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| 금융감독원장 귀하 | 2018 년 11월 12일 |
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| 회 사 명 :&cr; | SK증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김 신 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31(여의도동) |
| (전 화) 02-3773-8245 | |
| (홈페이지) http://www.sks.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) FICC상품팀장 (성 명) 강 승 환 |
| (전 화) 02-3773-9230 | |
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| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
SK증권 제532회 파생결합사채(기타파생결합사채)는 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 전액납입으로 종결하고 청약금액에 대하여 전액 배정하였습니다.&cr;&cr;
가. 유가증권교부일 : 해당사항 없음&cr;(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 증권예탁원의 예탁자계 좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다.)&cr;&cr;나. 상장일 : 본 파생결합사채는 상장하지 않습니다.&cr;&cr;
&cr;가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | SK증권 본/지점&cr;http://www.sks.co.kr | 2018년 11월 07일 |
| - | - |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | SK증권 본/지점&cr;http://www.sks.co.kr | 2018년 11월 12일 |
| - | - |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr;
라. 투자설명서 공시
- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr&cr; - 서면문서 : SK증권 본/지점&cr;&cr;
&cr;가. 자금조달내역
| [종목명 : | SK증권 제532회 파생결합사채(기타파생결합사채) | ] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비 고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 100,000,000,000 | 10,000 | 49,200 | 492,000,000 | 492,000,000 | |
| 매 출(b) | - | - | - | - | - | |
| 총계(a + b) | 100,000,000,000 | 10,000 | 49,200 | 492,000,000 | 492,000,000 | |
나. 발행비용
[금융감독원 발행분담금 : 총 24,600원]&cr; - SK증권 DLB 제532호 : 24,600원(492,000,000원 x 1만분의 0.5)
&cr;※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.&cr;&cr;다. 자금사용예정내역
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 본 증권의 만기상환금액의 헷지를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전체를 본 유가증권과 유사한 내용의 파생결합사채 또는 채권을 매입 하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.&cr;&cr;
가. 최초기준가격&cr;&cr;○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일 : 2018년 11월 12일&cr;- 한국 금융투자협회에서 해당 영업일 16시 30분에 고시하는 CD 91일물 금리의 16:00 최종호가 수익률&cr;- 토요일, 일요일, 공휴일 등 영업일이 아닌 경우 해당일 직전 영업일의 CD91일물 최종호가수익률을 적용합니다. &cr;
나. 만기상환
| 구 분 | 내 용 | 투자수익률&cr;(세전) |
|---|---|---|
| 만기상환 | ① 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우 | 2.20% x (경과일수/365)&cr;(연2.20%) |
| ② 만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우 | 2.19% x (경과일수/365)&cr;(연2.19%) |
※ 경과일수: 93일[발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 일수]&cr; ※ 상환금액은 원미만 절사&cr; &cr;○ 만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가&cr;&cr;○ 만기평가일 : 2019년 02월 11일&cr;&cr;○ 만기일 : 2019년 02월 13일&cr;&cr;□ 투자수익 사례 : 1억원을 투자한 경우 &cr;&cr; 다. 손익사례&cr;- 만기상환의 경우 1&cr;만기평가가격이 최초기준가격의 100% 이상인 경우,&cr;=> 1억 56.0547만원【1억원 + 수익 56.0547만원】지급 (세전)&cr;=> 잔존액면금액 × [100% + 2.20% x 경과일수/365] = 100,000,000 x [100% + &cr;2.20% x 93/365] = 100,560,547원&cr;&cr;- 만기상환의 경우 2&cr;만기평가가격이 최초기준가격의 100% 미만인 경우,&cr;=> 1억 55.8000만원【1억원 + 수익 55.8000만원】지급 (세전)&cr;=> 잔존액면금액 × [100% + 2.19% x 경과일수/365] = 100,000,000 x [100% + &cr;2.19% x 93/365] = 100,558,000원&cr;&cr;- 최대손실 가능금액&cr;-> 본 증권은 기초자산 가격에 따른 손실은 발생하지 않음&cr;&cr;※ 상기 수익률은 세전수익률이므로 세후 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.&cr; &cr; 라 . 기타 중요사항&cr;
○ 평가일이 거래소영업일이 아닌 경우 직전 거래소영업일이 평가일이 됩니다.&cr;&cr; ○ 1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.&cr;&cr;○ 발행인은 '일괄신고추가서류 Ⅱ증권의 주요권리내용 3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.&cr;
| 2018년 11월 12일 |
| SK증권 주식회사 |
| 대표이사 김 신 (인) |