(1) 산업의 특성 &cr;&cr;선박전자산업은 어선, 레저보트, 상선, 군함 등 선박에 소요되는 항해통신장비 등과 같은 부분제품을 생산, 공급하는 산업으로서 선박의 안전운항을 위해 엄격한 국제적 규제와 표준이 적용되며, 각종 국제기구의 규제 및 표준에 대응한 핵심기술이 요구되는 기술선도산업입니다. 그리고 제품의 지명도에 따라 선주의 선호도가 강하게 작용하며, 운항중인 선박의 A/S 요청에 신속히 대응할 수 있는 글로벌 서비스망을 필요로 하는 산업입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성 &cr;&cr; 최근 선박의 IT화 추세에 따른 선박전자장비의 비중확대, 레저보트 등 해양레저산업의 성장, 동남아 등 신흥국들의 선박안전설비 의무탑재 규제 강화 및 전자항법체계(e-Navigation)의 국제표준 도입 등으로 향후 항해통신장비 등 선박전자산업의 성장이 클 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;최근들어 전세계적으로 전자항법체계(e-Navigation) 도입을 계기로 선박운항 및 해운ㆍ조선 관련분야에 향후 10년내 약 290조원의 디지털 해양교통정보 시장(① 차세대 항해장비 118조원, ② 차세대 통신장비147조원, ③ 차세대 운영플랫폼 26조원)이 형성, 2030년 이후 매년 15% 성장할 것으로 전망하고 있습니다. &cr;
국내 정부는 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation도입에 선제적으로 대응하기 위해 '한국형 e-Navigation' 연구개발(①핵심기술 개발, ②인프라구축(LTE-M 통신망), ③서비스운영센터) 완료 및 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률(약칭 : 지능형해상교통정보법)」시행에 따라 2021.1.30.부터 서비스 본격 시행으로, 지능형 해상교통정보서비스의 원활한 제공과 이용 활성화를 위한 '제1차 지능형 해상교통정보서비스 기본계획('21∼'25)'과 '2021년도 시행계획'을 수립하였습니다.
&cr;이에 당사는 원거리 선박무선설비인 '디지털 MF/HF 송수신기' 개발, 상용화함에 따라 현재 국내 원거리 조업어선에 장비를 공급진행 중에 있으며, 'e-Nav(내비게이션) 선박단말기' 개발, 상용화로 2021년부터 국내 어선을 대상으로 공급할 예정입니다. 특히 디지털 MF/HF와 e-Nav 선박단말기의 상용화에 따라, 국제연합(UN) 산하 국제해사기구(IMO)가 주도하는 해양디지털화 시장을 적극 공략해 나갈 계획입니다.
&cr;(3) 경기변동의 특성 &cr;&cr;선박전자산업은 그 특성상 어선, 레저보트, 상선 등 선박산업의 경기변동과 선박안전설비기준을 정하는 국제적 규제 및 표준에 직접적인 영향을 받습니다. 예컨데 어선의 조업 업황, 레저해양산업의 동향, 해운시장의 동향, 선박산업에 대한 정부의 정책 동향, 각종 선박 척수의 변동 및 선박안전설비에 대한 국내외 규제 및 표준정책의 변화 등이 경기변동의 요인으로 작용하고 있습니다. 그리고 계절적으로 선박의 운항 등이 감소하는 동절기(1분기)의 경우에는 비수기에 해당됩니다. &cr; &cr;(4) 경쟁요인 &cr;&cr;선박전자산업은 국제기준과 표준에 부합하는 핵심기술 개발이 요구되는 기술선도산업이라는 특성 때문에 선박장비관련 국제기준과 표준을 주도하는 유럽, 일본 등의 경쟁업체와 차별화된 기술 선점이 주된 경쟁기반이라 할 수 있으며, 그러한 기반위에 제품력, 마케팅력 및 비용경쟁력이 시장지배력을 강화하고 비용절감 및 수익성을 확보하는 데 결정적인 영향을 미칩니다. 이 세가지 경쟁요인은 호황기에는 제품력을 위주로 부가가치를 높이는 데 치중하며, 불황기에는 마케팅력과 비용경쟁력을 높여 수익성을 보전하려는 경쟁 양상을 보임으로써 경기상황에 따라 상대적 중요도가 변하는 특징이 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달상의 특성 &cr;&cr;선박전자산업은 제품에 사용되는 IC, LCD 등 4천여개 이상의 부품을 원활하게 조달해야 하는 특성을 지니고 있습니다. 당사는 다양한 부품을 묶음으로 구매하는 패키지 구매방식으로 2021년의 경우 부품의 57%는 국내에서, 43%는 해외에서 조달하였습니다. 소요되는 부품의 특성상 수입규제 등으로 조달상의 문제점은 없으나, 전자업계의 업황에 따라 조달에 다소 변동성이 있습니다.&cr;&cr;(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 &cr;&cr;선박전자장비는 선박의 안전운항, 화재 및 비상탈출 등을 위해 엄격한 국제적 규제 및 검사가 적용되며, 표준 및 검사 기준은 IMO(국제해사기구), IACS(국제선급연합회), ISO(국제표준기구), IEC(국제전기전자기술위원회) 등에서 정하고 있으며, 각 국가별 실정에 맞게 제품 형식검증 및 선박안전법 등의 검사기준 및 규제를 두고 있습니다. &cr;&cr;IMO의 SOLAS(해상인명안전협약)에 의해 선박자동식별장치(AIS), 선교항해당직경보시스템(BNWAS), 전자해도표시시스템(ECDIS) 등 28종의 항해통신장비 탑재가 선박종류별로 의무화되어 있으며, 국내에서는 국제 규제 및 국내 선박안전법 개정을 통해 항해통신장비 탑재 대상 선박을 확대해 나가고 있으며, 2020년 1월에는 지능형 해상교통정보서비스를 원활하게 제공하고 그 이용을 활성화하기 위해 「지능형 해상교통정보서비스의 제공 및 활성화에 관한 법률」 제정하였습니다. &cr;&cr;그리고 전방산업인 레저보트 등 해양레저산업을 육성키 위해 국내에서는 2009년 6월 마리나법 제정, 공표하였습니다. 현재 정부는 마리나산업의 활성화를 위해 마리나항만 개발ㆍ 운영지원, 레저보트(요트)산업 지원, 어촌의 해양레저공간 지원 등 다각적인 해양레저산업 육성책을 펼쳐 나가고 있습니다.
&cr;
(1) 영업의 개황&cr;&cr;당사는 1978년 설립(1995년 법인전환)이래 선박통신장비, 항해장비, 방산장비, 기타장비(어로 및 조타장비) 등 선박전자장비의 제조 및 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.&cr;&cr; 당사의 매출구조(최근 3개년 평균)는 전체 매출에서 선박통신장비가 32%, 항해장비가 25%, 방산장비가 16%, 기타장비가 27% 를 차지하고 있으며 , 전반적으로 안정적인 제품 포트폴리오를 구성하고 있습니다. &cr; &cr; 당사는 30여 기종 이상의 다양한 제품구색력과 탄탄한 판매서비스망 구축으로 안정적인 국내 시장기반을 가지고 있으며, 해외시장에선 제품다각화, 시장다변화 및 판매서 비스망 확충을 통해 사업기반을 확대해 나가고 있습니다.&cr; &cr;지난해 코로나-19의 여파로 국내외 시장 위축과 업계간 경쟁심화되었으나, 디지털MF/HF 송ㆍ수신기 및 e-Navi 단말기의 신규 매출에 힘입어 매출은 전년동기대비 13% 신장하였고 영업이익은 흑자로 전환하였습니다. 올해는 해외 신규 거래선 확충 및 e-내비게이션 신시장 개척을 통해 매출 기반을 확대해 나가고 기존 제품의 품질결쟁력 및 원가경쟁력 강화를 통해 수익성을 제고해 나갈 계획입니다. &cr; &cr;(2) 시장점유율 &cr;&cr;당사는 전체 선박시장 중 중소형 선박(어선, 레저보트, 상선 등)과 군함, 해양경찰선등 일부 특수선박을 주요 매출시장으로 두고 있습니다. 중소형 선박시장을 대상으로 한 국내시장에선 제품별로 100%~50%에 달하는 시장점유율을 차지하고 있으며, 현재 유럽, 일본 경쟁업체에 의해 선점되어 있는 국내 대형선박 전자장비시장으로 진입을 위해 제품다각화와 품질인증을 확대해 나가고 있습니다. 해외시장에서는 90년말 해외진출 이래 러시아, 중국, 중동, 유럽, 호주 등 전세계 60여개 국가에 수출을 하고 있으며, 현재 해외시장 점유율은 미미한 수준이나, 가격경쟁력, 품질력 및 브랜드력 강화 등을 통해 일본(Furuno, JRC), 유럽(Raymarine, Navico, Kongsberg), 미국(Garmin) 등 해외 선두업체와의 경쟁강도를 높여 나가고 있습니다. &cr;&cr;(3) 시장의 특성&cr;&cr;어선, 레저보트, 상선 등을 대상으로 한 선박전자장비 세계시장규모는 연간 약 5조원(2012년 주요업체 매출합산 자체 추정)에 달하며, 선박전자장비시장에서 레저보트시장이 차지하는 비중은 57%, 상선시장이 31%, 어선시장이 12%를 차지하는 것으로 추정됩니다. &cr;&cr;회사는 기존 어선ㆍ 중소형 상선시장을 대상으로 한 판매중심에서 성장기반 확충을 위해 레저보트시장을 대상으로 매출원을 다변화하고 있으며, 2021년 한국형 e-Navigation의 서비스 시행으로 기존 아날로그 방식의 해상교통정보서비스쳬계의 디지털 방식으로의 전환이 가속화됨에 따라 디지털 항해ㆍ통신장비 등의 신규시장이 형성되고 있으며, 이에 회사는 e-Nav선박단말기 등 신규 매출원을 확대해 나갈 계획입니다.
&cr; (4) 조직도&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- Ⅲ. 경영참고사항의 나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| ※ 아래의 재무제표는 제출일 현재 당사 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 향후 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;※ 외부감사인의 감사 의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. |
&cr; - 대차대조표(재무상태표)
| 제27기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제26기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 삼영이엔씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제27(당)기말 | 제26(전)기말 |
|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 62,903,192,533 | 66,032,404,771 |
| 현금및현금성자산 | 7,305,153,646 | 9,614,820,265 |
| 기타유동금융자산 | 1,678,330,388 | 3,820,486,432 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | 7,060,605,621 |
| 매출채권 | 16,223,042,876 | 11,783,598,131 |
| 재고자산 | 30,344,602,196 | 31,013,387,900 |
| 기타유동수취채권 | 1,065,326,027 | 472,046,428 |
| 기타유동자산 | 6,276,525,920 | 2,249,875,774 |
| 당기법인세자산 | 10,211,480 | 17,584,220 |
| Ⅱ.비유동자산 | 33,089,615,328 | 34,028,175,802 |
| 기타비유동금융자산 | 108,336,582 | 224,142,640 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 252,972,000 | 252,972,000 |
| 유형자산 | 16,514,538,098 | 17,467,365,134 |
| 사용권자산 | 402,406,082 | 466,755,896 |
| 무형자산 | 8,582,121,358 | 9,845,771,652 |
| 기타비유동수취채권 | 213,615,922 | 139,914,439 |
| 이연법인세자산 | 7,015,625,286 | 5,631,254,041 |
| 자 산 총 계 | 95,992,807,861 | 100,060,580,573 |
| Ⅰ.유동부채 | 19,717,161,495 | 14,745,837,852 |
| 매입채무 | 1,087,277,391 | 1,272,554,498 |
| 단기차입금 | 13,000,000,000 | 7,500,000,000 |
| 유동성리스부채 | 190,776,688 | 191,657,275 |
| 기타지급채무 | 3,693,125,413 | 2,340,021,328 |
| 기타유동부채 | 1,745,982,003 | 3,441,604,751 |
| Ⅱ.비유동부채 | 211,054,140 | 10,843,932,717 |
| 전환사채 | - | 9,764,448,393 |
| 당기손익-공정가치측정금융부채 | - | 807,000,000 |
| 리스부채 | 211,054,140 | 272,484,324 |
| 부 채 총 계 | 19,928,215,635 | 25,589,770,569 |
| Ⅰ.자본금 | 5,397,005,000 | 4,400,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 13,943,448,726 | 8,508,102,182 |
| Ⅲ.기타자본 | (4,952,921,560) | 736,320,000 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 61,677,060,060 | 60,826,387,822 |
| 자 본 총 계 | 76,064,592,226 | 74,470,810,004 |
| 자본과부채총계 | 95,992,807,861 | 100,060,580,573 |
&cr;
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 삼영이엔씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 40,113,737,849 | 35,290,263,727 |
| Ⅱ.매출원가 | 27,281,099,710 | 27,952,158,914 |
| Ⅲ.매출총이익 | 12,832,638,139 | 7,338,104,813 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 11,071,438,263 | 9,965,589,637 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 1,761,199,876 | (2,627,484,824) |
| 금융수익 | 2,704,773,737 | 3,958,740,936 |
| 금융원가 | 871,545,502 | 1,953,856,995 |
| 기타이익 | 166,673,508 | 201,508,043 |
| 기타손실 | 3,686,681,777 | 3,954,803,776 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익(손실) | 74,419,842 | (4,375,896,616) |
| Ⅶ.법인세비용(수익) | (1,392,252,396) | (1,947,037,240) |
| Ⅷ.당기순이익(손실) | 1,466,672,238 | (2,428,859,376) |
| Ⅸ.총포괄손익 | 1,466,672,238 | (2,428,859,376) |
| Ⅹ.주당이익(손실) | ||
| 기본주당이익(손실) | 152 | (289) |
| 희석주당이익(손실) | 152 | (289) |
&cr;
- 자본변동표
| 제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 삼영이엔씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(당기초) | 4,400,000,000 | 7,528,278,767 | - | 63,255,247,198 | 75,183,525,965 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (2,428,859,376) | (2,428,859,376) |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | (2,428,859,376) | (2,428,859,376) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 자기주식의 취득 | - | - | (3,269,811,585) | - | (3,269,811,585) |
| 자기주식의 처분 | - | 979,823,415 | 3,269,811,585 | - | 4,249,635,000 |
| 전환사채의 발행 | - | - | 736,320,000 | - | 736,320,000 |
| 2020.12.31(당기말) | 4,400,000,000 | 8,508,102,182 | 736,320,000 | 60,826,387,822 | 74,470,810,004 |
| 2021.01.01(당기초) | 4,400,000,000 | 8,508,102,182 | 736,320,000 | 60,826,387,822 | 74,470,810,004 |
| 총포괄이익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,466,672,238 | 1,466,672,238 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 1,466,672,238 | 1,466,672,238 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 배당 | - | - | - | (616,000,000 ) | (616,000,000) |
| 기타 | - | (215,561,151) | - | - | (215,561,151) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (4,952,921,560 ) | - | (4,952,921,560) |
| 전환사채의 전환 | 997,005,000 | 5,650,907,695 | (736,320,000 ) | - | 5,911,592,695 |
| 2021.12.31(당기말) | 5,397,005,000 | 13,943,448,726 | (4,952,921,560 ) | 61,677,060,060 | 76,064,592,226 |
&cr;&cr; - 현금흐름표
| 제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 삼영이엔씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제27(당)기 | 제26(전)기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | (3,827,014,109) | 736,925,170 |
| 당기순이익(손실) | 1,466,672,238 | (2,428,859,376) |
| 비현금성항목 조정 | 1,139,963,136 | 5,266,144,298 |
| 영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 | (6,334,573,020) | (2,345,240,932) |
| 이자의 수취 | 130,091,131 | 149,029,763 |
| 이자의 지급 | (238,874,336) | (134,718,717) |
| 법인세의 납부(환급) | 7,372,740 | 230,570,134 |
| 배당금의 수취 | 2,334,002 | - |
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | 744,656,138 | (6,694,283,985) |
| 보증금의 증가 | (89,000,000) | (98,514,000) |
| 보증금의 감소 | 14,000,000 | 120,326,000 |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (3,687,903,770) | (3,012,605,621) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 3,940,492,860 | - |
| 단기금융상품의 증가 | (11,525,919,165) | (23,419,172,032) |
| 단기금융상품의 감소 | 16,728,299,869 | 25,250,312,219 |
| 장기금융상품의 증가 | (82,880,342) | (41,882,640) |
| 장기금융상품의 감소 | 198,686,400 | 100,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (336,218,129) | (2,510,392,273) |
| 유형자산의 처분 | 10,545,455 | 197,297,682 |
| 무형자산의 취득 | (3,756,837,547) | (3,436,607,866) |
| 무형자산의 처분 | - | 295,454,546 |
| 기타채권및수취채권의 증가 | (1,930,000,000) | (240,000,000) |
| 기타채권및수취채권의 감소 | 1,260,700,000 | 101,500,000 |
| 파생상품의 매입 | (277,603,950) | - |
| 파생상품의 매도 | 278,294,457 | - |
| Ⅲ.재무활동현금흐름 | 773,539,140 | 13,473,970,615 |
| 단기차입금의 증가 | 5,500,000,000 | 3,000,000,000 |
| 유동성장기차입금의 상환 | - | (326,000,000) |
| 정부보조금의 수취 | 1,077,313,950 | - |
| 리스료의 지급 | (234,813,400) | (179,852,800) |
| 자기주식의 취득 | - | (3,269,811,585) |
| 자기주식의 처분 | (4,952,921,560) | 4,249,635,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 10,000,000,000 |
| 배당금의 지급 | (616,000,000) | - |
| 단주대금의 지급 | (39,850) | - |
| Ⅳ.현금및현금성자산의순증가(감소) | (2,308,818,831) | 7,516,611,800 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의 환율변동효과 | (847,788) | (2,579,725) |
| Ⅵ.기초현금및현금성자산 | 9,614,820,265 | 2,100,788,190 |
| Ⅶ.기말현금및현금성자산 | 7,305,153,646 | 9,614,820,265 |
&cr;&cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 제27기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제26기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 삼영이엔씨 주식회사 | (단위 : 원) |
| 구 분 |
제27(당)기(안) (처분예정일:2022.03.29) |
제26(전)기 (처분확정일:2021.03.30) |
|---|---|---|
| I.미처분이익잉여금 | 57,652,508,860 | 56,863,436,622 |
| 1.전기이월이익잉여금 | 56,185,836,622 | 59,292,295,998 |
| 2.당기순이익(손실) | 1,466,672,238 | (2,428,859,376) |
| II.이익잉여금처분액 | - | (677,600,000) |
| 1.이익준비금 | - | 61,600,000 |
| 2.배당금 | - | 616,000,000 |
| 현금배당&cr; (보통주배당금(율)&cr; 당기: 00원(00.00%)&cr; 전기: 70원(14.00%) | - | 616,000,000 |
| III.차기이월미처분이익잉여금 | 57,652,508,860 | 56,185,836,622 |
&cr;&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7(3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11(5) |
| 실제 지급된 보수총액 | 616백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
- 상기 이사의 수(사외이사수) 및 실제 지급된 보수총액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 사외이사(이순대) 1명 및 2021년 12월 13일 일신상의 사유로 사임한 사외이사(조경민) 1명이 포함된 수치입니다. &cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 2 |
| 실제 지급된 보수총액 | 34백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
- 상기 감사의 수 및 실제 지급된 보수총액은 2021년 1월 15일 임기만료로 퇴임한 감사(손낙용) 1명이 포함된 수치입니다.