분기보고서 3.5 하나머티리얼즈 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 분 기 보 고 서

&cr;&cr;&cr;

(제 12 기 3분기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일

사업연도	부터
	까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 11월 12일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :

회 사 명 :	하나머티리얼즈 주식회사
대 표 이 사 :	오 경 석
본 점 소 재 지 :	충남 천안시 서북구 3공단3로 42
	(전 화) 041-410-1255
	(홈페이지) http://www.hanamts.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무 (성 명) 신 동 국
	(전 화) 041-410-1255

【 대표이사 등의 확인 】

◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사 등의 확인_18.3q.jpg 대표이사 등의 확인_18.3q

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr;당사의 명칭은 '하나머티리얼즈 주식회사'이고, 영문명칭은 Hana Materials Inc. 입니다.

&cr; 나. 설립일자&cr; 2007년 1월 23일 설립되었으며, 2013년 4월 19일 회사의 상호를 하나실리콘 주식회사에서 하나머티리얼즈 주식회사로 변경하였습니다.

&cr; 다. 본사의 주소 , 전화번호, 홈페이지 주소

주소	충남 천안시 서북구 3공단3로 42
전화번호	041-410-1215
홈페이지	http://www.hanamts.com

&cr; 라. 중소기업 해당여부&cr;당사는 중소기업기본법 등의 관계법령에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.&cr;&cr; 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 &cr;당사는 실리콘(Silicon) 및 실리콘카바이드(SiC) 소재의 일렉트로드(Electrode)와 &cr;링(Ring), 반도체/디스플레이 제조공정용 특수가스 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용' 참조하시기 바랍니다.

정관에 기재된 목적사업	비고
1. 실리콘웨이퍼 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매	-
2. 반도체 제조공정용 부품 및 소모품 제조 및 판매
3. 실리콘소재 정밀가공, 세정 및 판매업
4. 태양광 전지용 잉곳 및 웨이퍼 제조 및 판매
5. 폐기물 처리 및 재생업
6. 반도체 원재료 제조 및 판매업
7. 노우하우 기술의 판매 및 임대업
8. 부동산 임대 및 매매업
9. 수출입업 및 동 대행업
10. 신소재개발업 및 제조판매업
11. 세라믹 제품의 제조, 혼합 및 판매업
12. LED 관련 부품 소재 제조 및 판매업
13. 비금속광물, 희토류 수출입 및 제조판매업
14. 도, 소매업 및 위탁판매업
15. 반도체 및 디스플레이 제조설비의 제작, 개조, 판매, 임대 및 서비스업
16. 반도체 및 디스플레이용 산업가스의 제조, 정제, 충전 및 판매
17. 기타 산업용 가스의 제조, 정제, 충전 및 판매
18. 화학제품의 수입 및 제조판매업
19. 반도체용 잉곳 및 웨이퍼의 제조 및 판매
20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체

&cr; 바. 계열회사의 총수 및 명칭&cr;당사는 공시기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있지 않으며, 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하기 바랍니다.&cr;&cr; 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가회사	신용등급	비고
2018.04.20	이크레더블	BB+	기업신용등급

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2017년 04월 28일해당사항없음해당사항없음

주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 &cr;당사의 본점은 충남 천안시 서북구 3공단3로 42에 위치하고 있으며, 법인 설립 이후 현재까지 본점소재지를 변경한 사실이 없습니다.&cr;&cr; 나. 경영진의 중요한 변동 &cr;최근 5사업연도 중 경영진의 중요한 변동은 아래와 같습니다.

구분	변경전				변경후
	대표이사	등기이사	사외이사	감사	대표이사	등기이사	사외이사	감사
14.03.17	서원교	윤종갑&cr;최왕기		김익표	서원교	윤종갑&cr;최왕기	김기영	김익표
14.12.11	서원교	윤종갑&cr;최왕기	김기영	김익표	서원교	윤종갑&cr;최왕기		김익표
15.03.30	서원교	윤종갑&cr;최왕기		김익표	서원교	강형석&cr;최왕기	이규만	김익표
16.03.25	서원교	강형석&cr;최왕기	이규만	김익표	서원교	최왕기&cr;김태민	이규만	주원식
17.03.10	서원교	최왕기&cr;김태민	이규만	주원식	서원교	최왕기&cr;김태민	김진홍	주원식
18.03.19	서원교	최왕기&cr;김태민	김진홍	주원식	오경석	신동국&cr;최왕기	김진홍	주원식

&cr; 다. 최대주주의 변동&cr;해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 라. 상호의 변경

일자	변경	비고
2008.08.12	하나실리콘텍 주식회사 → 하나실리콘 주식회사	상호변경
2013.04.19	하나실리콘 주식회사 → 하나머티리얼즈 주식회사	상호변경

&cr; 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr;해당사항이 없습니다.&cr; &cr; 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용&cr; 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 &cr;해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr; 최근 5사업연도 중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

일자	내용
2014. 08	노사문화우수기업 선정 (고용노동부)
2014. 12	대통령 표창 수상 (노사상생협력 유공)
2015. 03	납세자의 날 기획재정부장관 표창 수상 (모범납세자)
2015. 04	특수가스 사업개시 (오창사업장)
2015. 10	CVD SiC 라인 Set-up
2015. 12	고용노동부장관 표창 수상 (일자리 창출 유공)
2016. 10	미국 Lam Research社 제품 공급 개시
2016. 12	오창2공장 부지 및 건물 매입
2017. 02	백석2공장 준공 및 양산 개시
2017. 04	코스닥시장 상장
2017. 07	아산사업장 부지 입주계약 체결
2017. 09	N2O 가스 제조시설 착공
2018. 03	아산사업장 건설 착공

&cr;

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

가. 증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 : )

2014.02.18전환권행사보통주117,6475004,2502014.08.29상환권행사우선주727,2705005,5002015.05.30유상증자(주주배정)보통주1,000,0005005,0002016.03.25상환권행사우선주629,7105003,9162016.06.03주식매수선택권행사보통주52,5005004,5002016.09.20주식매수선택권행사보통주145,5005004,5002017.04.22유상증자(일반공모)보통주1,998,20050012,0002017.07.06주식매수선택권행사보통주15,0005004,5002018.01.22주식매수선택권행사보통주35,0005004,5002018.04.02주식매수선택권행사보통주96,0005005,5002018.06.15무상증자보통주9,605,737500-2018.07.16주식매수선택권행사보통주5,000500 2,750

주식발행&cr;(감소)일자	발행(감소)&cr;형태	발행(감소)한 주식의 내용
		주식의 종류	수량	주당&cr;액면가액	주당발행&cr;(감소)가액	비고
전환사채
-
-
-
-
-
코스닥상장
-
-
-
배정비율 1:1
-

나. 미상환 전환사채 발행 현황&cr;해당사항 없습니다.&cr;

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 발행현황&cr;해당사항 없습니다.

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주우선주25,200,0004,800,00030,000,000-19,216,4742,276,98021,493,454--2,276,9802,276,980----------2,276,9802,276,980-----19,216,474-19,216,474-----19,216,474-19,216,474-

구 분		주식의 종류			비고
		합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
	1. 감자
	2. 이익소각
	3. 상환주식의 상환
	4. 기타
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
Ⅴ. 자기주식수
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)

&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

해당사항 없습니다.

다. 종류주식 발행현황&cr;당사는 설립일 이후 총 3차에 걸쳐 발행주식수 기준 총 2,276,980주의 전환상환우선주를 발행하였으나, 공시서류 작성기준일 현재는 전량 상환 완료하여 보통주식 외의 주식은 없습니다. &cr;

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

보통주19,216,474-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주19,216,474-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
	의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
	기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
	의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

&cr; 가. 배당에 관한 사항&cr;당사 정관의 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

제57조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

&cr; 나. 주요배당지표

500500500 - -- 25,606 19,4479,031 1,338 1,099616 - 2,369- - -- - 12.2-보통주 - 0.7-우선주 - --보통주 - --우선주 - --보통주 - 250-우선주 - --보통주 - --우선주 - --

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제12기 3분기	제11기	제10기
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
	주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
	주당 주식배당(주)

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요

&cr;당사의 사업분야는 반도체 등의 제조공정에 사용되는 구조기능성 부품(parts)사업과 반도체 및 디스플레이 공정에 사용되는 고순도 특수가스 사업이 있으며, 각 사업부문의 제품은 아래와 같습니다.

사업부문	구분	주요 제품
부품	실리콘부품	Electrode, Ring, Tube, Disk, Ingot 등
	SiC/세라믹부품	SiC Ring, 파인세라믹부품 등
특수가스	Pure 가스	N2O, Si2H6, HBr, CF4, NO 등
	Mix 가스	Laser Mix, H2 Mix, SiH4 Mix, Si2H6 Mix 등

&cr; 가. 사업의 개요&cr;

[부품사업]&cr;&cr;(1) 사업 개황&cr;당사가 현재 영위하고 있는 주력 사업분야는 반도체의 핵심 제조공정인 에칭(식각) 공정에 사용되는 Silicon 소재의 Electrode, Ring 등 소모성 구조기능성 부품(Parts)의 제조입니다. 제4차 산업혁명의 도래와 IT산업의 눈부신 성장에 기인하여 반도체산업은 소자의 고집적화 및 반도체 Wafer의 대구경화에 따라 반도체공정의 생산성과 수율향상이 반도체산업의 성패를 좌우할 만큼 중요해지고 있으며, 당사의 대구경 단결정 Silicon Ingot 성장과 정밀 부품가공 기술의 중요성이 부각되고 있습니다. 반도체 Wafer의 재료인 Silicon과의 친화성을 높이기 위해 반도체 제조 관련 Silicon 부품의 수요가 지속 증가하고 있습니다. 또한 당사는 Tokyo Electron, 세메스를 비롯한 장비제조업체와 삼성전자 등 반도체 제조업체를 고객으로 확보하고 있어 기술력과 품질수준은 검증되어 있으며, 향후 실리콘 부품의 비중 증가에 따라 매출이 확대될 것으로 보고 있습니다.

&cr;(2) 주요 제품&cr;당사의 제품은 반도체 제조공정 중 에칭공정에 사용되는 핵심부품인 Silicon 소재의 Electrode와 Ring 등으로 에칭시 식각 능력을 좌우할 만큼 반도체 칩 생산의 수율과 제품의 성능을 결정하는 고부가가치 부품입니다.

제품	적용공정	기능 및 용도
Electrode	Dry Etching	·Gas를 통과시켜 Si Wafer의 표면에 각종 가스를&cr; 일정하게 분사시켜 주는 역할
Ring	Dry Etching	·챔버(Chamber)내에서 플라즈마가 정확한 위치로 &cr; 모여지도록 하는 역할 ·Electrode를 웨이퍼에 평행하게 고정시켜주는 역할
기타 부품	Wafer 제조 등	-

&cr;아래의 그림에서 보시는 바와 같이 Electrode는 Plasma Etching 공정에서 Gas를 균일하게 흘려주고 Plasma를 균일하게 생성시켜 Wafer에 미세선을 Etching하는 반도체 부품이고, Ring은 Plasma Etching 공정의 핵심 부품으로 Electrode에서 생성된 Plasma가 Wafer에 균일하게 퍼지도록 안내해주는 역할과 하부의 ESC(정전척)을 보호하는 반도체 부품입니다. Silicon Ring 및 Electrode는 소모성 부품으로 Etching 공정의 식각 비율에 영향을 미쳐 반도체 소자의 수율을 좌우하며, 최근 공정기술의 미세화로 그 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.&cr;

dry etching 챔버 구조.jpg dry etching 챔버 구조

※ 자료 : 업계 자료&cr;&cr;(3) 국내외 시장 여건 및 수요 증가 요인&cr;Silicon 소재는 반도체산업에서 사용되는 가장 기초적인 고기능성 소재이면서 고부가가치 소재입니다. 당사는 반도체 공정, 특히 Etching 장비용 구조기능성의 소모성 부품을 주사업으로 영위하고 있습니다. 반도체 공정의 미세화와 기술 전환 및 3D 적층화 등의 변화로 인해 당사 부품의 공급량은 지속 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 반도체 FAB의 가동률이 당사 부품의 수요에 가장 큰 영향요인으로 FAB 가동률이 높을수록 부품의 사용빈도가 증가합니다. 또한 FAB 투자규모의 증가에 따라 영향력이 있으며, FAB 투자를 결정하는 가장 큰 요인은 D램, NAND, 시스템반도체 등 반도체 소자를 사용하는 모바일기기, 휴대폰, 태블릿, PC, 서버 등 전자제품 수요 및 국내외 경기의 영향을 받게 됩니다. &cr;최근 WSTS(세계반도체무역통계기구)의 전망에 따르면 2017년 이후 반도체 시장은 견조한 성장세가 예상되며, 특히 당사의 공급량이 많은 메모리반도체 시장의 성장이 두드러질 것으로 보고 있습니다. 메모리반도체의 수요 증대에 의한 생산설비의 추가 및 반도체 FAB의 신설 등 투자 증가로 당사의 부품 수요도 상대적으로 크게 나타날 것으로 전망됩니다.

