증권발행실적보고서 6.0 (주)딥노이드 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 12월 16일
회 사 명 :	주식회사 딥노이드
대 표 이 사 :	최우식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층
	(전 화) 02-6952-6001
	(홈페이지) http://www.deepnoid.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김태규
	(전 화) 02-6952-6001

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기타19,720,255,940주주배정후실권주 일반공모 유상증자

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구주주 청약(초과청약 포함)2025년 12월 08일2025년 12월 09일2025년 12월 16일일반공모2025년 12월 11일2025년 12월 12일2025년 12월 16일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 한국투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)6,822,99399.8210,8285,227,05015,080,039,2502.3310,8285,227,05015,080,039,25076.47 초과청약--8,302880,9662,541,586,9100.398,302880,9662,541,586,91012.89 실권주 일반공모--2,769218,391,832630,060,435,32097.282,278727,4282,098,629,78010.64 단수주12,4510.18--------6,835,44421,899224,499,848647,682,061,48021,4086,835,44419,720,255,940

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

---727,428100.0727,428100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) -------------------------------------------

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의종류	증자 전		증자 후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최우식	최대주주	보통주	3,885,490	17.24	4,003,338	13.63	-
김태규	특수관계인	보통주	3,041,893	13.50	3,134,155	10.67	-
계		보통주	6,927,383	30.74	7,137,493	24.30	-

주1) 증자 전 발행주식총수 : 22,536,788주주2) 증자 후 발행주식총수 : 29,372,232주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 12월 30일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고	2025년 09월 09일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)
모집가액 확정의 공고	2025년 12월 04일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)
실권주 일반공모 청약공고	2025년 12월 10일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.deepnoid.com)한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
실권주 일반공모 배정공고	2025년 12월 16일	한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

증권신고서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 09월 08일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2025년 09월 22일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 10월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 10월 17일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 10월 27일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 10월 28일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정에 따른 정정
2025년 11월 19일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	2025년 3분기 정기보고서 제출에 따른 정정
2025년 11월 28일	[기재정정]증권신고서(지분증권)	기재정정
2025년 12월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

투자설명서 열람장소

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)딥노이드 → 서울특별시 구로구 디지털로33길 48, 19층 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 10월 28일	투자설명서	최초 제출
2025년 12월 04일	[정정]투자설명서	2025년 3분기 정기보고서 제출 및 최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주19,720,255,9402,8856,835,44419,720,255,940-19,720,255,9402,8856,835,44419,720,255,940------------19,720,255,9402,8856,835,44419,720,255,940-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 6,000,003,800-13,720,252,140---19,720,255,940

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주) -2025-11-11국민은행명의개서대행인6,822,9936,822,993

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주) 2025년 12월 09일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-5,227,0502025년 12월 09일한국예탁결제원(초과청약)-880,9666,108,016

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주청약일의 종료일(구주주 청약일 : 2025년 12월 08일 ~ 2025년 12월 09일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 단수주	신주인수권증서 청약 실권주	실권주 및 단수주 총계
12,451	1,595,943	1,608,394

2. 실권주 및 단수주 처리 내역: 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주)

실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율	비고
1,608,394	880,966	100%	초과청약 배정 후 실권주 727,428주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 단수주 처리 내역(단수주 일반공모)

(단위: 주)

일반공모 주식수	일반공모 청약주식수	일반공모 청약 경쟁률
727,428	218,391,832	300.22 : 1