증권발행조건확정

증권신고서(지분증권)

3.0

국도화학(주)

◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr;
금융위원회 귀중	2021년 07월 07일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	국도화학 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	이 시 창
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)
	(전 화) 02-3282-1476
	(홈페이지) http://www.kukdo.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 원 경 업
	(전 화) 02-3282-1476

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 06월 07일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2021년 06월 07일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2021년 06월 21일	[기재정정] 증권신고서(지분증권)	자진 정정
2021년 07월 07일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정

&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,600,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 94,400,000,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목

정 정 전

정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서는 1차 발행가액 결정에 따른 것으로 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨체를 사용하여 기재하였습니다.

표지

모집 또는 매출총액: 92,320,000,000원

모집 또는 매출총액: 94,400,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

(주1) 정정 전

(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;1. 공모개요

(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr;또는 매출가액	예정가액	57,700
주당 모집가액&cr;또는 매출가액	확정가액	-
모집총액 또는&cr;매출총액	예정가액	92,320,000,000
모집총액 또는&cr;매출총액	확정가액	-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액&cr;또는 매출가액	예정가액	59,000
주당 모집가액&cr;또는 매출가액	확정가액	-
모집총액 또는&cr;매출총액	예정가액	94,400,000,000
모집총액 또는&cr;매출총액	확정가액	-

Ⅲ. 투자위험요소 &cr;기타위험 다.

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

IV. 인수인의 의견

(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적

(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

&cr; (주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	1,600,000	5,000	57,700	92,320,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일	2021년 08월 19일	2021년 08월 13일	2021년 08월 19일	2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 06월 08일	2021년 08월 06일

자금의 사용목적
구 분	금 액
타법인증권 취득자금	40,000,000,000
시설자금	40,000,000,000
운영자금	12,320,000,000
발행제비용	536,597,600

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.06.07

【기 타】

1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 16일 ~ 2021년 08월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr; (주1) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의&cr;종류	증권수량	액면가액	모집(매출)&cr;가액	모집(매출)&cr;총액	모집(매출)&cr;방법
기명식보통주	1,600,000	5,000	59,000	94,400,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수인		증권의&cr;종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	한국투자증권	기명식보통주	-	-	모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2021년 08월 11일 ~ 2021년 08월 12일	2021년 08월 19일	2021년 08월 13일	2021년 08월 19일	2021년 07월 09일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
2021년 06월 08일	2021년 08월 06일

자금의 사용목적
구 분	금 액
타법인증권 취득자금	40,000,000,000
시설자금	40,000,000,000
운영자금	14,400,000,000
발행제비용	537,692,000

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의&cr;관계	매출전&cr;보유증권수	매출증권수	매출후&cr;보유증권수
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2021.06.07

【기 타】

1) 금번 국도화학㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권㈜입니다.&cr;&cr;2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.&cr;&cr;4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2021년 08월 16일 ~ 2021년 08월 17일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2021년 08월 13일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.&cr;&cr;5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나 실권금액이 1억원 이하일 경우 일반에게 공모하지 않고, 대표주관회사가 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.&cr;&cr;6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr;&cr;8)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2021년 6월 8일부터 2021년 8월 6일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.&cr;&cr;9) 상기 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

&cr; (주2) 정정 전&cr;

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 한국투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,600,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	1,600,000	5,000	57,700	92,320,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2021년 06월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. &cr;

		기준주가(76,066원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 모집예정가액 (57,700원)	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표 (2021.05.05 ~ 2021.06.04) ]

(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/05/06	81,800	66,737	5,442,953,800
2	2021/05/07	81,700	49,951	4,075,393,600
3	2021/05/10	77,500	171,708	13,390,063,200
4	2021/05/11	79,200	69,976	5,462,768,700
5	2021/05/12	75,100	106,662	8,014,534,000
6	2021/05/13	73,700	62,404	4,580,410,900
7	2021/05/14	73,300	39,409	2,894,760,100
8	2021/05/17	72,300	64,873	4,667,746,900
9	2021/05/18	76,800	84,746	6,411,250,100
10	2021/05/20	75,800	34,170	2,570,786,700
11	2021/05/21	75,100	38,077	2,832,364,800
12	2021/05/24	72,900	37,386	2,731,710,600
13	2021/05/25	73,500	18,468	1,353,983,900
14	2021/05/26	76,600	41,384	3,125,978,500
15	2021/05/27	75,300	29,704	2,226,081,600
16	2021/05/28	75,600	14,795	1,118,899,100
17	2021/05/31	75,600	22,199	1,665,133,400
18	2021/06/01	75,200	37,680	2,812,210,200
19	2021/06/02	77,100	48,278	3,712,185,400
20	2021/06/03	76,300	21,064	1,608,692,800
21	2021/06/04	76,200	17,183	1,306,143,200
1개월 가중산술평균주가(A)		76,152
1주일 가중산술평균주가(B)		75,847
최근일 종가(C)		76,200
A,B,C의 산술평균(D)		76,066	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		76,066	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
예정발행가액		57,700	기준주가 X (1- 할인율)&cr; 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr;(후략)&cr;&cr; (주2) 정정 후&cr;

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	1,600,000	5,000	59,000	94,400,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2021년 6월 7일&cr;주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr;&cr;■ 1차발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차발행가액은 신주배정기준일(2021년 07월 09일)전 제3거래일(2021년 07월 06일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위 미만은 절상합니다. &cr;

		기준주가( 77,806원) X 【 1 - 할인율(20%) 】
▶ 1차발행가액 (59,000원)	=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율(27.54%) X 할인율(20%)】

[ 1차발행가액 산정표 (2021.06.07 ~ 2021.07.06) ]

(단위 : 원, 주)

일수	일 자	종 가	거 래 량	거래대금
1	2021/06/07	75,500	32,252	2,448,709,000
2	2021/06/08	71,900	125,604	9,166,350,800
3	2021/06/09	68,600	107,771	7,492,760,300
4	2021/06/10	67,900	69,341	4,704,056,700
5	2021/06/11	68,700	48,761	3,375,836,000
6	2021/06/14	69,500	32,913	2,296,218,500
7	2021/06/15	68,500	38,589	2,657,288,200
8	2021/06/16	69,400	15,813	1,095,115,000
9	2021/06/17	68,900	18,507	1,271,053,900
10	2021/06/18	68,600	28,392	1,940,539,500
11	2021/06/21	66,800	57,439	3,893,454,500
12	2021/06/22	67,700	27,829	1,895,311,500
13	2021/06/23	69,000	32,377	2,222,686,200
14	2021/06/24	68,700	28,570	1,971,095,200
15	2021/06/25	69,300	19,426	1,338,153,600
16	2021/06/28	75,500	140,308	10,347,471,000
17	2021/06/29	78,000	137,127	10,698,876,100
18	2021/06/30	80,000	101,824	8,115,333,500
19	2021/07/01	80,500	52,786	4,211,635,700
20	2021/07/02	81,000	58,588	4,706,186,800
21	2021/07/05	80,000	45,071	3,615,740,700
22	2021/07/06	79,900	41,966	3,348,726,700
1개월 가중산술평균주가(A)		73,588
1주일 가중산술평균주가(B)		79,929
최근일 종가(C)		79,900
A,B,C의 산술평균(D)		77,806	[(A)+(B)+(C)]/3
기준주가[Min(C,D)]		77,806	(C)와 (D)중 낮은 가액
할인율		20%
1차발행가액		59,000	기준주가 X (1- 할인율)&cr; 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr;액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

&cr;(후략)&cr;&cr; (주3) 정정 전&cr;&cr;(전략)&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	5,810,616주	-
현재 발행주식총수	1,600,000주	-
예정모집가액	57,700원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	76,200원	2021.06.04 종가

&cr;(후략)&cr;&cr; (주3) 정정 후&cr;&cr;(전략)&cr;

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류	기명식보통주	비 고
모집예정주식수	5,810,616주	-
현재 발행주식총수	1,600,000주	-
1차발행가액	59,000원	증자비율 및 할인율 고려
최근 종가	79,900원	2021.07.06 종가

&cr;(후략)&cr;&cr; (주4) 정정 전&cr;&cr;(전략)&cr;