[세계 반도체 장비시장 규모 추이 및 전망]

(단위 : 십억달러)	2014	2015	2016	2017	2018
한국	6.84	7.47	7.69	17.05	15.46
중국	4.37	4.90	6.46	7.33	11.09
대만	9.41	9.64	12.23	12.83	10.93
북미	8.16	5.12	4.49	5.10	5.71
일본	4.18	5.49	4.63	5.91	6.09
유럽	2.38	1.94	2.18	3.24	3.73
기타	2.15	1.97	3.55	2.87	3.17
Total Market	37.50	36.53	41.23	54.33	56.18
증가율(%)		-2.6%	12.9%	31.8%	3.4%

※ 자료 : SEMI (2017년 9월)

&cr;(4) 사업의 경쟁력을 좌우하는 요인 및 경쟁우위 사항&cr;당사는 Ingot 생산(소재기술)부터 부품 가공(가공기술), 세정(에칭기술) 등 일관생산공정 프로세스를 구축하고 있으며 이를 통해 고객이 원하는 납기와 품질 수준으로 경쟁우위의 제품을 공급하고 있습니다.&cr;이에 따른 당사의 경쟁우위 사항은 ① 최적의 잉곳 성장 기술력 확보, ② 일관생산 프로세스 구축, ③ 정밀 부품가공 기술 확보, ④ 글로벌 메이저 장비업체의 정품 공급 등이 있습니다.&cr;&cr; [특수가스사업] &cr;

(1) 사업 개황&cr;특수가스 사업부문은 반도체, 디스플레이, 태양전지 등의 제조공정에 사용되는 고순도의 특수가스를 제조하고 있습니다. 일반적으로 고순도 특수가스 제조는 기술 개발이 어렵고, 시간이 장기간 소요될 뿐만 아니라, 대규모의 생산설비 구축에 많은 자금이 소요되는 사업입니다. 생산설비 및 분석 인프라를 갖춰야 하기 때문에 막대한 투자가 필요하며, 고정비 비율이 높아 판매 증대를 통한 가동률 향상이 수익성에 많은 영향을 미치는 구조입니다. 또한 후발 기업에게는 시장 진입장벽이 높아 품목별로 과점시장이 형성되어 있습니다.

국내시장은 반도체 및 디스플레이산업이 전체 특수가스 시장에서 매우 큰 비중을 차지하고 있으며, 특히 반도체산업은 모바일기기, 태블릿PC 및 웨어러블 기기 등의 성장으로 인해 반도체의 수요가 크게 증가하고 있고, 반도체 공정의 미세화 및 3D화 등으로 사용범위도 가전, 자동차용 반도체, 사물인터넷(IoT) 등으로 점점 넓어지면서 필수 소재인 특수가스의 수요는 지속적인 성장세가 전망되고 있습니다. 이처럼 특수가스 시장은 제4차 산업혁명에 기인한 반도체 및 디스플레이산업의 지속적인 성장과 전세계적으로 반도체 및 디스플레이 생산 공장이 한국, 대만, 중국, 일본 등 아시아권에 위치하고 있어 국내 및 인접 국가에 안정적인 수요처를 확보할 수 있는 장점으로 인해 상대적으로 매우 안정되어 있고 지속 성장 또한 가능합니다.

&cr;(2) 주요 제품&cr;당사는 반도체, 디스플레이 패널 등의 제조에 사용되는 고순도 특수가스의 제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 N2O(아산화질소), Si2H6(디실란), HBr, NO(산화질소), CF4, SiH4 등 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. 당사의 주요 제품은 다음과 같습니다.

구분	제품	적용분야	기능 및 용도
Pure&cr;가스	N2O&cr;(아산화질소)	반도체	·반도체 증착(CVD)공정 및 디스플레이 공정 사용
	Si2H6 (디실란)		·확산(Diffusion)이나 증착(CVD) 공정 사용 ·반도체 미세공정화로 SiH4(실란)로 구현 불가능한&cr; 공정에 실리콘 막질을 증착하는 가스
	NO (산화질소)		·열처리 공정을 통해 SiON을 형성하는데 사용 ·NAND의 신뢰도 향상에 기여하는 핵심 가스
	HBr (브롬화수소)		·Si 막을 제거하는 Dry Etching에 사용
	CF4 (사불화탄소)		·에칭, 폴리머 제거, 챔버 클리닝에 사용
	GeH4&cr;(사수소화게르마늄)		·박막(SiGe) 형성에 사용
	SiH4 (실란)		·반도체 에칭공정에 사용
Mix&cr;가스	Laser Mix (레이저혼합가스)		·반도체 Lithography 공정의 광원으로 사용 ·OLED LPTS 열처리 공정의 광원으로 사용 ·Ne를 Balance로 Kr, Xe, Ar, F2 등을 혼합
	기타 혼합가스		·H2 Mix, Si2H6 Mix, SiH4 Mix, PH3 Mix 등

&cr;(3) 사업의 특성

특수가스사업은 고객사 진입에 상당한 시간과 노력이 필요하고, 고객이 요구하는 고순도의 품질과 관리가 요구됩니다. 시장은 안정적으로 성장 추세에 있으나, 보유 제품 및 경쟁구도에 따라 회사간 수익성의 차이가 매우 큽니다. 또한 원료 및 상품을 안정적으로 조달할 수 있는 소싱(sourcing)력과 용기의 물류 및 역물류를 효율적으로 관리하는 등 SCM(Supply Chain Management) 관리 역량이 기업간 경쟁력 차이를 갖게하는 사업입니다. 또한 특수가스사업은 크게 정제가스(Pure Gas)와 혼합가스(Mix Gas)로 구분할 수 있습니다. Pure 가스는 저순도가스를 원료로 하여 정제(흡착, 증류 등) 공정을 거쳐 불순물을 제거하고 용기에 충전한 후 제품분석을 거쳐 고객사에 납품되고, Mix가스는 고순도가스를 제품사양에 맞는 농도(ppb 단위까지)로 혼합하여 용기에 충전 후 제품분석을 거쳐 고객사에 납품됩니다.

&cr;(4) 시장 여건 및 성장성&cr;반도체 및 디스플레이 공정용 특수가스는 공급의 안전성, 품질관리 능력, 선행개발 능력 등이 검증된 소수의 업체만 진입 가능한 시장의 특성을 가지고 있습니다. 특수가스는 제품의 전체 원가에서 차지하는 비중은 높지 않지만 최종 제품의 특성과 성능에 미치는 영향은 지대합니다. 이 때문에 특수가스 사업은 시장 진입에 성공만 한다면 매출이 계속 확보되는 안정적 사업입니다 또한 특수가스 시장은 반도체 및 디스플레이산업이 전방산업이기 때문에 반도체 및 디스플레이 산업의 가동률에 따라 경기변동을 겪습니다. 반도체 산업은 고정비 부담이 높고, 투자와 양산의 시차가 존재함으로써 가격변화에 대응하여 생산량을 탄력적으로 대응할 수 없는 이유로 가격 불안정성의 특성을 지니고 있습니다. 그러나 반도체 재료산업은 장비산업과 비교하여 반도체 경기변화에 상대적으로 덜 민감합니다. 그 이유는 장비산업은 소자산업의 시설투자와 직접적인 관련이 있지만, 재료산업은 소모성 중심의 구조로 이루어져 있기 때문입니다.

&cr;(5) 경쟁우위 사항&cr;당사의 경쟁우위 사항은 ① 반도체/디스플레이 공정에 필요한 다양한 제품 Line-up보유 ② 고객의 요구수준과 공정 Spec에 맞는 불순물 분석 인프라 보유 ③ 안정적이고 다양한 원료 가스 Source 확보 등에 있습니다.

&cr; 나. 사업부문별 재무현황&cr;당사의 사업부문별 주요 재무정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	제12기 3분기			제11기 3분기
	부품	특수가스	합계	부품	특수가스	합계
매출액	114,237	7,697	121,934	64,956	5,616	70,572
영업이익	35,120	5	35,125	15,756	(160)	15,596
총자산	200,707	21,048	221,755	105,399	14,454	119,853

&cr; 다. 신규 사업&cr;당사는 실리콘부품 위주의 사업구조에서 사업 및 제품 포트폴리오를 다각화하고자 파인세라믹부품사업(SiC)을 추진하고 있습니다. 이를 통해 반도체 제조공정 변화에 유연하게 대처하고, 반도체 부품 소재를 다양화하여 사업경쟁력을 강화하고자 합니다. 이는 최근 반도체 공정에서의 고집적도를 위한 선폭 미세화에 따른 고밀도 플라즈마 환경의 도입과 Dry Etching 공정 도입이 확산되면서 고온 공정의 제어 필요성이 확대되고 있는 상황에 대응하고자 합니다.&cr;

(1) 신규사업 내용

당사의 신규사업 추진을 위한 신제품 개발 내용은 아래와 같습니다.

신규사업	주요 내용
CVD SiC	·반도체 공정용 CVD SiC Parts 개발 ·CVD SiC Ring 양산을 통한 매출 및 수익성 증대
ESC Chuck	·반도체 공정용 ESC용 알루미나 개발 ·ESC용 알루미나 플레이트 양산을 통한 매출 증대

(2) 시장의 특성 및 전망

최근 반도체 공정은 수율을 높이기 위해 회로의 미세화가 진행되고 식각에 쓰이는 고에너지 플라즈마를 견딜 수 있는 소재에 대한 요구도 커지고 있습니다. 이에 당사는 플라즈마 환경에 강한 CVD SiC와 GR SiC 사업을 추진하고 있습니다.&cr;SiC Ring은 Silicon Ring과 마찬가지로 반도체 핵심공정인 에칭(식각) 공정에 사용되며, 반도체 공정의 미세화와 Step수의 증가가 진행될수록 고주파 플라즈마를 견뎌야하고 공정시간이 길어지고 있어 일부 공정(깊은 Contact를 가공하는 공정 등)에서 SiC Ring의 채용이 늘어날 전망입니다.

(3) 기대효과

반도체 에칭공정에서 High Power와 깊은 Contact를 요구하는 공정은 일부 공정으로 Silicon 대비 SiC의 가격 대비 효율이 낮아 일부 한정적인 공정에 한하여 사용되고 있습니다. 따라서, 당사는 FAB 요구조건에 따라 공정시간이 길고, 고주파 플라즈마를 적용하는 공정에서 SiC를 공급하고, 기존의 주요 공정은 Silicon 제품을 공급할 예정입니다.

2. 주요 제품 등에 관한 사항

&cr; 가. 주요 제품 현황

(단위 : 백만원)

사업구분	매출유형	품 목	구체적용도	제12기 3분기
				매출액	비율(%)
부품	제품 외	실리콘부품	반도체 식각장비의 주요 소모품	109,942	90.17%
		기타	-	4,294	3.52%
특수가스	제품 외	Pure, Mix가스	반도체 등 공정용 특수가스	6,598	5.41%
		기타	-	1,099	0.90%
합계	-	-	-	121,933	100.00%

&cr; 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 &cr;당사 제품은 고객사의 주문에 따라 제품을 생산하는 사업으로 고객사의 주문시점 및 주문수량, 비정규적인 제품 생산 등으로 가격의 등락이 존재하며, 각 거래처 및 모델별 상이한 가격에 따라 가격변동추이를 산출하는 것이 부적합하고 정확한 가격의 변동 추이를 파악하기 어려워 기재를 생략하였습니다.&cr;&cr;

3. 주요 원재료에 관한 사항&cr;&cr; 가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액&cr;(비율)	비고
부품	원재료	Poly Silicon	작은 실리콘 결정체들로 이루어진 물질로&cr;Ingot과 부품을 만드는 데 사용	3,374&cr;(14.9%)	-
	원재료	다결정&cr;Ingot 등	실리콘부품에 사용되는&cr; 다결정 실리콘잉곳	15,870&cr;(70.3%)	-
	원재료	기타	-	391&cr;(1.7%)	-
특수가스	원재료	가스	고순도의 특수가스로 정제 및 혼합하기&cr;전의 원료 가스	2,961&cr;(13.1%)	-
합 계	-	-	-	22,586&cr;(100.0%)	-

&cr; 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품 목	단위	제12기 3분기	제11기	제10기
Ingot	(kg)	136,889	228,717	192,995
가스	(kg/psi/㎥)	22,307	28,735	18,722

* Poly Silicon 가격은 환율변동에 따른 영향이 크며, 거래처와 장기공급계약에 따른 민감한 사항이 포함되어 가격변동추이 작성을 제외합니다.&cr;&cr;(1) 가격산출 기준&cr;Ingot 및 가스의 단가는 총평균법을 적용하여 산출하였습니다.&cr;&cr;(2) 가격변동원인&cr;Poly Silicon은 장기공급계약을 체결하여 고품질의 Poly Silicon을 안정적으로 공급받고 있습니다. 다결정 Ingot의 경우 해외에서 수입하여 사용하고 있으며, 전기 대비 가격 변동원인은 수입 품목 및 단가 변동에 따른 영향입니다. Gas에 대한 단가는 아직 유의한 가격변동은 없는 것으로 나타나고 있으며, 환율 변동에 따라 단가의 변동이 발생합니다.

