증권발행실적보고서 2.5 (주)딥노이드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 08월 10일
&cr;
회 사 명 :&cr; ㈜딥노이드
대 표 이 사 :&cr; 최 우 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호&cr;(구로동, 이앤씨벤처드림타워2차)
(전 화) 02-6952-6001
(홈페이지) http://www.deepnoid.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영개선팀장 (성 명) 손 동 국
(전 화) 02-6952-6001
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개12,600,000,000주1)
구분 발행총액 비고
주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.08.052021.08.062021.08.10
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권(주)300,00012,600,000,000100.00대표주관회사300,00012,600,000,000100.00주1)
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자225,00075.001,202225,0009,450,000,0000.361,202225,0009,450,000,00075.00일반투자자75,00025.00150,70662,614,7302,629,818,660,00099.6455,69775,0003,150,000,00025.00300,000151,90862,839,7302,639,268,660,00056,899300,00012,600,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 37,50050.00일괄청약방식37,50050.0075,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황&cr;

(단위 : 주)
청약현황 배정현황 총 배정수량&cr;(D=B+C) 배정비율&cr;(D/A)
균등방식 비례방식
청약&cr;단위 청약&cr;건수 청약수량(A) 배정&cr;건수 1건당&cr;배정수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;추가배정수량 균등&cr;배정수량(B) 배정&cr;건수 1건당&cr;배정수량 추가&cr;배정건수 1건당&cr;추가배정수량 비례&cr;배정수량(C)
10 98,054 980,540 - - 23,936 1 23,936 - - - - - 23,936 2.44%
20 6,974 139,480 - - 1,638 1 1,638 - - - - - 1,638 1.17%
30 2,302 69,060 - - 575 1 575 - - - - - 575 0.83%
40 1,349 53,960 - - 316 1 316 - - - - - 316 0.59%
50 3,184 159,200 - - 788 1 788 - - - - - 788 0.49%
60 500 30,000 - - 125 1 125 - - - - - 125 0.42%
70 497 34,790 - - 130 1 130 - - - - - 130 0.37%
80 435 34,800 - - 114 1 114 - - - - - 114 0.33%
90 385 34,650 - - 102 1 102 - - - - - 102 0.29%
100 3,713 371,300 - - 890 1 890 - - - - - 890 0.24%
150 1,450 217,500 - - 362 1 362 - - - - - 362 0.17%
200 1,444 288,800 - - 372 1 372 - - - - - 372 0.13%
250 610 152,500 - - 163 1 163 - - - - - 163 0.11%
300 602 180,600 - - 147 1 147 - - - - - 147 0.08%
350 265 92,750 - - 57 1 57 - - - - - 57 0.06%
400 386 154,400 - - 95 1 95 - - - - - 95 0.06%
450 480 216,000 - - 116 1 116 - - - - - 116 0.05%
500 1,229 614,500 - - 324 1 324 - - - - - 324 0.05%
600 650 390,000 - - 154 1 154 - - - - - 154 0.04%
700 388 271,600 - - 109 1 109 - - - - - 109 0.04%
800 358 286,400 - - 80 1 80 - - - - - 80 0.03%
900 464 417,600 - - 117 1 117 - - - - - 117 0.03%
1,000 1,297 1,297,000 - - 332 1 332 - - 1,297 1 1,297 1,629 0.13%
1,100 492 541,200 - - 128 1 128 - - 492 1 492 620 0.11%
1,200 14,630 17,556,000 - - 3,933 1 3,933 - - 14,630 1 14,630 18,563 0.11%
1,300 122 158,600 - - 35 1 35 - - 122 1 122 157 0.10%
1,400 120 168,000 - - 37 1 37 - - 120 1 120 157 0.09%
1,500 175 262,500 - - 54 1 54 - - 175 1 175 229 0.09%
1,600 71 113,600 - - 20 1 20 - - 71 1 71 91 0.08%
1,700 70 119,000 - - 17 1 17 70 1 - - 70 87 0.07%
1,800 60 108,000 - - 15 1 15 60 1 - - 60 75 0.07%
1,900 70 133,000 - - 17 1 17 70 1 - - 70 87 0.07%
2,000 226 452,000 - - 65 1 65 226 1 - - 226 291 0.06%
2,100 54 113,400 - - 15 1 15 54 1 - - 54 69 0.06%
2,200 58 127,600 - - 17 1 17 58 1 - - 58 75 0.06%
2,300 94 216,200 - - 23 1 23 94 1 - - 94 117 0.05%
2,400 1,379 3,309,600 - - 352 1 352 1,379 1 - - 1,379 1,731 0.05%
2,500 106 265,000 - - 35 1 35 106 1 - - 106 141 0.05%
2,600 49 127,400 - - 10 1 10 49 1 - - 49 59 0.05%
2,700 47 126,900 - - 11 1 11 47 1 47 1 94 105 0.08%
2,800 66 184,800 - - 16 1 16 66 1 66 1 132 148 0.08%
2,900 39 113,100 - - 5 1 5 39 1 39 1 78 83 0.07%
3,000 146 438,000 - - 37 1 37 146 1 146 1 292 329 0.08%
3,100 29 89,900 - - 8 1 8 29 1 29 1 58 66 0.07%
3,200 39 124,800 - - 13 1 13 39 1 39 1 78 91 0.07%
3,300 42 138,600 - - 9 1 9 42 1 42 1 84 93 0.07%
3,400 32 108,800 - - 4 1 4 32 2 - - 64 68 0.06%
3,500 35 122,500 - - 12 1 12 35 2 - - 70 82 0.07%
3,600 76 273,600 - - 21 1 21 76 2 - - 152 173 0.06%
3,700 20 74,000 - - 6 1 6 20 2 - - 40 46 0.06%
3,800 40 152,000 - - 9 1 9 40 2 - - 80 89 0.06%
3,900 16 62,400 - - 3 1 3 16 2 - - 32 35 0.06%
4,000 76 304,000 - - 21 1 21 76 2 - - 152 173 0.06%
4,100 19 77,900 - - 3 1 3 19 2 - - 38 41 0.05%
4,200 28 117,600 - - 8 1 8 28 2 - - 56 64 0.05%
4,300 42 180,600 - - 12 1 12 42 2 - - 84 96 0.05%
4,400 30 132,000 - - 9 1 9 30 2 30 1 90 99 0.08%
4,500 146 657,000 - - 34 1 34 146 2 146 1 438 472 0.07%
4,800 911 4,372,800 - - 269 1 269 911 2 911 1 2,733 3,002 0.07%
5,100 96 489,600 - - 32 1 32 96 3 - - 288 320 0.07%
5,400 69 372,600 - - 23 1 23 69 3 - - 207 230 0.06%
5,700 62 353,400 - - 19 1 19 62 3 - - 186 205 0.06%
6,000 3,434 20,604,000 - - 990 1 990 3,434 3 - - 10,405 12,395 0.06%
6,300 2 12,600 - - - 1 - 2 3 2 1 8 8 0.06%
6,600 5 33,000 - - 2 1 2 5 3 5 1 20 22 0.07%
6,900 9 62,100 - - 3 1 3 9 4 - - 36 39 0.06%
7,200 358 2,577,600 - - 106 1 106 358 4 - - 1,432 1,538 0.06%

