| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
7,610
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
8,000
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
5.00
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제1항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
정관 제10조(신주인수권) 제2항에 의한 제3자배정
| 9. 납입일 |
2022년 07월 05일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 07월 19일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 06월 27일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(1년간 전량 보호예수)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
1)신주의 발행가액 산정
&cr;"증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일(2022.06.27) 전 과거 3거래일로부터 제5거래 일까지(2022.06.20~2022.06.22) &cr;가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래 금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하여 , 상기 기준주가를 5% 할인한 가액임.&cr;단, 원단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.&cr;
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2022년 06월 20일
2,735,832
19,377,502,440
| 청약일전 제5거래일 |
2022년 06월 21일
1,721,920
15,299,297,280
| 청약일전 제4거래일 |
2022년 06월 22일
1,014,150
9,099,203,840
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
5,471,902
43,776,003,560
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
8,000
| 할인율 또는 할증률 (%) |
5.00
| 발행가액 |
7,610
*발행가액 호가단위 미만 절상&cr;
2) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임&cr;&cr;
3) 주금의 납입일 및 납입처&cr; (1) 납일일 : 2022년 7월 5일&cr; (2) 납입처 : IBK기업은행 센텀시티점&cr;
4) 자금사용 목적&cr;
(단위 : 원)
| 사용목적 |
금액 |
내용 |
| 시설자금 |
2,000,000,000 |
F사 프로젝트 시설자금 |
| 운영자금 |
2,999,998,300 |
운전자금 및 투자자금 등 |
| ※ 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 시설자금 및 운영자금으로 사용할 계획입니다 |
&cr;
5) 유상증자의 경위&cr;&cr;- ECOCAB은 F사 Project 수주 조건 만족을 위해 동반협력사인 엘에스이모빌리티솔루션 주식회사으로 부터 50억 제3자 유상 증자 투자를 받기로 함.&cr;&cr; -엘에스이모빌리티솔루션 주식회사와 ECOCAB 양사는 2021년 12월 전기차 Battery 부품 개발 MOU 협약 이후 서로의 역량을 결합해 전기자동차의 핵심부품으로 떠오르고 있는 Battery 관련 북미 및 글로벌 부품시장에서 사업 확장을 위해 기술력을 집중해 협력하고 있으며 F사 Project 수주를 위해 엘에스이모빌리티솔루션 주식회사에서 ECOCAB에 50억 투자를 결정함.&cr;&cr;-이로인해 2019년 완공된 ECOCAB 멕시코 공장을 통해 관련 부품을 공급함으로써 폭발적인 성장이 예상되는 북미지역에 경쟁적인 이점을 극대화 될 것으로 예상.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10조 (신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업」에 관한법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 &cr;2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우&cr;4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;6. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;7. 우리사주조합에 신주를 배정하는 경우.&cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. &cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
&cr;&cr;<시설,운영자금 및 투자자금 등>&cr;&cr; -엘에스이모빌리티솔루션 주식회사와 ECOCAB 양사는 2021년 12월 전기차 Battery 부품 개발 MOU 협약 이후 서로의 역량을 결합해 전기자동차의 핵심부품으로 떠오르고 있는 Battery 관련 북미 및 글로벌 부품시장에서 사업 확장을 위해 기술력을 집중해 협력하고 있으며 F사 Project 수주를 위해 엘에스이모빌리티솔루션 주식회사에서 ECOCAB에 50억 투자를 통해 회사의 경영상 목적 달성 및 글로벌 부품시장 사업 확장을 위한 기술협력을 위함.&cr;
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
엘에스이모빌리티솔루션 주식회사
해당사항&cr;없음
회사의 경영상 목적 달성 및 글로벌 부품시장 사업 확장을 위한 기술협력 등을 고려하여 선정함.
해당사항&cr;없음
657,030
상장일로부터 1년간 전량 &cr;의무보유