증권발행실적보고서 2.6 국도화학(주) 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 04월 21일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	국도화학(주)
대 표 이 사 :&cr;	이 시 창
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)
	(전 화) 02-3282-1476
	(홈페이지) http://www.kukdo.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사 (성 명) 원 경 업
	(전 화) 02-3282-1476

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 20,000,000,000

총 발행금액 :

57(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채20,000,000,0002025년 04월 21일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국신용평가A+NICE신용평가A+한국기업평가A+

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

57(단위 : 원, 주)

회차 :

2022년 04월 21일2022년 04월 21일2022년 04월 21일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

KB증권(주)2,000,00020,000,000,000100.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)2,000,000100.00--------기관투자자--32,000,00020,000,000,000100.032,000,00020,000,000,000100.02,000,00032,000,00020,000,000,00032,000,00020,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2022년 04월 21일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.&cr;

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;라. 투자설명서 공시&cr;전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;서면문서 : 국도화학(주) → 서울특별시 금천구 가산디지털2로 61(가산동)&cr; KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

57(단위 : 원)

회차 :

20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

- 자금의 세부 사용내역&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제57회 무보증사채 발행금액 200억원은 채무상환자금 용도로 사용될 예정입니다. 부족분에 대해서는 보유 자체 자금 또는 차환 발행 등을 통해 충당할 예정입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.&cr;

[자금의 세부 사용 내역 - 채무상환자금]

(단위: 백만원)

구분	금액	금리	발행일	만기일
제53회 회사채	15,000	2.140%	2019.04.23	2022.04.22
제54회 회사채	20,000	1.70%	2019.09.27	2022.09.27

주1) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 및 회사채 차환 발행 등을 통해 조달할 예정입니다.&cr;주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 MMF, MMW 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다..