Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
| [종목명 : |
SK증권 제2785회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
(단위 : 원) |
| 구 분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 자금조달총액 |
확정권면총액 |
비 고 |
| 발행가액(A) |
수량(B) |
발행총액(A×B) |
| 모 집(a) |
5,500,000,000 |
10,000 |
29,096 |
290,960,000 |
290,960,000
|
|
| 매 출(b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 총계(a + b) |
5,500,000,000 |
10,000 |
29,096 |
290,960,000
|
290,960,000
|
|
| [종목명 : |
SK증권 제2787회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
(단위 : 원) |
| 구 분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 자금조달총액 |
확정권면총액 |
비 고 |
| 발행가액(A) |
수량(B) |
발행총액(A×B) |
| 모 집(a) |
9,000,000,000 |
10,000 |
521,059 |
5,210,590,000 |
5,210,590,000 |
|
| 매 출(b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 총계(a + b) |
9,000,000,000 |
10,000 |
521,059 |
5,210,590,000 |
5,210,590,000 |
|
| [종목명 : |
SK증권 제2788회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
(단위 : 원) |
| 구 분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 자금조달총액 |
확정권면총액 |
비 고 |
| 발행가액(A) |
수량(B) |
발행총액(A×B) |
| 모 집(a) |
4,500,000,000 |
10,000 |
114,764 |
1,147,640,000 |
1,147,640,000
|
|
| 매 출(b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 총계(a + b) |
4,500,000,000 |
10,000 |
114,764 |
1,147,640,000 |
1,147,640,000
|
|
| [종목명 : |
SK증권 제2789회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
(단위 : 원) |
| 구 분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 자금조달총액 |
확정권면총액 |
비 고 |
| 발행가액(A) |
수량(B) |
발행총액(A×B) |
| 모 집(a) |
1,500,000,000 |
10,000 |
72,679 |
726,790,000 |
726,790,000
|
|
| 매 출(b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 총계(a + b) |
1,500,000,000 |
10,000 |
72,679 |
726,790,000
|
726,790,000
|
|
| [종목명 : |
SK증권 제2790회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
(단위 : 원) |
| 구 분 |
신고서상발행예정총액 |
실제 자금조달총액 |
확정권면총액 |
비 고 |
| 발행가액(A) |
수량(B) |
발행총액(A×B) |
| 모 집(a) |
3,000,000,000 |
10,000 |
88,050 |
880,500,000 |
880,500,000
|
|
| 매 출(b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| 총계(a + b) |
3,000,000,000 |
10,000 |
88,050 |
880,500,000
|
880,500,000
|
|
나. 발행비용
[금융감독원 발행분담금 : 총 412,790원] - SK증권 ELB 2785회 : 14,540원 (290,960,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.- SK증권 ELB 2787회 : 260,520원 (5,210,590,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.- SK증권 ELB 2788회 : 57,380원 (1,147,640,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.- SK증권 ELB 2789회 : 36,330원 (726,790,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.- SK증권 ELB 2790회 : 44,020원 (880,500,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.
다. 자금사용예정내역
- 본 증권의 발행(SK증권 ELB 2785회, SK증권 ELB 2787회, SK증권 ELB 2788회, SK증권 ELB 2789회, SK증권 ELB 2790회)으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.
Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
| [종목명 : |
SK증권 제2785회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
| 항 목 |
내 용 |
| 증권의 종류 |
SK증권 제2785회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
|
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 기초자산의 종류 |
KOSPI200 지수 |
| 모집(매출)총액 |
5,500,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 |
10,000원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000원 |
| 발행 수량 |
550,000좌 |
| 최소청약금액 |
10,000원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2023년 06월 30일 |
| 청약종료일 |
2023년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가) |
| 납입일 |
2023년 06월 30일 |
| 배정 및 환불일 |
2023년 06월 30일 |
| 발행일 |
2023년 06월 30일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만기일 |
2024년 06월 28일 |
| 만기상환 |
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 06월 30일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 |
내 용 |
투자수익률(세전) |
| 만기상환 |
① 만기평가지수가
최초기준지수의 250% 이상인 경우
|
연5.451% |
| ② 만기평가지수가
최초기준지수의 250% 미만인 경우
|
연5.450% |
○ 만기평가일 : 2024년 06월 26일○ 최종관찰일 : 2024년 06월 26일○ 만기일 : 2024년 06월 28일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
| [종목명 : |
SK증권 제2787회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
| 항 목 |
내 용 |
| 증권의 종류 |
SK증권 제2787회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
|
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 기초자산의 종류 |
KOSPI200 지수 |
| 모집(매출)총액 |
9,000,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 |
