주주총회소집공고 6.0 동국산업주식회사 주주총회소집공고

2025년 3월 10일
회 사 명 :	동국산업 주식회사
대 표 이 사 :	이원휘
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 다동길 46
	(전 화) 02-316-7500
	(홈페이지)http://www.dkis.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 해외영업/기획담당임원	(성 명)장효근
	(전 화) 02-316-7500

주주총회 소집공고

(제58기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 상법 제363조 및 당사 정관 제20조에 의거 제58기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 양평로 58 그랜드컨벤션센터

3. 회의목적사항 :

가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제58기(2024년도) 재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정 내용 : 1주당 현금배당 130원제2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정영구 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임광수 재선임의 건제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항의 정보통신망 게재 및 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 홈페이지에 게재하고, 당사의 본·지점, 한국거래소, 금융위원회, 하나은행 증권대행부 등에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」개정에 따라 한국예탁결제원의 의결권 행사 제도(Shadow Voting)는 폐지되었습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 당사는 이번 제58기 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 당사는 2025년 3월 18일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템에 공시하고 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 의결권을 위임한다는 내용, 인감날인), 주주 인감증명서, 대리인 신분증

※ 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			한만용(100%)	임광수 (73%)	이훈승 (64%)
			찬 반 여 부
1	2024.02.22	제57기 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성
2	2024.02.28	2023년 내부회계관리제도 운영실태보고	찬성	찬성	찬성
3	2024.02.28	2023년 내부회계관리제도 평가보고	찬성	찬성	찬성
4	2024.03.05	제57기 결산이사회	찬성	찬성	찬성
5	2024.03.05	제57기 정기주주총회 소집결의의 건	찬성	찬성	찬성
6	2024.03.26	각자 대표이사 선임의 건(장세희, 이원휘)	찬성	찬성	찬성
7	2024.07.31	㈜동국S&C의 계약 이행 보증 결의의 건	찬성	불참	불참
8	2024.08.01	각자 대표이사에서 단독 대표이사로 전환의 건	찬성	불참	불참
9	2024.08.09	신규 시설 투자금액 정정의 건	찬성	불참	불참
10	2024.12.19	디케이동신 주식회사 주식 양수의 건	찬성	찬성	불참
11	2024.12.19	임원성과급 규정 위임 및 개정의 건	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
감사위원회	한만용 위원장임광수 위원이훈승 위원	2024.03.26	감사위원회 위원장 선임의 건- 한만용 위원장 선임	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	60.000.120	20,000,040	-

※인원수 : 2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수

※주총승인금액 : 사내이사 4명을 포함한 총 7명의 이사보수한도 총액임

※지급총액 : 2024년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 모든 사외이사에게 지급한 보수총액

※1인당 평균 지급액 : (2024년 1월 1일 ~ 12월 31일까지 재직한 사외이사에게 지급한 보수총액) ÷ (2024년 12월 31일 현재 재직중인 사외이사수)

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 철강산업은 우리나라의 국가경제 발전을 이끌고 있는 대표적인 산업이면서 핵심 기초 소재산업으로서 관련산업의 경쟁력을 좌우합니다. 철강산업은 자동차 등의 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 연관효과가 큰 산업입니다. 또한 자동차, 조선, 건설 등 여타산업과의 연관도가 매우 큰 산업이며, 막대한 설비투자가 요구되는 산업의 특성상 세계 경기의 위축시에도 가동율을 지속적으로 유지해야 하기 때문에 국제가격이 지속적으로 하락하는 염려가 있습니다. 또한 자동차 등 전방산업과 원료, 에너지 등 후방산업의 생산을 유발시키는 산업간 연관효과가 큰 산업이므로 어떤 원자재보다 그 수요가 높기 때문에 각국이 기간산업으로 보호, 육성하며 세계적으로 생산량 대비 교역량 비중이 낮은 경향을 보입니다.(2) 산업의 성장성 2000년대 이후 세계 조강생산의 주도권은 선진국에서 중국 등 신흥시장국으로 압도적으로 넘어와 경제성장을 도모하는 각국에서 폭발적인 성장을 이루었습니다. 하지만 글로벌 금융위기 이후 세계 경기회복 부진 지속으로 철강수요가 둔화되고 중국의 성장감속, 공급과잉이 심화되어 최근 구조개혁과 공급과잉 해소를 통해 수익성과 효율성을 고려한 생산으로 전환하고 있습니다. 향후 세계 경기회복과 더불어 제조업의 고도화, 첨단화를 통해 부가가치가 높은 고급강의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다.(3) 경기변동의 특성 철강산업은 주력 제조업 중에서 전후방 연쇄효과가 가장 큰 산업 중 하나로 철강제품을 중간재로 사용하는 전방 수요산업의 영향을 크게 받고 있으며, 그 중에서도 특히 건설, 조선, 자동차의 3개 산업이 국내 철강재 수요량의 70% 이상을 차지하고 있어 이들에 대한 의존도가 높습니다. 따라서, 이들의 수요 변화에 따라 전반적인 업황도 영향을 받는 모습을 반복하고 있습니다.(4) 관련법령 또는 정부의 규제 등 환경규제의 강화추세가 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다. 주요 제약요인으로는 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입 등이 있으며, 환경규제가 점차 강화되고 있는 추세입니다. 또한 쿄토의정서 발효로 인해 철강산업에 대한 환경규제가 더욱 더 강화될 것으로 사료됩니다. 또한 글로벌 경기 불안으로 인하여 WTO 체계하에서도 각국별 반덤핑(AD) 제소의 증가로 각국별 철강시장을 보호하려는 움직임은 향후 가장 큰 제약 요건으로 작용할 것으로 사료됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1967년 부동산 및 산림업을 주사업으로 하여 ㈜대원사로 설립한 이래 1974년 주물사업, 1975년 무역업, 1977년에 철구조물사업으로 사업영역을 확대하였으며 1986년에는 동국건설㈜를 흡수 합병하면서 건설업에도 참여하였습니다. 1990년대 들어서도 지속적인 사업다각화 노력이 계속되었으며, 그 결과 1990년에 냉연강판공장을 준공하였습니다. 또한 1998년 3월에는 계열사 중 내화물 생산업체인 ㈜창원을 흡수 합병하였으며, 2000년대 들어 보다 특화되고 전문화된 사업 진행을 위하여 2001년과 2004년에 당사의 건설 및 철구조물 사업부문과 내화물 및 페라이트 사업부문을 각각 물적분할과 인적분할의 방식으로 (주)동국에스엔씨, (주)동국알앤에스로 분할설립하여 차별화된 경쟁력을 갖고 각각의 전문화된 분야에서 특화된 경쟁력을 확보하도록 노력하고 있습니다. 철구조물부문은 2001년 동국산업(주)에서 2001년 6월 30일을 분할기준일로 2001년 7월 2일부로 (주)동국S&C로 분사되어 신설법인으로 등기 되었으며, 내화물 및 페라이트 사업부문은 2004년 1월 2일부로 인적분할하여 (주)동국R&S로 분사하였습니다. 이런 기업분할의 결과 현재 당사는 철강 사업을 중점적으로 영위하고 있습니다. 철강제조 부문은 Cold Roll Steel (C/R) , Pickled-Oiled Steel Sheet in Coil (P/O)등의 철강제품을 생산 판매하는 부문입니다. 철강(강판제조)부문 : 당사가 생산하는 철강제품은 원자재를 조달하여 1차 가공하여 수요자들의 요구에 맞추어 두께, 폭 등을 맞춰 100% 주문에 의해 생산되는 제품으로 C/R , P/O 등으로 구분됩니다. C/R , P/O 등의 냉연제품은 자동차 부품, 전자제품 부품 등에 사용 되어지며 현재 당사 냉연특수강의 80% 이상이 자동차 부품용 등 자동차용 소재로 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부분	주요제품	표준산업분류
철강(제품-강판)	P/O, C/R	24122

(2) 시장점유율

■ 냉연강판(C/R) : 철강(강판제조)부문 중 냉연특수강(C/R)은 당사 및 한금,나스 테크 등 주요 3개사가 전체 공급물량의 90% 가량을 공급하고 있으며 당사는 영향력 있는 시장점유율로 냉연시장을 형성하고 있습니다.■ 산세강판(P/O) : 산세강판은 재질적인 측면에서 열연제품과 동일하나 Scale제거로 가공성, 용접성, 도장성 우수하여 광범위하고 다양한 용도로 사용되며, 특히 당사의 주력 제품인 냉연제품의 원료로 사용 됩니다. 산세강판은 국내 생산량의 70% 이상이 포스코에서 판매되고 있으며, 나머지는 당사를 비롯하여 현대제철, 아주베스틸 등에서 생산하여 판매하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

냉연 특수강 제품은 원자재의 성격을 지니고 있습니다. 판매구도측면에서 실수요판매와 대리점을 중심으로 한 유통판매비율은 9:1 정도를 보이고 있습니다. 냉연류제품(냉연, 아연도금, 칼라제품)의 주 수요처는 자동차, 가전, 조립금속, 건설업체이고, 석도제품의 주수요처는 제관업체(조립금속)입니다. 당사 주력제품인 냉연 특수강의 주수요산업은 자동차 산업이 80% 이상을 차지하고 있으며, 산업기계는 10%대를 유지하고 있고, 자동차 산업의 경기변동에 민감한 영향을 받고 있는 상황입니다. 당사 제품은 실수요 판매위주로 판매가 이루어지고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 전기자동차용 2차 전지 원통형 배터리 케이스에 사용되는 니켈도금강판 사업 진출예정으로, 포항공장 내 해당 설비공장 건설 완료하였고 2024년 9월 26일 준공식을 진행하였습니다.

현재 원통형 배터리 관련 주요 업체에서 북미 및 유럽에 공격적 투자 진행 중이며, 이에 따른 니켈도금강판 수요량 역시 급격한 성장이 예상되고 있습니다.

또한, 희귀 합금철인 페로텅스텐 신규사업 진출을 위해 경주공장을 매입하여 설비의 증설 및 보완 중에 있었으나, 2024년 4월 1일부로 경영 환경상의 이유(니켈 도금 강판 신사업 집중)로 휴업을 실시하였습니다.