&cr;&cr;&cr; 4. 생산 및 설비 관한 사항&cr; &cr; 가. 생산 능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제12기 3분기	제11기	제10기
부품	실리콘 부품	88,048	91,345	44,123
특수가스	Pure, Mix 가스	7,847	9,271	10,762
합 계		95,895	100,616	54,885

※ 생산능력 = 제조비용(재료비, 노무비, 경비) 기준 최근 12개월 최대생산금액 × 12로 일괄 계산 후 안분함&cr;&cr; 나. 생산 실적 및 가동률&cr;&cr;(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제12기 3분기	제11기	제10기
부품	실리콘부품	73,081	62,605	36,099
특수가스	Pure, Mix 가스	6,482	6,290	6,650
합 계		79,563	68,895	42,749

&cr;(2) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문	품목	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
부품	실리콘부품	290,646	260,714	89.70%
특수가스	Pure, Mix 가스	10,833	3,918	36.17%

&cr; 다. 생산설비의 현황 등&cr;&cr;(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 등

사업장	소재지	주요 사업	비고
백석사업장	충남 천안시 서북구 3공단3로 42	부품 제조, 연구개발 등	본사
동면사업장	충남 천안시 동면 충절로 2165	부품 제조
오창사업장	충북 청주시 청원구 오창읍 후기길 62	가스 제조, 개발, 영업 등
기흥CS센터	경기 용인시 기흥구 서천로 121	영업, CS 등

&cr;(2) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원)

구분	기초&cr;장부가액	당기증감		당기상각	당분기말&cr;장부가액	비고
		증가	감소
토 지	5,188	-	-	-	5,188	-
건 물	17,903	11,655	1,615	594	27,349	-
구 축 물	280	-	-	14	266	-
기계장치	43,953	20,262	137	5,741	58,337	-
공구와기구외	2,109	2,292	31	657	3,713	-
건설중인자산	32,618	82,125	34,208	-	80,535	-
합 계	102,051	116,334	35,991	7,006	175,388	-

&cr;(3) 시설투자현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 현재) (단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	대상자산	제12기 3분기	비고
부품	신/증설, 보완투자	'18.1~'18.9	건물/설비 등	69,052	Si, SiC 부품
가스	신/증설, 보완투자	'18.1~'18.9	건물/설비 등	4,778	특수가스
합 계				73,830

&cr; 5. 매출에 관한 사항&cr; &cr; 가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구분	제12기 3분기	제11기	제10기
부품	제품	실리콘부품&cr;(Electrode, Ring)	수출	22,763	23,160	16,505
			내수	87,179	64,479	30,411
			합계	109,942	87,638	46,916
		기타	수출	674	1,573	1,640
			내수	1,306	3,692	2,471
			합계	1,980	5,265	4,111
	상품 외		수출	70	387	9
			내수	2,244	2,323	3,417
			합계	2,314	2,710	3,426
	소계			114,236	95,613	54,453
특수가스	제품	Pure, Mix&cr;가스	수출	4,308	5,370	5,347
			내수	2,290	1,151	1,098
			합계	6,598	6,520	6,445
	상품 외		수출	778	250	88
			내수	321	529	295
			합계	1,099	779	383
	소계			7,697	7,299	6,828
총 합 계			수출	28,593	30,739	23,589
			내수	93,340	72,173	37,692
			합계	121,933	102,914	61,281

&cr; 나. 판매경로 및 판매전략&cr;&cr;(1) 판매조직&cr;당사 부품사업의 영업 조직은 마케팅팀을 중심으로 매출 및 출하 관리를 하는 영업지원, 고객사의 수율 향상을 위한 제품 디자인 변경이나 신규 제품 제안 등을 담당하는 기술영업, 기존 고객사들별 담당자를 정하여 고객관리를 하는 영업1,2그룹으로 구성되어 있습니다. 그리고 고객과 End User에 빠른 대응을 위하여 경기도 용인시 기흥구에 기흥CS센터를 설치하여 운영하고 있습니다. 특수가스사업의 영업 조직은 가스사업부장을 중심으로 영업그룹으로 구성되어 있으며, 현재 충북 청주시 오창읍의 생산공장에 위치하고 있습니다.&cr;

(2) 판매경로

매출유형	품 목	구 분	판매경로
정품&cr;공급	부품&cr;(Si, SiC 등)	내 수	당사 → 장비업체 → End-User
		수 출	당사 → 장비업체 → End-User
직판	부품&cr;(Si, SiC 등)	내 수	국내 고객에게 직판
		수 출	해외 업체로 직수출
직판	특수가스	내 수	국내 고객에게 직판
		수 출	해외 업체로 직수출 및 Local 수출

&cr;(3) 판매경로별 매출액

(단위 : 백만원)

품목	구분	판매경로	판매경로별&cr;매출액	비중(%)	비고
부품&cr;(Si, SiC 등)	내수	당사→고객사	90,729	74.4%	-
	수출	당사→고객사	23,507	19.3%	-
특수가스	내수	당사→고객사	2,611	2.1%	-
	수출	당사→고객사	5,086	4.2%	-
합계			121,933	100.0%	-

&cr;(4) 판매전략&cr;당사의 제품이 사용되는 반도체 에칭공정 장비는 국내 장비사가 일부 점유율을 늘려가고 있지만 미국과 일본업체가 시장을 장악하고 있습니다. 이에 당사는 해외 대형 업체의 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 특수가스사업은 기존 시장의 Market Share 확대를 통해 영업기반을 다지며, 대형고객사의 Qual. 승인과 공급 확대를 목표로 하고 있습니다.

&cr; 6. 수주상황&cr; &cr;부품업계는 제품 특성상 정기적 수주에 의하지 않고 수요처로부터 기본거래계약만을 체결한 후 수시로 발주물량을 수주(주문)받습니다. 당사도 주요고객들과 기본거래계약서만을 체결한 후 수시로 물량을 수주(주문)받고 있어 장기적인 수주는 없으며 특정시점에서의 수주현황은 큰 의미가 없습니다.&cr;&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr;&cr;당사가 노출된 주요 시장위험에는 외환위험, 금리위험 등이 있으며, 이러한 내용은&cr; "Ⅲ. 재무에 관한 사항의 5. 재무제표 주석 4. 재무위험관리"에 자세히 기재되어 있으므로 해당 부분을 참고해 주시기 바랍니다. &cr;&cr; 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황&cr;&cr;당사는 공시기준일 현재 파생상품 및 풋백옵션 등 거래가 없습니다. &cr;

9. 경영상의 주요 계약 등&cr;&cr;당사는 공시기준일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비경상적인 중요 계약은 없습니다. &cr;

10. 연구개발 활동&cr;&cr; 가. 연구개발 담당조직&cr;&cr;(1) 연구개발 조직&cr;

연구개발조직.jpg 연구개발조직

&cr;(2) 연구개발인력 구성

학력	박사	석사	학사	기타	합계
인원수	1	5	6	-	12

나. 연구개발 비용

(단위 : 백만원, %)

과 목		제12기 3분기	제11기	제10기
원재료비		-	60	76
인건비		1,734	1,604	1,700
감가상각비		692	399	372
기 타		1,001	1,106	1,197
연구개발비용 계		3,427	3,169	3,345
회계처리	판관비와 관리비	3,427	2,355	2,230
	제조경비	-	-	-
	개발비(무형자산)	-	814	1,115
연구개발비/매출액 비율&cr;(연구개발비용계/당기매출액x100)		2.8%	3.1%	5.5%

&cr; 다. 연구개발 실적

구분	연구과제명	연구내용 및 기대효과	개발시기
1	480mm 단결정 실리콘&cr;잉곳 성장기술 개발	450mm 웨이퍼 공정에 필요한 실리콘 부품을 직접 공급함으로써 수입대체, 원가절감, 생산성 향상에 기여	2011년
2	Growth reaction &cr;탄화규소 부품개발	Growth reaction 탄화규소(SiC) Focus Ring을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2015년
3	반도체 공정용&cr;CVD SiC F/R 개발	CVD 탄화규소(SiC) F/R을 개발함으로써 회사의 수익성 개선에 기여	2017년
4	비저항 수율 항샹된 &cr;Si Ingot 개발	High resistivity ingot의 spec out loss 감소 및 고부가가치 (70~80Ω㎝) 제품을 개발함으로써 수익성 개선	2018년
5	정전척(ESC Chuck)용&cr;알루미나(Al2O3)개발	완성도 높은 알루미나의 플레이트 공급을 통해 매출 증대 기여	2018년
6	CVD SiC Coating&cr;기술 개발	Susceptor Coating으로 확대하여 기술력 향상	2018년
7	반도체히터용&cr;AlN 소재개발	회사의 사업다양화를 통한 안정적인 수익창출에 기여	2018년

11. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr; 가. 지적재산권 등&cr; &cr;(1) 지적재산권 현황 및 내역&cr;당사가 공시기준일 현재 보유중인 지적재산권의 현황은 다음과 같습니다.

번호	구분	명칭	등록일	주무관청
1	특허	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조 방법	07.11.20	특허청
2	특허	실리콘 링의 제조 방법	08.09.08	특허청
3	특허	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조 방법	08.10.31	특허청
4	특허	코어링 휠 및 이를 이용한 잉곳 코어링 장치	08.12.16	특허청
5	특허	카세트 및 이를 구비하는 세정 장치	09.06.15	특허청
6	특허	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조 방법	09.09.11	특허청
7	특허	포장용 보호 부재	09.09.11	특허청
8	특허	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조 방법	09.10.13	특허청
9	특허	플라즈마 처리 장치용 실리콘 소재의 제조 방법	09.10.13	특허청
10	특허	잉곳 세정 장치 및 잉곳 세정 방법	10.01.04	특허청
11	특허	대용량 케미칼 또는 액상가스 공급용 저장탱크를 이용한&cr;공급시스템	10.04.05	특허청
12	특허	케미칼 용액 또는 액상가스 공급용 저장탱크	12.11.01	특허청
13	특허	케미칼 용액 또는 액상가스 공급시스템	12.01.02	특허청
14	특허	전극판 체결용 이중 너트	12.04.09	특허청
15	특허	이중 너트 체결구조를 포함하는 실리콘 적재 조립체	12.04.25	특허청
16	특허	플라즈마 챔버의 캐소드 체결구	13.04.18	특허청
17	특허	상온반응에 의한 일산화질소 생산설비 시스템 및 생산방법	14.05.07	특허청
18	특허	캐소드 전극판의 핸들링 지그	14.12.16	특허청
19	특허	캐소드 전극판의 제작방법	15.01.15	특허청
20	특허	내구성이 향상된 플라즈마 처리 장비용 단결정 실리콘 부품&cr;및 이의제조방법	15.01.15	특허청
21	특허	플라즈마 챔버용 캐소드 전극판	15.04.16	특허청
22	특허	캐소드 전극판 어셈블리	15.04.16	특허청
23	특허	캐소드 전극판용 부시 조립체	15.04.16	특허청
24	특허	높은 내구성을 갖는 플라즈마 처리 장치용 단결정 실리콘&cr;부품의제조방법	15.04.21	특허청
25	특허	플라즈마 챔버용 냉각판	15.06.17	특허청
26	특허	ＣＮＣ 실리콘 다축 가공기	15.08.19	특허청
27	특허	응력 완충층을 포함하는 SiC 코팅 탄소 부재 및 그제조방법	15.08.19	특허청
28	특허	부시 체결 구조체	15.08.19	특허청
29	특허	원터치 공정 가스 분사체 조립체	16.02.02	특허청
30	특허	캐소드 전극판용 부시 조립체	16.02.04	특허청
31	특허	화학기상증착법에 의한 반도체 공정용 다결정 탄화규소&cr;벌크부재 및 그 제조방법	16.02.04	특허청
32	특허	반도체 공정용 플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품의 재생&cr;방법 및 이러한 방법으로재생된 탄화규소부품	16.02.04	특허청
33	특허	화학기상증착 탄화규소의 전기 저항 조절 방법 및 이를&cr;통해 전기저항이 제어된 탄화규소 부품	16.06.02	특허청
34	특허	플라즈마 처리 장치용 탄화규소 부품 및 이의 제조방법	16.06.02	특허청
35	특허	체결 어셈블리 및 이를 가지는 기판 처리 장치	16.12.09	특허청

나. 법규, 정부 규제에 관한 사항&cr;당사는 공시 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

제12기 3분기, 제11기, 제10기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 제11기, 제10기 는 외부감사인으로 부터 감사(검토)를 받은 재무정보 입니다.

(단위:백만원)

구 분	제12기 3분기&cr;(2018년09월30일)	제11기&cr;(2017년12월31일)	제10기&cr;(2016년12월31일)
[유동자산]	40,023	28,039	24,419
ㆍ현금및현금성자산	4,285	4,715	4,433
ㆍ매출채권	10,973	8,595	5,184
ㆍ기타채권및금융자산	308	218	460
ㆍ재고자산	22,413	13,956	13,436
ㆍ기타유동자산	2,044	555	906
[비유동자산]	181,731	106,969	48,325
ㆍ유형자산	175,388	102,051	43,622
ㆍ무형자산	3,526	2,742	2,612
ㆍ투자자산	910	347	-
ㆍ기타비유동자산	1,907	1,829	2,091
자산총계	221,754	135,008	72,744
[유동부채]	75,971	39,771	28,653
[비유동부채]	36,407	9,688	2,366
부채총계	112,378	49,459	31,019
[자본금]	9,608	4,737	3,731
[자본잉여금]	28,767	32,867	10,564
[기타자본구성요소]	855	799	121
[이익잉여금]	70,146	47,146	27,309
자본총계	109,376	85,549	41,725
부채 및 자본총계	221,754	135,008	72,744
종속ㆍ관계ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
구 분	(2018년01월01일~&cr;2018년09월30일)	(2017년01월01일~&cr;2017년12월31일)	(2016년01월01일~&cr;2016년12월31일)
매출액	121,933	102,914	61,281
영업이익	34,625	23,539	11,134
법인세비용차감전순이익(손실)	32,134	23,234	11,182
당기순이익(손실)	25,606	19,448	9,031
기타포괄이익(손실)	(237)	389	(193)
총포괄손익	25,369	19,837	8,838
기본주당순이익(원)	1,338	1,099	616

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_2018년_3분기_하나머티리얼즈(주)_변환.ixd

2. 연결재무제표

당사는 당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.&cr;

3. 연결재무제표 주석

당사는 당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.&cr;

4. 재무제표

재무상태표

제 12 기 3분기말 2018.09.30 현재

제 11 기말 2017.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 12 기 3분기말	제 11 기말
자산
유동자산	40,022,640,747	28,039,104,833
현금및현금성자산	4,285,235,397	4,714,448,753
매출채권	10,972,711,330	8,595,240,499
기타유동금융자산	307,919,747	218,126,304
재고자산	22,412,597,212	13,956,439,202
기타유동자산	2,044,177,061	554,850,075
비유동자산	181,731,671,348	106,969,391,794
장기금융상품	910,433,360	346,887,322
기타비유동금융자산	488,536,318	375,321,145
유형자산	175,387,846,784	102,051,184,843
무형자산	3,526,055,146	2,741,876,434
이연법인세자산	1,418,799,740	1,454,122,050
자산총계	221,754,312,095	135,008,496,627
부채
유동부채	75,970,967,912	39,770,704,040
매입채무	3,283,809,573	1,598,878,166
단기차입금	31,070,000,000	10,000,000,000
유동성장기부채	19,444,444,438	15,375,000,000
기타유동금융부채	16,702,672,901	8,981,158,759
미지급법인세	5,075,433,520	3,354,376,597
기타유동부채	394,607,480	461,290,518
비유동부채	36,407,212,710	9,688,185,336
장기차입금	32,605,555,562	8,125,000,000
순확정급여부채	3,699,456,395	1,481,246,293
기타비유동부채	102,200,753	81,939,043
부채총계	112,378,180,622	49,458,889,376
자본
자본금	9,608,237,000	4,737,368,500
주식발행초과금	28,767,232,976	32,866,825,076
이익잉여금	70,146,312,432	47,145,853,436
기타자본항목	854,349,065	799,560,239
자본총계	109,376,131,473	85,549,607,251
자본과부채총계	221,754,312,095	135,008,496,627

포괄손익계산서

제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 12 기 3분기		제 11 기 3분기
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	46,042,309,466	121,933,420,804	29,402,267,723	70,571,785,409
매출원가	27,815,936,464	75,932,906,968	19,450,752,474	48,939,517,647
매출총이익	18,226,373,002	46,000,513,836	9,951,515,249	21,632,267,762
판매비와관리비	4,972,689,944	11,375,174,392	2,145,284,138	6,036,308,163
영업이익	13,253,683,058	34,625,339,444	7,806,231,111	15,595,959,599
기타수익	207,690,624	654,244,538	200,570,871	436,015,680
기타비용	1,831,505,738	2,073,086,072	41,814,016	215,121,837
금융수익	8,097,342	37,394,613	38,226,314	105,024,121
금융비용	506,446,514	1,109,960,357	179,213,958	513,209,929
법인세비용차감전순이익	11,131,518,772	32,133,932,166	7,824,000,322	15,408,667,634
법인세비용	2,870,120,234	6,528,097,542	2,050,735,388	2,932,761,340
당기순이익	8,261,398,538	25,605,834,624	5,773,264,934	12,475,906,294
기타포괄손익	(16,165,387)	(236,691,378)	294,156,882	277,587,871
당기손익으로 재분류되지 않는항목
순확정급여부채의 재측정요소	(16,165,387)	(236,691,378)	294,156,882	277,587,871
총포괄손익	8,245,233,151	25,369,143,246	6,067,421,816	12,753,494,165
주당이익
기본주당이익 (단위 : 원)	430	1,338	305	722
희석주당이익 (단위 : 원)	426	1,323	303	718

자본변동표

제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

	자본
	자본금	주식발행초과금	이익잉여금	기타자본항목	자본 합계
2017.01.01 (기초자본)	3,730,768,500	10,564,235,756	27,308,787,393	120,583,907	41,724,375,556
총포괄손익 :
당기순이익			12,475,906,294		12,475,906,294
순확정급여부채의 재측정요소			277,587,871		277,587,871
자본에 직접인식된 주주와의 거래 :
유상증자	999,100,000	22,237,878,320			23,236,978,320
무상증자
배당금지급
주식선택권				273,638,712	273,638,712
주식선택권의 행사	7,500,000	64,711,000		(5,400,000)	66,811,000
2017.09.30 (기말자본)	4,737,368,500	32,866,825,076	40,062,281,558	388,822,619	78,055,297,753
2018.01.01 (기초자본)	4,737,368,500	32,866,825,076	47,145,853,436	799,560,239	85,549,607,251
총포괄손익 :
당기순이익			25,605,834,624		25,605,834,624
순확정급여부채의 재측정요소			(236,691,378)		(236,691,378)
자본에 직접인식된 주주와의 거래 :
유상증자
무상증자	4,802,868,500	(4,844,059,200)			(41,190,700)
배당금지급
주식선택권				171,306,326	171,306,326
주식선택권의 행사	68,000,000	744,467,100		(116,517,500)	695,949,600
2018.09.30 (기말자본)	9,608,237,000	28,767,232,976	70,146,312,432	854,349,065	109,376,131,473

현금흐름표

제 12 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지

제 11 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지

(단위 : 원)

	제 12 기 3분기	제 11 기 3분기
영업활동현금흐름	27,778,362,077	20,494,480,892
영업에서 창출된 현금흐름	33,658,862,117	22,112,028,765
당기순이익	25,605,834,624	12,475,906,294
조정	19,884,234,930	10,481,708,881
순운전자본의 변동	(11,831,207,437)	(845,586,410)
이자의 수취	34,034,926	2,671,500
이자의 지급	(1,027,898,490)	(502,189,250)
법인세의 지급	(4,886,636,476)	(1,118,030,123)
투자활동현금흐름	(76,111,545,539)	(51,765,780,074)
단기금융상품의 감소		8,360,000,000
장기대여금의 감소		1,400,000
유형자산의 처분	39,940,746	83,559,241
무형자산의 처분		250,000,000
기타투자자산의 감소	243,008,523
보증금의 감소	101,798,926	133,228,522
단기대여금의 증가
기타투자자산의 증가	(768,820,639)	(59,959,306)
유형자산의 취득	(74,333,725,600)	(51,377,803,824)
무형자산의 취득	(1,180,228,800)	(1,041,886,185)
보증금의 증가	(213,518,695)	(114,318,522)
단기대여금의 감소		6,000,000,000
장기대여금의 증가		(6,000,000,000)
단기금융상품의 증가		(8,000,000,000)
재무활동현금흐름	47,906,074,650	28,303,789,320
주식선택권의 행사	699,250,000	66,811,000
유상증자		23,236,978,320
단기차입금의 증가	31,070,000,000	6,000,000,000
장기차입금의 증가	30,800,000,000	4,000,000,000
단기차입금의 감소	(2,250,000,000)	(5,000,000,000)
유동성장기부채 감소	(44,491,100)
배당금지급
주식발행비용	(10,000,000,000)
장기차입금의 감소	(2,368,684,250)
현금및현금성자산의순증가(감소)	(427,108,812)	(2,967,509,862)
기초현금및현금성자산	4,714,448,753	4,433,315,626
현금및현금성자산의 환율변동효과	(2,104,544)	1,642,895
기말현금및현금성자산	4,285,235,397	1,467,448,659

5. 재무제표 주석

제 12(당)기 분기 : 2018년 9월 30일 현재

제 11(전)기 : 2017년 12월 31일 현재

하나머티리얼즈 주식회사

1. 당사의 개요&cr;&cr;하나머티리얼즈 주식회사(이하 "당사")는 2007년 1월 23일 반도체 생산시 사용되는 Silicon Electrode 및 Silicon Ring의 생산 및 판매 사업을 영위할 목적으로 설립되었으며, 충남 천안시 서북구 3공단3로 42에 본사와 생산설비를 두고 있습니다. 당사는 2013년 4월 19일 주주총회 결의에 따라 상호를 하나실리콘 주식회사에서 하나머티리얼즈 주식회사로 변경하였습니다. 당사의 주식은 2017년 4월 28일 코스닥시장에 등록되었습니다.&cr;&cr;당사는 설립 후 수차례의 유상증자 등을 통하여 당반기말 현재의 자본금은 9,608백만원이며, 주주현황은 다음과 같습니다.

주주명	소유주식수(주)	지분율(%)
하나마이크론(주)	6,428,508	33.45%
Tokyo Electron Ltd.	2,320,000	12.07%
최한수	2,300,000	11.97%
우리사주조합	244,200	1.27%
기타	7,923,766	41.23%
합계	19,216,474	100.00%

2. 중요한 회계정책&cr;&cr; 2.1 재무제표 작성기준

&cr; 당사의 2018년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표는 보고기간말인 2018년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; (1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 &cr; &cr;당사는 2018년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.&cr;

- 기준서 제1028호 '관계기업과 공동기업에 대한 투자' 개정 &cr;&cr; 벤처캐피탈 투자기구, 뮤추얼펀드 등이 보유하는 관계기업이나 공동기업에 대한 투자지분을 지분법이 아닌 공정가치로 평가할 경우, 각각의 지분별로 선택 적용할 수 있음을 명확히 하였습니다. 벤처캐피탈 투자기구 등에 해당하지 않아 상기 면제규정을 적용하지 않으므로, 해당 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr;

- 기준서 제1040호 '투자부동산' 개정

&cr;부동산의 투자부동산으로 또는 투자부동산에서의 대체는 용도 변경의 증거가 존재하는 경우에만 가능하며, 동 기준서 문단 57은 이러한 상황의 예시임을 명확히 하였습니다. 또한, 건설중인 부동산도 계정대체 규정 적용 대상에 포함됨을 명확히 하였습니다. 해당 개정이 재무제표 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기준서 제1102호 ;주식기준보상' 개정

&cr;현금결제형에서 주식결제형으로 분류변경 시 조건변경 회계처리와 현금결제형 주식기준보상거래의 공정가치 측정방법이 주식결제형 주식기준보상거래와 동일함을 명확히 하였습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없습니다.&cr;&cr;- 해석서 제2122호 '외화 거래와 선지급ㆍ선수취 대가' 제정&cr;&cr; 제정된 해석서에 따르면, 관련 자산, 비용, 수익(또는 그 일부)의 최초 인식에 적용할 환율을 결정하기 위한 거래일은 대가를 선지급하거나 선수취하여 비화폐성자산이나 비화폐성부채를 최초로 인식하는 날입니다. 해당 해석서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr; - 기준 서 제1109호 '금융상품'&cr;&cr; 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기준서 제1109호 '금융상품'을 적용하였습니다. 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 해당 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr; - 기준 서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'&cr;&cr; 당 사는 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 기준서 제 1115호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 해당제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr;제정 또는 공표됐으나 2018년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 당사가 조기 적용하지 않은 제·개정 기준서는 다음과 같습니다.&cr; &cr;- 기준서 제1116호 '리스'&cr;&cr;2017년 5월 22일 제정된 기업회계기준서 제1116호 '리스'는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는 현행 기업회계기준서 제1017호 '리스'를 대체할 예정입니다. 당사는 기업회계기준서 제1116호를 2019년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할 예정입니다. &cr;&cr;새로운 기준서는 단일 리스이용자 모형을 도입하여 리스기간이 12개월을 초과하고 기초자산이 소액이 아닌 모든 리스에 대하여 리스이용자가 자산과 부채를 인식하도록 요구합니다. 리스이용자는 사용권자산과 리스료 지급의무를 나타내는 리스부채를인식해야 합니다.&cr;&cr;당사는 기업회계기준서 제1116호의 최초 적용에 따른 재무적 영향을 평가하기 위하여 2018년 9월 30일 현재 상황 및 입수 가능한 정보에 기초하여 2018년 재무제표에 미치는 영향을 분석 중에 있으나, 당사가 이러한 분석을 완료하기 전까지는 재무적 영향에 대한 합리적 추정치를제공하는 것이 실무상 어렵습니다.

2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.(1)에 서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;

2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; &cr; 2.2.2 금융자산&cr;

(1) 분류&cr;

2018년 1월 1일부터 당사는 다음의 측정 범주로 금융자산을 분류합니다.

-	공정가치 측정 금융자산 (기타포괄손익 또는 당기손익에 공정가치 변동 인식)
-	상각후원가 측정 금융자산

금융자산은 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에근거하여 분류합니다.&cr;&cr;공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 채무상품에 대한 투자는 해당 자산을 보유하는 사업모형에 따라 당기손익 또는 기타포괄손익으로 인식합니다. 당사는 금융자산을 관리하는 사업모형을 변경하는 경우에만 채무상품을 재분류합니다.&cr;&cr;단기매매항목이 아닌 지분상품에 대한 투자는 최초 인식시점에 후속적인 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 지정하는 취소불가능한 선택을 할 수 있습니다. 지정되지 않은 지분상품에 대한 투자의 공정가치 변동은 당기손익으로 인식합니다. &cr;

(2) 측정&cr;

당사는 최초 인식시점에 금융자산을 공정가치로 측정하며, 당기손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 경우에 해당 금융자산의 취득이나 해당 금융부채의 발행과 직접 관련되는 거래원가는 공정가치에 가산합니다. 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 거래원가는 당기손익으로 비용처리합니다. &cr;&cr;내재파생상품을 포함하는 복합계약은 계약상 현금흐름이 원금과 이자로만 구성되어 있는지를 결정할 때 해당 복합계약 전체를 고려합니다.&cr;

① 채무상품&cr;

금융자산의 후속적인 측정은 금융자산의 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 근거합니다. 당사는 채무상품을 다음의 세 범주로 분류합니다.&cr; &cr; (가) 상각후원가&cr;계약상 현금흐름을 수취하기 위해 보유하는 것이 목적인 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 자산은 상각후원가로 측정합니다. 상각후원가로 측정하는 금융자산으로서 위험회피관계의 적용 대상이 아닌 금융자산의 손익은 해당 금융자산을 제거하거나 손상할 때 당기손익으로 인식합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다.&cr;&cr;(나) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;계약상 현금흐름의 수취와 금융자산의 매도 둘 다를 통해 목적을 이루는 사업모형 하에서 금융자산을 보유하고, 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있는 금융자산은 기타포괄손익-공정가치로 측정합니다. 손상차손(환입)과 이자수익 및 외환손익을 제외하고는, 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 손익은 기타포괄손익으로 인식합니다. 금융자산을 제거할 때에는 인식한 기타포괄손익누계액을 자본에서 당기손익으로 재분류합니다. 유효이자율법에 따라 인식하는 금융자산의 이자수익은 '금융수익'에 포함됩니다. 외환손익은 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시하고 손상차손은 ' 기타 비용' 으로 표시합니다.&cr;

(다) 당기손익-공정가치측정 금융자산&cr;상각후원가 측정이나 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이 아닌 채무상품은 당기손익-공정가치로 측정됩니다. 위험회피관계가 적용되지 않는 당기손익-공정가치 측정 채무상품의 손익은 당기손익으로 인식하고 발생한 기간에 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용'으로 표시합니다. &cr;&cr; ② 지분상품&cr;

당사는 모든 지분상품에 대한 투자를 후속적으로 공정가치로 측정합니다. 공정가치 변동을 기타포괄손익으로 표시할 것을 선택한 중장기 보유목적의 지분상품에 대해 기타포괄손익으로 인식한 금액은 해당 지분상품을 제거할 때에도 당기손익으로 재분류하지 않습니다. 이러한 지분상품에 대한 배당수익은 당사가 배당을 받을 권리가 확 정된 때 '금융수익' 으로 당기손익으로 인식합니다.