10,000원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000원 |
| 발행 수량 |
900,000좌 |
| 최소청약금액 |
10,000원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2023년 06월 30일 |
| 청약종료일 |
2023년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가) |
| 납입일 |
2023년 06월 30일 |
| 배정 및 환불일 |
2023년 06월 30일 |
| 발행일 |
2023년 06월 30일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만기일 |
2024년 06월 28일 |
| 만기상환 |
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 06월 30일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 |
내 용 |
투자수익률(세전) |
| 만기상환 |
① 만기평가지수가
최초기준지수의 250% 이상인 경우
|
연5.451% |
| ② 만기평가지수가
최초기준지수의 250% 미만인 경우
|
연5.450% |
○ 만기평가일 : 2024년 06월 26일○ 최종관찰일 : 2024년 06월 26일○ 만기일 : 2024년 06월 28일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
| [종목명 : |
SK증권 제2788회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
| 항 목 |
내 용 |
| 증권의 종류 |
SK증권 제2788회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
|
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 기초자산의 종류 |
KOSPI200 지수 |
| 모집(매출)총액 |
4,500,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 |
10,000원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000원 |
| 발행 수량 |
450,000좌 |
| 최소청약금액 |
10,000원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2023년 06월 30일 |
| 청약종료일 |
2023년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가) |
| 납입일 |
2023년 06월 30일 |
| 배정 및 환불일 |
2023년 06월 30일 |
| 발행일 |
2023년 06월 30일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만기일 |
2026년 06월 30일 |
| 만기상환 |
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 06월 30일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 |
내 용 |
투자수익률(세전) |
| 만기상환 |
① 만기평가지수가
최초기준지수의 450% 이상인 경우
|
연5.551% |
| ② 만기평가지수가
최초기준지수의 450% 미만인 경우
|
연5.550% |
○ 만기평가일 : 2026년 06월 26일○ 최종관찰일 : 2026년 06월 26일○ 만기일 : 2026년 06월 30일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
| [종목명 : |
SK증권 제2789회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
| 항 목 |
내 용 |
| 증권의 종류 |
SK증권 제2789회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
|
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 기초자산의 종류 |
KOSPI200 지수 |
| 모집(매출)총액 |
1,500,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 |
10,000원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000원 |
| 발행 수량 |
150,000좌 |
| 최소청약금액 |
10,000원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2023년 06월 30일 |
| 청약종료일 |
2023년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가) |
| 납입일 |
2023년 06월 30일 |
| 배정 및 환불일 |
2023년 06월 30일 |
| 발행일 |
2023년 06월 30일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만기일 |
2026년 06월 30일 |
| 만기상환 |
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 06월 30일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 |
내 용 |
투자수익률(세전) |
| 만기상환 |
① 만기평가지수가
최초기준지수의 450% 이상인 경우
|
연5.551% |
| ② 만기평가지수가
최초기준지수의 450% 미만인 경우
|
연5.550% |
○ 만기평가일 : 2026년 06월 26일○ 최종관찰일 : 2026년 06월 26일○ 만기일 : 2026년 06월 30일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.
| [종목명 : |
SK증권 제2790회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) |
] |
| 항 목 |
내 용 |
| 증권의 종류 |
SK증권 제2790회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)
|
| 고난도금융투자상품해당여부 |
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. |
| 기초자산의 종류 |
KOSPI200 지수 |
| 모집(매출)총액 |
3,000,000,000원 |
| 1증권당 액면가액 |
10,000원 |
| 1증권당 발행가액 |
10,000원 |
| 발행 수량 |
300,000좌 |
| 최소청약금액 |
10,000원 |
| 청약기간 |
청약시작일 |
2023년 06월 30일 |
| 청약종료일 |
2023년 06월 30일(청약기간이후 청약취소 불가) |
| 납입일 |
2023년 06월 30일 |
| 배정 및 환불일 |
2023년 06월 30일 |
| 발행일 |
2023년 06월 30일 |
| 전자등록기관 |
한국예탁결제원 |
| 증권의 상장여부 |
비상장 |
| 만기일 |
2028년 06월 30일 |
| 만기상환 |
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. |
| 만기시 결제방법 |
현금결제 |
| 발행취소에 관한 사항 |
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. |
| 기타 유의사항 |
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다. |
가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 06월 30일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환
| 구 분 |
내 용 |
투자수익률(세전) |
| 만기상환 |
① 만기평가지수가
최초기준지수의 550% 이상인 경우
|
연5.101% |
| ② 만기평가지수가
최초기준지수의 550% 미만인 경우
|
연5.100% |
○ 만기평가일 : 2028년 06월 28일○ 최종관찰일 : 2028년 06월 28일○ 만기일 : 2028년 06월 30일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가
다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.