| 2020년 07월 21일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주식회사 티에스아이 증권발행실적보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 07월 16일
3. 정정사항&cr;금번 정정사항은 ' 굵은 녹색'으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 &cr;- 3. 청약 및 배정현황 | 기재사항 정정 | (주1) | (주1) |
&cr; (주1)&cr;[정정 전]&cr;
3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 일반청약자 | 369,400 | 20.00 | 47,651 | 598,833,250 | 2,994,166,250,000 | 99.51 | 45,235 | 369,400 | 3,694,000,000 | 20.00 |
| 기관투자자 | 1,359,000 | 73.58 | 1,290 | 1,359,000 | 13,590,000,000 | 0.45 | 1,279 | 1,359,000 | 13,590,000,000 | 73.58 |
| 우리사주 | 118,600 | 6.42 | 1 | 118,600 | 1,186,000,000 | 0.04 | 1 | 118,600 | 1,186,000,000 | 6.42 |
| 계 | 1,847,000 | 100.00 | 48,942 | 600,310,850 | 3,008,942,250,000 | 100.00 | 46,515 | 1,847,000 | 18,470,000,000 | 100.00 |
| 주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 2개 기관으로, 동 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. |
&cr; [정정 후]&cr;&cr; 3. 청약 및 배정현황
| (단위 : 원, 주, %) |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 일반청약자 | 369,400 | 20.00 | 47,651 | 598,833,250 | 2,994,166,250,000 | 99.51 | 45,235 | 369,400 | 3,694,000,000 | 20.00 |
| 기관투자자 | 1,359,000 | 73.58 | 1,290 | 1,359,000 | 13,590,000,000 | 0.45 | 1,279 | 1,359,000 | 13,590,000,000 | 73.58 |
| 우리사주 | 118,600 | 6.42 | 1 | 118,600 | 1,186,000,000 | 0.04 | 1 | 118,600 | 1,186,000,000 | 6.42 |
| 계 | 1,847,000 | 100.00 | 48,942 | 600,310,850 | 3,008,942,250,000 | 100.00 | 46,515 | 1,847,000 | 18,470,000,000 | 100.00 |
| 주) 금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 3개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 11,491주를 배정하였습니다. |
&cr;
| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2020년 07월 16일 |
| &cr; | |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 티에스아이 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 표인식 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 |
| (전 화) 031-667-2623 | |
| (홈페이지) http://taesungind.co.kr/ | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 (성 명) 배 병 무 |
| (전 화)070-4827-3071 | |
| &cr; | |
| 상장구분 | 기업규모 | 업종구분 |
|---|---|---|
| 구분 | 발행총액 | 비고 |
|---|---|---|
| 주) |
주1) 신주모집 1,385,000주(13,850,000,000원)과 구주매출 462,000주(4,620,000,000원)이 합산된 금액입니다.&cr;주2) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.
| 구분 | 청약개시일 | 청약종료일 | 납입기일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 인수수량 | 인수금액 | 비 율(%) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 계 |
| 구 분 | 최초 배정내역 | 청약현황 | 배정현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | |
| 계 | 1,847,000 | 100.00 | 48,942 | 600,310,850 | 3,008,942,250,000 | 100.00 | 46,515 | 1,847,000 | 100.00 | |
| 주) 금번 공모시 대표주관회사인 한국투자증권(주)를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 3개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 11,491주를 배정하였습니다. |
&cr;
| 확약기간 | 배정수량(주) | 비중(%) |
|---|---|---|
| 미확약 | ||
| 합계 |
| (단위 : 주, %) |
| 항 목 | 성 명 | 소유주식수 및 지분율 | 비 고 | |||
| 유상증자 전 | 유상증자 후 | |||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |||
| 최대주주등 | 표인식 | 4,465,419 | 57.32 | 4,003,419 | 43.20 | 최대주주 |
| 박태훈 | 35,368 | 0.45 | 39,368 | 0.42 | 임원 | |
| 안창희 | 60,000 | 0.77 | 60,000 | 0.65 | 임원 | |
| 곽제일 | 30,857 | 0.40 | 31,357 | 0.34 | 임원 | |
| 유영생 | 30,662 | 0.39 | 36,162 | 0.39 | 임원 | |
| 배병무 | 40,000 | 0.51 | 40,000 | 0.43 | 임원 | |
| 손옥주 | 30,857 | 0.40 | 32,857 | 0.35 | 임원 | |
| 이병진 | 21,880 | 0.28 | 21,880 | 0.24 | 계열사임원 | |
| 소 계 | 4,715,043 | 60.53 | 4,265,043 | 46.02 | - | |
| 5% 이상&cr;소유주주 | 네오플럭스 기술가치평가투자조합 | 540,372 | 6.94 | 540,372 | 5.83 | |
| 한국투자증권 | 392,898 | 5.04 | 485,248 | 5.24 | ||
| 합 계 | 5,648,313 | 72.49 | 5,290,663 | 57.09 | - | |
&cr;
1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2020년 07월 22일 (예정)&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2020년 07월 17일 (예정)&cr;
1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;
| 모 집 대 상 | 방 법 | 일 자 |
| 모집 또는 매출가액&cr;확정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 07월 09일 |
| 금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr) | 2020년 07월 09일 |
&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 안내 공고 | ㈜티에스아이 홈페이지&cr;(http://taesungind.co.kr/) | 2020년 07월 13일 |
| 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 07월 13일 |
3. 청약결과 배정 공고&cr;
| 구 분 | 방 법 | 일 자 |
| 청약 배정 공고 | 한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com) | 2020년 07월 16일 |
| 주) | 일반청약자에 대한 배정공고는 2020년 07월 16일 한국투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. |
&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr;가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 06월 18일 (증권신고서)&cr;■ 2020년 06월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2020년 07월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜티에스아이 : 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66&cr;(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2020년 06월 18일 (예비투자설명서)&cr;■ 2020년 06월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2020년 07월 03일 (투자설명서)&cr;■ 2020년 07월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)
| 구분 | 주식&cr;구분 | 신고서상&cr;발행예정총액 | 실제 조달금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 | ||||
| 모집 | 13,850,000,000 | - | ||||
| 계 | 13,850,000,000 | 10,000 | - | |||
| 매출 | 4,620,000,000 | - | ||||
| 계 | 4,620,000,000 | 10,000 | - | |||
| 총 계 | 18,470,000,000 | - | ||||
주) 상장주선인 의무인수분은 92,350주이며, 의무인수금액 923,500,000원이 제외된 금액입니다.
| 시설자금 | 영업양수&cr;자금 | 운영자금 | 채무상환&cr;자금 | 타법인증권&cr;취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주1) | 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제6항 제2호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과하는 경우에는 25억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 동 상장주선인의 의무취득분 923,500,000원은 상기 자금 조달 목적에 제외되어 있으며, 기타자금으로 사용할 예정입니다. |
| 주2) | 기타에는 신규사업 투자 및 연구개발, 시스템 투자 금액, 발행제비용 및 구주매출 대금 4,620백만원이 포함되어 있습니다. |
해당사항 없습니다.
해당사항 없습니다.