증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 04 월 21 일 |
|
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
씨제이대한통운 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
박근희 |
| 본 점 소 재 지 :&cr; |
서울특별시 중구 세종대로9길 53 씨제이대한통운 빌딩 |
|
(전 화) 1588-1255 |
|
(홈페이지) http://www.cjlogistics.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 윤 상 현 |
|
(전 화) 02-700-0271 |
|
|
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 4월 14일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 04월 14일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2020년 04월 21일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
기재정정 |
| 2020년 04월 21일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
발행조건확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;씨제이대한통운(주) 제96회 무기명 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : 200,000,000,000원
4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게표시하였습니다.
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;I. 모집 또는 매출에관한 일반 사항 |
| 1. 공모개요 |
수요예측 결과에&cr;따른 발행조건 확정 |
[제 96회]&cr;전자등록총액 : 150,000,000,000&cr;발행수익률 : -&cr;모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000&cr;&cr;주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;&cr;주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. &cr;&cr;주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.
|
[제 96회]&cr;전자등록총액 :
200,000,000,000&cr;
발행수익률
: 1.828%&cr;모집 또는 매출 총액 :
200,000,000,000&cr;&cr;
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
| 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측에 따른 추가기재 |
(내용추가) |
(주2) 수요예측 결과 기재 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;II. 증권의 주요 권리 내용 |
| 1. 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 2. 사채관리계약에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
|
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;V. 자금의 사용목적
|
| 전체 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 기재정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정
후
|
| 제 2부 발행인에 관한 사항&cr;X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 |
| 3.
제재현황 등 그 밖의 사항
|
누락 기재사항 추가 |
(주7) 정정 전 |
(주7) 정정 후 |
&cr;(주1) 정정 전
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 04월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;남산지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
2,750,000 |
27,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
2,750,000 |
27,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
2,750,000 |
27,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
2,750,000 |
27,500,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 27일 |
2020년 04월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
502,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
|
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 31일 NH투자증권(주)케이비증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 22일이며, 상장예정일은 2020년 04월 27일임. |
| 주1) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.&cr;주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p ~ +0.40%p를 가산한 이자율로 합니다.&cr;주4) 확정 총액(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다 |
(주1) 정정 후
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000
|
| 발행가액 |
200,000,000,000
|
이자율 |
1.828 |
| 발행수익률 |
1.828
|
상환기일 |
2023년 04월 27일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)하나은행 &cr;남산지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)&cr;한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주) |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권 |
- |
4,000,000 |
40,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권 |
- |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 04월 27일 |
2020년 04월 27일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
637,420,000
|
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
|
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 03월 31일 NH투자증권(주)케이비증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)와 대표주관계약을 체결함.&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 일만원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 04월 22일이며, 상장예정일은 2020년 04월 27일임. |
|
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주2) 수요예측 결과 기재&cr;
다. 수요예측결과
&cr;
1. 수요예측 참여 내역
| [회 차 : 제96회] |
(단위 : 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사&cr;(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적&cr;유* |
거래실적&cr;무 |
| 건수 |
12 |
- |
13 |
- |
- |
- |
25 |
| 수량 |
1,900 |
- |
2,700 |
- |
- |
- |
4,600 |
| 경쟁률 |
1.27 : 1 |
- |
1.80 : 1 |
- |
- |
- |
3.07 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
2. 수요예측 신청가격 분포
| [회 차 : 제96회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr;유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| -5bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
100 |
2.2% |
포함 |
| 0bp |
|
|
- |
- |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.5% |
400 |
8.7% |
포함 |
| 4bp |
2 |
500 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
600 |
13.0% |
1,000 |
21.7% |
