증권발행실적보고서 2.9 주식회사 아이스크림미디어 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 08월 26일
회 사 명 : 주식회사 아이스크림미디어
대 표 이 사 : 허 주 환
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20
(전 화) 02-3440-2300
(홈페이지) http://www.i-screammedia.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 양 동 석
(전 화) 02-3440-2300
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58222)에 속해 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개78,720,000,000모집
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 08월 21일2024년 08월 22일2024년 08월 26일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
삼성증권(주)2,460,00078,720,000,000100.00대표주관회사2,460,00078,720,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,722,00070.003201,722,00055,104,000,00015.323201,722,00055,104,000,00070.00일반투자자738,00030.0044,8159,515,310304,489,920,00084.6844,815738,00023,616,000,00030.002,460,00045,13511,237,310359,593,920,00045,1352,460,00078,720,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 3개의 집합투자회사들에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 17,220주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 369,00050.00일괄청약방식369,00050.00738,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 균등방식 비례방식
배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
20 36,081 721,620 36,081 8 8,417 1 297,065 - - 16,132 1 16,132 313,197 43.40%
30 1,772 53,160 1,772 8 406 1 14,582 1,772 1 - - 1,772 16,354 30.76%
40 647 25,880 647 8 146 1 5,322 647 1 - - 647 5,969 23.06%
50 706 35,300 706 8 174 1 5,822 706 2 - - 1,412 7,234 20.49%
60 631 37,860 631 8 165 1 5,213 631 2 - - 1,262 6,475 17.10%
70 271 18,970 271 8 66 1 2,234 271 3 - - 813 3,047 16.06%
80 129 10,320 129 8 27 1 1,059 129 3 - - 387 1,446 14.01%
90 120 10,800 120 8 27 1 987 120 3 - - 360 1,347 12.47%
100 992 99,200 992 8 234 1 8,170 992 4 - - 3,968 12,138 12.24%
150 269 40,350 269 8 72 1 2,224 269 6 - - 1,614 3,838 9.51%
200 337 67,400 337 8 69 1 2,765 337 8 - - 2,696 5,461 8.10%
250 166 41,500 166 8 40 1 1,368 166 10 - - 1,660 3,028 7.30%
300 259 77,700 259 8 47 1 2,119 259 12 - - 3,108 5,227 6.73%
350 92 32,200 92 8 25 1 761 92 14 - - 1,288 2,049 6.36%
400 98 39,200 98 8 17 1 801 98 16 - - 1,568 2,369 6.04%
450 49 22,050 49 8 10 1 402 49 18 - - 882 1,284 5.82%
500 210 105,000 210 8 59 1 1,739 210 20 - - 4,200 5,939 5.66%
600 235 141,000 235 8 49 1 1,929 235 24 - - 5,640 7,569 5.37%
700 103 72,100 103 8 27 1 851 103 28 - - 2,884 3,735 5.18%
800 49 39,200 49 8 14 1 406 49 32 - - 1,568 1,974 5.04%
900 45 40,500 45 8 9 1 369 45 36 - - 1,620 1,989 4.91%
1,000 321 321,000 321 8 74 1 2,642 321 40 - - 12,840 15,482 4.82%
1,500 191 286,500 191 8 44 1 1,572 191 60 - - 11,460 13,032 4.55%
2,000 165 330,000 165 8 42 1 1,362 165 80 - - 13,200 14,562 4.41%
2,500 92 230,000 92 8 27 1 763 92 101 - - 9,292 10,055 4.37%
3,000 132 396,000 132 8 28 1 1,084 132 121 - - 15,972 17,056 4.31%
3,500 70 245,000 70 8 12 1 572 70 141 - - 9,870 10,442 4.26%
4,000 59 236,000 59 8 14 1 486 59 161 - - 9,499 9,985 4.23%
4,500 51 229,500 51 8 10 1 418 51 181 - - 9,231 9,649 4.20%
5,000 54 270,000 54 8 10 1 442 54 201 - - 10,854 11,296 4.18%
5,500 29 159,500 29 8 8 1 240 29 222 - - 6,438 6,678 4.19%
6,000 54 324,000 54 8 21 1 453 54 242 - - 13,068 13,521 4.17%
6,500 32 208,000 32 8 9 1 265 32 262 - - 8,384 8,649 4.16%
7,000 14 98,000 14 8 4 1 116 14 282 - - 3,948 4,064 4.15%
7,500 18 135,000 18 8 2 1 146 18 302 - - 5,436 5,582 4.13%
8,000 10 80,000 10 8 1 1 81 10 322 - - 3,220 3,301 4.13%
8,500 14 119,000 14 8 6 1 118 14 343 - - 4,802 4,920 4.13%
9,000 17 153,000 17 8 6 1 142 17 363 - - 6,171 6,313 4.13%
9,500 11 104,500 11 8 - 1 88 11 383 - - 4,213 4,301 4.12%
10,000 36 360,000 36 8 9 1 297 36 403 - - 14,508 14,805 4.11%
11,000 17 187,000 17 8 5 1 141 17 443 - - 7,531 7,672 4.10%
12,000 22 264,000 22 8 5 1 181 22 484 - - 10,648 10,829 4.10%
13,000 12 156,000 12 8 5 1 101 12 524 - - 6,288 6,389 4.10%
14,000 9 126,000 9 8 3 1 75 9 565 - - 5,085 5,160 4.10%
15,000 10 150,000 10 8 4 1 84 10 605 - - 6,050 6,134 4.09%
16,000 9 144,000 9 8 2 1 74 9 645 - - 5,805 5,879 4.08%
17,000 3 51,000 3 8 1 1 25 3 686 - - 2,058 2,083 4.08%
18,000 56 1,008,000 56 8 15 1 463 56 726 - - 40,656 41,119 4.08%
19,000 3 57,000 3 8 1 1 25 3 766 - - 2,298 2,323 4.08%
20,000 6 120,000 6 8 1 1 49 6 807 - - 4,842 4,891 4.08%
22,000 3 66,000 3 8 1 1 25 3 887 - - 2,661 2,686 4.07%
24,000 6 144,000 6 8 1 1 49 6 968 - - 5,808 5,857 4.07%
26,000 4 104,000 4 8 1 1 33 4 1,049 - - 4,196 4,229 4.07%
28,000 2 56,000 2 8 1 1 17 2 1,129 - - 2,258 2,275 4.06%
30,000 6 180,000 6 8 4 1 52 6 1,210 - - 7,260 7,312 4.06%
32,000 1 32,000 1 8 - 1 8 1 1,291 - - 1,291 1,299 4.06%
34,000 2 68,000 2 8 - 1 16 2 1,371 - - 2,742 2,758 4.06%
36,000 7 252,000 7 8 3 1 59 7 1,452 - - 10,164 10,223 4.06%
38,000 2 76,000 2 8 - 1 16 2 1,533 - - 3,066 3,082 4.06%
42,000 1 42,000 1 8 - 1 8 1 1,694 - - 1,694 1,702 4.05%
72,000 3 216,000 3 8 - 1 24 3 2,904 - - 8,712 8,736 4.04%
합계 44,815 9,515,310 44,815 - 10,480 - 369,000 8,734 - 16,132 - 369,000 738,000 7.76%
주1) 일반배정물량 738,000주를 균등배정방식 369,000주(50.0%), 비례배정방식 369,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 일반청약자의 청약건수는 44,815건으로 균등배정 주식수는 8주이며, 균등배정방식 배정물량 10,480주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례방식 배정수량 369,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 16,132주에 대하여 청약단위 20주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약24,8592.87--1,6751.06------26,5341.543개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약1,0000.12----------1,0000.06839,61097.0142,607100.00155,65898.9455,611100.00600,980100.00--1,694,46698.40865,469100.0042,607100.00157,333100.0055,611100.00600,980100.00--1,722,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목 구분 주식의 종류 소유주식수 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)시공테크 보통주 3,480,643 32.83% 3,480,643 26.64% 최대주주
박기석 보통주 2,360,402 22.26% 2,360,402 18.07% 최대주주의 최대주주
박대민 보통주 1,243,808 11.73% 1,243,808 9.52% 특수관계인
박효민 보통주 759,698 7.16% 759,698 5.82% 특수관계인
천승주 보통주 172,905 1.63% 172,905 1.32% 특수관계인
천성환 보통주 98,591 0.93% 98,591 0.75% 특수관계인
김승태 보통주 24,400 0.23% 24,400 0.19% 모회사 임원
천성수 보통주 10,164 0.10% 10,164 0.08% 특수관계인
천승희 보통주 10,164 0.10% 10,164 0.08% 특수관계인
박기수 보통주 6,469 0.06% 6,469 0.05% 특수관계인
자기주식 20 0.00% 20 0.00% 자기주식
합 계 8,167,264 77.02% 8,167,264 62.52% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 8월 28일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 8월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 (www.samsungpop.com) 2024년 08월 20일(화)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 2024년 08월 20일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 08월 20일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜아이스크림미디어 홈페이지 삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 08월 21일(수)

청약공고는 2024년 08월 21일(수) ㈜아이스크림미디어 홈페이지(https://www.i-screammedia.com), 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결 과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 삼성증권㈜ 홈페이지 2024년 08월 26일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 08월 26일(월) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 07월 12일 (증권신고서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 20일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 아이스크림미디어: 경기도 성남시 분당구 판교역로 225-20(삼평동)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 07월 12일 (예비투자설명서) ■ 2024년 07월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 08월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 08월 14일 (투자설명서) ■ 2024년 08월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000-78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000------------78,720,000,00032,0002,460,00078,720,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
2,100,000,000-3,120,000,000--73,500,000,00078,720,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 당사는 실제 자금집행 전까지 은행 등 금융기관에 자금을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.