주1) 청약건수 150,706건이 균등배정방식 배정물량 37,500주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

주2) 비례배정방식 배정물량 37,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 1,103주에 대해서 6,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

&cr;

 5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
1개월7741.673101.991480.743,8203.31-0.009514.075,1472.293개월4,1668.98-0.00-0.0010,2228.86-0.0019128.3014,5796.486개월1,9874.285693.651,1505.756,6865.80-0.00-0.0010,3924.6239,45385.0614,70094.3618,69793.5194,64382.0327,000100.0038957.63194,88286.6146,380100.0015,579100.0019,995100.00115,371100.0027,000100.00675100.00225,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사&cr;(집합) 투자매매ㆍ&cr;중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래&cr;실적&cr;유 거래&cr;실적&cr;무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)
항 목 성 명 소유주식수 및 지분율 비 고
유상증자 전 유상증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 최우식

936,180

21.71

936,180

 20.26 최대주주
김태규

730,808

16.94

730,808

 15.81 임원
장철희

400

0.01

400

 0.01 동서
소계

1,667,388

38.66

1,667,388

 36.08 -
5% 이상&cr;소유주주 LB유망벤처산업펀드 394,690 9.15 394,690 8.54 -
엠포드-하랑AI신기술투자조합1호 287,600 6.67 287,600 6.22 -
소 계 682,290 15.82 682,290 14.76 -
합 계 2,349,678 54.48 2,349,678 50.83 -

&cr;

 Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일 &cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일 &cr;&cr;2021년 08월 12일(예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일) &cr;&cr;2021년 08월 17일(예정)

&cr;

 Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) 2021년 08월 04일
금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) 2021년 08월 04일

2. 청약 안내 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 ㈜딥노이드 홈페이지&cr;(http://www.deepnoid.com) 2021년 08월 05일
KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) 2021년 08월 05일

3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.kbsec.com) 2021년 08월 10일
주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 08월 10일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;

일시 내용
2021년 06월 18일 증권신고서
2021년 07월 09일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 07월 30일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2021년 08월 04일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜딥노이드 : 서울특별시 구로구 디지털로33길 55, 1305호&cr;(3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;

일시 내용
2021년 06월 18일 예비투자설명서
2021년 07월 09일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 07월 30일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2021년 08월 02일 투자설명서
2021년 08월 04일 정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000-12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000------------12,600,000,00042,000300,00012,600,000,000주1)
구분 주식&cr;구분 신고서상&cr;발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상장주선인 의무인수분은 9,000주이며, 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
5,784,465,227----6,815,534,77312,600,000,000
시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계
주1) 기타 내역은 연구개발자금 및 발행제비용 등입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.&cr;

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.