(1) 산업의 특성
&cr;(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성&cr;타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.&cr;
(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업&cr;타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다. &cr;타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.&cr;&cr;(2) 자원조달의 특성
타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.&cr;
(3) 타이어 산업의 성장성
타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr;
글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본)
|
구 분 |
'17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '17~'23 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 |
1,866 | 1,920 | 1,976 | 2,045 | 2,106 | 2,166 | 2,221 | 2.9% |
|
한국 |
38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 2.0% |
|
중국 |
358 | 378 | 395 | 427 | 454 | 480 | 501 | 5.7% |
|
북미 |
349 | 352 | 355 | 358 | 362 | 366 | 369 | 0.9% |
|
유럽 |
462 | 470 | 480 | 492 | 499 | 505 | 510 | 1.7% |
주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast&cr;
&cr; (1) 생산 부문
|
구분 |
공장명칭 |
소재지 |
|---|---|---|
|
한국 |
광주공장 |
광주광역시 광산구 어등대로 658 |
|
곡성공장 |
전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63 |
|
|
평택공장 |
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87 |
|
|
중국 |
남경공장 |
8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development &cr;Zone, Nanjing, Jiangsu, China |
|
천진공장 |
NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China | |
|
장춘공장 |
NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China | |
|
베트남 |
베트남공장 |
Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist., &cr;Binh Duong Province, Vietnam |
| 미국 | 조지아공장 | 3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A. |
|
연구소 |
중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주), &cr;KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국) |
|
&cr; (2) 판매 부문&cr;(가) 서울 사무소/지점 현황
|
구 분 |
소 재 지 |
|---|---|
|
서울사무소 |
서울특별시 종로구 새문안로 68 |
|
18지점 |
서울특별시 노원구 동일로 1021 |
|
해외 판매법인 8개 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국 |
|
해외 지사 및 사무소 12개 |
멕시코, 파나마, 상파울로, 두바이, 카이로, 방콕, 밀라노 등 |
&cr;(나) 판매현황
글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다. &cr;&cr;(다) 시장점유율(국내)&cr;당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및 &cr;신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.&cr; &cr;(3) 조직도
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 나.회사의현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 : 2018년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 : 2017년 12월 31일 현재 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기말 | 제 15 기말 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,301,780,386,537 | 1,389,676,437,173 | |||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,5 | 261,207,792,718 | 152,031,383,347 | ||
| 2. 금융기관예치금 | 4,5 | 69,165,904,806 | 37,604,856,953 | ||
| 3. 매도가능금융자산 | 4,5,6 | - | 4,480,000 | ||
| 4. 매출채권 | 4,5,6,34,35 | 390,178,801,117 | 541,210,044,989 | ||
| 5. 단기대여금및기타수취채권 | 4,5,6,34,35 | 37,720,782,503 | 29,129,394,290 | ||
| 6. 재고자산 | 9,16 | 459,676,202,105 | 546,974,201,655 | ||
| 7. 기타유동자산 | 14 | 83,830,903,288 | 82,722,075,939 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,926,156,308,336 | 3,111,247,108,054 | |||
| 1. 금융기관예치금 | 4,5,8 | 159,868,959 | 236,630,439 | ||
| 2. 기타포괄손익-기타금융자산 | 4,5 | 1,000 | - | ||
| 3. 매도가능금융자산 | - | 2,000 | |||
| 4. 장기대여금및기타수취채권 | 4,5,6,35 | 173,371,187 | 288,631,908 | ||
| 5. 유형자산 | 11 | 2,655,270,463,650 | 2,838,932,811,017 | ||
| 6. 무형자산 | 12 | 5,540,182,744 | 7,401,186,076 | ||
| 7. 투자부동산 | 13 | 4,694,156,372 | 4,728,883,682 | ||
| 8. 이연법인세자산 | 36 | 206,917,378,534 | 205,090,931,679 | ||
| 9. 기타자산 | 14 | 53,400,885,890 | 54,568,031,253 | ||
| 자산총계 | 4,227,936,694,873 | 4,500,923,545,227 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 1,164,360,599,953 | 2,329,945,925,524 | |||
| 1. 매입채무 | 4,5,15,35 | 278,541,208,268 | 353,942,729,417 | ||
| 2. 단기차입금 | 4,5,16 | 456,924,884,317 | 673,485,350,895 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 4,5,16,17 | 134,582,893,611 | 878,286,823,795 | ||
| 4. 기타지급채무 | 4,5,15,35 | 247,158,979,834 | 380,212,735,153 | ||
| 5. 기타유동부채 | 18 | 39,379,982,904 | 41,266,220,047 | ||
| 6. 판매보증충당부채 | 34 | 7,549,794,671 | - | ||
| 7. 당기법인세부채 | 222,856,348 | 2,752,066,217 | |||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,656,711,262,581 | 1,179,568,046,522 | |||
| 1. 장기차입금 | 4,5,16,17 | 1,346,094,674,570 | 852,431,055,224 | ||
| 2. 퇴직급여부채 | 20 | 135,342,226,010 | 160,324,572,570 | ||
| 3. 장기종업원급여부채 | 20 | 26,101,393,245 | 25,638,957,079 | ||
| 4. 판매보증충당부채 | 34 | 15,260,231,795 | 25,623,268,864 | ||
| 5. 기타비유동부채 | 18 | 2,719,546,399 | 3,504,030,409 | ||
| 6. 소송충당부채 | 21,34 | 131,193,190,562 | 112,046,162,376 | ||
| 부채총계 | 2,821,071,862,534 | 3,509,513,972,046 | |||
| 자본 | |||||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,406,864,832,339 | 954,538,740,447 | |||
| I. 자본금 | 1,22 | 1,436,301,435,000 | 789,965,790,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 22 | 227,652,016,316 | 246,692,976,952 | ||
| III. 기타자본 | 22 | (19,538,444,447) | (19,538,444,447) | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 22 | 9,454,790,472 | 4,787,276,028 | ||
| V. 이익잉여금 | (247,004,965,002) | (67,368,858,086) | |||
| 비지배지분 | - | 36,870,832,734 | |||
| 자본총계 | 1,406,864,832,339 | 991,409,573,181 | |||
| 부채와자본총계 | 4,227,936,694,873 | 4,500,923,545,227 | |||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 8,23 | 2,558,359,574,032 | 2,876,420,253,183 |
| Ⅱ. 매출원가 | 24,25 | (2,169,961,994,558) | (2,415,119,596,165) |
| III. 매출총이익 | 388,397,579,474 | 461,300,657,018 | |
| IV. 판매비와관리비 | 25,26 | (464,421,411,543) | (618,460,624,961) |
| V. 영업손실 | 5 | (76,023,832,069) | (157,159,967,943) |
| VI. 영업외손익 | (114,723,340,425) | 25,401,254,490 | |
| 1. 기타수익 | 27 | 72,019,316,893 | 280,569,367,121 |
| 2. 기타비용 | 28 | (183,283,565,674) | (144,013,419,864) |
| 3. 금융수익 | 29,36 | 138,713,878,627 | 38,031,131,240 |
| 4. 금융원가 | 30,36 | (142,172,970,271) | (149,185,824,007) |
| VII. 법인세비용차감전순손실 | (190,747,172,494) | (131,758,713,453) | |
| VIII. 법인세이익 | 31 | (1,905,513,143) | 19,916,479,373 |
| IX. 당기순손실 | (188,841,659,351) | (111,842,234,080) | |
| X. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | 26,210,693,310 | (23,758,936,648) | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | |||
| 1. 해외사업장 외화환산차이 | 22 | 5,941,122,640 | (27,913,898,201) |
| 2. 파생상품평가이익 | - | 631,161,423 | |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | |||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | 20 | 20,269,570,670 | 3,523,800,130 |
| XI. 총포괄손실 | (162,630,966,041) | (135,601,170,728) | |
| XII. 당기순손실의 귀속 | (188,841,659,351) | (111,842,234,080) | |
| 지배기업의 소유주지분 | (180,370,928,200) | (124,830,840,787) | |
| 비지배지분 | (8,470,731,151) | 12,988,606,707 | |
| XIII. 총포괄손실의 귀속 | (162,630,966,041) | (135,601,170,728) | |
| 지배기업의 소유주지분 | (155,433,843,086) | (147,613,200,110) | |
| 비지배지분 | (7,197,122,955) | 12,012,029,382 | |
| XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | 32 | ||
| 기본주당손실 | (815) | (790) | |
| 희석주당손실 | (815) | (790) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금&cr;(이월결손금) | 지배기업&cr;소유주지분 계 | 비지배지분 | 총지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 1월 1일(전기초) | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 31,093,435,481 | 53,938,182,571 | 1,102,151,940,557 | 111,931,609,791 | 1,214,083,550,348 | |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (124,830,840,787) | (124,830,840,787) | 12,988,606,707 | (111,842,234,080) | |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 18 | - | - | - | - | 3,523,800,130 | 3,523,800,130 | - | 3,523,800,130 |
| 해외사업장 환산차이 | 20 | - | - | - | (26,306,159,453) | - | (26,306,159,453) | (1,607,738,748) | (27,913,898,201) |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | - | - | 631,161,423 | 631,161,423 | |
| 총포괄손익 | - | - | - | (26,306,159,453) | (121,307,040,657) | (147,613,200,110) | 12,012,029,382 | (135,601,170,728) | |
| 종속기업 배당 | - | - | - | - | - | - | (2,842,689,011) | (2,842,689,011) | |
| 연결범위변동 | - | - | - | - | - | - | (84,230,117,428) | (84,230,117,428) | |
| 2017년 12월 31일(전기말) | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 4,787,276,028 | (67,368,858,086) | 954,538,740,447 | 36,870,832,734 | 991,409,573,181 | |
| 2018년 1월 1일(당기초) | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 4,787,276,028 | (67,368,858,086) | 954,538,740,447 | 36,870,832,734 | 991,409,573,181 | |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | (19,534,749,386) | (19,534,749,386) | (70,289,940) | (19,605,039,326) | |
| 수정 후 금액 | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 4,787,276,028 | (86,903,607,472) | 935,003,991,061 | 36,800,542,794 | 971,804,533,855 | |
| 유상증자 | 646,335,645,000 | (3,201,657,603) | - | - | - | 643,133,987,397 | - | 643,133,987,397 | |
| 연결당기순손실 | - | - | - | - | (180,370,928,200) | (180,370,928,200) | (8,470,731,151) | (188,841,659,351) | |
| 기타포괄손익 : | |||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 20,269,570,670 | 20,269,570,670 | - | 20,269,570,670 | |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | 4,667,514,444 | - | 4,667,514,444 | 1,273,608,196 | 5,941,122,640 | |
| 총포괄손익 | - | - | - | 4,667,514,444 | (160,101,357,530) | (155,433,843,086) | (7,197,122,955) | (162,630,966,041) | |
| 종속기업 지분율 변동 | - | (15,839,303,033) | - | - | - | (15,839,303,033) | (29,603,419,839) | (45,442,722,872) | |
| 2018년 12월 31(당기말) | 1,436,301,435,000 | 227,652,016,316 | (19,538,444,447) | 9,454,790,472 | (247,004,965,002) | 1,406,864,832,339 | - | 1,406,864,832,339 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 : 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 65,737,895,292 | 71,303,133,759 | |||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 162,447,838,436 | 222,853,992,160 | |||
| (1) 당기순손실 | (188,841,659,351) | (111,842,234,080) | |||
| (2) 조정 | 33 | 364,724,596,574 | 328,537,935,681 | ||
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 33 | (13,435,098,787) | 6,158,290,559 | ||
| 2. 이자의 수취 | 6,236,703,111 | 1,007,102,040 | |||
| 3. 이자의 지급 | (98,095,636,396) | (123,934,012,823) | |||
| 4. 배당금의 지급 | - | (2,842,689,011) | |||
| 5. 법인세의 납부 | (4,851,009,859) | (25,781,258,607) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (227,209,146,943) | (83,675,463,961) | |||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 253,866,055,049 | 213,265,370,870 | |||
| (1) 금융기관예치금의 감소 | 224,550,000,223 | 67,605,209,715 | |||
| (2) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 감소 | - | 164,909,106 | |||
| (3) 매도가능금융자산의 감소 | - | 114,369,971,141 | |||
| (4) 기타투자자산의 감소 | 111,692,560 | 1,315,894,560 | |||
| (5) 유형자산의 처분 | 26,296,237,920 | 27,904,596,224 | |||
| (6) 기타비유동자산의 감소 | 2,908,124,346 | 1,904,790,124 | |||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (481,075,201,992) | (296,940,834,831) | |||
| (1) 금융기관예치금의 증가 | 240,566,055,054 | 1,974,876,727 | |||
| (2) 단기대여금및기타수취채권의 증가 | 23,763,531,276 | 189,840,652 | |||
| (3) 종속기업투자주식의 취득 | 66,227,538,362 | - | |||
| (4) 유형자산의 취득 | 147,497,090,600 | 289,852,203,449 | |||
| (5) 무형자산의 취득 | 120,201,582 | 1,692,245,861 | |||
| (6) 기타비유동자산의 증가 | 2,880,091,440 | 1,782,373,075 | |||
| (7) 기타투자자산의 증가 | 20,693,678 | 1,449,295,067 | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 273,184,881,568 | 4,873,537,540 | |||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,179,085,860,924 | 815,784,091,622 | |||
| (1) 단기차입금의 증가 | 478,322,505,817 | 477,156,571,017 | |||
| (2) 장기차입금의 증가 | 57,132,398,364 | 258,051,725,861 | |||
| (3) 국고보조금의 증가 | - | 50,666,094,744 | |||
| (4) 사채의 발행 | - | 29,909,700,000 | |||
| (5) 유상증자 | 643,133,987,397 | - | |||
| (6) 기타 | 496,969,346 | - | |||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (905,900,979,356) | (810,910,554,082) | |||
| (1) 단기차입금의 상환 | 643,965,413,722 | 604,536,697,876 | |||
| (2) 유동성장기차입금의 상환 | 261,350,880,886 | 206,098,815,563 | |||
| (3) 기타 | 584,684,748 | 275,040,643 | |||
| Ⅳ. 환율차이에 의한 변동 | (3,471,587,489) | (1,335,011,099) | |||
| Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 108,242,042,428 | (8,833,803,761) | |||
| Ⅵ. 기초의 현금 | 152,031,383,347 | 163,517,696,507 | |||
| Ⅶ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 934,366,943 | (2,430,840,305) | |||
| Ⅷ. 연결범위변동 | - | (221,669,094) | |||
| Ⅸ. 기말의 현금 | 261,207,792,718 | 152,031,383,347 | |||
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이영현 | 1957-07-09 | 사외이사 | 없음 | 사외이사추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이영현 | 前) 산업은행 인사부 전임교수 | 前)산업은행 인사부 전임교수 | 해당없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 이영현 | 1957-07-09 | 사외이사 | 없음 | 사외이사추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 이영현 | 前) 산업은행 인사부 전임교수 | 前)산업은행 인사부 전임교수 | 해당없음 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 7명(5명) | 9명(5명) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 18억원 | 18억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음