포함 |
| 8bp |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
600 |
13.0% |
1,600 |
34.8% |
포함 |
| 10bp |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,000 |
21.7% |
2,600 |
56.5% |
포함 |
| 12bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.3% |
2,800 |
60.9% |
포함 |
| 14bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
6.5% |
3,100 |
67.4% |
포함 |
| 16bp |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
4.3% |
3,300 |
71.7% |
포함 |
| 18bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
3,400 |
73.9% |
포함 |
| 20bp |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
3,500 |
76.1% |
포함 |
| 24bp |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.5% |
3,800 |
82.6% |
포함 |
| 25bp |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
4.3% |
4,000 |
87.0% |
포함 |
| 27bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
4,100 |
89.1% |
포함 |
| 29bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
4,200 |
91.3% |
포함 |
| 30bp |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
6.5% |
4,500 |
97.8% |
포함 |
| 34bp |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
2.2% |
4,600 |
100.0% |
포함 |
| 합계 |
12 |
1,900 |
- |
- |
13 |
2,700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
4,600 |
100.0% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;
3. 수요예측 상세분포 현황
| [회 차 : 제96회] |
(단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
-5bp |
0bp |
4bp |
8bp |
10bp |
12bp |
14bp |
16bp |
18bp |
20bp |
24bp |
25bp |
27bp |
29bp |
30bp |
34bp |
합계 |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자3 |
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자4 |
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자5 |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자6 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자7 |
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400 |
| 기관투자자8 |
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
100 |
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
200 |
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
100 |
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
| 합계 |
100 |
300 |
600 |
600 |
1,000 |
200 |
300 |
200 |
100 |
100 |
300 |
200 |
100 |
100 |
300 |
100 |
4,600 |
| 누적계 |
100 |
400 |
1,000 |
1,600 |
2,600 |
2,800 |
3,100 |
3,300 |
3,40 |
3,500 |
3,800 |
4,000 |
4,100 |
4,200 |
4,500 |
4,600 |
|
&cr;
라. 유효수요의 범위, 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
[수요예측 신청현황]&cr;제96회 무보증사채&cr;- 총 참여신청금액: 4,600억원&cr;- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~+0.34%p.&cr;- 총 참여신청건수: 25건&cr;&cr;① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 씨제이대한통운(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 키움증권(주) 및 신영증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.&cr;&cr;② 2020년 4월 20일 진행한 당사의 수요예측에서 제96회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 307%에 해당하는 4,600억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.&cr;&cr;각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함. |
| 최종 발행금리 결정에&cr;대한 수요예측 결과의&cr;반영 내용 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.&cr;&cr;[제96회]&cr;
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(주3) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
27,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
27,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
27,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
27,500,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 주) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제96회 무보증사채의 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000원 |
| 주) 본 사채는 2020년 4월 20일 9시에서 2020년 4월 20일 16시까지한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제96회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다. |
&cr;&cr;
(주3) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율 |
| 대표 |
NH투자증권㈜ |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
KB증권㈜ |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
신영증권㈜ |
00136721 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 대표 |
키움증권㈜ |
00296290 |
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 |
40,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권㈜ |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
한화투자증권㈜ |
00148610 |
서울특별시 영등포구 여의대로 56 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권㈜ |
00104856 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
대신증권㈜ |
00110893 |
서울특별시 중구 삼일대로 343 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)&cr;
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료율 |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000원 |
(삭제)&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제96회 무보증사채 |
1,500 |
주2) |
2023년 04월 27일 |
- |
| 주1) 상기 기재된 총액(전자등록), 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제96회 무보증사채의 전자등록 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. |
