&cr;(1) 산업의 특성&cr;화장품 산업은 기술집약적인 정밀 화학 분야의 하나로 첨단기술을 활용한 신제품 개발이 활발합니다. 특히 코스메슈티컬 시장은 고령화 사회로 외모 유지에 관심이 높아지는 세태에 따라 시장이 커지고 있습니다. 코스메슈티컬은 화장품(cosmetics)과 의약품(pharmaceutical)을 합성한 신조어로, 의약품 수준의 기능을 가진 화장품을 일컫습니다. 2016년 코스메슈티컬 세계 시장 규모는 약 43조 원으로 추정되며, 전년 대비 약 7.5% 성장세를 보였습니다. 전체 화장품 시장 대비 약 25% 정도 빠른 성장 속도로 성장하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;자외선차단제 원료 시장의 2020년 세계 시장 규모는 5.1억불로 예측되며, 2013년 ~ 2023년 동안의 연평균 성장률은 CAGR 9.1%로 예측됩니다.
[기능성원료 매출액 및 성장률 전망]&cr;
이러한 자외선 차단제 시장 성장에 따라 당사의 지난 5년(2015~2019)간 자외선 차단 소재는 연평균 23.1%의 성장을 시현했습니다.
&cr;(3) 경기변동의 특성&cr;
세계 경기 변동은 동사의 매출에 영향을 미칠 수 있으나 아래 표에서 확인할 수 있듯이 동사의 수출 국가는 매우 다변화 되어 있어 특정 국가의 경기 변동으로 인해 향후 동사에 미치는 영향 또한 제한적일 것으로 파악됩니다.
[총 매출액 대비 국가별 매출 비중]&cr;
|
국가별 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
|
중국 |
12.38% |
13.82% |
15.81% |
||
|
터키 |
17.87% |
14.95% |
15.29% |
||
|
독일 |
8.57% |
10.40% |
8.43% |
||
|
스페인 |
2.91% |
4.36% |
6.76% |
||
|
미국 |
3.47% |
5.04% |
5.61% |
||
|
이탈리아 |
6.51% |
6.15% |
3.51% |
||
|
스위스 |
1.93% |
2.61% |
2.49% |
||
|
필리핀 |
0.13% |
0.49% |
2.22% |
||
|
인도네시아 |
1.48% |
2.23% |
1.96% |
||
|
프랑스 |
2.11% |
1.88% |
1.80% |
||
|
호주 |
2.74% |
2.39% |
1.52% |
||
|
태국 |
1.66% |
1.54% |
1.27% |
||
|
브라질 |
1.08% |
1.42% |
1.22% |
||
|
아랍에미리트 |
0.00% |
0.00% |
1.16% |
||
|
요르단 |
0.54% |
1.06% |
0.94% |
||
|
말레이시아 |
0.75% |
0.87% |
0.87% |
||
|
인도 |
0.28% |
0.29% |
0.79% |
||
|
러시아 |
1.08% |
0.55% |
0.79% |
||
|
이집트 |
1.26% |
1.02% |
0.75% |
||
|
영국 |
1.03% |
0.89% |
0.54% |
||
|
일본 |
0.66% |
0.66% |
0.53% |
||
|
네덜란드 외 30개국 |
2.86% |
2.86% |
2.81% |
||
(출처: 동사 내부자료)
계절적 요인으로는 북반구에서 자외선 차단제가 많이 소비되는 상반기의 매출액이 하반기보다 높은 특징이 있으나, 과거에 비해 자외선 차단 소재가 꼭 자외선 차단 화장품에만 사용되는 것이 아니라 거의 모든 메이크업 제품에 기본적으로 자외선 차단 기능이 적용되고, 스킨케어 제품에서도 일부 자외선 차단 소재가 적용됩니다. 아래 표에서 볼 수 있듯이 자외선 차단 소재가 순수 자외선차단 화장품(Sunscreen)뿐만 아니라 메이크업 화장품에서도 사용되는 양이 증가하면서, 자외선차단제는 선스크린뿐만 아니라 메이크업, 스킨케어 등에 확대 적용되어 해당 시장은 더 커질 것으로 전망됩니다.
&cr;(4) 경쟁요소&cr;
(1) 경쟁 상황&cr;&cr;
화장품 소재 산업은 전형적인 B2B 산업으로 선진국 업체들이 장악하고 있는 글로벌 과점 시장입니다. 특히 기능성 화장품 소재는 화장품에 적용되기 위해서 효능 테스트 및 소비자 안전성 및 처방 안정성 테스트 등 여러 단계를 걸쳐 개발되기 때문에 화장품 완제품 업체가 원가 절감의 이유로 기능성 화장품 소재를 대체하려는 시도는 극히 제한적입니다.&cr;&cr;
특히 자외선 차단 소재는 한국에서는 식약처의 기능성 화장품법에 의해 관리되고 있으며, 미국에서는 FDA의 API기준의 관리를 화장품 완제품 기업에 요구하기 때문에 자외선 차단 소재는 일반적으로 진입 장벽이 높다고 알려진 화장품 소재 가운데서도 특히 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다.
