(1) 산업의 특성
&cr;(가) 자동차산업과 타이어산업의 연관성&cr;타이어시장은 신차용 타이어(Original Equipment)와 교체용 타이어(Replacement Equipment)로 구분됩니다. 글로벌 타이어 시장 전체를 보면 약 74% 대 26%로 교체용 타이어 비중이 높습니다. 타이어 수요는 자동차 판매 영향을 많이 받으나, 경기 민감도 측면에서 자동차 수요와 달리 OE판매가 감소하면 RE수요가 증가하기 때문에 경기 침체기에도 상대적으로 안정적인 매출을 유지하는 산업입니다.&cr;&cr;
(나) 자본집약적/기술집약적/노동집약적인 산업&cr;타이어산업은 공장 건설에 상당한 투자비와 오랜 기간이 소요되는 자본집약적인 산업으로 최근에 기술발전 및 자동화 설비 개발로 소규모 단위 공장건설이 가능해졌으나, 수익 창출을 위한 적정 생산능력 확보를 위해서는 여전히 상당한 투자비가 소요되는 산업입니다.&cr;타이어산업은 운전자 안전과 직접 관련성이 있으므로 자동차의 조정안정성, 제동력, 조향성 등의 기능을 충족시켜야 합니다. 최근에는 자동차 성능이 향상됨에 따라 안정성 및 승차감, 저소음 등이 더욱 요구되고, 소비자의 다양한 요구 수준을 만족시키기 위해 초광폭타이어, 런플랫타이어, 친환경타이어, 저연비타이어 등 첨단기술개발을 요구하는 산업입니다. 또한, 자동차 설비개발로 생산성이 향상되는 추세이나, 타이어산업은 고무를 가공하는 제품 특성상 전체 공정을 자동화하는 것은 한계가 있어 많은 인력을 필요로 하는 노동집약적인 산업입니다.&cr;&cr;(2) 자원조달의 특성
타이어 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 타이어코드지, 카본블랙 등 각종 고무 배합제 및 와이어 등으로 구성됩니다. 제품 매출원가의 약 50% 이상을 차지하는 원재료의 가격변동은 수급(고무나무 작황 및 합성고무 업체의 공급능력) 변동 및 환율, 유가, 경제상황 등에 의해 영향을 받습니다. 천연고무는 싱가포르 선물시장(SICOM) 가격 기준으로 도입한 장기계약 방식으로 구매하고 있으며, 합성고무, 카본블랙, 코드지 및 기타 원부재료 등은 대부분 국내업체에서 안정적으로 조달하고 있습니다.&cr;&cr;
(3) 타이어 산업의 성장성
타이어 산업 전문기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌타이어시장 전망에 따르면 평균 성장율(CAGR)은 2.9%로 예상되며, 중국과 인도를 중심으로 한 신흥시장이 견인차 역할을 할 것으로 보입니다. 또한 북미, 유럽 등 기존 성숙시장도 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.&cr;&cr;
글로벌 타이어 수요 추이 및 전망 (단위:백만본)
|
구 분 |
'17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '17~'23 CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
전체 |
1,866 | 1,920 | 1,976 | 2,045 | 2,106 | 2,166 | 2,221 | 2.9% |
|
한국 |
38 | 39 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 2.0% |
|
중국 |
358 | 378 | 395 | 427 | 454 | 480 | 501 | 5.7% |
|
북미 |
349 | 352 | 355 | 358 | 362 | 366 | 369 | 0.9% |
|
유럽 |
462 | 470 | 480 | 492 | 499 | 505 | 510 | 1.7% |
주) LMC(London Management Consulting) World Tire Forecast&cr;
&cr;(1) 생산 부문&cr;
|
구분 |
공장명칭 |
소재지 |
|---|---|---|
|
한국 |
광주공장 |
광주광역시 광산구 어등대로 658 |
|
곡성공장 |
전라남도 곡성군 입면 금호길 85-63 |
|
|
평택공장 |
경기도 평택시 포승읍 평택항로156번길 87 |
|
|
중국 |
남경공장 |
8 Chunyu Road Nanjing Pukou Economic Development&cr;Zone, Nanjing, Jiangsu, China |
|
천진공장 |
NO. 333 Zhongnan, 2st. Teda, Tianjin, China | |
|
장춘공장 |
NO. 677 Jinhu Road, Changchun, China | |
|
베트남 |
베트남공장 |
Gcn, My Phuoc3, Industrial Park, Ben Cat Dist.,&cr;Binh Duong Province, Vietnam |
| 미국 | 조지아공장 | 3051 Kumho Parkway, Macon, GA 31216, U.S.A. |
|
연구소 |
중앙연구소(용인,KRDC), 성능평가센터(광주),&cr;KATC(미국), KETC(독일), KCTC(중국) |
|
&cr;(2) 판매 부문&cr;(가) 서울 사무소/지점 현황
|
구 분 |
소 재 지 |
|---|---|
|
서울사무소 |
서울특별시 종로구 새문안로 68 |
|
18지점 |
서울특별시 노원구 동일로 1021 |
|
해외 판매법인 9개 |
미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 호주, 일본, 중국, 멕시코 |
|
해외 지사 및 사무소 12개 |
멕시코, 파나마, 상파울로, 두바이, 카이로, 방콕, 밀라노 등 |
&cr;(나) 판매현황
글로벌 무역갈등 심화에 따른 경기 및 환율 변동성 확대, 미국의 보호무역주의 확산 등 판매 환경 변화에 능동적으로 대응하여 판매량을 증대할 수 있도록 판매 체계 재정비를 실시해 나가고 있습니다. 각 지역, 국가별 특수성을 감안하여 제품운영 전략, 가격 정책, 광고 전략을 재검토하여 시장별 판매 전략을 수립, 전개하고 있습니다.&cr;&cr;(다) 시장점유율(국내)&cr;당사의 자체 시장 조사결과에 의하면 최근 3개년 시장점유율은 교체용 시장(RE) 및&cr;신차용 시장(OE) 모두 금호타이어, 한국타이어 및 넥센타이어가 전체 타이어 시장의약 90% 수준으로 점유하고 있습니다.
