자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
5
종류 |
무기명식 이권부 무보증사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2025년 01월 21일
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2028년 01월 21일
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
3,000,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
1,500,000,000
| 취득금액(원) |
1,592,568,780
| 취득 경위 |
사채권자와의 합의
| 7. 매도 결정일 |
2026년 01월 22일
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
1,605,000,000
| 산정 근거 |
사채의 금리 및 주가상황 등을 종합적으로 고려하여, 매수자와의 상호협의를 통해 정함
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2026년 03월 31일
| 10. 매도 목적 |
운영자금확보 및 재무구조 개선
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
2,254
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
보통주
| 주식수 |
665,483
| 주식총수 대비비율(%) |
2.67
| 전환청구기간 |
시작일 |
2026년 01월 21일
| 종료일 |
2027년 12월 21일
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
- 본 공시는 2026.03.13. 만기 전 취득예정인 제5회 전환사채 15억원(권면금액)의 재매각에 관한 사항입니다.- 상기 '7. 매도결정일'은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.- 상기 '9. 매도대금수령일'은 잔금일을 기재하였고 상세내역은 아래와 같습니다. (계약금 2026.01.22 \150,000,000 / 잔금 2026.03.31이전 \1,455,000,000)- 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '주식총수 대비 비율'은 [발행예정 의결권 있는 주식수 / (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 + 발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
KB증권(품에일반사모투자신탁 제1호의 신탁업자지위에서)
-
경영상 목적달성 및 신속한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 투자의향등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
KB증권(품에일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서)
1
김성현
-
-
-
KB금융지주
100
이홍구
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2025년 3분기
결산기 |
12월말
| 자산총계 |
75,795,565
매출액 |
8,951,291
| 부채총계 |
68,773,478
당기순손익 |
502,428
| 자본총계 |
7,022,087
외부감사인 |
삼일회계법인
| 자본금 |
1,493,102
감사의견 |
적정
【사채권자의 최대주주】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
| KB금융지주 |
- |
양종희 |
0.0016 |
- |
- |
국민연금공단 |
8.28 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2024년 기말 |
결산기 |
12월말 |
| 자산총계 |
29,806,823 |
매출액 |
2,376,833 |
| 부채총계 |
4,818,265 |
당기순손익 |
2,170,597 |
| 자본총계 |
24,988,558 |
외부감사인 |
삼일회계법인 |
| 자본금 |
2,090,558 |
감사의견 |
적정 |