(2) 경쟁업체 현황
&cr;당사는 2018년 기준 전세계 자외선차단 소재 시장에서 1.72%의 시장점유율을 기록하였으며, 주요 경쟁업체로 자외선 차단 소재 글로벌 1위 업체인 BASF, 2위 업체인 DSM, 3위 업체인 Symrise 등이 있습니다.&cr;
(출처: Expert Interview, Secondary Sources and Global Info Research, 2019)&cr;&cr;(5) 관련 법령 또는 정부의 규제 등
당사의 주력 제품인 자외선 차단 소재는 미국에서 OTC drug의 기능성 화장품 소재(Active Ingredients)로 취급되어 주요 의약품 원료(API: Active Pharmaceutical Ingredients)로 인식되고 있습니다. 따라서 미국 FDA는 자국 내 자외선 차단 소재 업체뿐만 아니라 자국 이외의 자외선 차단 소재 업체도 직접 관리하고 있습니다.
&cr;이에 따라 미국에 수출하는 자외선차단제 API 생산 업체는 미국 FDA NDC(National Drug Code)에 사전등록을 해야 하며, 이후 FDA는 NDC에 등록되어 있는 해외 자외선 차단 소재 업체를 선정하여 현장 실사(Site Inspection)를 진행합니다. 현장 실사는 3~5일에 걸쳐서 FDA 심사관이 직접 해당 업체의 생산 현장을 방문하며, 매우 엄격하게 FDA기준에 따라서 자외선 차단 소재가 생산, 보관, 유통되는지 확인합니다.
현장 실사가 종료되면 보통 1~3개월 내에 FDA로부터 시설 검사 보고서(EIR: Establishment Identification Report)를 수령하며, FDA는 3가지 최종 판단을 합니다.&cr;&cr;① NAI(No Action Indicated)&cr;해당 업체에 별다른 시정 조치를 요구하지 않음&cr;&cr;② VAI(Voluntary Action Indicated)&cr;불합리한 조건이 발견됐지만 규제 조치를 제안하는 기준을 충족시키지 못할 때 취하는 조치로, 이에 대한 수정은 자발적 시정을 통해 가능
&cr;③ OAI(Official Action Indicated)&cr;공식적인 조치를 의미. 기준 위반의 범위가 심각하다거나, 규정 위반으로 데이터의 상호 호환성 또는 신뢰성이 손상되는 등 심각성이 중대하다고 판단될 경우 조치됨
&cr;OAI (Official Action Indicated)를 받을 경우 Warning Letters를 받게 되며 수입경보(Alert List)에 분류되어 미국 수출에 제한을 받을 수 있습니다. 이는 Alert list로 미국세관에서의 수입 금지를 의미하지는 않지만, 해외 주요 메이저 화장품 회사에 해당 제품의 납품이 불가한 것이 해당 업계의 현실입니다.&cr;&cr;
과거에는 미국 화장품 업체 또는 글로벌 화장품 업체만 FDA 기준에 따르는 제품을 사용하였지만 현재는 거의 모든 나라의 주요 화장품 업체들은 FDA 기준을 따르지 못하는 업체에서 생산된 자외선 차단제의 사용을 기피하고 있습니다. 이러한 이유는 일정 규모 이상의 화장품 완제품 업체는 제품 개발 초기부터 미국 시장을 포함한 해외 수출을 염두에 두고 화장품을 개발하므로, 미국에서 판매할 수 없는 화장품 소재는 개발 초기 단계에서 배제하기 때문입니다
(가) 영업개황
(1) 회사의 설립과 성장&cr;
당사는 1978년 설립 이후 1988년 법인으로 전환하였고, 1989년 100만불 수출의 탑을 수상하였으며, 중국 시장의 중요성을 미리 인식하여 1994년 중국 천진에 합작사인 천진선광화장품유한공사를 설립하였습니다.&cr;
1997년부터는 계면활성제 제조에서 화장품 소재 산업으로 방향을 전환하여 국내 최초로 실리카 비드를 양산하였습니다. 2001년에는 국내 최초로 자외선 차단용 소재로 SUNSIL Tin50(이산화티탄을 실리카 비드에 담지한 고급자외선 차단 소재)이라는 제품을 개발, 양산하여, 2005년 이 제품을 글로벌 화장품기업인 L’oreal에 처음 납품하기 시작하여 현재까지도 지속적으로 L’oreal을 비롯한 세계 유수의 화장품 회사에 공급하고 있습니다.&cr;
또한 2002년 국내 최초로 자외선 차단소재인 나노 산화아연을 개발 및 양산하였고, 현재 국내외 유수 화장품 업체에 공급하고 있습니다. 2008년에는 세계 최초로 유기계 자외선 차단제를 담지한 폴리머 비드를 개발 및 양산하여 해외 유수 화장품 회사에 공급하는 등 화장품 소재 분야, 특히 자외선 차단 소재 분야에서 기초 화합물 화장품 소재를 직접 제조하는 국내 유일의 회사로 성장해 왔습니다
&cr;이러한 개발 실적을 바탕으로 2007년부터 2019년까지의 기간 동안 당사의 매출액은 약 109억원에서 약 443억원으로 4배 수준의 성장세를 시현했으며, 단 한 번도 마이너스 성장을 기록하지 않았습니다. 이는 화장품 소재 산업의 특성상 대체가 어려운 점에 기인합니다.&cr;&cr; (단위: 억원)
&cr;한편 상기 동 기간 동안 당사의 수출액은 약 300만불에서 약 2천9백만불로 9배가 넘는 수준의 성장을 달성하였는데, 이를 통해 당사 매출액 증가에 해외 수출의 기여가 큰 것을 확인할 수 있습니다. 이러한 수출 실적 결과 2008년 3백만불 수출의 탑, 2010년 5백만불 수출의 탑, 2011년 1천만불 수출의 탑, 2017년 2천만불 수출의 탑을 수상하였습니다.&cr; (단위: 만불)
(출처: 당사 자료)
당사는 2018년 5월부터 충청남도 서천군 장항산업단지에 제2공장 건설을 시작하여 지난 2019년 6월 공장을 완공하였습니다. 이 공장은 화장품 소재용 자외선 차단제를미국 FDA에서 요구하는 API(Active Pharmaceutical Ingredients) GMP(Good Manufacturing Practice)기준에 맞추어서 설계된 공장입니다
&cr;
&cr;2019년 9월 장항 공장에서 FDA에서 직접 Inspection이 진행되었으며, 실사 결과 FDA로부터 NAI(No Action Indicated, 무결점) 등급으로 Pass하였습니다. 이는 화장품 소재 업체로서는 국내 최초이며, 현재까지 국내에서는 FDA실사를 통과한 자외선 차단제 생산 공장은 해당 공장이 유일합니다. 또한 무기계 자외선 차단제 소재 공장으로는 아시아에서 일본을 제외하고 첫 번째 FDA 승인 사례입니다.&cr;&cr;한편 당사는 생산 시설을 확충하기 위하여 2021년말까지 추가로 200억원을 투자하여 기존 안산 공장의 생산 시설을 완전히 장항 공장으로 이전할 계획입니다.
&cr; (나) 공시대상 사업부문의 구분
&cr;당사의 제품군은 크게 화장품 소재, 계면활성제, 산업용 소재로 나눌 수 있습니다. 2019년 기준 매출액 비중은 화장품 소재 66%, 계면 활성제 30%, 산업용 소재는 4%입니다.
| [제품군별 매출액 추이] |
| (단위: 천원) |
|
구분 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 |
2020연도&cr;3분기 |
CAGR('15-'19) |
|
화장품 소재 |
15,696,792 |
18,284,774 |
20,492,246 |
26,512,064 |
29,241,949 |
23,213,005 |
16.83% |
|
계면활성제 |
12,995,290 |
13,270,563 |
14,923,476 |
14,276,334 |
13,519,469 |
10,034,720 |
0.99% |
|
산업용소재 |
1,420,642 |
1,468,529 |
2,642,073 |
2,516,659 |
1,528,745 |
635,797 |
1.85% |
|
총합계 |
30,112,723 |
33,023,865 |
38,057,795 |
43,305,057 |
44,290,163 |
33,883,522 |
10.13% |
| (출처: 당사 자료) | |
| 주) | 각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액 |
(ㄱ) 화장품 소재 제품
가장 높은 성장률을 보이는 당사의 주력 제품군인 화장품 소재는 자외선 차단 소재, 마이크로비드, 스킨케어 소재 등 3가지 품목군으로 분류할 수 있습니다.
