증권발행실적보고서 6.0 씨제이대한통운 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 04월 23일
회 사 명 :	씨제이대한통운 주식회사
대 표 이 사 :	신 영 수, 민 영 학
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8
	(전 화) 1588-1255
	(홈페이지) http://www.cjlogistics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 곽윤영
	(전 화) 02-700-0208

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업창고 및 운송관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 400,000,000,000

총 발행금액 :

103-1(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채50,000,000,0002027년 04월 23일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

103-2(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채240,000,000,0002028년 04월 21일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

103-3(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채110,000,000,0002030년 04월 23일

구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

103-1(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 04월 23일2025년 04월 23일2025년 04월 23일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

삼성증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-키움증권(주)2,000,00020,000,000,00040.00-DB증권(주)1,000,00010,000,000,00020.00-5,000,00050,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

삼성증권(주)2,000,00040.00--------키움증권(주)2,000,00040.00--------DB증권(주)1,000,00020.00--------기관투자자--55,000,00050,000,000,00010055,000,00050,000,000,0001005,000,00055,000,00050,000,000,00055,000,00050,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

103-2(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 04월 23일2025년 04월 23일2025년 04월 23일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

케이비증권(주)10,000,000100,000,000,00041.67-NH투자증권(주)10,000,000100,000,000,00041.67-(주)아이엠증권1,000,00010,000,000,0004.17-SK증권(주)3,000,00030,000,000,00012.50-24,000,000240,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)10,000,00041.67--------NH투자증권(주)10,000,00041.67--------(주)아이엠증권1,000,0004.17--------SK증권(주)3,000,00012.50--------기관투자자--1224,000,000240,000,000,0001001224,000,000240,000,000,00010024,000,0001224,000,000240,000,000,0001224,000,000240,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

103-3(단위 : 원, 주)

회차 :

2025년 04월 23일2025년 04월 23일2025년 04월 23일-

청약개시일 청약종료일 납입기일 비고

한국투자증권(주)4,500,00045,000,000,00040.91-신한투자증권(주)4,500,00045,000,000,00040.91-대신증권(주)2,000,00020,000,000,00018.18-11,000,000110,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권(주)4,500,00040.91--------신한투자증권(주)4,500,00040.91--------대신증권(주)2,000,00018.18--------기관투자자--711,000,000110,000,000,000100711,000,000110,000,000,00010011,000,000711,000,000110,000,000,000711,000,000110,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 04월 24일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 씨제이대한통운(주) → 서울특별시 종로구 종로5길 7(청진동) Tower 8 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

103-1(단위 : 원)

회차 :

50,000,000,00050,000,000,000-50,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---50,000,000,000--50,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

103-2(단위 : 원)

회차 :

240,000,000,000240,000,000,000-240,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---240,000,000,000--240,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

103-3(단위 : 원)

회차 :

110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-

신고서상 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
	모집금액	매출금액	발행총액

---110,000,000,000--110,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

<채무상환자금> 금번 무보증사채 발행총액 금 사천억원(\400,000,000,000) 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	발행일	만기일	이자율	발행금액
제99-1회 무보증사채	2022.04.27	2025.04.25	3.57%	150,000
제93-3회 무보증사채	2018.06.08	2025.06.08	3.37%	100,000
기업어음증권	2025.02.18	2025.05.16	3.72%	100,000
DBS은행 차입금	2025.04.15	2025.04.30	3.98%	50,000
합 계				400,000

주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.