의결권대리행사권유참고서류 3.6 알에프머트리얼즈(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 08일
권 유 자:	성 명: 알에프머트리얼즈 주식회사주 소: 경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)전화번호: 031-499-2817
작 성 자:	성 명: 김상균부서 및 직위: 경영본부 부장전화번호: 070-7096-5601

<의결권 대리행사 권유 요약>

알에프머트리얼즈(주)본인2023년 03월 07일2023년 03월 23일2023년 03월 13일미위탁원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m전자투표 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

알에프머트리얼즈(주)보통주10.00본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상법 제369조 제2항에 의거 자기주식은 의결권이 제한 됩니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

알에프에이치아이씨(주)최대주주보통주3,130,24238.18최대주주- 남동우 대표이사보통주84,5421.03대표이사- 김주현 등기임원보통주13,7040.17등기임원- 김시남 미등기임원보통주45,2560.55미등기임원- 강응천 미등기임원보통주3,9240.05미등기임원- 한기우 주요주주 및계역회사 임원보통주992,38812.11주요주주 및계열회사 임원-4,270,05652.09-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 소유주식수는 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄 기준일(2022년12월31일)임

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김상균보통주0직원직원-최철민보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2023년 03월 07일2023년 03월 13일2023년 03월 22일2023년 03월 23일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주의 물리적,시간적 제한으로 인해 주주총회에 직접 참석 할 수 없는 경우에 권유자에게 의결권을 위임하여 의결권 대리행사를 통해 의결권을 행사할 수 있도록 함. 또한, 권유자인 회사는 주주총회의 원활한 진행과 안건 의결을 위해 의결정족수를 확보하고자 하는데 그 취지가 있음.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m-

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 접수처 : 알에프머트리얼즈(주) - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 산단로20번길 49(원시동) (우편번호 15612) - 전화번호 : 070-7096-5601 - 팩스번호 : 070-8228-08492. 접수기간 : 2023년 03월 13일 ~ 2023년 03월 23일 주주총회 개최 전까지3. 우편접수 여부 : 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2023년 03월 23일 오전 10시경기도 안산시 단원구 강촌로 213, 215(목내동)본점 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2023년 03월 13일 09시 ~ 2023년 03월 22일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m- 전자위임장 수여기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일에는 09시부터, 마지막 날은 17시까지만 가능)- 전자위임장권유시스템에서 주주 본인인증 후 의안별 전자위임장 수여 (본인인증 방법 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

1. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표/전자위임장 권유 관리 시스템

가. 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com/m

2) 전자투표 행사/전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 13일 ~ 2023년 3월 22일

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 - 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 2. 마스크 착용 관련 안내당사는 코로나 및 감염병 확산 방지를 위해 전 임직원들의 마스크 상시 착용을 권고로 하고 있습니다. 따라서 주주님들의 마스크 착용을 권고하며, 주주총회장 입장 시 가능한 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 3. 주총 집중일 주총 개최 사유해당 사항 없음 4. 기타사항당사는 주주참석기념품을 따로 제공하지 않습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업환경등 전반적인 경영상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황 (1)영업개황 〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않았으며, 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 또한, 상세한 내용은 향후 공시예정인 감사보고서 및 사업보고서 등을 참조하시길 바랍니다.

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 16 기 2022년 12월 31일 현재
제 15 기 2021년 12월 31일 현재
알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제16기말	제15기말
자산
유동자산	61,415,180,670	44,116,228,353
현금및현금성자산	25,332,378,240	12,496,399,092
단기금융자산	14,031,830,842	15,028,504,909
파생상품자산	4,940,000	-
매출채권및기타채권	6,793,794,674	6,414,915,574
당기법인세자산	130,864,721	21,152,690
재고자산	9,328,546,160	10,030,029,986
기타유동자산	5,792,826,033	125,226,102
비유동자산	34,497,250,076	27,176,607,996
장기금융자산	2,360,242,500	501,445,000
장기매출채권및기타채권	314,378,000	271,267,000
유형자산	27,580,840,660	22,953,365,885
사용권자산	934,448,008	1,079,415,534
영업권	502,230,893	502,230,893
무형자산	2,461,892,981	1,661,026,677
기타비유동자산	343,217,034	207,857,007
자산총계	95,912,430,746	71,292,836,349
부채
유동부채	25,404,022,333	18,565,818,690
매입채무및기타채무	6,540,802,727	7,281,001,839
계약부채	7,174,423,859	7,812,412,760
단기차입금	10,500,000,000	2,000,000,000
유동성장기부채	511,360,000	511,400,000
단기리스부채	382,440,516	308,170,029
당기법인세부채	-	366,958,323
기타유동부채	294,995,231	285,875,739
비유동부채	17,671,446,406	10,555,890,600
장기매입채무및기타채무	126,493,154	13,085,412
장기차입금	3,290,680,000	837,010,000
장기리스부채	546,787,165	750,018,663
전환사채	13,054,257,747	8,204,328,840
이연법인세부채	653,228,340	751,447,685
부채총계	43,075,468,739	29,121,709,290
자본
지배기업의 소유지분	42,894,456,207	34,899,667,870
자본금	4,098,848,500	4,023,848,500
자본잉여금	24,961,170,781	20,488,343,008
기타자본	455,865,782	236,020,425
기타포괄손익누계액	(117,860,977)	-
이익잉여금	13,496,432,121	10,151,455,937
지배기업의 비소유지분	9,942,505,800	7,271,459,189
자본총계	52,836,962,007	42,171,127,059
부채와자본총계	95,912,430,746	71,292,836,349

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제16기	제15기
매출액	50,442,251,582	37,771,227,715
매출원가	(38,064,642,905)	(30,649,687,871)
매출총이익	12,377,608,677	7,121,539,844
판매비와관리비	(9,643,800,219)	(7,149,623,278)
영업이익(손실)	2,733,808,458	(28,083,434)
금융수익	1,703,094,552	574,987,667
금융원가	(1,626,689,333)	(1,052,322,543)
기타영업수익	249,196,655	500,354,278
기타영업비용	(35,258,434)	(60,834,719)
법인세비용차감전 순이익(손실)	3,024,151,898	(65,898,751)
법인세비용	538,182,795	(304,613,011)
당기순이익(손실)	3,562,334,693	(370,511,762)
기타포괄손익	(117,860,977)	688,957
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세후기타포괄손익)	(117,860,977)	688,957
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(117,860,977)	688,957
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	-	-
지분법자본변동	-	-
총 포괄손익	3,444,473,716	(369,822,805)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	3,344,976,184	(901,714,564)
비지배주주지분	217,358,509	531,202,802
총포괄손익의 귀속
포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	3,227,115,207	(901,414,382)
포괄손익, 비지배지분	217,358,509	531,591,577
주당손익
기본주당순손익	411	(243)
희석주당순손익	408	(226)

연 결 자 본 변 동 표
제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누게액	이익잉여금	지배기업의소유자본합계	비지배지분	총 계
2021.01.01 (전기초)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894	3,232,743,319	32,410,567,213
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(901,714,564)	(901,714,564)	531,202,802	(370,511,762)
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	300,182	-	300,182	388,775	688,957
소유주와의거래등 :
복합금융상품 발행	-	-	-	-	-	-	3,217,997,102	3,217,997,102
복합금융상품 전환	165,093,500	5,212,291,447	-	-	-	5,377,384,947	-	5,377,384,947
주식선택권	48,537,000	869,309,598	78,111,498	-	-	995,958,096	47,376,698	1,043,334,794
무상증자	2,011,924,000	(2,022,364,460)	-	-	-	(10,440,460)	-	(10,440,460)
유상증자	-	-	-	-	-	-	241,750,493	241,750,493
비지배지분변동	-	260,355,775	-	-	-	260,355,775	-	260,355,775
자본의 증가(감소) 합계	2,225,554,500	4,319,592,360	78,111,498	300,182	(901,714,564)	5,721,843,976	4,038,715,870	9,760,559,846
2021.12.31 (전기말)	4,023,848,500	20,488,343,008	236,020,425	-	10,151,455,937	34,899,667,870	7,271,459,189	42,171,127,059
2022.01.01 (당기초)	4,023,848,500	20,488,343,008	236,020,425	-	10,151,455,937	34,899,667,870	7,271,459,189	42,171,127,059
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	3,344,976,184	3,344,976,184	217,358,509	3,562,334,693
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품 평가손익	-	-	-	(117,860,977)	-	(117,860,977)	-	(117,860,977)
소유주와의거래등:
복합금융상품 발행	-	2,812,420,020	-	-	-	2,812,420,020	246,709,320	3,059,129,340
복합금융상품 전환	75,000,000	1,255,554,056	-	-	-	1,330,554,056	2,446,860,957	3,777,415,013
주식선택권	-	-	219,845,357	-	-	219,845,357	132,792,718	352,638,075
비지배지분변동	-	404,853,697	-	-	-	404,853,697	(372,674,893)	32,178,804
자본의 증가(감소) 합계	75,000,000	4,472,827,773	219,845,357	-	-	4,767,673,130	2,453,688,102	7,221,361,232
2022.12.31 (당기말)	4,098,848,500	24,961,170,781	455,865,782	(117,860,977)	13,496,432,121	42,894,456,207	9,942,505,800	52,836,962,007

연 결 현 금 흐 름 표
제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
알에프머트리얼즈 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제16기	제15기
영업활동현금흐름	4,309,240,731	3,963,890,558
당기순이익(손실)	3,562,334,693	(370,511,762)
당기순이익조정을 위한 가감	2,879,470,999	4,000,796,122
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(2,110,429,497)	344,497,775
이자수취(영업)	679,406,253	219,168,391
이자지급(영업)	(183,710,138)	(36,773,425)
배당금수취(영업)	-	360,000
법인세납부(환급)	(517,831,579)	(193,646,543)
투자활동현금흐름	(14,523,840,568)	(18,549,719,810)
보증금의 감소	6,706,470	523,000,000
유형자산의 처분	7,830,909	91,099,091
무형자산의 처분	40,000,000	100,000,000
대여금의 감소	-	20,000,000
단기금융상품의 처분	32,058,730,461	7,609,081,588
장기금융상품의 감소	-	17,520,000
보증금의 증가	6,830,950	(270,477,000)
단기금융상품의 취득	(30,284,359,998)	(21,478,910,962)
장기금융상품의 취득	(2,509,200,000)	(6,209,290)
유형자산의 취득	(11,671,062,745)	(4,590,341,484)
무형자산의 취득	(2,179,316,615)	(564,481,753)
재무활동현금흐름	23,057,363,102	8,793,113,296
단기차입금의 증가	8,735,949,478	-
장기차입금의 증가	2,965,000,000	-
전환사채의 증가	11,000,000,000	6,486,450,000
종속회사의 유상증자	-	2,033,154,510
유상증자	-	-
주식선택권행사로 인한 현금유입	-	800,957,574
정부보조금의 수취	2,497,757,904	1,333,008,197
단기차입금의 상환	(235,949,478)	-
유동성장기부채의 상환	(511,370,000)	(511,400,000)
리스부채의 원금상환	(279,085,327)	(204,576,731)
주식선택권행사로 인한 현금유출	-	(13,593,420)
신주발행비 지급	(2,560,980)	(1,482,960)
정부보조금의 상환	(1,112,378,495)	(1,129,403,874)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	12,842,763,265	(5,792,715,956)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(6,545,541)	4,892,176
현금및현금성자산의순증가(감소)	12,836,217,724	(5,787,823,780)
기초현금및현금성자산	12,497,182,838	18,285,006,618
기말현금및현금성자산	25,333,400,562	12,497,182,838

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 16 기 2022년 12월 31일 현재
제 15 기 2021년 12월 31일 현재
알에프머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제16기말	제15기말
자산
유동자산	34,219,686,338	20,394,519,718
현금및현금성자산	12,875,984,515	5,346,469,522
단기금융자산	12,049,827,555	8,985,920,549
파생상품자산	4,940,000	-
매출채권 및 기타유동채권	3,366,501,745	1,658,614,283
당기법인세자산	10,444,967	21,152,690
재고자산	5,695,935,790	4,329,636,303
기타유동자산	216,051,766	52,726,371
비유동자산	23,710,228,467	22,047,338,001
장기금융자산	2,360,197,500	501,400,000
장기매출채권 및 기타비유동채권	220,000	5,220,000
종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	9,894,647,634	9,361,963,894
유형자산	11,277,407,936	11,982,606,192
사용권자산	52,439,684	21,950,435
무형자산	88,530,862	129,204,003
기타비유동자산	36,784,851	44,993,477
자산총계	57,929,914,805	42,441,857,719
부채
유동부채	5,436,398,450	3,955,849,747
매입채무 및 기타유동채무	1,959,263,603	1,607,183,936
유동계약부채	413,948,529	280,891,712
단기차입금	3,000,000,000	2,000,000,000
유동리스부채	20,154,448	8,267,109
당기법인세부채	-	-
기타유동부채	43,031,870	59,506,990
비유동부채	9,599,060,148	3,586,340,102
비유동리스부채	32,785,562	13,926,389
전환사채	9,566,274,586	3,572,413,713
부채총계	15,035,458,598	7,542,189,849
자본
자본금	4,098,848,500	4,023,848,500
자본잉여금	24,295,961,309	20,227,987,233
기타자본구성요소	455,865,782	236,020,425
기타포괄손익누계액	547,348,495	260,355,775
이익잉여금(결손금)	13,496,432,121	10,151,455,937
자본총계	42,894,456,207	34,899,667,870
자본과부채총계	57,929,914,805	42,441,857,719

포 괄 손 익 계 산 서
제 16 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 15 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
알에프머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제16기	제15기
수익(매출액)	19,476,444,987	11,613,505,746
매출원가	13,270,317,741	9,856,183,285
매출총이익	6,206,127,246	1,757,322,461
판매비와관리비	3,953,371,738	2,924,150,259
영업이익(손실)	2,252,755,508	(1,166,827,798)
금융수익	1,448,933,924	362,690,515
금융원가	1,268,594,349	684,803,637
기타수익	372,252,394	914,845,243
기타비용	8,625,427	43,770,531
법인세비용차감전순이익(손실)	2,796,722,050	(617,866,208)
법인세비용	548,254,134	(283,848,356)
당기순이익(손실)	3,344,976,184	(901,714,564)
기타포괄손익	286,992,720	260,655,957
당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익)	(117,860,977)	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(117,860,977)	-
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	404,853,697	260,655,957
지분법자본변동	404,853,697	260,655,957
총포괄손익	3,631,968,904	(641,058,607)
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	411	(230)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	408	(230)

자 본 변 동 표
제 16 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 15 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
알에프머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2021.01.01(기초자본)	1,798,294,000	16,168,750,648	157,908,927	(300,182)	11,053,170,501	29,177,823,894
총포괄손익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(901,714,564)	(901,714,564)
기타포괄손익	-	-	-	260,655,957	-	260,655,957
소유주와의거래등 :
복합금융상품 발행	-	-	-	-	-	-
복합금융상품 전환	165,093,500	5,212,291,447	-	-	-	5,377,384,947
주식선택권 부여	48,537,000	869,309,598	196,153,482	-	-	196,153,482
주식선택권 행사	48,537,000	869,309,598	(118,041,984)	-	-	799,804,614
무상증자	2,011,924,000	(2,022,364,460)	-	-	-	(10,440,460)
자본 증가(감소) 합계	2,225,554,500	4,059,236,585	78,111,498	260,655,957	(901,714,564)	5,721,843,976
2021.12.31 (전기말)	4,023,848,500	20,227,987,233	236,020,425	260,355,775	10,151,455,937	34,899,667,870
2022.01.01(기초자본)	4,023,848,500	20,227,987,233	236,020,425	260,355,775	10,151,455,937	34,899,667,870
총포괄이익:
당기순이익(손실)	-	-	-	-	3,344,976,184	3,344,976,184
비지배지분의 변동	-	-	-	404,853,697	-	404,853,697
기타포괄손익	-	-	-	(117,860,977)	-	(117,711,975)
소유주와의거래등:
복합금융상품 발행	-	2,852,118,470	-	-	-	2,852,118,470
복합금융상품 전환	75,000,000	1,215,855,606	-	-	-	1,290,855,606
주식선택권 부여	-	-	219,845,357	-	-	219,845,357
자본 증가(감소) 합계	75,000,000	4,067,974,076	219,845,357	286,992,720	3,344,976,184	7,994,788,337
2022.12.31 (당기말)	4,098,848,500	24,295,961,309	455,865,782	547,348,495	13,496,432,121	42,894,456,207

현 금 흐 름 표
제 16 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지
제 15 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지
알에프머트리얼즈 주식회사	(단위 : 원)

구 분	제16기	제15기
영업활동현금흐름	1,509,185,493	799,512,338
당기순이익(손실)	3,344,976,184	(901,714,564)
당기순이익조정을 위한 가감	1,084,441,759	1,578,534,007
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(3,287,918,314)	(22,777,450)
이자수취(영업)	472,807,084	150,592,871
이자지급(영업)	(58,157,960)	(20,807,306)
법인세납부(환급)	(46,963,260)	15,684,780
투자활동현금흐름	(5,478,651,510)	(10,947,147,633)
보증금의 감소(증가)	82,984,090	6,000,000
유형자산의 처분	-	1,060,000
단기금융상품의 처분	8,985,920,549	7,609,081,588
유형자산의 취득	(696,799,749)	(1,558,056,525)
무형자산의 취득	(3,116,400)	(11,465,854)
장기금융상품의 취득	(2,509,200,000)	-
단기금융상품의 취득	(11,338,440,000)	(15,478,910,962)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	-	(1,514,855,880)
재무활동현금흐름	11,503,234,378	983,061,435
전환사채의 증가	10,000,000,000	-
단기차입금의 증가	1,000,000,000	-
주식선택권행사로 인한 현금유입	-	800,957,574
유상증자	-	-
정부보조금의 수취	1,633,757,904	1,333,008,197
단기차입금의 상환	-	-
리스부채의 원금상환	(15,584,051)	(7,883,462)
전환권행사	-	(23,580)
주식선택권행사로 인한 현금유출	(2,560,980)	(13,593,420)
신주발행비 지급	-	-
정부보조금 상환	(1,112,378,495)	(1,129,403,874)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	7,533,768,361	(9,164,573,860)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(4,014,792)	3,660,612
현금및현금성자산의순증가(감소)	7,529,753,569	(9,160,913,248)
기초현금및현금성자산	5,347,253,268	14,508,166,516
기말현금및현금성자산	12,877,006,837	5,347,253,268

이익잉여금처분계산서(안)

제 16 기 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일 까지

제 15 기 2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지

(단위 : 원)

과 목	제 16 기(처분예정일 : 2023.03.23)	제 15 기(처분예정일 : 2022.03.24)
I. 미처분이익잉여금	13,496,432,121	10,151,455,937
전기이월미처분이익잉여금	10,151,455,937	11,053,170,501
회계변경누적효과	-	-
당기순이익	3,344,976,184	(901,714,564)
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-
합계	13,496,432,121	10,151,455,937
III. 이익잉여금처분액	901,746,560	-
이익준비금	81,976,960	-
배당금	819,769,600	-
IIII. 차기이월미처분이익잉여금	12,672,813,372	10,151,455,937

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조 (주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종으로 한다. 단, 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우, 본 조는 삭제된다.	제8조 (주권의 종류) <삭제>	-표준정관 적용
제10조 (신주인수권) 7)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우	제10조 (신주인수권) 7)발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인 및 법인에게 신주를 발행하는 경우	-표준정관 적용
제11조 (주식매수선택권) ③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제9조 제1항이 정하는 관계회사 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④제3항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑨회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 우선주식)을 발행하여 교부하는 방법 2)주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 우선주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3)주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법	제11조 (주식매수선택권) ③제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립·경영·해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 이사, 감사 또는 피용자 및 「상법 시행령」 제30조 제1항이 정하는 관계회사 이사·감사 또는 피용자로 한다. 다만, 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④제3항의 규정에도 불구하고 「상법」 제542조의8 제2항의 최대주주와 그 특수관계인 및 주요주주 와 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사·감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다. ⑨회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다. 1)주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 보통주식(또는 종류주식)을 발행하여 교부하는 방법 2)주식매수선택권의 행사가격으로 보통주식(또는 종류주식)의 자기주식을 교부하는 방법 3)주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 방법	-조항 수정 -표준정관 적용 -표준정관 적용
제11조2 (우리사주매수선택권) ⑥「근로자복지기본법」 제41조에 의하여 우리사주조합 또는 우리사주조합원이 이미 보유하고 있는 주식에 우리사주매수선택권을 행사할 경우에 취득할 주식을 합산한 주식수가 발행주식총수의 100분의 20을 초과할 수 없고, 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 우리사주매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3을 초과할 수 없다.	제11조2 (우리사주매수선택권) <삭제>	-표준정관 적용
제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. ④회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자증권제도를 시행하는 경우 본 조는 삭제된다.	제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) <삭제> <삭제> <삭제> <삭제>	-표준정관 적용
제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ②회사가 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ③회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	제16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록하는 경우 동 조항 적용을 배제한다. ②회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. ③회사가 1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. ④회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	-결산기준일 설정 변경
제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 이 정관 제14조 (명의개서대리인), 제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 정관 제15조는 준용하지 않는다.	제21조 (사채발행에 관한 준용규정) 이 정관 제14조 (명의개서대리인)의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	-표준정관 적용
제22조 (소집시기) ①회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ②정기주주총회는 정관 제16조 제1항에서 정한 날로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제22조 (소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. <삭제>	-표준정관 적용
제24조 (소집통지 및 공고) ③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	제24조 (소집통지 및 공고) ③회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항일 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 「상법 시행령」이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.	-표준정관 적용
제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8명 이내로 한다.	제34조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	-표준정관 적용
제45조 (위원회) ①이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다. 1)내부거래위원회 2)보수위원회 3)사외이사후보추천위원회 4)감사위원회	제45조 (위원회) ① 이 회사는 필요한 경우 이사회 결의에 따라 이사회 내에 위원회를 둘 수 있다. 1)~4) <삭제>	-표준정관 적용
제49조 (감사의 수) 회사의 감사는 1인 이상으로 한다.	제49조 (감사의 수) 회사는 1인 이상 3인 이내의 감사를 둘 수 있다.	-표준정관 적용
제59조 (이익배당) ②제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 정관 제56조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.	제59조 (이익배당) ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 정관 제16조에 따라 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.	-표준정관 적용 에 따른 순서 변경 -배당기준일 설정 변경
	부 칙 제1조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 23일부터 개정 시행한다.	-변경된 개정일 적용

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
조삼열	1957년 01월 13일	기타비상무이사	부	최대주주 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
조삼열	현재 RFHIC(주) 회장	1985년 ~ 1988년	연세대학교 대학원 전자공학과	없음
		1999년 ~ 현재	RFHIC㈜ 회장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
조삼열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 조삼열 기타비상무이사 후보자 추천 사유후보자는 알에프에이치아이씨(주) 회장으로서 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 성장 발전에 기여할 수 있을것이라 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20230307 확인서_기타비상무이사 조삼열 선임의건-rfmtl.jpg 20230307 확인서_기타비상무이사 조삼열 선임의건-rfmtl

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
서병관	1970년 12월 26일	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
서병관	세무법인 가은수원지점대표세무사	1994년 ~ 1998년	조선대학교 경제학과 졸업	없음
		1995년 ~ 2006년	국세청 재직
		2007년 ~ 현재	세무법인 가은수원지점 대표세무사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서병관	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 서병관 감사 후보자 추천 사유후보자는 재선임으로 감사 업무에 대한 오랜 경력과 지식을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 회사의 업무를 감사함에 있어 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단되어 추천하였습니다.

확인서

20230307 확인서_감사 서병관 선임의건-rfmtl.jpg 20230307 확인서_감사 서병관 선임의건-rfmtl

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	163,279,633원
최고한도액	1,000,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12,000,000원
최고한도액	50,000,000원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

임직원의 암묵적 지식과 경험이 회사의 성과에 미치는 영향이 지대함으로 임직원의 장기 근속, 동기부여, 핵심인력의 확보와 유지, 주주로서 성과의 공유를 통한 주인의식 제고를 위한 주식매수선택권 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
OOO외 11명	직원	-	보통주식	53,500
총( 12 )명	-	-	-	총( 53,500 )주

※부여대상자가 직원으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부, 차액보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	종류 : 기명식 보통주식주식수 : 53,500주	-
행사가격 및 행사기간	주식매수선택권 부여일: 2023년 03월 03일 행사가격: 14,460원행사기간: 2026년 03월 03일 ~ 2031년 03월 02일 행사가격은 상법 제340조의2 제4항을 준용하여 실질가액을 산정하였으며, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정(이사회결의일 전일 종가 기준 2개월, 1개월, 1주간의 세가지 가중산술평균한 가격과 발행주식의 권면가액 중 높은 가격을 호가단위 절삭)을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유.무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 부여계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음. 기타 주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
8,227,697	발행주식총수의 100분의 10	보통주식	822,769	621,589

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2021년	2021년 03월 05일	3	보통주식	46,000	-	-	46,000
2022년	-	-	보통주식	-	-	-	-
계	-	총( 3 )명	-	총( 46,000 )주	총( - )주	총( - )주	총( 46,000 )주

※2021년 03월 05일 주식매수선택권 부여 주식수는 당사의 2021년 12월 20일 무상증자(소유주식 1주당 1주의 비율로 신주를 배정)로 인하여 조정된 수량입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음