| [화장품 소재 제품별 매출액] |
| (단위: 천원) |
|
분류 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 |
2020연도&cr;3분기 |
CAGR('15-'19) |
|
자외선 차단 소재 |
7,193,192 |
7,696,989 |
9,472,985 |
13,829,335 |
16,524,430 |
12,350,032 |
23.11% |
|
마이크로비드 |
8,003,954 |
9,758,250 |
9,957,937 |
11,585,059 |
10,754,519 |
8,425,996 |
7.66% |
|
스킨케어 소재 |
499,646 |
829,534 |
1,061,324 |
1,097,670 |
1,963,000 |
2,436,977 |
40.79% |
|
화장품 소재 총합계 |
15,696,792 |
18,284,774 |
20,492,246 |
26,512,064 |
29,241,949 |
23,213,005 |
16.83% |
| (출처: 당사 자료) | |
| 주) | 각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액 |
&cr;
자외선 차단 소재는 당사의 주력 제품군으로 화장품 소재 품목 가운데 가장 많은 매출액(2019년 기준 화장품 소재 매출액의 56.5%)와 높은 성장률을(최근 5년간 CAGR 23.1%) 보이고 있습니다. 자외선 차단제는 자외선을 차단하는 소재의 종류에 따라 무기계 자외선 차단제 및 유기계 자외선 차단제로 구분되는데, 당사에서는 무기계 자외선 차단제인 산화아연 및 이산화티탄을 직접 생산하고 있으며, 유기계 자외선 차단제는 당사가 직접 생산하지 않으나 타 제조사의 유기계 자외선 차단제를 가공 및 캡슐화 하여 피부자극성을 줄인 고부가가치 자외선 차단 캡슐을 양산 판매하고 있습니다.
마이크로비드는 이름과 같이 마이크로 사이즈의 구상 분체로서 기초 및 메이크업, 자외선 차단 화장품에서 화장품의 사용감을 개선하는 용도로 사용되고 있습니다.
&cr;스킨케어용 화장품 소재로는 Hectorite Series와 Aqua Series가 있습니다. Hectorite는 점증 기능이 있는 무기원료로 Hectorite제조는 2020년까지 Elementis사가 독점하였으나 현재 당사가 세계에서 2번째로 Hectorite 양산에 성공하였습니다. 또한 Aqua Series는 스킨케어 화장품에 보습기능을 하는 유용성 오일을 나노 유화하여 스킨케어 화장품에 적용하기 쉽게 가공한 스킨케어 소재입니다.&cr;
각 화장품 소재 제품의 구분과 특성 등은 다음과 같습니다.
|
구분 |
제품군 |
제품설명 |
제품명 |
|
자외선 차단제 |
ZnO (산화아연)&cr;시리즈 |
- 무기계 자외선차단제 - 화학명 Zinc Oxide(ZnO)&cr;- 2002년 국내 최초 양산 - 2019년 DSM Parsol ZX OEM 공급 개시 - 2019년 세계 최초 막대형 non-nano 제품 개발 및 양산(Global First & Only) |
SUNZNO-NAS PARSOL-ZX SUNZNO-OLEO200 SUNCLEAR-Z65C5 |
|
TiO2 (이산화티탄)&cr;시리즈 |
- 무기계 자외선 차단 소재 - 화학명 Titanium Dioxide(TiO2) - 나노 및 논나노 제품 생산 |
TX-85 MT-100SJ T-80 Series GR-TD1 |
|
|
Hybrid AB&cr;시리즈 |
- 유기계 자외선 차단 소재 캡슐 - 유기계 자외선 차단제의 피부 자극성을 캡슐화하여 줄여줌 - 2008년 세계 최초 개발 및 양산 개시 - 현재 당사가 유일한 제조사임(Global First & Only) |
Hybrid-AB Hybrdi-AE Hybrid-EHT |
|
|
Tin50 시리즈 |
- 무기계 자외선 차단 소재 - 화학명 TiO2 & Silica - 무기계 자외선 차단제인 이산화티탄을 무기계 실리카로 캡슐화하여 이산화티탄은 사용감과 백탁을 개선한 제품 - 2002년 국내 최초 양산, 현재까지 당사가 세계적으로 유일한 양산 업체임(Global Only) |
SUNSIL-Tin50 SUNSIL-Tin50AS SUNSIL-Tin40 |
|
|
마이크로비드 |
PMMA비드 |
- 폴리머 마이크로 비드 - 화학명 Polymethylmethacrylate - PMMA이외에도 다양한 폴리머 비드 양산 중 - 2001년 화장품용 PMMA 국내 최초 양산 |
SUNPMMA-P SUNPMMA-S SUNPMMA-X |
|
실리카 비드 |
- 무기계 마이크로 비드 - 화학명: Silica - 1997년 국내 최초 양산 |
SUNSIL-130 SUNSIL-130SC SUNSIL-150H C70L |
|
|
스킨케어 소재 |
Hectorite Series |
- 2020년 세계 2번째 표면처리 헥토라이드 파우더 개발 및 양산 - 헥토라이트를 기반 소재로 하여, 헥토라이트 점증제, 유화제, Active Ingedient 전달 소재로 다양한 제품 연구 개발 중 |
Hectogel-D MLB ECODROPGEL |
|
Aqua Series |
- 나노 유화 기술 - 일반적 macro 유화 제품의 단점을 개선한 스킨케어용 화장품 소재 |
Aqua Phytoplex |
(ㄴ) 계면활성제&cr;
당사 설립 초기에는 음이온, 양이온, 비이온, 양쪽성 등 여러 종류의 계면활성제를 생산하였으나, 계면활성제는 범용 화학 제품으로 원가 경쟁이 치열하여 2006년 전략적의사 결정에 따라 음이온, 양쪽성 등 세제 원료용의 계면활성제 생산을 중단하고 양이온 계면활성제 한종류만 집중 생산하고 있습니다.
