증권발행실적보고서 2.3 ㈜메탈라이프 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
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금융감독원장 귀하 2019년 12 월 17일
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회 사 명 :&cr; 주식회사 메탈라이프
대 표 이 사 :&cr; 한기우
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215
(전 화) 031-499-2817
(홈페이지) http://www.metal-life.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 한기우
(전 화) 031-499-2817
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개9,100,000,000
구분 발행총액 비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 상장공모2019년 12월 12일2019년 12월 13일2019년 12월 17일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권㈜700,0009,100,000,000100.00대표주관회사700,0009,100,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반투자자140,00020.0023,290195,715,2701,272,149,255,00099.4323,205140,0001,820,000,00020.00기관투자자560,00080.001,370560,0007,280,000,0000.571,370560,0007,280,000,00080.009,100,000,000
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 700,000 100.00 24,660 196,275,270 1,279,429,255,000 100.00 24,575 700,000 100.00

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 3개월52,7217.531개월104,02914.8615일58,5528.36344,69849.24560,00080.00
확약기간 배정수량(주) 비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
항목 성명 소유주식 및 지분율 비고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 알에프에이치아이씨㈜ 1,363,670 49.69% 1,363,670 39.35% 최대주주
한기우 580,027 21.14% 580,027 16.74% 대표이사
남동우 50,715 1.85% 50,715 1.46% 임원
김시남 30,429 1.11% 30,429 0.88% 임원
(주)메탈라이프 1 0.00% 1 0.00% 자기주식
소계 2,024,842 73.78% 2,024,842 58.43% -
5% 이상 주주 한국투자핵심역량 레버리지펀드 183,136 6.67% 183,136 5.28% 벤처금융
한국투자 Industry 4.0 벤처펀드 183,136 6.67% 183,136 5.28%
소계 366,272 13.35% 366,272 10.57% -
합계 2,391,114 87.13% 2,391,114 69.00% -

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;2. 상장일(매매개시일) : 2019년 12월 24일(예정)&cr;&cr;3. 증자 등기일 : 2019년 12월 20일(예정)&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) 2019년 12월 11일
금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2019년 12월 11일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜메탈라이프 홈페이지&cr;(http://www.metal-life.co.kr) 2019년 12월 12일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지 2019년 12월 17일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 12월 17일 한국투자증권(주) 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr; &cr; 가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일 : 2019년 11월 18일 (증권신고서)&cr; 2019년 12월 06일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 12월 11일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr; &cr;가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서 :&cr;1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) ㈜메탈라이프 : 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215 &cr;3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일 : 2019년 11월 18일 (예비투자설명서)&cr; 2019년 12월 06일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; 2019년 12월 10일 (투자설명서)&cr; 2019년 12월 11일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,000700,0009,100,000,000700,0009,100,000,000------13,000700,0009,100,000,000
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집 9,100,000,000 -
계 9,100,000,000 13,000 -
매출 - -
계 - - -
총 계 9,100,000,000 -

【 상장주선인 의무인수 내역 】
상장주선인 증권의 종류 의무인수 주식수 주당 취득가액 의무인수 금액
한국투자증권㈜ 기명식 보통주 21,000주 13,000원 273,000,000원

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
8,300,000,000-57,000,000--743,000,0009,100,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 273,000,000원이 제외된 금액입니다.
주) 기타 항목은 연구개발비 등 기타 비용입니다.

&cr;

 Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

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 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.

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