&cr;(3) 조직도&cr;
&cr;
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 나.회사의현황' 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 17 기 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 제 16 기 : 2018년 12월 31일 현재 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17 기말 | 제 16 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 1,040,247,445,818 | 1,251,152,532,393 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 109,547,867,108 | 271,834,340,316 | ||
| 2. 단기금융상품 | 58,818,575,200 | 58,579,124,908 | ||
| 3. 매출채권 | 385,621,329,785 | 389,856,081,117 | ||
| 4. 단기대여금및기타수취채권 | 13,581,046,469 | 13,708,914,418 | ||
| 5. 재고자산 | 420,766,510,250 | 458,636,318,506 | ||
| 6. 기타유동자산 | 51,551,154,364 | 58,537,753,128 | ||
| 7. 금융리스채권(유동) | 360,962,642 | - | ||
| Ⅱ. 매각예정비유동자산 | 12,993,701,429 | 28,513,775,482 | ||
| III. 비유동자산 | 2,899,540,661,092 | 2,935,070,367,907 | ||
| 1. 장기금융상품 | 191,961,351 | 172,770,159 | ||
| 2. 당기손익-기타금융자산 | 1,000 | 1,000 | ||
| 3. 장기대여금및기타수취채권 | 61,200,269,699 | 25,173,371,187 | ||
| 4. 유형자산 | 2,535,895,018,381 | 2,642,121,760,650 | ||
| 5. 사용권자산 | 75,721,971,720 | - | ||
| 6. 금융리스채권(비유동) | 580,567,912 | - | ||
| 7. 무형자산 | 4,532,066,344 | 5,540,182,744 | ||
| 8. 투자부동산 | 17,562,629,224 | 4,694,156,372 | ||
| 9. 이연법인세자산 | 202,482,873,955 | 204,019,908,805 | ||
| 10. 기타자산 | 1,373,301,506 | 53,348,216,990 | ||
| 자산총계 | 3,952,781,808,339 | 4,214,736,675,782 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 907,033,688,316 | 1,154,810,602,717 | ||
| 1. 매입채무 | 195,278,744,535 | 278,541,208,268 | ||
| 2. 단기차입금 | 378,915,537,890 | 456,924,884,317 | ||
| 3. 유동성장기차입금 | 89,823,535,020 | 134,582,893,611 | ||
| 4. 기타지급채무 | 188,727,791,862 | 246,427,509,834 | ||
| 5. 기타유동부채 | 21,802,700,711 | 30,561,455,668 | ||
| 6. 리스부채(유동) | 20,066,661,253 | - | ||
| 7. 판매보증충당부채 | 7,002,992,018 | 7,549,794,671 | ||
| 8. 당기법인세부채 | 5,415,725,027 | 222,856,348 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,690,594,813,179 | 1,646,952,196,937 | ||
| 1. 장기차입금 | 1,354,729,933,519 | 1,344,729,576,269 | ||
| 2. 퇴직급여부채 | 154,940,737,233 | 135,342,226,010 | ||
| 3. 장기종업원급여부채 | 29,827,020,684 | 26,101,393,245 | ||
| 4. 리스부채(비유동) | 27,595,912,033 | - | ||
| 5. 판매보증충당부채 | 14,476,059,009 | 15,260,231,795 | ||
| 6. 기타비유동부채 | 599,764,017 | 2,719,546,399 | ||
| 7. 소송충당부채 | 107,878,861,854 | 122,799,223,219 | ||
| 8. 복구충당부채 | 494,882,134 | - | ||
| 9. 이연법인세부채 | 51,642,696 | - | ||
| 부채총계 | 2,597,628,501,495 | 2,801,762,799,654 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업의 소유주지분 | 1,355,153,306,844 | 1,412,973,876,128 | ||
| I. 자본금 | 1,436,301,435,000 | 1,436,301,435,000 | ||
| II. 자본잉여금 | 227,652,016,316 | 227,652,016,316 | ||
| III. 기타자본 | -19,538,444,447 | -19,538,444,447 | ||
| IV. 기타포괄손익누계액 | 21,449,238,155 | 9,418,441,229 | ||
| V. 결손금 | -310,710,938,180 | -240,859,571,970 | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| 자본총계 | 1,355,153,306,844 | 1,412,973,876,128 | ||
| 부채와자본총계 | 3,952,781,808,339 | 4,214,736,675,782 | ||
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다&cr;
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 2,369,198,863,879 | 2,558,681,154,748 |
| Ⅱ. 매출원가 | (1,856,529,475,911) | (2,078,258,760,000) |
| III. 매출총이익 | 512,669,387,968 | 480,422,394,748 |
| IV. 판매비와관리비 | (475,521,021,810) | 559,273,898,996 |
| V. 영업이익(손실) | 37,148,366,158 | (78,851,504,248) |
| VI. 영업외손익 | (78,851,296,694) | (102,814,832,245) |
| 1. 기타수익 | 95,582,863,874 | 69,422,819,484 |
| 2. 기타비용 | (72,551,113,887) | (170,330,280,048) |
| 3. 금융수익 | 8,084,756,682 | 138,726,193,517 |
| 4. 금융원가 | (109,967,803,363) | (140,633,565,197) |
| VII. 법인세비용차감전순이익(손실) | (41,702,930,536) | (181,666,336,493) |
| VIII. 법인세수익(비용) | (14,246,892,563) | (1,029,929,826) |
| IX. 당기순이익(손실) | (55,949,823,099) | (182,696,266,319) |
| X. 법인세효과차감후 기타포괄손익 | (629,486,980) | 26,174,344,067 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 1. 해외사업장 외화환산차이 | 12,030,796,926 | 5,904,773,397 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 1. 확정급여제도의 재측정요소 | (12,660,283,906) | 20,269,570,670 |
| XI. 총포괄이익(손실) | (56,579,310,079) | (156,521,922,252) |
| XII. 당기순이익(손실)의 귀속 | (55,949,823,099) | (182,696,266,319) |
| 지배기업의 소유주지분 | (55,949,823,099) | (174,225,535,168) |
| 비지배지분 | - | (8,470,731,151) |
| XIII. 총포괄이익(손실)의 귀속 | (56,579,310,079) | (156,521,922,252) |
| 지배기업의 소유주지분 | (56,579,310,079) | (149,324,799,297) |
| 비지배지분 | - | (7,197,122,955) |
| XIV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손실 | ||
| 기본주당손실 | (195) | (787) |
| 희석주당손실 | (195) | (787) |
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄&cr;손익누계액 | 이익잉여금&cr;(이월결손금) | 지배기업&cr;소유주지분 계 | 비지배지분 | 총지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018년 1월 1일(전기초) | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 4,787,276,028 | (67,368,858,086) | 954,538,740,447 | 36,870,832,734 | 991,409,573,181 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | (19,534,749,386) | (19,534,749,386) | (70,289,940) | (19,605,039,326) |
| 수정 후 금액 | 789,965,790,000 | 246,692,976,952 | (19,538,444,447) | 4,787,276,028 | (86,903,607,472) | 935,003,991,061 | 36,800,542,794 | 971,804,533,855 |
| 연결당기순손실 | - | - | - | - | (174,225,535,168) | (174,225,535,168) | (8,470,731,151) | (182,696,266,319) |
| 기타포괄손익 : | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 20,269,570,670 | 20,269,570,670 | - | 20,269,570,670 |
| 해외사업장 외화환산차이 | - | - | - | 4,631,165,201 | - | 4,631,165,201 | 1,273,608,196 | 5,904,773,397 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 4,631,165,201 | (153,955,964,498) | (149,324,799,297) | (7,197,122,955) | (156,521,922,252) |
| 유상증자 | 646,335,645,000 | (3,201,657,603) | - | - | - | 643,133,987,397 | - | 643,133,987,397 |
| 종속기업 지분율 변동효과 | - | (15,839,303,033) | - | - | - | (15,839,303,033) | (29,603,419,839) | (45,442,722,872) |
| 2018년 12월 31일(전기말) | 1,436,301,435,000 | 227,652,016,316 | (19,538,444,447) | 9,418,441,229 | (240,859,571,970) | 1,412,973,876,128 | - | 1,412,973,876,128 |
| 2019년 1월 1일(당기초) | 1,436,301,435,000 | 227,652,016,316 | (19,538,444,447) | 9,418,441,229 | (240,859,571,970) | 1,412,973,876,128 | - | 1,412,973,876,128 |
| 회계정책변경의 효과 | - | - | - | - | (1,241,259,205) | (1,241,259,205) | - | (1,241,259,205) |
| 수정 후 금액 | 1,436,301,435,000 | 227,652,016,316 | (19,538,444,447) | 9,418,441,229 | (242,100,831,175) | 1,411,732,616,923 | - | 1,411,732,616,923 |
| 연결당기순손실 | - | - | - | - | (55,949,823,099) | (55,949,823,099) | - | (55,949,823,099) |
| 기타포괄손익 : | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (12,660,283,906) | (12,660,283,906) | - | (12,660,283,906) |
| 해외사업장외화환산차이 | - | - | - | 12,030,796,926 | - | 12,030,796,926 | - | 12,030,796,926 |
| 총포괄손익 | - | - | - | 12,030,796,926 | (68,610,107,005) | (56,579,310,079) | (56,579,310,079) | |
| 2019년 12월 31(당기말) | 1,436,301,435,000 | 227,652,016,316 | (19,538,444,447) | 21,449,238,155 | (310,710,938,180) | 1,355,153,306,844 | - | 1,355,153,306,844 |
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 17 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 제 16 기 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 | |
| 금호타이어주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 17 기 | 제 16 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 137,694,271,229 | 56,801,694,733 | |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 215,858,120,391 | 154,776,128,521 | |
| (1) 당기순손실 | (55,949,823,099) | (182,696,266,319) | |
| (2) 조정 | 32 | 405,645,526,703 | 384,810,053,975 |
| (3) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | 32 | (133,837,583,213) | (47,337,659,135) |
| 2. 이자의 수취 | 2,172,103,099 | 6,236,703,111 | |
| 3. 이자의 지급 | (78,311,040,625) | (99,360,127,040) | |
| 4. 배당금의 지급 | - | - | |
| 5. 법인세의 납부 | (2,024,911,636) | (4,851,009,859) | |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (115,067,255,367) | (167,173,496,817) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 30,760,831,012 | 30,860,079,623 | |
| (1) 장ㆍ단기금융상품의 감소 | 19,579,524,131 | 5,695,137,616 | |
| (2) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 감소 | 271,441,316 | - | |
| (3) 기타투자자산의 감소 | - | 111,692,560 | |
| (4) 유형자산의 처분 | 6,555,052,510 | 22,082,249,271 | |
| (5) 무형자산의 처분 | - | 62,875,830 | |
| (6) 기타비유동자산의 감소 | 4,354,813,055 | 2,908,124,346 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (145,828,086,379) | (198,033,576,440) | |
| (1) 장ㆍ단기금융상품의 증가 | 18,680,361,308 | 11,097,546,049 | |
| (2) 장ㆍ단기대여금및기타수취채권의 증가 | 20,244,629,880 | 25,036,607,332 | |
| (3) 유형자산의 취득 | 106,663,790,213 | 158,815,560,529 | |
| (4) 무형자산의 취득 | 118,745,319 | 183,077,412 | |
| (5) 기타비유동자산의 증가 | 120,559,659 | 2,880,091,440 | |
| (6) 기타투자자산의 증가 | - | 20,693,678 | |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (187,840,584,994) | 228,847,836,485 | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 118,201,540,366 | 1,179,241,081,799 | |
| (1) 단기차입금의 증가 | 113,306,095,464 | 479,595,581,874 | |
| (2) 장기차입금의 증가 | 4,895,444,902 | 56,511,512,528 | |
| (3) 유상증자 | - | 643,133,987,397 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (306,042,125,360) | (950,393,245,314) | |
| (1) 단기차입금의 상환 | 248,233,393,088 | 904,403,640,177 | |
| (2) 장기차입금의 상환 | 32,099,304,028 | - | |
| (3) 비지배지분의 취득 | - | 45,404,920,389 | |
| (4) 리스부채의 상환 | 25,709,428,244 | - | |
| (5) 기타 | - | 584,684,748 | |
| Ⅳ. 환율차이에 의한 변동 | 2,927,095,924 | 1,326,922,568 | |
| Ⅴ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (162,286,473,208) | 119,802,956,969 | |
| Ⅵ. 기초의 현금 | 271,834,340,316 | 152,031,383,347 | |
| Ⅶ. 연결범위변동 | - | - | |
| Ⅷ. 기말의 현금 | 109,547,867,108 | 271,834,340,316 |
※ 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 &cr; 해당사항없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 9명 ( 5명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 11명 ( 6명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 2,318백만원 |
| 최고한도액 | 2,500백만원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음