증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2021년 07월 05일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
알에프에이치아이씨 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
조 덕 수 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-14 |
|
(전 화) 031-8069-3000 |
|
(홈페이지) http://www.rfhic.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영본부장 (성 명) 김 주 현 |
|
(전 화) 031-8069-3000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 04월 29일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2021년 04월 29일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2021년 05월 14일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
1분기 보고서 제출에 따른 기재사항 정정(파란색) |
| 2021년 06월 01일 |
[발행조건정정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에
따른 정정(초록색)
|
| 2021년 07월 05일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
최종발행가액 확정(빨간색) |
&cr;2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,800,000주
`
3. 모집 또는 매출금액 :
83,440,000,000원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;1. 공모개요 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항&cr;가. 모집 또는 매출조건 |
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
29,800 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
83,440,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
29,800
|
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
83,440,000,000
|
|
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
&cr;&cr;
(주1) 정정 전&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약일 전 제3거래일(2021년 07월 02일)에 결정되어 2021년 07월 05일에 회사 인터넷 홈페이지(http://www.rfhic.com)과 금융위(금감원)전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공고될 예정입니다.&cr;&cr;&cr;
(주1) 정정 후&cr;&cr;3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가
액
으로 산정되었습니다.&cr;
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
2,800,000 |
500 |
29,800 |
83,440,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.&cr;주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일 |
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 |
| ▶ 예정발행가액 |
= |
------------------------------------- |
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr;
| (기산일 : |
2021년 04월 28일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021-04-28 |
41,650 |
472,748 |
19,479,731,650 |
| 2021-04-27 |
40,950 |
524,448 |
21,196,557,350 |
| 2021-04-26 |
40,050 |
347,362 |
14,029,354,450 |
| 2021-04-23 |
40,200 |
810,548 |
32,157,649,650 |
| 2021-04-22 |
38,100 |
137,129 |
5,230,506,850 |
| 2021-04-21 |
38,000 |
140,211 |
5,320,487,450 |
| 2021-04-20 |
38,050 |
149,809 |
5,707,232,450 |
| 2021-04-19 |
38,000 |
162,237 |
6,127,900,600 |
| 2021-04-16 |
37,750 |
156,077 |
5,882,813,200 |
| 2021-04-15 |
37,950 |
121,799 |
4,632,234,700 |
| 2021-04-14 |
38,300 |
109,789 |
4,170,161,900 |
| 2021-04-13 |
38,000 |
119,816 |
4,540,633,600 |
| 2021-04-12 |
37,700 |
107,861 |
4,074,387,300 |
| 2021-04-09 |
38,300 |
111,227 |
4,237,858,850 |
| 2021-04-08 |
38,150 |
217,287 |
8,299,554,200 |
| 2021-04-07 |
37,350 |
89,525 |
3,331,399,850 |
| 2021-04-06 |
37,050 |
133,292 |
4,960,285,300 |
| 2021-04-05 |
37,750 |
132,579 |
5,014,452,950 |
| 2021-04-02 |
38,400 |
107,973 |
4,103,911,300 |
| 2021-04-01 |
37,800 |
130,711 |
4,959,300,550 |
| 2021-03-31 |
38,150 |
159,012 |
6,108,937,300 |
| 2021-03-30 |
39,200 |
95,461 |
3,737,257,400 |
| 2021-03-29 |
39,250 |
175,433 |
6,870,768,550 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
39,083 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
40,305 |
- |
| 기산일 종가(C) |
41,650 |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
40,346 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
40,346 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
11.74% |
- |
| 예정발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
31,550 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
&cr;
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;
| &cr; |
&cr; |
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
| &cr; |
&cr; |
1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
&cr;
| (기산일 : |
2021년 05월 31일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021-05-31 |
38,950 |
578,345 |
22,582,242,400 |
| 2021-05-28 |
37,450 |
184,262 |
6,879,270,350 |
| 2021-05-27 |
36,700 |
190,276 |
6,893,570,600 |
| 2021-05-26 |
36,550 |
101,214 |
3,697,676,150 |
| 2021-05-25 |
36,550 |
134,461 |
4,906,915,400 |
| 2021-05-24 |
36,650 |
173,892 |
6,444,489,000 |
| 2021-05-21 |
37,700 |
127,344 |
4,808,299,950 |
| 2021-05-20 |
37,900 |
214,879 |
8,087,916,950 |
| 2021-05-18 |
37,200 |
112,502 |
4,160,365,850 |
| 2021-05-17 |
37,000 |
200,002 |
7,401,488,500 |
| 2021-05-14 |
37,300 |
195,245 |
7,181,996,250 |
| 2021-05-13 |
35,750 |
182,705 |
6,584,590,350 |
| 2021-05-12 |
36,350 |
294,356 |
10,772,459,350 |
| 2021-05-11 |
36,250 |
286,557 |
10,408,787,200 |
| 2021-05-10 |
37,250 |
195,383 |
7,264,704,350 |
| 2021-05-07 |
37,450 |
182,163 |
6,829,567,850 |
| 2021-05-06 |
37,550 |
274,633 |
10,223,531,350 |
| 2021-05-04 |
37,200 |
638,171 |
23,645,273,800 |
| 2021-05-03 |
38,900 |
802,381 |
31,559,944,500 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
37,550 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
37,827 |
- |
| 기산일 종가(C) |
38,950 |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
38,109 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
38,109
|
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
11.74 |
- |
| 1차발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
29,800 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제2항제1호에 의거 당사와 NH투자증권(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 2,800,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr;
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식보통주 |
2,800,000 |
500 |
29,800 |
83,440,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.&cr;주2) 이사회 결의일 : 2021년 04월 29일
|
&cr;발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.&cr;
■ 모집예정가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 예정 모집가액은 이사회 결의일 전일(2021년 04월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 |
| ▶ 예정발행가액 |
= |
------------------------------------- |
| &cr;&cr; |
&cr;&cr; |
1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
&cr;상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.&cr;
| (기산일 : |
2021년 04월 28일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021-04-28 |
41,650 |
472,748 |
19,479,731,650 |
| 2021-04-27 |
40,950 |
524,448 |
21,196,557,350 |
| 2021-04-26 |
40,050 |
347,362 |
14,029,354,450 |
| 2021-04-23 |
40,200 |
810,548 |
32,157,649,650 |
| 2021-04-22 |
38,100 |
137,129 |
5,230,506,850 |
| 2021-04-21 |
38,000 |
140,211 |
5,320,487,450 |
| 2021-04-20 |
38,050 |
149,809 |
5,707,232,450 |
| 2021-04-19 |
38,000 |
162,237 |
6,127,900,600 |
| 2021-04-16 |
37,750 |
156,077 |
5,882,813,200 |
| 2021-04-15 |
37,950 |
121,799 |
4,632,234,700 |
| 2021-04-14 |
38,300 |
109,789 |
4,170,161,900 |
| 2021-04-13 |
38,000 |
119,816 |
4,540,633,600 |
| 2021-04-12 |
37,700 |
107,861 |
4,074,387,300 |
| 2021-04-09 |
38,300 |
111,227 |
4,237,858,850 |
| 2021-04-08 |
38,150 |
217,287 |
8,299,554,200 |
| 2021-04-07 |
37,350 |
89,525 |
3,331,399,850 |
| 2021-04-06 |
37,050 |
133,292 |
4,960,285,300 |
| 2021-04-05 |
37,750 |
132,579 |
5,014,452,950 |
| 2021-04-02 |
38,400 |
107,973 |
4,103,911,300 |
| 2021-04-01 |
37,800 |
130,711 |
4,959,300,550 |
| 2021-03-31 |
38,150 |
159,012 |
6,108,937,300 |
| 2021-03-30 |
39,200 |
95,461 |
3,737,257,400 |
| 2021-03-29 |
39,250 |
175,433 |
6,870,768,550 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
39,083 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
40,305 |
- |
| 기산일 종가(C) |
41,650 |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
40,346 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
40,346 |
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
11.74% |
- |
| 예정발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
31,550 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
&cr;
■ 1차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2021년 06월 03일) 전 3거래일(2021년 05월 31일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;
| &cr; |
&cr; |
기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 |
| ▶ 1차 발행가액 |
= |
------------------------------------- |
| &cr; |
&cr; |
1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 |
&cr;
| (기산일 : |
2021년 05월 31일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2021-05-31 |
38,950 |
578,345 |
22,582,242,400 |
| 2021-05-28 |
37,450 |
184,262 |
6,879,270,350 |
| 2021-05-27 |
36,700 |
190,276 |
6,893,570,600 |
| 2021-05-26 |
36,550 |
101,214 |
3,697,676,150 |
| 2021-05-25 |
36,550 |
134,461 |
4,906,915,400 |
| 2021-05-24 |
36,650 |
173,892 |
6,444,489,000 |
| 2021-05-21 |
37,700 |
127,344 |
4,808,299,950 |
| 2021-05-20 |
37,900 |
214,879 |
8,087,916,950 |
| 2021-05-18 |
37,200 |
112,502 |
4,160,365,850 |
| 2021-05-17 |
37,000 |
200,002 |
7,401,488,500 |
| 2021-05-14 |
37,300 |
195,245 |
7,181,996,250 |
| 2021-05-13 |
35,750 |
182,705 |
6,584,590,350 |
| 2021-05-12 |
36,350 |
294,356 |
10,772,459,350 |
| 2021-05-11 |
36,250 |
286,557 |
10,408,787,200 |
| 2021-05-10 |
37,250 |
195,383 |
7,264,704,350 |
| 2021-05-07 |
37,450 |
182,163 |
6,829,567,850 |
| 2021-05-06 |
37,550 |
274,633 |
10,223,531,350 |
| 2021-05-04 |
37,200 |
638,171 |
23,645,273,800 |
| 2021-05-03 |
38,900 |
802,381 |
31,559,944,500 |
| 1개월 거래량 가중산술평균주가 (A) |
37,550 |
- |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (B) |
37,827 |
- |
| 기산일 종가(C) |
38,950 |
- |
| (A),(B),(C)의 산술 평균 (D) |
38,109 |
(A+B+C)/3 |
| 기준주가 (E) |
38,109
|
(C와 D중 낮은가액) |
| 할인율 (F) |
20% |
- |
| 증자비율 (G) |
11.74 |
- |
| 1차발행가액&cr;(호가단위 미만은 호가단위로 절상,&cr;액면가액 이하일 경우 액면가액을&cr;발행가액으로 함) |
29,800 |
기준주가 × (1-할인율)&cr;/ (1+유상증자비율 × 할인율 ) |
■ 2차 발행가액의 산출근거&cr;&cr;
2차 발행가액은 구주주 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(20%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다.&cr;&cr;단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.&cr;
▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】&cr;
| (기산일 : |
2021년 07월 02일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021/07/02 |
40,200 |
164,613 |
6,593,427,250 |
| 2 |
2021/07/01 |
40,000 |
206,830 |
8,254,584,600 |
| 3 |
2021/06/30 |
39,700 |
175,944 |
6,958,042,500 |
| 4 |
2021/06/29 |
38,500 |
123,199 |
4,773,075,850 |
| 5 |
2021/06/28 |
39,150 |
88,491 |
3,453,966,900 |
| 1주일 거래량 가중산술평균주가 (A) |
39,565 |
| 기산일 종가(B) |
40,200 |
| A,B의 산술평균(C) |
39,883 |
[(A)+(B)]/2 |
| 기준주가(D) |
39,883 |
(B)와 (C)중 낮은 가액 |
| 할인율(E) |
20% |
| 2차 발행가액(F) |
31,950 |
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율) &cr;(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr;
■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr;&cr;확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」제5-15조의2에 의거하여 ① 의 1차 발행가액과 ② 의 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)&cr;&cr;▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
| (기산일 : |
2021년 07월 02일 |
) |
(단위: 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2021/07/02 |
40,200 |
164,613 |
6,593,427,250 |
| 2 |
2021/07/01 |
40,000 |
206,830 |
8,254,584,600 |
| 3 |
2021/06/30 |
39,700 |
175,944 |
6,958,042,500 |
| 3거래일 가중산술평균 |
39,837 |
| 할인율 |
40% |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
23,950 |
| 구분 |
발행가액(원) |
| 1차 발행가액 |
29,800 |
| 2차 발행가액 |
31,950 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 &cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) |
23,950 |
| 확정발행가액&cr;Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터&cr;제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} |
29,800 |
&cr;
(주3) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
83,440,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
831,384,200
|
| 순 수 입 금 (1)-(2) |
82,608,615,800 |
| 주1) 상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.&cr;주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구분 |
금액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,019,200 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
667,520,000 |
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%&cr;실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 상장수수료 |
8,140,000 |
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr;(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 |
5,600,000 |
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
1,120,000 |
등록세의 20% (지방세법 제151조) |
| 주식발행등록수수료 |
500,000 |
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원) |
| 신주인수권증권&cr;표준코드발급수수료 |
10,000 |
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용 |
| 기타비용 |
133,475,000 |
투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
| 합계 |
831,384,200 |
- |
| 주1) 상기 금액은 예정모집가액 및 정정신고서 제출일 전일을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다. &cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다. |
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;
| (기준일 : |
2021년 05월 31일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
|
27,590
|
- |
15,850
|
- |
40,000
|
- |
83,440 |
|
주1) 위 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;
(주3) 정정 후
&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
83,440,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
831,384,200
|
| 순 수 입 금 (1)-(2) |
82,608,615,800 |
| 주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하
였습니다.
&cr;주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.&cr;주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
|
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구분 |
금액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
15,019,200 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
667,520,000 |
기본수수료 : 최종 모집금액의 0.8%&cr;실권수수료: 5.0%(실권수수료 미포함) |
| 상장수수료 |
8,140,000 |
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원&cr;(시가총액 기준, 코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표4) |
| 등록세 |
5,600,000 |
증자자본금의 0.4% (지방세법 제28조) |
| 교육세 |
1,120,000 |
등록세의 20% (지방세법 제151조) |
| 주식발행등록수수료 |
500,000 |
1,000주당 300원 (하한 건당 4천원, 상한 50만원) |
| 신주인수권증권&cr;표준코드발급수수료 |
10,000 |
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용 |
| 기타비용 |
133,475,000 |
투자설명서 인쇄, 발송비 등 |
| 합계 |
831,384,200 |
- |
| 주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하
였습니다.
&cr;주2) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
|
&cr;
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;당사는 금번 유상증자를 통하여 조달 예정인 총
83,440,000,000원에 대하여 타법인증권 취득자금과 시설자금 및 운영자금으로 아래와 같이 자금을 사용할 계획입니다. 부족한 금액에 대해서는 당사가 보유중인 자체자금으로 충당할 계획입니다.&cr;&cr;
| (기준일 : |
2021년 07월 02일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
|
27,590
|
- |
15,850
|
- |
40,000
|
- |
83,440 |
|
주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정
하
였습니다.
주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주3) 부족자금은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.
|
&cr;
&cr;&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |