| 1. 발행예정내역 | 가. 주식의 종류 | 기명식 보통주 | |
| 나. 주식수(주) | 9,101,184 | ||
| 2. 확정발행가액(1주당) | 가. 확정가액(원) | 6,800 | |
| 나. 1차발행가(원) | 6,800 | ||
| 다. 2차발행가(원) | 7,710 | ||
| 3. 액면가(원) | 500 | ||
| 4. 확정일 | 2020-04-20 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
※ 본 안내공시의 주당 발행가액은 확정발행가액 입니다.
■ 예정 모집가액 산출 근거 예정 모집가액은 2020년 02월 25일 개최된 이사회결의일 전일(2020년 02월 24일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 기준주가×【 1 - 할인율(20%)】 ▶ 예정모집가액 = ---------------------------- 1 +【증자비율 × 할인율(20%)】 1) 1차 발행가 신주배정기준일(2020년 03월 20일)전 제3거래일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) 기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】 ▶ 1차 발행가액 = ---------------------------- 1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】 2) 2차 발행가액 산정 구주주 청약일(2020년 04월 23일~04월 24일)의 초일 전 제3거래일(2019년 04월 20일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로하여 할인율은 20%를 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함) ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】 3) 확정 발행가액 산정 확정 발행가액은 ①의 1차 발행가액과 ②의 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-15조의2에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 확정 발행가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. ▶ 확정 발행가액 = MAX[MIN[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%] |
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| ※관련공시 |
2020-04-14 투자설명서
2020-03-30 증권신고서(지분증권) 2020-03-18 유상증자1차발행가액결정 2020-03-18 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) |
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