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시	장소	참여자		기업실사내용 및 확인자료
일시	장소	발행사	평가회사	기업실사내용 및 확인자료
2021년 05월 17일	국도화학	국도화학&cr;- 홍명표&cr;- 윤문영	한국투자증권&cr;- 이현규&cr;- 김성열&cr;- 장동욱&cr;- 황정수&cr;- 박종욱&cr;- 김서현	가) 초도방문&cr;나) 주요 사항 및 일정 체크&cr;다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검&cr;- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사&cr;* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악&cr;* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크&cr;* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토&cr;* 재무회계 담당자와 인터뷰&cr;라) 추가 실사자료 요청&cr;마) 기업실사 세부사항 질의/응답&cr;바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토
2021년 05월 18일 ~&cr;2021년 05월 26일	한국투자증권			가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사&cr;나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의&cr;다) 유상증자 리스크검토&cr;- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율
2021년 05월 27일	국도화학			가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인&cr;나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검&cr;- 현지실사 참여자 : 대표주관회사&cr;* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악&cr;* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크&cr;* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토&cr;* 재무 담당자와 인터뷰&cr;다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답&cr;라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검
2021년 05월 28일&cr;~&cr;2021년 06월 02일	국도화학&cr;한국투자증권			가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인&cr;나) 추가 확인 사항 확인&cr;다) 이사회의사록 검토&cr;라) 증권신고서 검토 및 질의
2021년 06월 03일&cr;~&cr;2021년 06월 07일	한국투자증권			가) 실사보고서 작성&cr;나) 인수계약서 체결&cr;다) 증권신고서 기재사항 검토&cr;라) 증권신고서 첨부서류 등 검토

&cr; 4. 기업실사 참여자&cr;&cr;[대표주관회사]

소속기관	부서	성명	직책	실사업무분장	참여기간	주요경력
한국투자증권(주)	IB2본부	이현규	본부장	기업실사 총괄	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 30년
한국투자증권(주)	인수2담당	김성열	상무	기업실사 총괄	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 26년
한국투자증권(주)	인수영업2부	장동욱	이사	기업실사 책임	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 25년
한국투자증권(주)	인수영업2부	황정수	팀장	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 15년
한국투자증권(주)	인수영업2부	박종욱	과장	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 9년
한국투자증권(주)	인수영업2부	김서현	주임	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 06월 07일	기업금융업무 등 3년

&cr;(중략)&cr;

2021. 06. 07

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

&cr; (주4) 정정 후&cr;&cr;(전략)&cr;

3. 기업실사 일정 및 주요 내용

일시	장소	참여자		기업실사내용 및 확인자료
일시	장소	발행사	평가회사	기업실사내용 및 확인자료
2021년 05월 17일	국도화학	국도화학&cr;- 홍명표&cr;- 윤문영	한국투자증권&cr;- 이현규&cr;- 김성열&cr;- 장동욱&cr;- 황정수&cr;- 박종욱&cr;- 김서현	가) 초도방문&cr;나) 주요 사항 및 일정 체크&cr;다) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검&cr;- 현지실사 참여자 : 대표주관회사, 발행회사&cr;* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악&cr;* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크&cr;* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토&cr;* 재무회계 담당자와 인터뷰&cr;라) 추가 실사자료 요청&cr;마) 기업실사 세부사항 질의/응답&cr;바) 상법 및 기타 관련 규정, 정관 검토
2021년 05월 18일 ~&cr;2021년 05월 26일	한국투자증권			가) 최근 공시 및 언론 확인 등을 통한 발행회사 및 해당 산업 조사&cr;나) 유상증자 상세 일정 등 업무 협의&cr;다) 유상증자 리스크검토&cr;- 발행시장 상황, 자금조달규모 적정성, 공모가액 희망 할인율
2021년 05월 27일	국도화학			가) 실사 요청자료 목록 및 Check List 확인&cr;나) 현장실사를 통한 Due-Diligence Checklist 세부사항 점검&cr;- 현지실사 참여자 : 대표주관회사&cr;* 사업부문 담당자 인터뷰를 통한 사업부별 영업/손익 현황 등 파악&cr;* 사업위험, 회사위험 및 기타위험 관련 위험요소 체크&cr;* 자금의 사용목적 및 향후 사업추진계획 검토&cr;* 재무 담당자와 인터뷰&cr;다) 영업망 검토 및 향후 사업 계획 질의 응답&cr;라) 증자 전후의 최대주주 관련 변경사항 점검
2021년 05월 28일&cr;~&cr;2021년 06월 02일	국도화학&cr;한국투자증권			가) 실사 내용 및 증권신고서 기재사항 확인&cr;나) 추가 확인 사항 확인&cr;다) 이사회의사록 검토&cr;라) 증권신고서 검토 및 질의
2021년 06월 03일&cr;~&cr;2021년 06월 07일	한국투자증권			가) 실사보고서 작성&cr;나) 인수계약서 체결&cr;다) 증권신고서 기재사항 검토&cr;라) 증권신고서 첨부서류 등 검토
2021년 07월 06일	한국투자증권			가) 1차발행가액 확정에 따른 모집총액 증액으로 인한 자금사용목적 변경 확인