(5) 조직도

동국산업조직도.jpg 동국산업조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1호 의안 : 제58기(2024.01.01~2024.12.31) 사업년도 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항의 1. 사업의 개요의 나. 회사의 현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사 결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표

제58(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제57(전) 기 2023년 12월 31일 현재
동국산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		426,793,597,845		409,195,944,944
현금및현금성자산	33,713,818,288		22,411,330,738
단기금융상품	217,904,185		15,667,071,201
매출채권	148,977,414,162		145,763,481,287
재고자산	203,685,187,886		178,522,596,451
미청구공사	1,278,927,241		10,052,027,098
미수금	14,004,422,798		11,150,968,362
공사미수금	2,514,956,395		3,712,685,814
미수수익	41,468,876		483,689,194
선급금	18,842,656,410		18,620,729,214
선급비용	1,100,222,928		1,585,563,103
단기대여금	350,000,000		400,000,000
당기법인세자산	744,620,666		43,562,802
선납관세	1,321,998,010		639,419,680
유동성파생상품자산	-		142,820,000
Ⅱ. 비유동자산		516,027,331,887		483,454,682,717
유형자산	369,010,665,249		305,832,781,004
무형자산	6,089,174,878		2,719,141,851
투자부동산	33,342,752,467		32,748,615,890
기타포괄손익-공정가치금융자산	518,271,744		518,271,744
당기손익-공정가치금융자산	4,933,803,500		5,962,326,370
상각후원가 채무증권(비유동)	944,730,718		920,734,598
장기금융상품	135,869,592		92,913,782
순확정급여자산	7,685,318,459		7,159,524,006
관계기업투자자산	21,307,592,099		28,589,589,042
보증금	2,823,464,999		5,091,187,121
장기미수금	-		302,143,084
장기미수수익	25,838,851		15,727,451
장기대여금	63,102,966,898		81,100,086,388
이연법인세자산	6,106,882,433		12,401,640,386
자 산 총 계		942,820,929,732		892,650,627,661
부 채
Ⅰ. 유동부채		346,436,575,535		301,476,989,176
매입채무	41,227,252,756		68,125,396,998
초과청구공사	23,460,128,995		17,649,654,165
미지급금	34,185,899,021		40,995,931,500
선수금	1,340,821,695		1,791,610,947
예수금	2,420,995,979		2,038,625,310
수입보증금	591,611,900		718,533,400
미지급비용	5,514,142,583		5,493,360,722
단기차입금	221,926,917,626		158,837,902,243
유동성장기차입금	8,289,999,996		3,599,999,996
공사손실충당부채(유동)	1,425,288,314		-
당기법인세부채	1,930,407,381		1,630,807,932
하자보수충당부채(유동)	143,215,468		161,137,063
배출부채	24,503,180		-
기타충당부채(유동)	1,689,414,133		-
유동성리스부채	837,313,612		377,517,756
파생상품부채	1,428,662,896		56,511,144
Ⅱ. 비유동부채		108,076,140,538		65,745,152,678
장기차입금	80,900,000,011		39,190,000,007
순확정급여부채	404,748		-
하자보수충당부채	378,975,464		331,748,858
기타충당부채	-		600,000,000
비유동수입보증금	9,555,000		-
장기미지급금	125,320		-
장기종업원급여부채	461,218,321		401,164,973
비유동성리스부채	76,037,191		227,419,795
이연법인세부채	26,249,824,483		24,994,819,045
부 채 총 계		454,512,716,073		367,222,141,854
자 본
지배지분		386,864,579,001		386,606,909,593
Ⅰ.자본금	54,244,482,000		54,244,482,000
Ⅱ.자본잉여금	172,404,123,728		182,441,630,801
Ⅲ.자본조정	(12,989,871,689)		(12,989,871,689)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	1,806,059,427		1,555,845,756
Ⅴ.이익잉여금	171,399,785,535		161,354,822,725
비지배지분		101,443,634,658		138,821,576,214
자 본 총 계		488,308,213,659		525,428,485,807
부채와 자본총계		942,820,929,732		892,650,627,661

- 연결 손익계산서

연 결 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 매출액		790,288,185,559		757,010,071,920
상품및제품매출	739,737,554,452		672,890,883,892
공사매출	30,234,213,132		65,254,865,685
임가공매출	556,584,175		527,801,575
기타매출	19,759,833,800		18,336,520,768
Ⅱ. 매출원가		715,245,571,385		699,951,746,792
상품및제품매출원가	650,082,405,688		622,636,114,835
공사매출원가	43,938,404,605		58,930,336,879
임가공매출원가	527,323,735		579,793,767
기타매출원가	20,697,437,357		17,805,501,311
Ⅲ. 매출총이익		75,042,614,174		57,058,325,128
판매비와관리비	63,060,959,725		84,167,427,273
Ⅳ. 영업이익		11,981,654,449		(27,109,102,145)
기타영업외수익	1,067,989,725		11,214,038,269
기타영업외비용	3,856,997,208		3,262,416,035
관계기업에 대한 지분법손익	1,175,501,923		1,447,547,014
관계기업투자손상차손	8,348,183,769		-
금융수익	12,529,945,338		10,686,278,275
금융비용	39,394,092,355		29,044,503,682
Ⅴ. 법인세비용차감전계속영업이익		(24,844,181,897)		(36,068,158,304)
법인세비용	4,788,712,764		(15,426,853,941)
Ⅵ. 당기순이익		(29,632,894,661)		(20,641,304,363)
지배기업 소유주지분		(6,311,725,565)		(5,111,094,282)
비지배지분		(23,321,169,096)		(15,530,210,081)
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익		(122)		(99)
희석주당이익		(122)		(99)

- 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 당기순이익		(29,632,894,661)		(20,641,304,363)
Ⅱ. 기타포괄손익		(715,380,804)		(1,769,757,974)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(1,101,560,144)		(1,558,886,830)
기타포괄손익-공정가치지분증권 평가손익	-		(76,310,584)
지분법이익잉여금변동	(25,787,992)		(129,372,951)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	163,074,010		(9,294,099)
지분법자본변동	248,893,322		4,106,490
Ⅲ. 당기총포괄이익		(30,348,275,465)		(22,411,062,337)
지배기업 소유주지분	(7,082,976,837)		(6,667,848,840)
비지배지분	(23,265,298,628)		(15,743,213,497)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업지분계	비지배지분	총 계
2023년 1월 1일(전기초)	54,244,482,000	182,425,395,672	(12,989,871,689)	1,597,595,215	174,644,519,961	399,922,121,159	154,564,789,711	554,486,910,870
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	(5,111,094,282)	(5,111,094,282)	(15,530,210,081)	(20,641,304,363)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,431,521,126)	(1,431,521,126)	(127,365,704)	(1,558,886,830)
해외사업환산손익	-	-	-	(9,294,099)	-	(9,294,099)	-	(9,294,099)
기타포괄손익-공정가치지분증권평가손익	-	-	-	(38,153,289)	-	(38,153,289)	(38,157,295)	(76,310,584)
지분법자본변동	-	-	-	5,697,929	-	5,697,929	(1,591,439)	4,106,490
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(83,483,973)	(83,483,973)	(45,888,978)	(129,372,951)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(6,698,173,430)	(6,698,173,430)	-	(6,698,173,430)
세율변화에 따른 자본변동	-	16,235,129	-	-	34,575,575	50,810,704	-	50,810,704
2023년 12월 31일(전기말)	54,244,482,000	182,441,630,801	(12,989,871,689)	1,555,845,756	161,354,822,725	386,606,909,593	138,821,576,214	525,428,485,807
2024년 1월 1일(당기초)	54,244,482,000	182,441,630,801	(12,989,871,689)	1,555,845,756	161,354,822,725	386,606,909,593	138,821,576,214	525,428,485,807
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	(6,311,725,565)	(6,311,725,565)	(23,321,169,096)	(29,632,894,661)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,005,252,630)	(1,005,252,630)	(96,307,514)	(1,101,560,144)
해외사업환산손익	-	-	-	163,074,010	-	163,074,010	-	163,074,010
지분법자본변동	-	-	-	87,139,661	-	87,139,661	161,753,661	248,893,322
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(16,212,313)	(16,212,313)	(9,575,679)	(25,787,992)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
연차배당	-	-	-	-	(6,698,173,430)	(6,698,173,430)	-	(6,698,173,430)
비지배지분의 취득 :	-	(10,037,507,073)	-	-	24,076,326,748	14,038,819,675	(14,112,642,928)	(73,823,253)
2024년 12월 31일(당기말)	54,244,482,000	172,404,123,728	(12,989,871,689)	1,806,059,427	171,399,785,535	386,864,579,001	101,443,634,658	488,308,213,659

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(18,642,990,460)		8,067,633,710
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	(7,599,965,684)		15,817,860,627
가. 당기순이익	(29,632,894,661)		(20,641,304,363)
나. 조정	65,099,937,319		51,451,187,992
이자비용	10,052,416,948		10,610,269,208
외화환산손실	1,387,555,304		1,086,967,633
감가상각비	15,987,666,812		20,217,916,634
무형자산상각비	284,695,207		202,554,102
유형자산처분손실	196,392,393		745,501,592
무형자산처분손실	-		2,200,000
관계기업투자손상차손	8,348,183,769		-
지급수수료	52,163,542		115,868,477
장기종업원급여	60,053,348		33,534,937
대손상각비	259,488,495		29,354,669,356
기타의대손상각비	18,187,495,872		12,154,870,629
재고자산평가손실	2,762,433,931		1,183,764,635
재고자산처분손실	658,561,229		645,206,836
공정가치금융자산평가손실	1,045,835,023		45,163,736
공사손실충당부채전입액	1,425,288,314		-
기타충당부채전입액	1,689,414,133		-
하자보수비	1,137,683,434		1,134,801,179
지분법손실	-		-
퇴직급여	2,318,528,637		2,080,298,278
파생상품평가손실	1,414,388,499		56,511,144
배출원가	10,407,628		(16,978,005)
법인세비용(수익)	4,788,712,764		(15,426,853,941)
배당금수익	(22,337,400)		(26,793,400)
이자수익	(843,376,344)		(1,674,033,918)
기타대손충당금환입	-		(500,000,000)
유형자산처분이익	(331,325,576)		(6,080,746,615)
재고자산평가손실환입	(368,327,074)		(2,195,537,249)
재고자산처분이익	(949,774)		(2,291,310)
파생상품평가이익	-		(142,820,000)
지분법이익	(1,175,501,923)		(1,447,547,014)
외화환산이익	(4,218,093,941)		(632,283,454)
잡이익	-		(32,878,585)
공정가치금융자산평가이익	(7,515,931)		(40,146,893)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(43,067,008,342)		(14,992,023,002)
매출채권의 감소(증가)	587,865,836		(42,638,490,018)
미수금의 감소(증가)	(2,355,154,921)		(1,006,495,237)
공사미수금의 감소(증가)	1,479,908,443		(7,748,223,874)
장기미수금의 감소(증가)	-		194,784,666
선급금의 감소(증가)	(221,927,196)		(4,952,676,114)
선급비용의 감소(증가)	485,340,175		(740,886,342)
재고자산의 감소(증가)	(28,291,545,632)		37,505,016,864
배출권의 감소(증가)	14,095,552		16,978,005
미청구공사의 감소(증가)	9,324,511,950		(2,721,343,785)
선납법인세의 감소(증가)	8,646,310		350,919,634
선납관세의 감소(증가)	(682,578,330)		46,194,800
파생상품자산의 감소(증가)	142,820,000		-
매입채무의 증가(감소)	(27,563,752,103)		6,685,080,988
미지급금의 증가(감소)	3,720,201,234		(3,196,272,198)
장기미지급금의 증가(감소)	125,320		-
미지급비용의 증가(감소)	197,688,410		385,161,967
선수금의 증가(감소)	(450,789,252)		(1,025,873,944)
예수금의 증가(감소)	382,289,386		134,126,597
초과청구공사의 증가(감소)	5,810,474,830		10,240,730,564
수입보증금의 증가(감소)	(119,149,842)		(102,569,084)
파생상품부채의 증가(감소)	(42,236,747)		(113,496,775)
하자보수채무의 증가(감소)	(1,188,355,985)		(1,064,443,704)
사외적립자산의 감소(증가)	(3,653,731,764)		(5,066,500,000)
퇴직금의 지급	(651,754,016)		(173,746,012)
2. 배당금 수취	908,195,560		1,362,651,560
3. 이자 수취	1,186,083,664		1,454,962,366
4. 이자 지급	(9,955,052,390)		(10,500,570,818)
5. 법인세 납부	(3,195,930,580)		(495,375,544)
6. 법인세 환급	13,678,970		428,105,519
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(72,477,321,598)		(28,225,182,834)
단기금융상품의 감소	25,302,693,576		21,205,959,439
대여금의 회수	4,145,334,238		1,293,554,075
장기금융상품의 감소	-		1,500,000
토지의 처분	-		19,890,000,000
건물의 처분	-		6,116,771,300
구축물의 처분	-		1,184,936,000
기계장치의 처분	292,044,112		1,041,029,000
공기구비품의 처분	407,122,088		-
차량운반구의 처분	67,963,637		597,169,091
건설중인자산의 처분	-		70,000,000
회원권의 처분	-		100,000,000
정부보조금의 증가	93,466,066		8,969,619,200
보증금의 감소	46,930,933,766		21,394,355,264
단기금융상품의 증가	(9,843,280,629)		(33,753,988,609)
당기손익-공정가치금융자산의 증가	-		(500,000,000)
대여금의 증가	(135,152,934)		(1,918,000,000)
장기금융상품의 증가	(62,111,363)		(83,761,140)
토지의 취득	-		(38,320,653)
건물의 취득	(174,966,390)		(657,420,871)
구축물의 취득	(193,470,800)		(1,699,785,162)
기계장치의 취득	(2,114,919,990)		(4,821,178,241)
차량운반구의 취득	(575,272,807)		(444,474,708)
공기구비품의 취득	(932,152,013)		(547,661,767)
건설중인자산의 취득	(89,425,963,241)		(41,502,707,516)
사용권자산의 취득	(2,727,692)		-
투자부동산의 취득	-		(413,324,752)
소프트웨어의 취득	(316,234,318)		(187,038,400)
회원권의 취득	(1,332,855,600)		-
보증금의 증가	(44,607,771,304)		(23,522,414,384)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		101,939,146,174		15,087,294,737
단기차입금의 차입	546,013,371,468		577,181,538,743
장기차입금의 차입	50,000,000,000		42,000,000,000
단기차입금의 상환	(486,443,810,435)		(595,079,273,730)
유동성장기차입금의 상환	(399,999,996)		(1,899,999,997)
장기차입금의 상환	-		-
배당금의 지급	(6,698,173,430)		(6,698,173,430)
리스료의 지급	(532,241,433)		(416,796,849)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		483,653,434		(150,223,724)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소)		11,302,487,550		(5,220,478,111)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		22,411,330,738		27,631,808,849
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		33,713,818,288		22,411,330,738
Ⅷ. 처분집단으로 분류된 현금및현금성자산		-		-
Ⅸ. 기말 연결재무상태표상 현금및현금성자산		33,713,818,288		22,411,330,738

※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(2) 별도 재무제표 - 별도 재무상태표

재 무 상 태 표

제58(당) 기 2024년 12월 31일 현재
제57(전) 기 2023년 12월 31일 현재
동국산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
자 산
Ⅰ. 유 동 자 산		200,685,107,492		203,943,936,535
현금및현금성자산	2,154,742,823		8,275,839,526
단기금융자산	197,740,450		152,127,319
매출채권	75,978,643,366		81,392,447,068
재고자산	113,197,182,482		106,972,175,410
미수금	7,623,734,412		5,455,673,163
미수수익	3,383		8,818,636
선급금	67,379,685		115,412,343
선급비용	1,465,680,891		1,571,443,070
Ⅱ. 비유동자산		457,817,353,075		365,495,274,792
유형자산	242,760,229,205		176,289,347,736
무형자산	5,741,093,486		2,285,017,593
투자부동산	35,986,570,657		35,658,808,235
당기손익-공정가치측정금융자산	990,194,250		994,342,750
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	6,038,480		6,038,480
장기금융자산	115,401,902		86,113,782
순확정급여자산	7,388,183,364		6,260,842,447
종속기업및관계기업투자자산	164,142,225,407		143,189,075,407
장기대여금	245,080,324		240,414,562
보증금	442,336,000		485,273,800
자 산 총 계		658,502,460,567		569,439,211,327
부 채
Ⅰ. 유동부채		135,393,973,236		99,545,014,873
매입채무	17,945,866,201		29,212,923,424
미지급금	16,698,782,170		30,567,626,091
선수금	9,642,865		13,247,367
예수금	1,772,480,917		1,386,119,267
수입보증금	685,585,860		813,348,600
미지급비용	4,613,373,628		4,406,589,454
단기차입금	90,766,171,622		32,245,931,646
파생상품부채	236,607,709		42,236,747
리스유동부채	62,092,218		52,679,225
당기법인세부채	1,915,610,921		144,117,231
금융보증채무	663,255,945		660,195,821
배출부채	24,503,180		-
Ⅱ. 비유동부채		108,231,808,894		56,069,018,825
장기차입금	80,000,000,000		30,000,000,000
수입보증금	9,555,000		-
종업원급여충당부채	461,218,321		401,164,973
이연법인세부채	27,361,277,957		24,703,588,531
하자보수충당부채	378,975,464		331,748,858
기타충당부채	-		600,000,000
리스부채	20,782,152		32,516,463
부 채 총 계		243,625,782,130		155,614,033,698
자 본
Ⅰ. 자본금	54,244,482,000		54,244,482,000
Ⅱ. 자본잉여금	193,969,754,447		193,969,754,447
Ⅲ. 자본조정	(12,989,871,689)		(12,989,871,689)
Ⅳ. 이익잉여금	179,652,313,679		178,600,812,871
자 본 총 계		414,876,678,437		413,825,177,629
부 채 와 자 본 총 계		658,502,460,567		569,439,211,327

- 별도 손익계산서

손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 매출액		384,242,047,872		373,991,371,469
제품매출액	364,057,780,232		355,236,676,971
임가공매출	386,530,480		349,062,130
기타매출액	19,797,737,160		18,405,632,368
Ⅱ. 매출원가		343,734,085,023		342,285,404,993
제품매출원가	322,633,857,181		324,025,456,159
임가공매출원가	385,969,997		429,337,283
기타매출원가	20,714,257,845		17,830,611,551
Ⅲ. 매출총이익		40,507,962,849		31,705,966,476
판매비와관리비	29,971,116,298		25,688,516,947
Ⅳ. 영업이익		10,536,846,551		6,017,449,529
금융수익	3,932,582,299		3,539,880,097
금융비용	3,636,527,143		5,084,941,844
기타수익	616,761,936		684,047,901
기타비용	3,377,708,100		1,458,977,439
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		8,071,955,543		3,697,458,244
법인세비용(수익)	(212,452,871)		(6,518,136,922)
Ⅵ. 당기순이익		8,284,408,414		10,215,595,166
Ⅶ. 주당이익
기본주당이익		161		198
희석주당이익		161		198

- 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(당) 기
Ⅰ. 당기순이익		8,284,408,414		10,215,595,166
Ⅱ. 기타포괄손익		(534,734,176)		(1,304,171,339)
후속적으로 당기손익으로재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	(534,734,176)		(1,304,171,339)
Ⅲ. 당기총포괄이익		7,749,674,238		8,911,423,827

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2023년 1월 1일(전기 초)	54,244,482,000	193,953,519,318	(12,989,871,689)	-	176,352,986,899	411,561,116,528
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	10,215,595,166	10,215,595,166
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(1,304,171,339)	(1,304,171,339)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(6,698,173,430)	(6,698,173,430)
세율변화에 따른 자본변동	-	16,235,129	-	-	34,575,575	50,810,704
2023년 12월 31일(전기 말)	54,244,482,000	193,969,754,447	(12,989,871,689)	-	178,600,812,871	413,825,177,629
2024년 1월 1일(당기 초)	54,244,482,000	193,969,754,447	(12,989,871,689)	-	178,600,812,871	413,825,177,629
Ⅰ. 총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	8,284,408,414	8,284,408,414
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(534,734,176)	(534,734,176)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(6,698,173,430)	(6,698,173,430)
세율변화에 따른 자본변동	-	-	-	-	-	-
2024년 12월 31일(당기 말)	54,244,482,000	193,969,754,447	(12,989,871,689)	-	179,652,313,679	414,876,678,437

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표

제58(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제57(전) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
동국산업 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 58(당) 기		제 57(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		7,719,081,088		21,243,924,118
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	10,360,366,848		23,214,243,603
가. 당기순이익	8,284,408,414		10,215,595,166
나. 당기순이익조정을 위한 가감	17,745,877,421		9,741,354,754
이자비용	2,122,763,665		2,142,103,591
외화환산손실	25,082,944		276,749,068
감가상각비	9,298,585,801		13,121,872,736
무형자산상각비	185,692,341		135,315,904
지급수수료	52,163,542		42,693,102
장기종업원급여	60,053,348		33,534,937
유형자산처분손실	35,261,866		120,815,216
무형자산처분손실	-		2,200,000
파생상품평가손실	236,607,709		42,236,747
대손상각비	311,830,022		-
재고자산평가손실	2,024,310,748		1,183,764,635
재고자산처분손실	-		13,228,568
퇴직급여	1,456,195,346		1,187,519,612
하자보수비	300,668,149		501,588,724
배출원가	10,407,628		(16,978,005)	-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	20,008,253		5,816,246
종속기업투자자산손상차손	2,361,000,000		-
관계기업투자자산손상차손	836,000,000		-
배당금수익	(106,151,400)		(106,151,400)
이자수익	(200,422,057)		(518,240,727)
법인세수익	(212,452,871)		(6,518,136,922)
외화환산이익	(1,063,080,906)		(325,062,558)
유형자산처분이익	(2,583,176)		(15,016,217)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(6,063,531)		(5,131,293)
재고자산평가손실환입	-		(1,428,764,510)
대손충당금환입	-		(101,724,115)
잡이익	-		(32,878,585)
다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(15,669,918,987)		3,257,293,683
매출채권의 감소(증가)	6,073,801,103		4,114,401,456
미수금의 감소(증가)	2,960,726,701		(3,899,466,517)
선급금의 감소(증가)	48,032,658		(111,252,254)
선급비용의 감소(증가)	108,822,303		(609,226,382)
재고자산의 감소(증가)	(8,430,679,634)		3,631,376,722
배출권의 감소(증가)	14,095,552		16,978,005
매입채무의 증가(감소)	(11,267,299,804)		(1,177,956,059)
미지급금의 증가(감소)	(2,106,249,202)		5,665,904,279
선수금의 증가(감소)	(3,604,502)		(51,223,625)
예수금의 증가(감소)	386,361,650		55,910,756
미지급비용의 증가(감소)	369,389,438		184,131,677
파생상품부채의 증가(감소)	(42,236,747)		(60,696,775)
수입보증금의 증가(감소)	(119,149,842)		(102,569,084)
하자보수충당부채의 증가(감소)	(333,419,105)		(446,518,516)
퇴직금의 지급	(164,817,687)		-
사외적립자산의 감소(증가)	(3,163,691,869)		(3,952,500,000)
2. 배당금 수취	106,151,400		106,151,400
3. 이자 수취	209,237,310		509,495,655
4. 이자 지급	(2,010,811,310)		(2,103,822,400)
5. 법인세 납부	(945,863,160)		(482,144,140)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(115,684,027,582)		(36,869,287,857)
단기금융자산의 처분	-		-
대여금의 회수	95,334,238		84,804,075
건물의 처분	-		865,771,300
기계장치의 처분	30,701,712		3,645,000
차량운반구의 처분	24,545,455		423,181,818
공기구비품의 처분	7,122,088		-
회원권의 처분	-		100,000,000
보증금의 감소	88,704,800		601,211,631
정부보조금의 수령	93,466,066		8,896,400,000
단기금융자산의 증가	(36,253,800)		-
대여금의 증가	(100,000,000)		(78,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-		(500,000,000)
장기금융자산의 증가	(48,443,673)		(83,761,140)
종속기업투자주식의 취득	(24,150,150,000)		-
토지의 취득	-		(38,320,653)
건물의 취득	(174,966,390)		-
구축물의 취득	-		(200,000,000)
기계장치의 취득	(842,557,990)		(1,486,320,000)
차량운반구의 취득	(569,958,407)		(127,087,957)
공기구비품의 취득	(626,904,518)		(147,376,063)
건설중인자산의 증가	(87,790,342,553)		(44,707,780,116)
사용권자산의 취득	(2,727,692)		-
투자부동산의 취득	-		(413,324,752)
시설이용권의 취득	(1,332,855,600)		-
소프트웨어의 취득	(303,274,318)		(40,600,000)
보증금의 증가	(45,467,000)		(21,731,000)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		101,766,577,240		18,330,429,671
단기차입금의 차입	432,759,094,488		441,730,796,366
장기차입금의 차입	50,000,000,000		30,000,000,000
단기차입금의 상환	(374,238,854,512)		(446,631,233,979)
리스부채의 상환	(55,489,306)		(70,959,286)
배당금의 지급	(6,698,173,430)		(6,698,173,430)
Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동		77,272,551		53,298,675
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		(6,121,096,703)		2,758,364,607
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		8,275,839,526		5,517,474,919
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		2,154,742,823		8,275,839,526

- 이익잉여금처분계산서(안)

(단위 : 원)
구 분	당기		전기
I. 미처분이익잉여금		108,043,053,283		107,661,369,818
전기이월미처분이익잉여금	100,293,379,045		98,715,370,416
당기순이익	8,284,408,414		10,215,595,166
재평가잉여금등의 변동	-		34,575,575
순확정급여부채의 재측정요소	(534,734,176)		(1,304,171,339)
II. 임의적립금 등의 이입액		-		-
III. 합계		108,043,053,283		107,661,369,818
IV. 이익잉여금처분액		(7,367,990,773)		(7,367,990,773)
이익준비금	669,817,343		669,817,343
배당금 가. 현금배당 주당배당금(율) 보통주 : 당기: 130원(13%) 전기: 130원(13%)	6,698,173,430		6,698,173,430
V. 차기이월미처분이익잉여금		100,675,062,510		100,293,379,045

상기 이익잉여금의 당기 처분예정일은 2025년 3월 26일이며 전기 처분확정일은 2024년 3월 26일이었습니다.※ 주석사항은 3월 18일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 이사의 선임

제 2호 의안 : 사내, 사외 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정영구	1964.02.16	사내이사	-	-	이사회
임광수	1960.03.27	사외이사	-	-	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정영구	동국산업주식회사생산본부장	2015~20172017~20242024~현재	동국산업(주) 포항공장 관리담당임원동국산업(주) 포항공장 공장장동국산업(주) 생산본부장	없음
임광수	포스코아이에이치기술자문위원 (前)	2016~20172017~20182020~2024	포스코강판 기술연구소장포스코강판 생산실장포스코아이에이치 기술자문위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정영구	해당없음	해당없음	해당없음
임광수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<임광수> 후보자 본인은 포스코 및 포스코강판에서 도금 및 컬러강판 제조 일관 관리에 생산실장으로 재직한 바, 도금강판(아연도금, 고내식도금(Zn-Al-Mg), 알루미늄도금, 고내식 알루미늄도금(Al-Si-Mg),전기아연도금, 전기Zn-Ni도금, 전기주석(Sn)도금, 전기Cr도금) 관련 분야의 핵심역량을 지니고 있습니다. 다양한 경험과 전문성으로 당사의 합리적 의사결정에 기여를 위해 사외이사 역할에 충실히 임하고자 합니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<정영구> 당사 생산본부장으로, 당사에서 포항공장 관리담당임원 및 공장장을 역임하여 생산관리와 제조부문 전반에 대한 전문성을 갖추었습니다. 오랜 경험과 축적된 전문성을 바탕으로 생산 전반의 효율성 도모를 지속적으로 추구하여 회사의 수익성 향상에 기여할 것으로 기대됩니다. <임광수> 도금강판 관련 분야의 전문가로서 포스코강판 생산실장, 포스코아이에이치의 기술자문위원 등을 재직한 바, 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다..

확인서

이사선임 확인서(졍영구)_날인.jpg 이사선임 확인서(졍영구)_날인 이사선임 확인서(임광수)_서명.jpg 이사선임 확인서(임광수)_서명

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이훈승 재선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이훈승	1959.02.01	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이훈승	(주)대우 해외철강본부장(前)	2011~2012 2012~2015 2019~2020	㈜대우 중국 상해법인장 ㈜대우 냉연본부장 ㈜대우 해외철강본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이훈승	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<이훈승> 후보자 본인은 (주)대우에서 해외철강본부장을 역임하며 철강 분야의 전문가로서 국내뿐만이 아닌 해외시장에서의 폭넓은 활동으로 다양한 시각을 가지고 있습니다. 철강 분야의 전문성과 글로벌역량을 바탕으로 사외이사로서의 역할을 성실하게 수행하고자 합니다..

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<이훈승> 국내 주요 철강 기업의 중국 상해법인장, 독일무역법인장, 해외철강본부장을 역임한 경력을 바탕으로 글로벌 철강 시장에 대해 높은 이해도와 전문성을 보유하고 있어 당사 경영 활동에 큰 기여를 할 것으로 기대되며, 이사회 운영의 전문성 및 합리성 강화에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

이사선임 확인서(이훈승)_서명.jpg 이사선임 확인서(이훈승)_서명 감사위원회 위원 선임 확인서(이훈승)_서명.jpg 감사위원회 위원 선임 확인서(이훈승)_서명

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 임광수 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
임광수	1960.03.27	사외이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
임광수	포스코아이에이치기술자문위원 (前)	2016~20172017~20182020~2024	포스코강판 기술연구소장포스코강판 생산실장포스코아이에이치 기술자문위원	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임광수	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<임광수> 도금강판 관련 분야의 전문가로서 포스코강판 생산실장, 포스코아이에이치의 기술자문위원 등을 재직한 바, 관련 분야 경험과 전문지식을 보유하고 있습니다. 전문 분야의 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 당사의 신규사업추진 및 경쟁력 강화에 핵심 역할을 할 것으로 기대됩니다..

확인서

감사위원회위원 선임 확인서(임광수)_서명.jpg 감사위원회위원 선임 확인서(임광수)_서명

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	2,075,632,048원
최고한도액	3,000,000,000원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2025년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

※ 감사보고서는 2025년 3월 18일 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2025년 3월 18일 감사보고서 및 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(https://www.dkis.co.kr)에 게재할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주총 집중일에 주총 개최 : 해당 없음

2. 전자투표에 의한 의결권 행사방법

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소:「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사 기간: 2025년 3월 16일 오전9시 ~ 2025년 3월 25일 오후5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 증권용 ·범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리