| 주2) 본 사채는 2020년 04월 20일 09시에서 2020년 04월 20일 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행수익률 및 연리이자율이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 씨제이대한통운(주) 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 확정가산(차감)금리는 2020년 04월 21일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. |
(주4) 정정 후&cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| 회차 |
금액 |
연리이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제96회 무보증사채 |
2,000 |
1.828% |
2023년 04월 27일 |
- |
|
주) "본 사채"의 발행수익률 및 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 1.828%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 0.10%p를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사에서 최종으로 제공하는 씨제이대한통운(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 0.10%p를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;
(주5) 정정 전&cr;&cr;가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8556 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000 |
&cr;
(주5) 정정 후
&cr;&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
위탁금액 및 수수료율 |
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
대표전화번호 |
위탁금액 |
수수료율(%) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
02-3770-8556 |
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
- |
수수료 : 5,000,000 |
&cr;
(주6) 정정 전&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
502,320,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
149,497,680,000 |
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
75,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
225,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,500억원 이상 2,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
502,320,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
96 |
(기준일 : |
2020년 04월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
3. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 발행되는 제96회 무보증사채 발행 총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액 또는 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행총액 금 일천오백억원(\150,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| CJ대한통운 제92-1회 무보증사채 |
2017-04-27 |
2020-04-27 |
2.110 |
120,000 |
| CJ대한통운 제89-3회 무보증사채 |
2013-09-10 |
2020-09-10 |
4.150 |
60,000 |
| 합 계 |
180,000 |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액 또는 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. |
&cr;
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;&cr;
가. 자금조달금액 &cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발행제비용(2) |
637,420,000 |
| 순수입금[(1)-(2)] |
199,362,580,000
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
140,000,000
|
발행가액 × 0.07% |
| 대표주관수수료 |
100,000,000 |
발행금액 × 0.05% |
| 인수수수료 |
300,000,000 |
발행금액 × 0.15% |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
90,000,000 |
한국기업평가 ,한국신용평가, NICE신용평가&cr;(VAT 제외) |
| 상장수수료 |
1,600,000
|
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 연부과금 |
300,000 |
1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 2만원 |
| 등록수수료 |
500,000 |
발행액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 합 계 |
637,420,000 |
|
| 주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
2. 자금의 사용목적
| 회차 : |
96 |
(기준일 : |
2020년 04월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
200,000 |
- |
- |
200,000 |
3. 자금의 세부사용 내역&cr;
금번 발행되는 제96회 무보증사채 발행 총액 금
이천억원(\200,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금은 수요예측결과에 따른 발행금액 증액
및 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다. 또한 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.&cr;
<채무상환자금>&cr;금번 무보증사채 발행총액 금
이천억원(\200,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 구분 |
발행일 |
만기일 |
이자율 |
발행금액 |
| CJ대한통운 제92-1회 무보증사채 |
2017-04-27 |
2020-04-27 |
2.110 |
120,000 |
| CJ대한통운 제89-3회 무보증사채 |
2013-09-10 |
2020-09-10 |
4.150 |
60,000 |
| 신한은행 한도대출 |
2020-03-24 |
2020-06-23 |
2.170 |
20,000 |
| 합 계 |
200,000 |
| 주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용 예정입니다.&cr;주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.&cr;
주3) 한도금액과 실행금액은 같습니다
|
(주7) 정정 전&cr;&cr;가. 제재현황&cr;(내용 후략)&cr;&cr;나. 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr;(내용 후략)&cr;
다. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
(내용 후략)&cr;&cr;라. 직접금융 자금의 사용
(내용 후략)&cr;&cr;마. 합병 등의 사후 정보 &cr;(내용 후략)&cr;&cr;바. 녹색경영&cr;(내용 후략)&cr;&cr;사. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr;(내용 후략)&cr;
(주7) 정정 후&cr;
가. 제재현황&cr;&cr;(내용 후략)&cr;&cr;
나. 기타 조치 사항
| 일자 |
조치기관 |
조치대상자 |
조치내용 |
사유 및 근거법령 |
조치에 대한 회사의 이행현황 |
재발방지를 위한 회사의 대책 |
| 2019.09.06&cr; 감리결과 &cr;조치통보 |
금융감독원&cr;(증권선물위원회) |
씨제이대한통운㈜ |
재무제표 수정 |
관계기업 투자주식 손상 등 수정&cr;(舊 외감법 제16조 제2항 및 외감법 제29조 제1항 등) |
2018년, 2019년 1분기/반기 사업보고서 정정 공시 |
법률 준수 및 내부 회계 관리 강화 |
&cr;
다. 단기매매차익 발생 및 환수현황&cr;(내용 후략)&cr;
라. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
(내용 후략)&cr;&cr;
마. 직접금융 자금의 사용
(내용 후략)&cr;&cr;
바
. 합병 등의 사후 정보 &cr;(내용 후략)&cr;&cr;
사
. 녹색경영&cr;(내용 후략)&cr;
&cr;
아
. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항&cr;(내용 후략)&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |