| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2020년 05월 27일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 국도화학 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 이 시 창 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동) |
| (전 화) 02-3282-1476 | |
| (홈페이지) http://www.kukdo.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 원 경 업 |
| (전 화) 02-3282-1476 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 21일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2020년 05월 21일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2020년 05월 27일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측에 따른 발행조건 확정 |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;국도화학(주) 제55회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 금 이백억원(\ 20,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측에 따른 발행 조건에 발행 정보 변경에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 " 파란색"으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보 | |||
| 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주2) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | |||
| 1. 공모개요 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주3) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | - | (주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용 | |||
| 1. 주요 권리내용&cr;가. 일반적인 사항 | 수요예측 결과에 따른 발행조건 정정 | (주5) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전&cr;
| 회차 : | 55 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | - |
| 발행수익률 | - | 상환기일 | 2023년 06월 02일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)하나은행&cr;구로디지털단지지점 | (사채)관리회사 | 한국예 탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)&cr;한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 : 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 02일 | 2020년 06월 02일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 74,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 04일 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체 결함 .&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등 의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 28일이며, 상장예정일은 2020년 06월 02일임. |
||
| 주1) 본 사 채는 2020년 05월 25일 09시부터 16시까지 한 국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 전자등록총액 에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액( 전자등록총액 , 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주1) 정정 후&cr;
| 회차 : | 55 | (단위 : 원, 주) |
| 채무증권 명칭 | 무보증사채 | 모집(매출)방법 | 공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | 20,000,000,000 | 모집(매출)총액 | 20,000,000,000 |
| 발행가액 | 20,000,000,000 | 이자율 | 2.154 |
| 발행수익률 | 2.154 | 상환기일 | 2023년 06월 02일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 | (주)하나은행&cr;구로디지털단지지점 | (사채)관리회사 | 한국예 탁결제원 |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) | A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)&cr;한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) | ||
| 인수인 | 증권의&cr;종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표 | 미래에셋대우 | - | 2,000,000 | 20,000,000,000 | 인수수수료 : 0.15% | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2020년 06월 02일 | 2020년 06월 02일 | - | - | - |
| 자금의 사용목적 | |
|---|---|
| 구 분 | 금 액 |
| 운영자금 | 20,000,000,000 |
| 발행제비용 | 74,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 | 표시통화기준&cr;발행규모 | 사용&cr;지역 | 사용&cr;국가 | 원화 교환&cr;예정 여부 | 인수기관명 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 보증을&cr;받은 경우 | 보증기관 | - | 지분증권과&cr;연계된 경우 | 행사대상증권 | - |
| 보증금액 | - | 권리행사비율 | - | ||
| 담보 제공의&cr;경우 | 담보의 종류 | - | 권리행사가격 | - | |
| 담보금액 | - | 권리행사기간 | - |
| 매출인에 관한 사항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 보유자 | 회사와의&cr;관계 | 매출전&cr;보유증권수 | 매출증권수 | 매출후&cr;보유증권수 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 【주요사항보고서】 | - | ||
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 | 기초자산 | 옵션종류 | 만기일 |
| N | - | - | - |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 04일 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체 결함 .&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등 의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 28일이며, 상장예정일은 2020년 06월 02일임. |
||
| 주) "본 사채"의 이율은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.154%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주2) 정정 전&cr;
| [회차: 55] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | - | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액 의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | - | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 &cr;방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 | 2020년 09월 02일, 2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일,&cr;2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,&cr;2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일. | |
| 신용평가 &cr;등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020.05.18 / 2020.05.18 / 2020.05.18 | |
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2023년 06월 02일 에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 위의 기일에 원금 상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행 연체대출이율 중 최고 이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 '본사채' 이자율을 하회하는 경우에는 '본사채' 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 02일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 구로디지털단지지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 04일 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 28일이며, 상장예정일은 2020년 06월 02일임. |
|
| 주1) 본 사 채는 2020년 05월 25일 09시부터 16시까지 한 국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 , 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 전자등록총액 에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr; 주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제55회 무보증사채의 전자등록총액은 합계 금 사백억원(\40,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 전자등록총액은 변동될 수 있습니다.&cr; 주4) 확정 총액( 전자등록총액 , 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; (주2) 정정 후 &cr;
| [회차: 55] | (단위 : 원) |
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 사채종목 | 무보증사채 | |
| 구 분 | 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 | |
| 전 자 등 록 총 액 | 20,000,000,000 | |
| 할 인 율(%) | - | |
| 발행수익율(%) | 2.154 | |
| 모집 또는 매출가액 | 전자등록금액 의 100%로 한다. | |
| 모집 또는 매출총액 | 20,000,000,000 | |
| 각 사채의 금액 | 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. | |
| 연리이자율(%) | 2.154 | |
| 이자지급&cr;방법 및 기한 | 이자지급 &cr;방법 | 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 "본 사채" 이자율을 적용한다. |
| 이자지급&cr;기한 | 2020년 09월 02일, 2020년 12월 02일, 2021년 03월 02일, 2021년 06월 02일,&cr;2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2022년 03월 02일, 2022년 06월 02일,&cr;2021년 09월 02일, 2021년 12월 02일, 2023년 03월 02일, 2023년 06월 02일. | |
| 신용평가 &cr;등급 | 평가회사명 | 한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주) |
| 평가일자 | 2020.05.18 / 2020.05.18 / 2020.05.18 | |
| 평가결과등급 | A+ (안정적) / A+ (안정적) / A+ (안정적) | |
| 상환방법 및 기한 | "본 사채"의 원금은 2023년 06월 02일 에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 위의 기일에 원금 상환을 이행하지 않을 경우 해당 원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행 연체대출이율 중 최고 이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출 최고이율이 '본사채' 이자율을 하회하는 경우에는 '본사채' 이자율을 적용한다. | |
| 납 입 기 일 | 2020년 06월 02일 | |
| 등 록 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 원리금&cr;지급대행기관 | 회 사 명 | (주)하나은행 구로디지털단지지점 |
| 회사고유번호 | 00130897 | |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2020년 05월 04일 미래에셋대우(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr; ▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 28일이며, 상장예정일은 2020년 06월 02일임. |
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| 주) "본 사채"의 이율은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.154%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주3) 추가 기재 &cr;
다. 수요예측 결과&cr;&cr;(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| [회차 : 55] | (단위: 건, 억원) |
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구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
||||
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운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유)&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
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|
건수 |
- | - | 2 | - | - | - | 2 |
|
수량 |
- | - | 200 | - | - | - | 200 |
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경쟁율 |
- | - | 1.00 : 1 | - | - | - | 1.00 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.&cr;주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청 가격 분포&cr;
| [회차 : 55] | (단위: 건, 억원) |
|
구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 | 유효수요 | |||||||||||||
|
운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
|||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 비율 | 누적수량 | 누적비율 | ||
| +50.00bp | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 100.00% | 200 | 100.00% | 포함 |
| 합계 | - | - | - | - | 2 | 200 | - | - | - | - | - | - | 2 | 200 | 100.00% | - | - | - |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| [회차 : 55] | (단위: 억원) |
| 수요예측 참여자 | 개별민평 3년 대비 스프레드 | |
| +50bp | 합계 | |
| A사 | 100 | 100 |
| B사 | 100 | 100 |
| 합계 | 200 | 200 |
&cr;&cr;라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영&cr;&cr;
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 공모희망금리 | [제55회 무보증사채]&cr;수요예측시 공모희망금리는 사채권면금액에 대하여 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
| 유효수요의 정의 | "유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 | 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단기준 및&cr;판단 근거 |
대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제55회 무보증사채]&cr;- 총 참여신청금액: 200억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.20%p.~ +0.50%p.&cr;- 총 참여신청건수: 2건&cr;&cr;본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률&cr;확정을 위한&cr;수요예측 결과 반영 | 본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.&cr;&cr;[제55회]&cr;"본 사채"의 이율은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.154%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; (주4) 정정 전 &cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제55회 무보증사채 | 200 | - | 2023년 06월 02일 | - |
| 주1) 본 사채는 2020년 05월 25일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. &cr;주2) 수요예측 시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.20%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사의 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~+0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 05월 27일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
&cr; ( 주4) 정정 후
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 이자율 | 만기일 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 제55회 무보증사채 | 200 | 2.154% | 2023년 06월 02일 | - |
| 주) "본 사채"의 이율은 사채의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 2.154%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율과 상이한 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 국도화학 주식회사 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.50%p. 를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |