증권발행실적보고서 2.7 빅토리콘텐츠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 08월 10일
회 사 명 :	주식회사 빅토리콘텐츠
대 표 이 사 :	조 윤 정
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 상암산로 76, 16층
	(전 화) 02-786-2245
	(홈페이지) https://victents.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 권 혁 철
	(전 화) 02-786-2245

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업영상·오디오 기록물 제작 및 배급업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개10,768,600,000-

구분 발행총액 비고

주) 발행총액은 신주모집 468,200주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 23,410주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2023년 08월 07일2023년 08월 08일2023년 08월 10일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 엔에이치투자증권468,20010,768,600,000100주)468,20010,768,600,000100주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 인수수량 23,410주 및 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 기관투자자351,15075.001,377351,1508,076,450,0001.631,367351,1508,076,450,00075.00일반투자자117,05025.0038,86421,224,280488,158,440,00098.3738,864117,0502,692,150,00025.00468,20040,24121,575,430496,234,890,00040,231468,20010,768,600,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

58,52550.00일괄청약방식58,52550.00117,050100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율 (D/A)
			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	27,993	279,930	27,993	1	14,134	1	42,127	-	-	-	-	-	42,127	15.05
20	1,881	37,620	1,881	1	954	1	2,835	-	-	-	-	-	2,835	7.54
30	590	17,700	590	1	306	1	896	-	-	-	-	-	896	5.06
40	360	14,400	360	1	179	1	539	-	-	-	-	-	539	3.74
50	440	22,000	440	1	209	1	649	-	-	-	-	-	649	2.95
60	274	16,440	274	1	136	1	410	-	-	-	-	-	410	2.49
70	82	5,740	82	1	45	1	127	-	-	-	-	-	127	2.21
80	183	14,640	183	1	89	1	272	-	-	-	-	-	272	1.86
90	94	8,460	94	1	47	1	141	-	-	-	-	-	141	1.67
100	591	59,100	591	1	309	1	900	-	-	-	-	-	900	1.52
150	154	23,100	154	1	87	1	241	154	1	-	-	154	395	1.71
200	267	53,400	267	1	140	1	407	267	1	-	-	267	674	1.26
250	195	48,750	195	1	98	1	293	195	1	-	-	195	488	1.00
300	229	68,700	229	1	102	1	331	229	1	-	-	229	560	0.82
350	55	19,250	55	1	24	1	79	55	1	-	-	55	134	0.70
400	104	41,600	104	1	51	1	155	104	1	-	-	104	259	0.62
450	42	18,900	42	1	25	1	67	42	1	-	-	42	109	0.58
500	157	78,500	157	1	78	1	235	157	1	32	1	189	424	0.54
600	152	91,200	152	1	75	1	227	152	2	-	-	304	531	0.58
700	71	49,700	71	1	38	1	109	71	2	-	-	142	251	0.51
800	93	74,400	93	1	48	1	141	93	2	-	-	186	327	0.44
900	94	84,600	94	1	53	1	147	94	3	-	-	282	429	0.51
1,000	278	278,000	278	1	134	1	412	278	3	-	-	834	1,246	0.45
1,200	71	85,200	71	1	34	1	105	71	3	-	-	213	318	0.37
1,400	99	138,600	99	1	51	1	150	99	4	-	-	396	546	0.39
1,600	77	123,200	77	1	38	1	115	77	5	-	-	385	500	0.41
1,800	103	185,400	103	1	48	1	151	103	5	-	-	515	666	0.36
2,000	261	522,000	261	1	128	1	389	261	6	-	-	1,566	1,955	0.37
2,500	147	367,500	147	1	76	1	223	147	7	-	-	1,029	1,252	0.34
3,000	183	549,000	183	1	105	1	288	183	8	-	-	1,464	1,752	0.32
3,500	158	553,000	158	1	87	1	245	158	10	-	-	1,580	1,825	0.33
3,900	2,078	8,104,200	2,078	1	1,063	1	3,141	2,078	11	-	-	22,858	25,999	0.32
4,000	35	140,000	35	1	18	1	53	35	11	-	-	385	438	0.31
4,500	21	94,500	21	1	13	1	34	21	13	-	-	273	307	0.32
5,000	47	235,000	47	1	20	1	67	47	14	-	-	658	725	0.31
5,850	570	3,334,500	570	1	297	1	867	570	16	-	-	9,120	9,987	0.30
6,000	23	138,000	23	1	13	1	36	23	17	-	-	391	427	0.31
7,000	20	140,000	20	1	11	1	31	20	20	-	-	400	431	0.31
7,800	360	2,808,000	360	1	182	1	542	360	22	-	-	7,920	8,462	0.30
8,000	14	112,000	14	1	8	1	22	14	22	-	-	308	330	0.29
9,000	6	54,000	6	1	3	1	9	6	25	-	-	150	159	0.29
9,750	175	1,706,250	175	1	89	1	264	175	27	-	-	4,725	4,989	0.29
10,000	3	30,000	3	1	2	1	5	3	28	-	-	84	89	0.30
11,700	34	397,800	34	1	14	1	48	34	33	-	-	1,122	1,170	0.29
합계	38,864	21,224,280	38,864	-	19,661	-	58,525	6,376	-	-	-	58,525	117,050	0.55

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 58,525주를 1주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 19,661주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서, 1인당 최대 균등배정 주식수는 2주입니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 58,525주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 32주에 대해서 500주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약40,95015.78----------40,95011.661개월 확약600.02--8203.278001.27----1,6800.4815일 확약----1100.44------1100.03218,55084.202,240100.0024,16096.2961,96098.731,500100.00--308,41087.83259,560100.002,240100.0025,090100.0062,760100.001,500100.00--351,150100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	증자전		증자후		비 고
		주식수(주)	지분율	주식수(주)	지분율
최대주주등	주식회사 에프앤에프	1,346,969	50.77%	1,346,969	42.83%	-
	조윤정	504,505	19.02%	504,505	16.04%	-
	노우람	204	0.01%	204	0.01%	-
	소 계	1,851,678	69.80%	1,851,678	58.88%	-
5%이상소유주주	키움성장15호 세컨더리투자조합	135,000	5.09%	135,000	4.29%	-
	소 계	135,000	5.09%	135,000	4.29%	-
합 계		1,986,678	74.88%	1,986,678	67.06%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 14일(예정) 3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 17일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 08월 04일
	NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)	2023년 08월 07일

주) 모집(매출)가액 확정공고는 2023년 08월 04일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 08월 07일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2023년 08월 07일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2023년 08월 10일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 :	2023년 07월 17일 (증권신고서)
	2023년 07월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	2) ㈜빅토리콘텐츠 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층
	3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일 :	2023년 07월 17일 (예비투자설명서)
	2023년 07월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 08월 01일 (투자설명서)
	2023년 08월 04일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주10,768,600,00023,000468,20010,768,600,000-10,768,600,00023,000468,20010,768,600,000------------10,768,600,00023,000468,20010,768,600,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) --8,697,034,0002,000,000,000-71,566,00010,768,600,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 538,430,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.