Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.2

국도화학주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2019년 04월 24일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	국도화학 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 시 창
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)
	(전 화) 02-3282-1476
	(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 원 경 업
	(전 화) 02-3282-1476
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

15,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

53(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채15,000,000,0002022년 04월 22일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

53(단위 : 원, 주)

회차 :

2019년 04월 23일2019년 04월 23일2019년 04월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한금융투자(주)1,500,00015,000,000,000100.0-1,500,00015,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한금융투자(주)1,500,000100.0--------기관투자자--21,500,00015,000,000,000100.021,500,00015,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	1,500,000	100.0	2	1,500,000	15,000,000,000	100.0	2	1,500,000	15,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2019년 04월 23일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 11일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2019년 04월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2019년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정
2019년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2019년 04월 23일	투자설명서(채무증권)	최초 제출

&cr;4. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;5. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;서면문서 : 국도화학(주) - 서울시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)&cr; 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

53(단위 : 원)

회차 :

15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

--15,000,000,000-15,000,000,000

시설자금	운영자금	차환자금	기타	계

가. 자금의 사용목적&cr;

(단위 : 원)

구분	운영자금	차환자금	기타자금	계
제53회	-	15,000,000,000	-	15,000,000,000

&cr; 나. 자금의 세부 사용내역&cr;

금번 당사가 발행하는 제53회 무보증사채 발행금액 150억원은 차환자금입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

(단위 : 억원)

사채명	발행일	상환일	이자율(%)	발행금액(억원)	비고
국도화학 제50회	2016.04.25	2019.04.25	2.121	150	-

주) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.