&cr;2019년 기준 양이온 계면활성제 매출의 90% 이상은 해외 수출에서 발생하는데, 당사의 양이온 계면활성제는 제조 공정이 차별화되어 있어 해외 시장에서 원가 경쟁력을 가지고 있습니다. 그럼에두 불구하고 당사는 전략적으로 기존의 양이온 계면활성제 사업은 매출액의 '현상 유지'를 추구하여 기존 거래처를 유지하는 수준에서 관리하고 있으며, 화장품 소재 매출의 꾸준한 증가에 따라서 전체 매출에서 계면활성제 매출이 차지하는 비중은 지속적으로 축소되고 있습니다.
&cr;
| [총 매출액 대비 계면활성제 매출 비중] |
| (단위: 천원) |
|
구분 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 |
2020연도&cr;3분기 |
|
총 매출액 |
30,112,723 |
33,023,865 |
38,057,795 |
43,305,056 |
44,290,163 |
33,883,522 |
|
계면활성제 |
12,995,289 |
13,270,562 |
14,742,452 |
14,215,661 |
13,510,383 |
10,034,720 |
|
계면활성제 매출비중 |
43.2% |
40.2% |
38.74% |
32.83% |
30.50% |
29.62% |
| (출처: 당사 자료) | |
| 주) | 상품을 제외한 제품 매출액 |
&cr;(2)시장점유율
당사는 2018년 기준 전세계 자외선차단 소재 시장에서 1.72%의 시장점유율을 기록하였으며, 주요 경쟁업체로 자외선 차단 소재 글로벌 1위 업체인 BASF, 2위 업체인 DSM, 3위 업체인 Symrise 등이 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
&cr;(가) 산업 현황&cr;
글로벌 화장품 시장은 매년 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년에는 약 6,000억 달러 규모를 달성할 것으로 예상되며, 이는 세계 반도체 시장 규모 531조원 보다 큰 시장 규모로 2022년까지 매년 약 5%의 견실한 성장률을 보여줄 것으로 전망되고 있습니다. 한편 화장품 소재 시장은 화장품 완제품 시장의 약 5~10%로 추정하고 있습니다.
&cr; (단위: 억 달러, %)
출처: 2018 글로벌 화장품 산업백서(KOTRA)&cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
신규 사업의 방향은 차세대 스킨 케어용 화장품 소재 개발과 화장품 완제품사업 강화로 나뉩니다.
1) 차세대 스킨케어용 화장품 소재 플랫폼
&cr;당사는 내부적으로 화장품 소재 제품을 1세대 화장품 소재로 마이크로비드, 2세대 자외선 차단 소재, 3세대 스킨케어 화장품용 원료로 구분하고 있으며, 3세대 스킨케어 소재인 점증제(Thickener) 및 유화제(Emulsifier) 개발을 진행하여 이미 상업화하고 있습니다.&cr;
당사는 지난 2016년부터 3세대 스킨케어 화장품용 소재의 개발을 꾸준히 진행하여 2015년부터 2019년까지 연평균 40.8%의 성장세를 시현했으며, 2020년 3분기 매출액이 이미 2019년 전체 매출액을 뛰어넘는 가시적인 사업 결과가 나오고 있습니다.
|
[화장품 소재 제품별 매출액] |
|
(단위: 천원) |
|
분류 |
2015연도 |
2016연도 |
2017연도 |
2018연도 |
2019연도 |
2020연도&cr; 3분기 |
CAGR&cr; ('15-'19) |
|
자외선 차단 소재 |
7,193,192 |
7,696,989 |
9,472,985 |
13,829,335 |
16,524,430 |
12,350,032 |
23.11% |
|
마이크로비드 |
8,003,954 |
9,758,250 |
9,957,937 |
11,585,059 |
10,754,519 |
8,425,996 |
7.66% |
|
스킨케어 소재 |
499,646 |
829,534 |
1,061,324 |
1,097,670 |
1,963,000 |
2,436,977 |
40.79% |
|
화장품 소재 총합계 |
15,696,792 |
18,284,774 |
20,492,246 |
26,512,064 |
29,241,949 |
23,213,005 |
16.83% |
|
(출처: 당사 자료) |
|
|
주) |
각 제품군별 제품 및 상품을 합한 매출액 |
3세대 제품은 화장품 소재 분야에서 가장 시장 규모가 큰 스킨케어용 화장품 소재 시장을 목표로 하고 있으며, 단순히 단위 화장품 소재를 개별적으로 개발하는 것이 아닌 판상 헥토라이트를 기반 소재로 플랫폼 R&D 개발 전략에 따라 향후 다양한 스킨케어 화장품 소재를 개발 중입니다.
&cr;당사의 헥토라이트 플랫폼 기술에 대해 정리하면 헥토라이트를 기반 소재로 하여 표면 처리하고(Hectorite+DDAC), 오일 젤로 만들고(Hectogel), 유화제를 더하여 2D Hybrid Emulsifier로 개발합니다. 여기에 Ceramide를 추가하여 Ceraplex라는 화장품 소재를 만들고, 다른 Actives를 추가하여 Actiplex 시리즈를 만드는 플랫폼 기술 개발 전략에 따라 3세대 스킨케어 소재를 개발하고 있습니다. 이와 같은 플랫폼 기술을통해 향후 당사의 스킨케어 소재의 개발 확장성이 기대됩니다.&cr; &cr; 2) 완제품 사업 'IRECIPE’
&cr;당사는 2016년부터 기존 화장품 원재료 사업에서 완제품 사업까지 확장하였습니다.완제품 사업 시작 동기는 당사가 추진하는 '화장품 솔루션' 영업을 하기 위함이었으며, 화장품 소재를 단순히 소재 자체만으로 판매하는 것이 아니라, 화장품 완제품을 실제 만들 수 있는 가이드 처방까지 국내외 거래처에 제공하고 있습니다.&cr;
완제품 사업 초기에는 당사 연구소에서 수작업으로 완제품 샘플을 만들어서 라벨을 붙여 국내외 고객에게 제공하였습니다. 하지만 이에 대한 수요가 증가함에 따라 더 이상 수작업으로 생산이 불가능해져 화장품 OEM 업체에 의뢰하기 시작해 생산을 늘려왔고, 이렇게 당사 화장품 완제품 브랜드인 아이레시피가 탄생하게 되었습니다.
&cr;당사의 완제품 중 일부는 국내외 고객에서 원료 판촉용으로 증정하고 있는데, 단순히 화장품 소재로 판촉하는 것이 아니라 완제품을 생산해서 제품의 안전성, 안정성을 모두 검증한 상태에서 고객에게 제공하므로 고객의 신뢰도 및 만족도는 매우 높고, 이에 따라 소재 영업에도 도움을 받고 있습니다. 한편 나머지는 국내외 고객 등에게 판매하고 있는데 이 제품의 종류가 매년 증가하고 있으며, 혁신적인 화장품 완제품을지속적으로 출시하고 있습니다. &cr;
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://www.sunjinbs.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제산문에 게재한다. |
제 4조 (공고방법) 회 사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( http://www.sunjinbs.co.k r )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제산문에 게재한다. |
※ 기타 참고사항
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ 경영참고사항 中 사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) &cr;※ 아래의 재무제표는 감사전 연결·별도 재무제표입니다. 외부 감사인 감사의견을 포함한 최종 재무재표는 3월 11일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 33 기 기말 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 제 32 기 기말 : 2019년 12월 31일 현재 | |
| 선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 33 기 당기말 | 제 32 기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 33,796,726,763 | 31,736,633,483 | ||
| 현금및현금성자산 | 11,922,165,339 | 8,289,925,581 | ||
| 매출채권및기타채권 | 11,487,621,545 | 13,429,009,881 | ||
| 기타유동금융자산 | - | - | ||
| 기타유동자산 | 770,471,565 | 714,596,837 | ||
| 재고자산 | 9,616,468,314 | 9,303,101,184 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 59,368,154,591 | 53,865,456,420 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 2,581,312,198 | 2,008,615,319 | ||
| 장기매출채권및기타채권 | 352,655,009 | 379,038,000 | ||
| 유형자산 | 55,320,190,766 | 50,485,764,024 | ||
| 사용권자산 | 105,087,357 | 122,701,398 | ||
| 무형자산 | 766,083,707 | 807,039,660 | ||
| 이연법인세자산 | 242,825,554 | 62,298,019 | ||
| 자산총계 | 93,164,881,354 | 85,602,089,903 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 25,291,086,644 | 23,767,817,640 | ||
| 매입채무 | 9,989,124,294 | 8,321,785,502 | ||
| 단기차입금 | 9,000,000,000 | 9,200,000,000 | ||
| 유동성장기차입금 | 5,717,200,000 | 5,916,560,000 | ||
| 유동리스부채 | 4,767,841 | 7,046,413 | ||
| 기타유동부채 | 419,689,250 | 286,435,679 | ||
| 유동충당부채 | 160,305,259 | 35,990,046 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 35,069,825,153 | 31,654,248,928 | ||
| 장기차입금 | 33,662,500,000 | 30,079,700,000 | ||
| 비유동리스부채 | 5,926,573 | 10,694,414 | ||
| 확정급여채무 | 1,189,722,343 | 912,361,653 | ||
| 비유동충당부채 | - | - | ||
| 기타비유동부채 | 211,676,237 | 279,950,648 | ||
| 이연법인세부채 | - | 371,542,213 | ||
| 부채총계 | 60,360,911,797 | 55,422,066,568 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업소유주지분 | 30,959,503,653 | 28,685,144,597 | ||
| 자본금 | 2,417,800,000 | 2,417,800,000 | ||
| 자본잉여금 | 2,268,365,580 | 2,268,365,580 | ||
| 자본조정 | (189,512,000) | (189,512,000) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (252,628,277) | (43,012,376) | ||
| 이익잉여금 | 26,715,478,350 | 24,231,503,393 | ||
| 비지배지분 | 1,844,465,904 | 1,494,878,738 | ||
| 자본총계 | 32,803,969,557 | 30,180,023,335 | ||
| 자본및부채의총계 | 93,164,881,354 | 85,602,089,903 | ||
- 연결포괄손익계산서
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제 33 기 당기 | 제 32 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 46,392,320,333 | 47,402,941,509 |
| Ⅱ. 매출원가 | 34,782,249,086 | 34,084,301,326 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 11,610,071,247 | 13,318,640,183 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 8,050,383,670 | 8,661,307,868 |
| Ⅴ. 영업이익 | 3,559,687,577 | 4,657,332,315 |
| 기타수익 | 368,224,304 | 295,945,424 |
| 기타비용 | 90,439,070 | 184,270,735 |
| 금융수익 | 1,884,163,318 | 1,202,596,092 |
| 금융비용 | 3,065,855,426 | 1,489,256,790 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 2,655,780,703 | 4,482,346,306 |
| Ⅶ. 법인세비용 | (332,988,000) | 149,343,867 |
| Ⅷ. 당기순이익 | 2,988,768,703 | 4,333,002,439 |
| Ⅸ. 기타포괄손익 | (220,595,081) | 10,328,526 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (198,188,592) | 14,536,985 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (198,188,592) | 14,536,985 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (22,406,489) | (4,208,459) |
| 해외사업장환산손익 | (22,406,489) | (4,208,459) |
| Ⅹ. 당기총포괄이익 | 2,768,173,622 | 4,343,330,965 |
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 2,628,202,357 | 4,074,780,998 |
| 비지배지분 | 360,566,346 | 258,221,441 |
| 당기총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주 | 2,418,586,456 | 4,063,966,912 |
| 비지배지분 | 349,587,166 | 279,364,053 |
| ⅩI. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 622 | 900 |
| 희석주당순이익 | 622 | 900 |
&cr; - 연결자본변동표&cr;
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익&cr;누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 | 비지배지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01(전기초) | 721,000,000 | 2,268,365,580 | (135,000,000) | (32,198,290) | 21,981,502,395 | 24,803,669,685 | 1,392,858,197 | 26,196,527,882 |
| 총포괄이익 : | ||||||||
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 14,536,985 | - | 14,536,985 | - | 14,536,985 |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | (25,351,071) | - | (25,351,071) | 21,142,612 | (4,208,459) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 4,074,780,998 | 4,074,780,998 | 258,221,441 | 4,333,002,439 |
| 무상증자 | 1,696,800,000 | (1,696,800,000) | ||||||
| 자기주식 취득 | (54,512,000) | (54,512,000) | - | (54,512,000) | ||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (127,980,000) | (127,980,000) | (177,343,512) | (305,323,512) |
| 2019.12.31(전기말) | 2,417,800,000 | 2,268,365,580 | (189,512,000) | (43,012,376) | 24,231,503,393 | 28,685,144,597 | 1,494,878,738 | 30,180,023,335 |
| 2020.01.01(당기초) | 2,417,800,000 | 2,268,365,580 | (189,512,000) | (43,012,376) | 24,231,503,393 | 28,685,144,597 | 1,494,878,738 | 30,180,023,335 |
| 총포괄이익 : | ||||||||
| 확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (198,188,592) | - | (198,188,592) | - | (198,188,592) |
| 해외사업장환산차이 | - | - | - | (11,427,309) | - | (11,427,309) | (10,979,180) | (22,406,489) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 2,628,202,357 | 2,628,202,357 | 360,566,346 | 2,988,768,703 |
| 연차배당 | - | - | - | - | (144,227,400) | (144,227,400) | - | (144,227,400) |
| 2020.12.31(당기말) | 2,417,800,000 | 2,268,365,580 | (189,512,000) | (252,628,277) | 26,715,478,350 | 30,959,503,653 | 1,844,465,904 | 32,803,969,557 |
&cr;&cr; - 연결자본변동표&cr;
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 | |
| 선진뷰티사이언스 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 33 기 당기 | 제 32 기 전기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 8,456,729,079 | 4,004,021,521 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 9,241,468,084 | 5,502,953,546 |
| 당기순이익 | 2,988,768,703 | 4,333,002,439 |
| 수익비용의 조정 | 4,418,969,361 | 3,457,400,943 |
| 운전자본의 변동 | 1,833,730,020 | (2,287,449,836) |
| 2. 이자수익의 수취 | 23,188,532 | 69,623,340 |
| 3. 이자비용의 지급 | (999,707,270) | (831,184,504) |
| 4. 법인세의 납부 | 191,779,733 | (737,370,861) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (7,765,977,550) | (23,079,832,841) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 14,500,326 | 799,859,939 |
| 유형자산의 처분 | 14,500,326 | 9,337,939 |
| 기타금융자산의감소 | 790,522,000 | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (7,780,477,876) | (23,879,692,780) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (237,374,400) | (238,560,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | - |
| 유형자산의 취득 | (7,496,910,313) | (23,114,162,780) |
| 무형자산의 취득 | (46,193,163) | (476,970,000) |
| 기타금융자산의 증가 | - | (50,000,000) |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,032,166,187 | 20,454,337,736 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3,600,000,000 | 21,900,000,000 |
| 단기차입금의 차입 | - | 7,700,000,000 |
| 장기차입금의 차입 | 3,600,000,000 | 14,200,000,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (567,833,813) | (1,445,662,264) |
| 단기차입금의 상환 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | (416,560,000) | (1,116,560,000) |
| 유동리스부채의 상환 | (7,046,413) | (23,266,752) |
| 자기주식의 취득 | (512,000) | |
| 배당의 지급 | (144,227,400) | (305,323,512) |
| Ⅳ. 외화환산으로 인한 현금의 변동 | (90,677,958) | (5,967,516) |
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 3,632,239,758 | 1,372,558,900 |
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 8,289,925,581 | 6,917,366,681 |
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 11,922,165,339 | 8,289,925,581 |
&cr;&cr;&cr;- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서>
| 제 33 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 제 32 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지 |
| (단위 : 천원) |
| 과목 | 당기 | 전기 | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 24,653,399 | 22,548,686 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 22,390,036 | 20,209,253 | ||
| 무상증자 | - | (1,696,800) | ||
| 당기순이익 | 2,263,363 | 4,036,233 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 105,767 | 158,650 | ||
| 이익준비금 | 9,615 | 14,423 | ||
| 배당금&cr; (주당배당금(률))&cr; 당기 20원(4%)&cr; 전기 30원(6%) | 96,152 | 144,227 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 24,547,632 | 22,390,036 | ||
&cr; - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr;이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 900,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6( 2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 531,009,582 |
| 최고한도액 | 900,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,193,247 |
| 최고한도액 | 30,000,000 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이성호 | 1968.11 | 사내이사 | - | 대표이사/최대주주 | 이사회 |
| 이병철 | 1936.12 | 사내이사 | - | 최대주주 부 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이성호 | 경영총괄 | 1999 ~ | -연세대학교 생화학과 학사&cr;수&cr;-선진뷰티사이언스(주) 대표이사 | 없음 |
| 이병철 | 중국/&cr;관계사 | 1978 ~ | -서울대학교 화학과 졸업&cr;-(주)럭키 생산&cr;-선진뷰티사이언스(주) 회장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이성호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이병철 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자 | 추천사유 |
| 이 성 호 | 선진뷰티사이언스 대표이사로서 회사 사업의 경쟁력 강화 및 성장을 주도하였으며, 해당 산업에 대한 높은 이해도를 가지고 있음. 이에 전문성과 책임경영을 고려하여 이사 후보로 사내이사 적임자로 판단됨 |
| 이 병 철 | 선진뷰티사이언스 회장으로서의 뛰어난 경영능력을 발휘하였고, 회사가 지속적으로&cr;성장하는 데에 큰 기여를 하였으며, 향후에도 회사의 가치를 높이는 역할을 수행할 수 있는 사내이사 적임자로 판단됨 |
※ 기타 참고사항