&cr; 4. 기업실사 참여자&cr;&cr;[대표주관회사]

소속기관	부서	성명	직책	실사업무분장	참여기간	주요경력
한국투자증권(주)	IB2본부	이현규	본부장	기업실사 총괄	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 30년
한국투자증권(주)	인수2담당	김성열	상무	기업실사 총괄	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 26년
한국투자증권(주)	인수영업2부	장동욱	이사	기업실사 책임	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 25년
한국투자증권(주)	인수영업2부	황정수	팀장	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 15년
한국투자증권(주)	인수영업2부	박종욱	과장	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 9년
한국투자증권(주)	인수영업2부	김서현	주임	기업실사 실무	2021년 05월 17일 ~ 2021년 07월 06일	기업금융업무 등 3년

&cr;(중략)&cr;

2021. 07. 07

대표주관회사 한국투자증권 주식회사

대표이사 정 일 문

&cr; (주5) 정정 전&cr;

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	92,320,000,000
발행제비용(2)	536,597,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	91,783,402,400

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	16,617,600	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	360,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	20,610,000	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
발행등록수수료	960,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	32,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	6,400,000	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	100,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	536,597,600	-

주1)	상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr; &cr;가. 자금의 사용목적&cr; &cr; 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 92,320,000,000원은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금 으로 사용할 계획입니다. &cr;&cr; 당사는 금번 유상증 자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. &cr;

(기준일 :

2021년 06월 06일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
40,000,000,000	-	12,320,000,000	-	40,000,000,000	-	92,320,000,000

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 92,320,000,000원은 타법인증권 취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. &cr;&cr; (후략) &cr;&cr;(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;

가. 자금조달금액&cr;

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	94,400,000,000
발행제비용(2)	537,692,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	93,862,308,000

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	16,992,000	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	360,000,000	인수수수료: 모집총액의 0.4%에 해당하는 금액과 금 삼억육천만원 중 작은금액
신주인수권증서 표준코드발급수수료	10,000	정액
보통주 추가상장수수료	21,330,000	1,797만원+1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원&cr;(유가증권시장상장규정 시행세칙 별표10)
발행등록수수료	960,000	1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)
등록면허세	32,000,000	증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)
지방교육세	6,400,000	등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)
기타비용	100,000,000	투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등
합 계	537,692,000	-

주1)	상기 금액은 1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3)	기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

&cr; 2. 자금의 사용목적&cr; &cr;가. 자금의 사용목적&cr; &cr; 당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 94,400,000,000 원은 아래와 같이 타법인증권취득자금, 시설자금 및 운영자금 으로 사용할 계획입니다. &cr;&cr; 당사는 금번 유상증 자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다하고 있으며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다. &cr;

(기준일 :

2021년 07월 06일

)

(단위 : 원)

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계
40,000,000,000	-	14,400,000,000	-	40,000,000,000	-	94,400,000,000

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 94,400,000,000 원은 타법인증권 취득자금, 시설자금 및 운영자금으로 사용할 예정이며 하기 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;(후략)

&cr;　위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr;