증권발행실적보고서 6.0 금호타이어(주) 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 04월 23일
회 사 명 : 금호타이어 주식회사
대 표 이 사 : 정 일 택
본 점 소 재 지 : 광주광역시 광산구 어등대로 658
(전 화) 062-940-2114
(홈페이지) http://www.kumhotire.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 준 석
(전 화) 02-6303-8161
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업고무제품 및 플라스틱제품 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
148,000,000,000
총 발행금액 :

16-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채50,000,000,0002028년 04월 21일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

16-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채98,000,000,0002029년 04월 23일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
한국신용평가A+NICE신용평가A
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 04월 23일2026년 04월 23일2026년 04월 23일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
한국투자증권1,500,00015,000,000,00030.0총액인수키움증권2,000,00020,000,000,00040.0총액인수삼성증권1,000,00010,000,000,00020.0총액인수신한투자증권500,0005,000,000,00010.0총액인수5,000,00050,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
한국투자증권1,500,00030.0--------키움증권2,000,00040.0--------삼성증권1,000,00020.0--------신한투자증권500,00010.0--------기관투자자--55,000,00050,000,000,000100.055,000,00050,000,000,000100.05,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

16-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2026년 04월 23일2026년 04월 23일2026년 04월 23일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권4,000,00040,000,000,00040.8총액인수케이비증권5,800,00058,000,000,00059.2총액인수9,800,00098,000,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권4,000,00040.8--------케이비증권5,800,00059.2--------기관투자자--89,800,00098,000,000,000100.089,800,00098,000,000,000100.09,800,00089,800,00098,000,000,00089,800,00098,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2026년 04월 24일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청 약 공 고 - -

나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배 정 공 고 - -

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 04월 13일 증권신고서(채무증권) 최초제출
2026년 04월 17일 [기재정정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과 반영
2026년 04월 17일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2026년 04월 22일 [발행조건확정]증권신고서(채무증권) 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]
제출일자 문서명 비고
2026년 04월 23일 투자설명서 최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 금호타이어(주) → 광주광역시 광산구 어등대로 658NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용 목적

16-1(단위 : 원)
회차 :
50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--20,000,000,00030,000,000,000--50,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

16-2(단위 : 원)
회차 :
98,000,000,00098,000,000,000-98,000,000,000-
신고서상 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
--58,000,000,00040,000,000,000--98,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 1,480억원 중 700억원은 채무상환자금으로 780억원은 운영자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)
구분 차입일 상환기일 이자율 금액
은행차입금 2025-08-28 2026-08-28 4.59% - 5.00% 700
합계 700
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

[운영자금 상세 내역]

(단위 : 억원)
내용 금액 사용시기 비고
원자재 구입 780 2026년 중 타이어 제조용 합성고무 등 매입대금
합계 780 - -
주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.