&cr;당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산의 공정가치 변동은 손익계산서에 '기타수익 또는 기타비용' 으로 표시합니다. 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분상품에 대한 손상차손(환입)은 별도로 구분하여 인식하지 않습니다.&cr;&cr; (3) 손상&cr;

당사는 미래전망정보에 근거하여 상각후원가로 측정하거나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품 및 계약자산에 대한 기대신용손실을 평가합니다. 손상 방식은 신용위험의 유의적인 증가 여부에 따라 결정됩니다. 단, 매출채권에 대해 당사는 채권의 최초 인식시점부터 전체기간 기대신용손실을 인식하는 간편법을 적용합니다.

2.2.3 수익인식 &cr; &cr; 당사는 2018년 1월 1일부터 기준서 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 적용하였습니다. 제1115호에 따르면 모든 유형의 계약에 5단계 수익인식모형(① 계약 식별 → ② 수행의무 식별 → ③ 거래가격 산정 → ④ 거래가격을 수행의무에 배분 →⑤ 수행의무 이행 시 수익 인식)을 적용하여 수익을 인식합니다.

&cr; ( 1) 수행의무의 식별&cr;&cr;당사는 다양한 제품 및 상품을 판매하고 있습니다. 고객에게 통제가 이전된 이후 매도인이 운송서비스 등을 제공하는 경우 운송서비스 등을 별도의 수행의무로 인식합니다.&cr;

(2) 변동대가&cr;&cr;당사는 받을 권리를 갖게 될 대가를 더 잘 예측할 것으로 예상하는 기댓값 방법을 사용하여 변동 대가를 추정하고, 반품기한이 경과할 때 이미 인식한 누적 수익금액 중 유의적인 부분을 되돌리지 않을 가능성이 매우 높은 금액까지만 변동대가를 거래가격에 포함하여 수익을 인식합니다. 기업이 받았거나 받을 대가 중에서 권리를 갖게 될 것으로 예상하지 않는금액은 환불부채로 인식하고, 고객이 반품 권리를 행사할 때고객으로부터 제품을 회수할 권리를 가지므로 그 자산을 환불자산으로 인식하고 해당 금액만큼 매출원가를 조정합니다. 제품을 회수할 권리는 제품의 과거 장부금액에서 제품을 회수하는데 드는 원가를 차감하여 측정합니다.&cr;&cr; (3) 거래가격의 배분&cr;

당사는 하나의 계약에서 식별된 여러 수행의무에 상대적 개별 판매가격을 기초로 거래가격을 배분합니다. 각 수행의무의 개별 판매가격을 추정하기 위하여 '시장평가 조정 접근법' 등을 사용합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

&cr; 당사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; &cr; 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 과 아래에서 설명하는 기준서 제1109호 및 제1115호 도입으로 인한 회계추정 및 가정을 제외하고는 전기재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. &cr;&cr; 가. 금융자산의 손상&cr;&cr;기준서 제 1109호의 금융자산의 손실충당금은 채무불이행위험과 기대신용률에 대한가정에 근거하였습니다. 당사는 이러한 가정을 세우고 손상 계산을 위한 투입요소를 선택할 때 보고기간말의 미래 전망에 대한 추정 및 과거 경험, 현재 시장 상황에 근거하여 판단합니다.

4. 공 정가치 및 범주별 금융상품

&cr;당분기 중, 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.

&cr; 4.1 금융상품 종류별 공정가치&cr; &cr;당분기말 및 전기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말		전기말
	장부금액	공정가치	장부금액	공정가치
금융자산:
현금및현금성자산	4,285,235	(*1)	4,714,449	(*1)
매출채권	10,972,711	(*1)	8,595,240	(*1)
기타유동금융자산	307,920	(*1)	218,126	(*1)
장기금융상품	910,433	(*1)	346,887	(*1)
기타비유동금융자산	488,536	(*1)	375,321	(*1)
합 계	16,964,835		14,250,023
금융부채:
매입채무	3,283,810	(*1)	1,598,878	(*1)
단기차입금	31,070,000	(*1)	10,000,000	(*1)
유동성장기부채	19,444,444	(*1)	15,375,000	(*1)
기타유동금융부채	16,702,673	(*1)	8,981,159	(*1)
장기차입금(*2)	32,605,556	33,026,924	8,125,000	7,788,096
합 계	103,106,483		44,080,037

(*1) 당사는 상각후원가로 측정되는 금융자산ㆍ부채의 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.&cr;(*2) 장기차입금의 경우 예상되는 기대미래현금흐름을 당사의 가중평균차입이자율로 할인하여 산출하였습니다. 당분기말 현재 장기차입금의 공정가치 산출시 적용된 가중평균차입이자율은 3.06% ( 전기말: 2.69%)입니다.

4.2 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

&cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)

-수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)

- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)&cr; &cr;공정가치로 측정되지 않는 금융자산ㆍ부채는 상각후원가로 인식되며, 공정가치가 장부금액과 근사하여 공정가치 평가를 수행하지 않았습니다.&cr;&cr; 4.3 범주별 금융상품&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 금융상품 범주별 장부금액은 다음과 같습니다(단위:천원).&cr;

계정과목	당분기말		전기말
	상각후원가 측정&cr;금융자산	상각후원가 측정 &cr;금융부채	상각후원가 측정&cr;금융자산	상각후원가 측정 &cr;금융부채
금융자산
현금및현금성자산	4,285,235	-	4,714,449	-
매출채권	10,972,711	-	8,595,240	-
기타유동금융자산	307,920	-	218,126	-
장기금융상품	910,433	-	346,887	-
기타비유동금융자산	488,536	-	375,321	-
합 계	16,964,835	-	14,250,023	-
금융부채
매입채무	-	3,283,810	-	1,598,878
단기차입금	-	31,070,000	-	10,000,000
유동성장기부채	-	19,444,444	-	15,375,000
기타유동금융부채	-	16,702,673	-	8,981,159
장기차입금	-	32,605,556	-	8,125,000
합계	-	103,106,483	-	44,080,037

4.4 금 융상품 범주별 순손익&cr;

당분기 및 전분기 중 금융자산의 손상차손을 제외한 금융자산과 금융부채의 범주별 세전기준의 순손익은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
상각후원가 금융자산
이자수익	34,747	100,478
기타의투자자산평가이익	2,647	4,547
외화환산손익	(17,052)	12,606
외화거래손익	70,890	(75,806)
상각후원가 금융부채
이자비용	1,109,960	513,210
외화환산손익	31,160	16,710
외화거래손익	(109,453)	51,923

5. 위험관리&cr;&cr; (1) 자본위험관리 &cr;&cr;당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
부채	112,378,181	49,458,889
자본	109,376,131	85,549,607
부채비율(%)	102.7	57.8

&cr;(2) 금융위험관리&cr;&cr;당사는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 등과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 위험관리는 당사의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 당사가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 투기적 목적으로 파생금융상품을 포함한 금융상품계약을 체결하거나 거래하지 않습니다.&cr;&cr;분기재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2017년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다.&cr;&cr;당사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책은 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

6. 영업부문 정보

&cr; (1) 당사는 반도체 생산시 사용되는 Silicon Electrode 및 Silicon Ring의 생산 및 판매부문과 특수가스의 생산 및 판매부문으로 구성되어 있으며, 영업부문은 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방법으로 보고되고 있습니다. 최고 영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 전략적 의사결정을 수행하는 이사회를 최고의사결정자로 보고 있습니다.

(2) 영업부문 정보&cr;보고부문의 세전이익은 당사의 대표이사가 검토하는 내부 보고자료에 포함되어 성과측정을 위해 이용됩니다. 경영진은 그러한 정보가 각 보고부문의 성과를 동종산업의 다른 기업과 비교하여 평가하는데 목적적합하다고 판단하고 있습니다. &cr; &cr;당분기와 전분기의 당사의 각 보고부문에 대한 정보는 다음과 같습니다 (단위 : 천원).

구분	당분기			전분기
	실리콘부품부문	특수가스부문	합계	실리콘부품부문	특수가스부문	합계
매출	114,236,693	7,696,728	121,933,421	64,955,793	5,615,993	70,571,786
감가상각비	5,997,685	1,008,466	7,006,151	4,017,885	819,198	4,837,083
무형자산상각비	392,482	3,568	396,050	104,430	3,425	107,855
영업손익	34,620,260	5,080	34,625,340	15,755,904	(159,945)	15,595,959
이자수익	34,747	-	34,747	100,478	-	100,478
이자비용	1,109,960	-	1,109,960	447,780	65,430	513,210
법인세비용차감전순손익	32,187,566	(53,634)	32,133,932	15,626,631	(217,963)	15,408,668
자산(*1)	183,825,182	19,545,494	203,370,676	94,707,967	13,472,104	108,180,071
부채(*1)	9,546,531	451,167	9,997,698	4,251,898	324,788	4,576,686

(*1) 총자산 및 총부채에서 금융상품 및 이연법인세자산이 제외된 금액입니다.

(3) 당분기 및 전분기의 지역별 매출은 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	당분기				전분기
	국내	아시아	기타	합계	국내	아시아	기타	합계
제품매출	113,395,036	4,552,857	572,073	118,519,966	63,711,475	3,442,608	871,472	68,025,555
상품매출	2,481,947	-	-	2,481,947	1,486,546	16,742	-	1,503,288
기타매출	861,355	70,152	-	931,507	813,467	229,477	-	1,042,944
합계	116,738,338	4,623,009	572,073	121,933,420	66,011,488	3,688,827	871,472	70,571,787

&cr;(4) 당분기 및 전분기 중 당사의 매출액의 10% 이상을 차지하는 외부고객과 관련된&cr;정보는 다음과 같습니다(단위 : 천원).

구분	당분기		전분기
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
A사	90,535,131	74.25	46,916,157	66.48
B사	12,332,356	10.11	8,463,826	11.99

7. 현금 및 현금성자산&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
보유현금	6,834	37,357
보통예금 등	4,278,402	4,677,091
합 계	4,285,236	4,714,448

&cr; 8. 사용이 제한된 금융자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산은 없습니다.

9. 매출채권&cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
매출채권	10,973,863	8,616,765
차감: 대손충당금	(1,152)	(21,524)
매출채권(순액)	10,972,711	8,595,241

&cr; 10. 기타금융자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
기타유동금융자산
미수금	307,920	217,660
미수수익	-	466
소 계	307,920	218,126
기타비유동금융자산
보증금	509,633	395,281
현재가치할인차금	(21,097)	(19,960)
소 계	488,536	375,321
합 계	796,456	593,447

11. 재고자산&cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기말			전기말
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상품	295,336	(12,294)	283,042	24,891	(12,757)	12,134
제품	5,019,447	(896,013)	4,123,434	3,710,064	(834,872)	2,875,192
반제품	10,904,903	(743,477)	10,161,426	5,835,865	(552,489)	5,283,376
원재료	4,141,678	(261,151)	3,880,527	3,412,320	(59,824)	3,352,496
저장품	3,494,555	(521,405)	2,973,150	2,162,803	-	2,162,803
미착품	991,018	-	991,018	270,438	-	270,438
합 계	24,846,937	(2,434,340)	22,412,597	15,416,381	(1,459,942)	13,956,439

&cr;(2) 당분기 중 매출원가에 가산한 재고자산평가손실은 974백만원(전분기: 재고자산

평가손실 444백만원)입니다.

&cr;12. 유형자산 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

계정과목	당분기말				전기말
	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	순장부금액	취득원가	감가상각누계액	정부보조금	순장부금액
토지	5,187,987	-	-	5,187,987	5,187,987	-	-	5,187,987
건물	32,331,304	(4,982,619)	-	27,348,685	22,321,966	(4,419,399)	-	17,902,567
구축물	365,717	(99,284)	-	266,433	365,717	(85,586)	-	280,131
기계장치	101,900,720	(43,064,290)	(499,437)	58,336,993	81,871,030	(37,264,125)	(653,771)	43,953,134
차량운반구	768,694	(391,915)	-	376,779	514,466	(352,271)	-	162,195
공구와기구	5,063,449	(2,714,511)	-	2,348,938	3,305,346	(2,329,563)	-	975,783
비품	1,893,304	(906,345)	-	986,959	1,696,333	(725,063)	-	971,270
건설중인자산	80,535,073	-	-	80,535,073	32,618,118	-	-	32,618,118
합 계	228,046,248	(52,158,964)	(499,437)	175,387,847	147,880,963	(45,176,007)	(653,771)	102,051,185

(2) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(당분기)

계정과목	기초장부금액	취득	본계정대체	처분	감가상각	분기말장부금액
토지	5,187,987	-	-	-	-	5,187,987
건물	17,902,567	-	11,654,973	(1,614,637)	(594,218)	27,348,685
구축물	280,131	-	-	-	(13,698)	266,433
기계장치	43,953,134	-	20,261,669	(136,517)	(5,741,293)	58,336,993
차량운반구	162,195	-	319,972	(26,366)	(79,022)	376,779
공구와기구	975,783	-	1,774,742	(4,951)	(396,636)	2,348,938
비품	971,270	-	196,972	-	(181,283)	986,959
건설중인자산	32,618,118	82,125,283	(34,208,328)	-	-	80,535,073
합 계	102,051,185	82,125,283	0	(1,782,471)	(7,006,150)	175,387,847

&cr;(전분기)

계정과목	기초장부금액	취득	본계정대체	처분	감가상각	분기말장부금액
토지	3,473,391	-	1,714,596	-	-	5,187,987
건물	10,609,811	-	4,404,720	-	(434,254)	14,580,277
구축물	238,496	-	35,000	-	(12,798)	260,698
기계장치	23,333,005	-	13,219,589	(8,531)	(4,014,431)	32,529,632
차량운반구	254,583	-	40,049	(60,120)	(55,390)	179,122
공구와기구	1,032,177	-	146,825	(3,724)	(230,500)	944,778
비품	148,443	-	718,885	-	(89,711)	777,617
건설중인자산	4,531,943	53,784,069	(20,279,664)	-	-	38,036,348
합 계	43,621,849	53,784,069	-	(72,375)	(4,837,084)	92,496,459

&cr;(3) 유형자산의 담보제공내역은 주석 32에 공시되어 있습니다.

13. 무형자산 &cr;&cr;(1) 당분기말과 전기말 현재 무형자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

계정과목	당분기말				전기말
	취득원가	상각누계액	정부보조금	순장부금액	취득원가	상각누계액	정부보조금	순장부금액
산업재산권	104,849	(80,220)	(88)	24,541	104,849	(70,088)	(278)	34,483
개발비	4,506,809	(2,968,607)	-	1,538,202	4,506,809	(2,674,058)	-	1,832,751
소프트웨어	1,179,879	(913,462)	-	266,417	790,282	(542,744)	-	247,538
회원권	867,467	-	-	867,467	622,187	-	-	622,187
건설중인자산	829,428	-	-	829,428	4,917	-	-	4,917
합 계	7,488,432	(3,962,289)	(88)	3,526,055	6,029,044	(3,286,890)	(278)	2,741,876

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;<당분기>

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산	합계
기초장부금액	34,483	1,832,751	247,538	622,187	4,917	2,741,876
취득	-	-	-	-	1,180,229	1,180,229
상각	(9,942)	(294,549)	(91,559)	-	-	(396,050)
처분	-	-	-	-	-	-
대체	-	-	110,438	245,280	(355,718)	-
기말장부금액	24,541	1,538,202	266,417	867,467	829,428	3,526,055

&cr;<전분기>

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산	합계
기초장부금액	45,026	1,290,280	233,320	727,687	315,942	2,612,255
취득	-	635,230	-	150,000	38,051	823,281
상각	(6,934)	-	(65,536)	-	-	(72,470)
처분	-	-	-	(255,500)	-	(255,500)
대체	3,124	-	56,880	-	(60,004)	-
기말장부금액	41,216	1,925,510	224,664	622,187	293,989	3,107,566

&cr;(3) 산업재산권, 개발비 및 소프트웨어 상각비의 일부는 재고자산의 원가로 배부되며재고자산이 판매될 때 매출원가에 포함됩니다.&cr;

14. 기타자산 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
선급금	60,303	298,802
선급비용	722,513	256,048
선급부가세	1,261,361	-
합 계	2,044,177	554,850

&cr; 15. 기타금융부채 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
미지급금	12,497,683	6,446,238
미지급비용	4,204,990	2,493,085
예수보증금	-	41,836
합 계	16,702,673	8,981,159

16. 단기차입금 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;(당분기말)

구 분	차입처	만기	이자율(%)	당분기말
운전자금(원화)	씨티은행	2019-06-30	3.15	4,000,000
운전자금(원화)	산업은행	2019-06-05	2.27	2,000,000
시설자금(원화)	국민은행	2018-10-27	2.49	2,000,000
운전자금(원화)	국민은행	2019-05-04	3.48	3,000,000
운전자금(원화)	국민은행	2019-06-15	3.48	1,000,000
운전자금(원화)	우리은행	2019-06-14	3.18	2,000,000
운전자금(원화)	농협은행	2019-04-11	2.93	3,900,000
수출성장자금	수출입은행	2019-01-31	2.65	4,000,000
무역어음	씨티은행	2019-02-28	3.14	3,000,000
운전자금(원화)	우리은행	2019-08-30	3.41	3,000,000
시설자금(원화)	농협은행	2019-07-13	3.20	3,170,000
합 계				31,070,000

&cr;(전기말)

구 분	차입처	만기	이자율(%)	전기말
운전자금	씨티은행	2018-06-30	2.88	4,000,000
운전자금	산업은행	2018-06-05	2.41	2,000,000
운전자금	국민은행	2018-10-27	2.22	2,000,000
운전자금	우리은행	2018-06-15	3.07	2,000,000
합 계				10,000,000

상기 차입금과 관련하여 회사의 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 32참조).

17. 장기차입금 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;(당분기말)

구 분	차입처	만기	이자율(%)	당분기말
원화장기차입금	산업은행	2019-03-30	3.04	6,000,000
원화장기차입금	산업은행	2022-03-16	2.83	3,500,000
원화장기차입금	산업은행	2022-03-16	2.75	5,250,000
원화장기차입금	신한은행	2018-09-22	2.69	3,500,000
원화장기차입금	국민은행	2019-05-29	3.59	2,000,000
원화장기차입금	농협은행	2018-09-17	3.20	3,000,000
원화장기차입금	농협은행	2021-05-02	3.20	13,000,000
원화장기차입금	국민은행	2020-01-23	3.36	5,000,000
원화장기차입금	산업은행	2025-09-18	3.04	10,800,000
소계				52,050,000
1년이내 만기도래분(유동성장기부채)				(19,444,444)
합계				32,605,556

&cr;(전기말)

구 분	차입처	만기	이자율(%)	전기말
원화장기차입금	산업은행	2018-03-30	2.75	6,000,000
원화장기차입금	신한은행	2018-09-22	2.69	3,500,000
원화장기차입금	국민은행	2018-06-15	2.88	1,000,000
원화장기차입금	농협은행	2018-09-17	2.74	3,000,000
원화장기차입금	산업은행	2022-03-16	2.38	4,000,000
원화장기차입금	산업은행	2022-03-16	2.75	6,000,000
소계				23,500,000
1년이내 만기도래분(유동성장기부채)				(15,375,000)
합계				8,125,000

장기차입금과 관련하여 회사의 유형자산이 담보로 제공되고 있습니다. (주석 31 및 32참조).&cr;

18. 퇴직급여제도 &cr;&cr;(1) 당 분기말과 전기말 현재 순확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	7,623,591	5,964,577
사외적립자산의 공정가치	(3,924,134)	(4,483,331)
순확정급여부채	3,699,457	1,481,246

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 순확정급여부채(자산)의 변동내용은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기			전분기
	확정급여채무&cr; 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채	확정급여채무&cr; 현재가치	사외적립자산	순확정급여부채
기초잔액	5,964,577	(4,483,331)	1,481,246	4,884,922	(3,591,778)	1,293,144
당기근무원가	1,886,442	-	1,886,442	733,257	-	733,257
순이자원가(수익)	131,740	(118,376)	13,364	52,960	(58,577)	(5,617)
재측정요소	244,354	59,097	303,451	-	21,242	21,242
사용자기여금	-	(163,709)	- 163,709	-	(500,000)	(500,000)
급여지급액	(1,267,201)	773,181	(494,020)	(321,804)	261,487	(60,317)
기타	663,679	9,004	672,683	26,684	16,118	42,802
기말잔액	7,623,591	(3,924,134)	3,699,457	5,376,019	(3,851,508)	1,524,511

&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 사외적립자산의 공정가치의 구성요소는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말		전기말
	금액	구성비(%)	금액	구성비(%)
정기예금	3,924,134	100%	4,483,331	100%

19. 기타부채 &cr;&cr;당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
기타유동부채	-	-
예수금	353,422	429,370
선수금	41,185	31,921
합 계	394,607	461,291
기타비유동부채	-	-
기타장기종업원급여	102,201	81,939

&cr; 20. 자본금&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 자본금의 구성내역은 다음과 같으며, 당분기말 현재 수권주식수는 30,000,000주 입니다(단위: 천원, 주).&cr;

(2) 당분기 및 전기 중 발행주식수 및 납입자본의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, 주).

구 분	당분기			전기
	주식수	자본금	주식발행초과금	주식수	자본금	주식발행초과금
기초	9,474,737	4,737,369	32,866,825	7,461,537	3,730,769	10,564,236
유상증자	-	-	-	1,998,200	999,100	22,237,878
무상증자	9,605,737	4,802,868	(4,844,059)	-	-	-
주식선택권의 행사	136,000	68,000	744,467	15,000	7,500	64,711
기말	19,216,474	9,608,237	28,767,233	9,474,737	4,737,369	32,866,825

&cr;(3) 당사는 발행주식 총수의 100분의 15의 범위 내에서 주주총회의 특별결의에 따라 임직원에게 주식선택권을 부여할 수 있으며, 전환권을 부여하는 전환사채와 신주인수를 청구할 수 있는 신주인수권부사채를 각각 100,000백만원의 범위 내에서 주주 이외의 자에게 발행할 수 있도록 하고 있습니다. 당분기말 현재 발행된 전환사채와 신주인수권부사채는 없습니다.

21. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*)	236,868	-
미처분이익잉여금	69,909,444	47,145,853

(*) 당사는 상법상의 규정에 따라 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 금전에 의한 이익배당액의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 되어 있으며, 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으며 자본전입 또는 결손보전을 위해서만 사용될 수 있습니다. &cr;&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 미처분이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기	전분기
기초금액	47,145,853	27,308,787
분기순이익	25,605,835	12,475,906
순확정급여부채의 재측정요소	(236,692)	277,589
배당금의 지급	(2,368,684)	-
이익준비금 적립	(236,868)	-
분기말금액	69,909,444	40,062,282

&cr;22. 기타자본항목&cr;&cr;당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 구성내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기말	전기말
기타자본잉여금	(17,325)	164,352
전환권대가	523,644	523,644
주식선택권	348,030	111,564
합 계	854,349	799,560

23. 주식선택권&cr;

(1) 당사가 부여한 주식기준보상은 다음과 같습니다.

구 분	3차	4차
부여일	2016.03.25	2018.03.19
잔여수량(*)	15,000주	290,000주
주식의 종류	기명식 보통주	기명식 보통주
부여방법	주식결제형	주식결제형
행사가액(*)	2,750원	17,873원
행사가능기간	2018.3.25~2023.3.25	2020.3.19~2025.3.19
약정용역제공기간	2년	2년

(*) 당분기 중 무상증자로 인해 주식선택권의 행사수량 및 가격이 조정 되었습니다.&cr;&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 주식선택권의 수량과 가중평균행사가격의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 주, 원).

구 분	주식매수선택권수량		가중평균행사가격
	당분기	전분기	당분기	전분기
기초	141,000	160,000	5,252	5,188
부여	145,000	-	35,745	-
조정(*)	155,000	-	16,897	-
소멸	-	(4,000)	-	5,500
행사	(136,000)	(15,000)	5,233	4,500
기말	305,000	141,000	17,129	5,252

(*) 당분기 중 무상증자로 인해 주식선택권의 행사수량 및 가격이 조정 되었습니다.&cr;&cr;당분기말 현재 유효한 주식선택권의 가중평균잔여만기는 6.4년(전분 기말: 5.0년)입니다.&cr;&cr;(3) 주식선택권에 대해서는 독립적인 외부평가기관의 전문가적인 판단에 근거한 합리적인 평가모형과 적절한 추정치를 사용하여 산정한 금액을 공정가치로 평가하였으며, 이항모형을 적용하였습니다.

24. 판매비와관리비 &cr; &cr;당분기 및 전분기의 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
급여	2,524,538	4,897,602	861,718	2,255,202
퇴직급여	172,610	512,700	168,411	323,668
복리후생비	104,982	306,862	71,344	218,738
지급임차료	61,736	225,520	37,717	123,451
감가상각비	54,925	149,700	32,522	79,873
무형자산상각비	26,654	83,886	30,062	89,632
세금과공과	39,356	128,598	28,061	109,434
경상연구개발비	1,331,054	3,427,106	556,572	1,581,787
여비교통비	65,365	181,111	51,466	146,473
지급수수료	148,761	320,217	100,066	363,932
판매촉진비	34,982	122,455	29,838	133,285
주식보상비용	137,627	298,666	5,983	17,934
기타	270,100	720,751	171,524	592,899
합 계	4,972,690	11,375,174	2,145,284	6,036,308

25. 비용의 성격별 분류

&cr;당분기 및 전분기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
재고자산의 변동	(4,563,990)	(8,456,158)	(229,867)	1,844,456
원재료 및 상품매입액	10,715,620	24,781,960	5,629,420	11,068,986
급여	8,037,812	20,106,637	4,197,184	11,978,519
퇴직급여	660,991	1,908,810	539,190	1,266,830
복리후생비	769,008	2,310,703	505,714	1,446,390
감가상각비	2,546,398	7,006,151	1,840,397	4,837,083
무형자산상각비	130,883	396,050	35,386	107,855
수선비	499,056	1,066,867	359,126	725,361
전력비	1,168,426	2,897,633	699,135	1,804,749
여비교통비	181,281	527,395	159,577	452,794
생산소모품비	4,636,966	13,342,271	3,269,639	8,618,764
지급수수료	1,223,819	2,547,677	563,649	1,521,946
외주가공비	3,838,928	11,803,504	2,572,043	6,480,737
기타	2,443,428	6,568,581	1,455,444	2,821,356
합 계	32,288,626	86,808,081	21,596,037	54,975,826

26. 기타수익 및 기타비용 &cr;&cr;당분기 및 전분기의 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기타수익:
외환차익	127,795	253,394	87,972	162,063
외화환산이익	(48,349)	35,691	22,093	49,902
유형자산처분이익	-	14,872	1,213	11,233
채무면제이익	-	48,565	-	-
기타	-	-	-	-
합 계	128,245	301,723	89,293	212,818
	207,691	654,245	200,571	436,016
기타비용:
외환차손	101,781	291,956	47,653	185,946
외화환산손실	(22,945)	21,582	(5,839)	20,586
유형자산처분손실	138,033	141,908	-	48
무형자산처분손실	-	3,000	-	3,000
기부금	-	-	-	5,500
기타	1,614,637	1,614,640	-	42
합 계	1,831,506	2,073,086	41,814	215,122

&cr;27. 금융수익 및 금융비용 &cr;&cr;당분기 및 전분기의 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익:
이자수익	7,533	34,747	36,961	100,478
기타의투자자산평가이익	564	2,648	1,265	4,546
합 계	8,097	37,395	38,226	105,024
금융비용:
이자비용	506,447	1,109,960	179,214	513,210

28. 법인세비용&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2018년 9월 30일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.32%(2017년 9월 30일로 종료하는 기간에 대한 예상법인세율: 19.03%)입니다.

&cr; 29. 영업활동 현금흐름&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 중 조정의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
주식보상비용	352,984	42,001
외화환산손실	21,583	20,586
재고자산평가손실	974,398	444,144
감가상각비	7,006,151	4,837,083
무형자산상각비	396,050	107,855
이자비용	1,109,960	513,210
퇴직급여	1,908,810	1,724,203
유형자산처분손실	141,908	48
무형자산처분손실	-	5,500
유형자산폐기손실	1,614,637	-
채무면제이익	(48,565)	-
법인세비용	6,528,098	2,932,761
이자수익	(34,747)	(100,478)
외화환산이익	(35,691)	(49,902)
유형자산처분이익	(14,872)	(11,233)
기타의투자자산평가이익	(2,647)	(4,547)
기타	(33,822)	20,475
합 계	19,884,235	10,481,706

(2) 당분기 및 전분기의 영업활동으로부터 창출된 현금흐름 중 순운전자본의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
매출채권의 증감	(2,374,678)	(2,983,603)
미수금의 증감	(89,403)	60,361
미수수익의 감소	-	99,591
선급금의 증감	100,206	546,547
선급비용의 증감	(465,527)	(332,213)
선급부가세의 증감	(1,261,361)	(127,126)
재고자산의 증감	(9,292,262)	1,449,189
매입채무의 증감	1,708,822	(69,822)
미지급금의 증감	(1,726,114)	1,416,033
예수금의 증감	(75,948)	72,743
예수보증금의 증감	-	(47,188)
선수금의 증감	672,944	9,577
미지급비용의 증감	1,629,844	38,689
순확정급여부채의 증감	(1,267,201)	(414,750)
사외적립자산의 증가	609,472	(181,179)
합 계	(11,831,206)	(463,151)

&cr;(3) 당분기 및 전분기의 현금의 유입과 유출이 없는 주요한 거래는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분	당분기	전분기
건설중인자산의 본계정 대체	34,564,046	20,358,147
장기차입금의 유동성대체	6,319,444	1,000,000
유형자산의 취득으로 인한 미지급금 증가	7,791,558	2,440,275

30. 주당순이익&cr;&cr;(1) 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, 주).

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익	8,261,399	25,605,835	5,773,265	12,475,906
가중평균유통보통주식수(*)	19,215,659	19,141,324	18,946,539	17,274,407
기본주당이익	430원	1,338원	305원	722원

&cr;(*) 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다(단위: 주).

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
기초 발행보통주식수	19,211,474	18,949,474	18,919,474	14,923,074
유상증자	-	-	-	2,342,212
주식선택권의 행사	4,185	191,850	27,065	9,121
가중평균유통보통주식수(*)	19,215,659	19,141,324	18,946,539	17,274,407

(*) 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수는 당분기 중의 무상증자를 반영한 후의 주식수 입니다.&cr;&cr;(2) 당분기의 희석주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다(단위: 천원, 주)

구 분	당분기		전분기
	3개월	누적	3개월	누적
당기순이익	8,261,399	25,605,835	5,773,265	12,475,906
조정액	-	-	-	-
희석반기순이익	8,261,399	25,605,835	5,773,265	12,475,906
가중평균유통보통주식수와 &cr;희석성 잠재적보통주의 합산주식수(*)	19,370,498	19,355,417	19,047,120	17,374,988
희석주당이익	426원	1,323원	303원	718원

(*) 희석성 잠재적 보통주식수는 희석효과가 발생한 주식선택권이 기초에 행사된 것으로 가정하여 자기주식법(Treasury Stock Method)으로 산정하였으며, 당분기말 현재 희석성 잠재적 보통주는 214,094주 입니다.

31. 특수관계자 거래

&cr;(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계의 내용
지배기업	하나마이크론(주)
기타 특수관계자	Hana Micron America
	Hana Latin America, Ltd.
	Hana Innosys Latin America
	(주)이피웍스
	HT Micron Semicondutores Ltda.
	(주)이노메이트
	하나마이크론 태양광(주)
	HANA Micron Vietnam Co., Ltd.
	AniTrace Inc.

&cr;(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기				전분기
	매출 등	매입 등	유형자산 &cr;취득	유형자산&cr; 처분	매출 등	매입 등	유형자산 &cr;취득	유형자산&cr; 처분
하나마이크론(주)	70,521	195,000	12,210,671	-	394,290	-	17,192,947	60,120
(주)이피웍스	-	-	-	-	-	6,000	-	-
합 계	70,521	195,000	12,210,671	-	394,290	6,000	17,192,947	60,120

&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기말		전기말
	채권	채무	채권	채무
하나마이크론(주)	44,771	71,500	6,204	-
(주)이피웍스	-	-	-	-
합 계	44,771	71,500	6,204	-

(4) 당분기 및 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	당분기	전분기
단기급여	2,675,776	1,585,565
퇴직급여	514,873	199,100
주식보상비용	346,187	19,727
합 계	3,536,836	1,804,392

(5) 당분기말 및 전기말 현재 금융기관 차입금과 관련하여 특수관계자로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

제공받는 자	보증처	당분기말(*)		전기말
		차입금액	지급보증금액	차입금액	지급보증금액
대표이사	농협은행	-	-	3,000,000	3,600,000
대표이사	국민은행	-	-	1,000,000	1,100,000
합계		-	-	4,000,000	4,700,000

(*) 당분기말 현재 대표이사로부터 제공받은 지급보증은 없습니다.

&cr;(6) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증은 다음과 같습니다(단위: 천원).

특수관계자	보증처	구분	당분기말	전기말	비고
우리사주조합	한국증권금융	지급보증	1,151,997	3,289,180	우리사주취득자금 대출
하나마이크론㈜	수출입은행	지급보증	6,000,000	-	차입금지급보증(*)

(＊)하나마이크론(주)의 채무금액 250억원 중 50억원(채권최고액: 60억원)에 대하여 채무지급보증을 제공하고 있습니다.

&cr;(7) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구 분	특수관계자명	종류	당분기		전분기
			대여	회수	대여	회수
지배기업	하나마이크론(주)	단기자금운용	-	-	6,000,000	-

32. 우발부채와 주요 약정사항&cr;&cr;(1) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 금융기관과 체결하고 있는 주요 약정사항은 다음과 같습니다(단위: 천원).

금융기관	구분	약정한도금액
		당분기말	전기말
씨티은행	일반자금대출	4,000,000	4,000,000
	기업카드	30,000	30,000
	개인형기업카드	-	100,000
	무역어음대출	5,000,000	5,000,000
신한은행	일반자금대출약정	3,500,000	3,500,000
농협은행	기업카드	30,000	30,000
신한카드	기업카드	200,000	200,000
수출입은행	무역어음대출	8,000,000	-

&cr;(2) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

보증제공처	내역	당분기말	전기말
서울보증보험	임금지불보증	4,000	4,000
서울보증보험	임차계약이행지급보증	298,906	298,906
서울보증보험	인허가보증	73,938	-

&cr;(3) 당분기말 및 전기말 현재 회사가 타인에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

제공받는자	지급보증액		지급보증처
	당분기말	전기말
우리사주조합	1,151,997	3,289,180	한국증권금융

(4) 당분기말 및 전기말 현재 당사의 담보제공내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).&cr;&cr;(당분기말)

담보권자	담보제공자산	장부금액	담보설정액	관련 계정과목	관련 금액
씨티은행	건물(*)	6,743,803	13,910,000	단기차입금	4,000,000
	기계장치	171,149
신한은행	건물	2,104,446	4,200,000	장기차입금	3,500,000
	기계장치	2,908,194
	토지	1,211,338
산업은행	건물(*)	9,386,218	44,850,000	단기차입금	2,000,000
	기계장치	35,948,821		장기차입금	25,550,000
국민은행	토지	1,714,596	2,400,000	단기차입금	2,000,000
	건물	977,741
농협은행	토지	2,262,053	3,600,000	장기차입금	3,000,000
	건물	1,186,377
	기계장치	1,019,132

(*) 씨티은행에 담보 제공 된 건물(장부금액: 6,743백만원)은 산업은행에 공동으로 담보 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(전기말)

담보권자	담보제공자산	장부금액	담보설정액	관련 계정과목	관련 금액
씨티은행	건물(*)	6,963,080	13,910,000	단기차입금	4,000,000
	기계장치	495,300
신한은행	건물	2,154,879	4,200,000	장기차입금	3,500,000
	기계장치	3,458,764
	토지	1,211,338
산업은행	건물(*)	9,618,168	21,600,000	단기차입금	2,000,000
	기계장치	18,715,771		장기차입금	16,000,000
국민은행	토지	1,714,596	2,400,000	단기차입금	2,000,000
	건물	969,594
농협은행	토지	2,262,053	3,600,000	장기차입금	3,000,000
	건물	1,213,700
	기계장치	1,254,626

(*) 씨티은행에 담보 제공 된 건물(장부금액: 6,963백만원)은 산업은행에 공동으로 담보 제공되어 있습니다.&cr;&cr;(5) 당분기 중 발생한 농협은행으로부터의 장기차입금 130억원과 당분기말 이후 예정된 동은행으로부터의 단기차입금 120억원에 대하여, 충남 아산시 음봉면 소동리 아산디지털단지A1-3블럭 토지를 소유권 이전 등기 즉시 담보 제공하기로 하였으며, 지상 건물 및 기계장치도 준공 즉시 담보로 제공하기로 약정 하였습니다.&cr;&cr;(6) 당분기 중 발생한 산업은행으로부터의 장기차입금 108억원과 당분기말 이후 예정된 동은행으로부터의 단기차입금 98억원에 대하여, 충남 아산시 음봉면 소동리 아산디지털단지A3-2블럭 토지를 소유권 이전 등기 즉시 담보 제공하기로 하였으며, &cr;농협은행에 제공하기로 한 충남 아산시 음봉면 소동리 아산디지털단지A1-3블럭 토지 및 건물에 2순위로 담보를 제공하기로 약정 하였습니다. &cr;&cr;(7) 회사는 OCI(주)와 장기구매계약을 체결하여 동 거래처로부터 주요 원재료인&cr; Poly Silicon을 구매하고 있습니다.&cr;&cr;(7) 회사는 2018년 6월 30일, (주)포스코건설과 43,449백만원(VAT 별도)의 아산사업장 신축 공사 계약을 체결하였습니다.

33. 보고기간 후 사건&cr;&cr;회사는 산업은행과 ABCP 200억 발행을 통해 차입금을 조달할 예정으로 10월29일 100억을 차입하였으며, 12월30일 100억을 추가로 차입할 예정입니다. &cr;

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr;(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

&cr;(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다. &cr;&cr;(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr;당사는 공시기준일 현재 해당 사항 없습니다.&cr;

나. 대손충당금 설정현황&cr;&cr;1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권총액	대손충당금	대손충당금 설정률
제12기&cr;3분기	매출채권	10,973,863	1,152	0.01%
	미수금	307,920	-	-
	합계	11,281,783	1,152	0.01%
제11기	매출채권	8,616,765	21,524	0.25%
	미수금	217,660	-	-
	합계	8,834,425	21,524	0.24%
제10기	매출채권	5,185,590	1,213	0.02%
	미수금	97,291	-	-
	합계	5,282,881	1,213	0.02%

&cr;2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구분	제12기 3분기	제11기	제10기
1. 기초 대손충당금 잔액합계	21,524	1,213	-
2. 순대손처리액(①－②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	(20,372)	20,416	1,213
4. 환율변동효과	-	(105)	-
5. 기말 대손충당금 잔액합계	1,152	21,524	1213

&cr;3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; 당사는 보고기간 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 대손충당금을 개별분석을 통해 산출하고, 이에 해당되지 않는 채권은 과거의 대손경험율로 산출한 금액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다. 사고채권(부도, 청산, 파산, 법정관리, 화의, 실종 등)등에 대하여는 개별분석을 통하여 채권별회수가능성을 검토하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 개별분석에 해당되지 않는 채권에 대해서는 과거 3년간 발생한 평균회수율을 당해 연도말 현재의 채권잔액에 적용하여 대손충당금을 설정하며, 과거 3년간의 평균회수율은 당해연도 직전 3년 평균 채권잔액에 대한 직전 3개연도의 실제 회수액을 근거로 대손경험율을 산정하고 있습니다.&cr; &cr;4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	3월 이하	3월 초과&cr;6년 이하	6월 초과&cr;1년 이하	1년 초과	계
매출채권	10,747,708	219,900	5,103	-	10,972,711
구성비율	97.9%	2.0%	0.0%	-	100.0%

다. 재고자산 현황&cr;&cr; 1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제12기 3분기	제11기	제10기	비고
부품&cr;사업부문	원재료	3,247,508	2,801,603	1,948,953	-
	저장품	3,469,227	2,124,912	1,430,887	-
	재공품	9,970,606	5,241,282	6,433,041	-
	제품	3,830,611	2,561,684	1,165,637	-
	상품	-	-	103,221	-
	미착품	991,018	270,438	-	-
	합계	21,508,970	12,999,919	11,081,739	-
특수가스&cr;사업부문	원재료	220,278	550,893	1,521,742	-
	저장품	25,328	37,891	36,780	-
	재공품	131,364	42,094	56,108	-
	제품	556,193	313,508	682,843	-
	상품	130,855	12,134	7,615	-
	미착품	-	-	790,256	-
	합계	1,064,018	956,520	3,095,344	-
총계	원재료	3,467,786	3,352,496	3,470,695	-
	저장품	3,494,555	2,162,803	1,467,667	-
	재공품	10,101,970	5,283,376	6,489,149	-
	제품	4,386,804	2,875,192	1,848,480	-
	상품	130,855	12,134	110,836	-
	미착품	991,018	270,438	790,256	-
	합계	22,572,988	13,956,439	14,177,083	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100]		10%	10%	19%	-
재고자산회전율(회수)&cr;[매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]		4.16	4.97	3.30	-

&cr; 2) 재고자산의 실사내역 등&cr; ① 재고실사일: 2018년 10월 01일 (월)&cr; ② 재고실사자: 당사관계자, 자체조사반 직접실사&cr; ③ 재고실사방법:&cr; - 생산 Line 재고, 창고 재고, 출하검사실 등의 보관재고자산을 샘플링 재고실사&cr; ④ 실사결과&cr; - 실사시 파악된 재고자산과 장부가액의 차이는 정상적으로 발생한 경우 매출&cr; 원가에 가산하고 있으며 그 외의 경우는 기타영업비용으로 분류 하고 있습니다.&cr;&cr; 라. 수주계약 현황&cr;&cr;당사는 공시기준일 현재 해당 사항 없습니다.

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 공정가치 평가내역&cr;&cr; Ⅲ. 재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 4. 범주별 금융상품 부분을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 바. 채무증권 등 발행 실적&cr; &cr; (1) 채무증권 발행실적&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원, %)

(기준일 : )

-------------------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr;총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

(2) 기업어음증권 미상환 잔액&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

---------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(3) 전자단기사채 미상환 잔액&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		10일 이하	10일초과&cr;30일이하	30일초과&cr;90일이하	90일초과&cr;180일이하	180일초과&cr;1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(4) 회사채 미상환 잔액&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(5) 신종자본증권 미상환 잔액&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;15년이하	15년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

&cr;(6) 조건부자본증권 미상환 잔액&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

------------------------------

잔여만기		1년 이하	1년초과&cr;2년이하	2년초과&cr;3년이하	3년초과&cr;4년이하	4년초과&cr;5년이하	5년초과&cr;10년이하	10년초과&cr;20년이하	20년초과&cr;30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모
	사모
	합계

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

제12기 3분기(당기)삼일회계법인--제11기 (전기)삼일회계법인적정해당사항 없음제10기 (전전기)삼정회계법인적정해당사항 없음

사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황

제12기 (당기)삼일회계법인재무제표(K-IFRS)&cr;반기, 기말 회계감사70,000천원-제11기 (전기)삼일회계법인재무제표(K-IFRS)&cr;반기, 기말 회계감사67,000천원697시간제10기 (전전기)삼정회계법인재무제표(K-IFRS)&cr;기말회계 감사105,000천원1,083시간

사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

제12기(당기)2018.05.02세무조정2018.12~2019.038,000천원-제11기(전기)2017.04.27세무조정2017.12~2018.038,000천원-제10기(전전기)-----

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고

4. 회계감사인의 변경&cr; 당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

5. 내부통제에 관한 사항&cr; &cr;가. 내부통제&cr; 당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

나. 내부회계관리제도&cr;감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성 의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지&cr;않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요&cr;&cr;(1) 이사회 구성 현황&cr;공시기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.&cr;

(2) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의&cr;관계	결격요건&cr;여부	비고
김진홍	KAIST 화학공학과 공학박사	타인	없음	선임일 :&cr;2017.03.10
	ESDWork㈜ 기술연구소 이사 &cr;삼성전자㈜ 공정개발그룹장

&cr; 나. 이사회의 운영에 관한 사항 &cr;&cr;(1) 이사회 운영규정의 주요 내용

구 분	조 항
제3조 &cr;[권한]	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.&cr;② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.
제7조 &cr;[소집권자]	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.&cr;② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 &cr;[소집절차]	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그(1주간)전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.&cr;② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열 수 있다.
제9조&cr;[결의방법]	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.&cr;② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.&cr;③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.&cr;④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(2) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사		가결여부
			참석여부	찬성/반대
1	2018.01.15	Puller 증설 투자 심의	참석	찬성	가결
2	2018.01.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	찬성	가결
3	2018.01.22	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	찬성	가결
4	2018.02.01	제11기 결산 재무제표 완료의 건	참석	찬성	가결
5	2018.02.20	제11기 정기주주총회 소집의 건	참석	찬성	가결
6	2018.02.20	제11기 결산 현금배당 결의의 건	참석	찬성	가결
7	2018.02.28	관계사 차입금 관련 지급보증 제공	-	-	가결
8	2018.03.16	아산사업장 신규 건설 및 시설 투자 심의의 건	참석	찬성	가결
9	2018.04.02	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	찬성	가결
10	2018.04.04	NH농협은행 운영자금 차입의 건	참석	찬성	가결
11	2018.05.02	NH농협은행 시설자금 차입의 건	참석	찬성	가결
12	2018.05.04	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	찬성	가결
13	2018.05.08	제12기 1분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	찬성	가결
14	2018.05.25	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	찬성	가결
15	2018.05.31	주식발행초과금 자본전입에 관한 건(무상증자)	참석	찬성	가결
16	2018.05.31	산업은행 운영자금 대환의 건	참석	찬성	가결
17	2018.05.31	N2O 가스제조시설(Plant) 투자변경의 건	참석	찬성	가결
18	2018.06.11	KB국민은행 운전자금 대환의 건	참석	찬성	가결
19	2018.06.15	우리은행 운전자금 대환의 건	참석	찬성	가결
20	2018.06.26	아산사업장 신규 건설 투자 변경의 건	참석	찬성	가결
21	2018.07.16	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	찬성	가결
22	2018.07.26	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	찬성	가결
23	2018.07.31	제12기 2분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	찬성	가결
24	2018.08.21	우리은행 운영자금 차입의 건	참석	찬성	가결
25	2018.08.21	아산디지털일반산업단지 토지 매입	참석	찬성	가결
26	2018.08.29	하나마이크론 지급보증 연장	참석	찬성	가결
27	2018.09.10	NH농협은행 차입금 연장	참석	찬성	가결
28	2018.09.10	산업은행 차입의 건	참석	찬성	가결

&cr; 다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역&cr;당사는 공시기준일 현재 이사회내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 라. 이사의 독립성&cr;이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직명	성명	추천인	활동분야	회사와의&cr;거래	최대주주등과&cr;이해관계	비고
대표이사	오경석	이사회	경영총괄	없음	없음	-
사내이사	신동국	이사회	경영지원	없음	없음	-
사내이사	최왕기	이사회	연구소장	없음	없음	-
사외이사	김진홍	이사회	사외이사	없음	없음	-

&cr; 마. 사외이사의 전문성&cr;회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야의 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어전문성을 갖추고 있습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부&cr;당사는 공시기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr; &cr; 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	선임일	비 고
주원식	서경대학교 경영학과 졸업 한국은행 금융감독원 실장 신협중앙회 검사감독이사	없음	2016.03.25	상근

&cr; 다. 감사의 독립성&cr;당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

구분	내용
&cr;정관 제50조&cr;(감사의 &cr;직무와 의무)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.&cr;2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. &cr;3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.&cr;4. 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

&cr; 라. 이사회내에서 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의 안 내 용	참석여부	가결여부
1	2018.01.15	Puller 증설 투자 심의	참석	가결
2	2018.01.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	참석	가결
3	2018.01.22	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결
4	2018.02.01	제11기 결산 재무제표 완료의 건	참석	가결
5	2018.02.20	제11기 정기주주총회 소집의 건	참석	가결
6	2018.02.20	제11기 결산 현금배당 결의의 건	참석	가결
7	2018.02.28	관계사 차입금 관련 지급보증 제공	참석	가결
8	2018.03.16	아산사업장 신규 건설 및 시설 투자 심의의 건	참석	가결
9	2018.04.02	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결
10	2018.04.04	NH농협은행 운영자금 차입의 건	참석	가결
11	2018.05.02	NH농협은행 시설자금 차입의 건	참석	가결
12	2018.05.04	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결
13	2018.05.08	제12기 1분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	가결
14	2018.05.25	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결
15	2018.05.31	주식발행초과금 자본전입에 관한 건 (무상증자)	참석	가결
16	2018.05.31	산업은행 운영자금 대환의 건	참석	가결
17	2018.05.31	N2O 가스제조시설(Plant) 투자 변경의 건	참석	가결
18	2018.06.11	KB국민은행 운전자금 대환의 건	참석	가결
19	2018.06.15	우리은행 운전자금 대환의 건	참석	가결
20	2018.06.26	아산사업장 신규 건설 투자 변경의 건	참석	가결
21	2018.07.16	주식매수선택권 행사에 따른 신주 발행의 건	참석	가결
22	2018.07.26	KB국민은행 운전자금 차입의 건	참석	가결
23	2018.07.31	제12기 2분기 결산 재무제표 보고의 건	참석	가결
24	2018.08.21	우리은행 운영자금 차입의 건	참석	가결
25	2018.08.21	아산디지털일반산업단지 토지 매입	참석	가결
26	2018.08.29	하나마이크론 지급보증 연장	참석	가결
27	2018.09.10	NH농협은행 차입금 연장	참석	가결
28	2018.09.10	산업은행 차입의 건	참석	가결

마. 준법지원인 선임 등 &cr; 당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr; 가. 집중투표제의 배제 여부&cr;당사는 공시기준일 현재 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 여부&cr;당사는 공시기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사 여부 &cr; 당사는 공시기준일 현재 소수주주의 행사내역이 없습니다.&cr;&cr; 라. 경영권 경쟁 여부&cr;당사는 공시기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.&cr;

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 : )

하나마이크론본인보통주3,214,25433.926,428,50833.45 -최한수특수관계인보통주1,150,00012.142,300,00011.97 -서원교당사 임원보통주35,0000.3700.00임원퇴임최왕기당사 임원보통주20,0000.2155,0000.29 주식매수선택권행사/무상증자김태민당사 임원보통주0020,0000.10 주식매수선택권행사/무상증자김철호당사 임원보통주0010,2800.05 우리사주 보호예수종료/무상증자이동인당사 임원보통주0022,0000.11 우리사주 보호예수종료/무상증자김대현당사 임원보통주0010,0000.05 우리사주 보호예수종료/무상증자이종만당사 임원보통주0032,0000.17 우리사주 보호예수종료/무상증자신동국당사 임원보통주002,0000.01장내 매수보통주4,419,25446.648,879,78846.21 -우선주0000-

성 명	관 계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
계

주) 당사의 최대주주 및 특수관계인의 주식은 모두 의결권있는 주식입니다.&cr;&cr; 2. 최대주주에 관한 사항

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

가. 법인 또는 단체의 기본정보&cr;&cr; 하나마이크론 주식회사는 2001년 8월 23일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일자로 코스닥시장에 상장하였습니다. 하나마이크론 주식회사는 종속회사 10개사를 포함하여 반도체 패키징 및 테스트 사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.

하나마이크론(주)6,665한호창---최창호23.99------

명 칭	출자자수&cr;(명)	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재 ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역&cr;&cr; 하나마이크론(주)는 각자대표(최창호 대표이사, 한호창 대표이사)에서 2017년 3월 29일 최창호 대표이사의 사임에 따라 한호창 단독 대표이사로 변동되었습니다.

2017년 03월 29일한호창-----

변동일	대표이사&cr;(대표조합원)		업무집행자&cr;(업무집행조합원)		최대주주&cr;(최대출자자)
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황&cr; 당사 최대주주인 하나마이크론(주)의 최근 제17기(2017년) 연결 재무제표 기준 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

511,670 338,300 173,370 365,814 41,052 10,435

구 분

자산총계

부채총계

자본총계

매출액

영업이익

당기순이익

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr; 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사는 공시기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr;&cr; 3. 최대주주의 변동 현황 &cr; &cr;당사의 설립시 최대주주는 하나마이크론(주)이며, 동사의 설립일부터 공시기준일 현재까지의 기간 동안 최대주주의 변동은 없습니다.

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

4. 주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

하나마이크론6,428,50833.45%Tokyo Electron Limited2,320,00012.07%최한수2,300,00011.97%244,2001.27%

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	최대주주
	-
	특수관계인
우리사주조합		18.04.28 보호예수해지

5. 소액주주 현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2017년 12월 31일(단위 : 주)

(기준일 : )

3,54999.7%3,081,23932.5%

구 분	주주		보유주식		비 고
	주주수	비율	주식수	비율
소액주주	발행주식 총수의 100분의 1에&cr;미달하는 주식을 보유한 주주

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2017년 12월 31일자 기준입니다.

6. 주 식 사 무&cr;

회사의 정관상의 신주인수권의 내용과 결산일, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.

정관상 &cr;신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)&cr;①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ②회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우&cr;7. 주권을 코스닥시장 또는 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우&cr;9. 우리사주조합에 발행하는 경우&cr;10. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지
주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주 (8종)
명의개서대리인	(주)국민은행 증권대행부
주주의 특권	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지 &cr;(매일경제신문)

&cr; 7. 주식 및 주식거래실적&cr;

[주식시장 : 한국거래소] (단위 : 원, 주)

종 류		18년 4월	18년 5월	18년 6월	18년 7월	18년 8월	18년 9월
보통주	최 고	41,300	48,000	50,700	24,950	21,400	21,050
	최 저	37,900	37,850	23,350	19,850	17,450	17,050
월간 거래량		1,397,311	1,345,410	1,420,127	2,432,869	2,681,079	2,590,602

※ 무상증자 (1:1)에 따른 권리락 발생(6월14일, 25,350원)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 : )

오경석남1960.10대표이사등기임원상근경영총괄서울대학교 물리학 석사&cr;삼성전자 반도체 LED사업부장--9개월2021.03.19신동국남1961.08전무등기임원상근경영지원실장삼성전자 반도체 경영지원그룹&cr;하나마이크론 경영관리팀장2,000-6개월2021.03.19최왕기남1969.03전무등기임원상근연구소장한국기술교육대 신소재공학박사&cr;MEMC 결정성장수석연구원55,000-8년2020.03.17김진홍남1963.01사외이사등기임원비상근사외이사KAIST 화학공학박사&cr;삼성전자 반도체 연구소--1년6개월2020.03.10주원식남1957.02감사등기임원상근감사서경대 경영학&cr;금융감독원 실장--2년6개월2019.03.25최창호남1950.12회장미등기임원상근중장기전략한국산업기술대 경영학박사&cr;하나마이크론 대표이사--1년5개월-김창민남1962.04전무미등기임원상근신사업TFT전남대학교 화학석사&cr;디에스테크노 SIC개발사업부장--9개월-김철호남1962.02전무미등기임원상근가스사업총괄유한대 전기&cr;원익머트리얼즈 영업총괄10,280-2년7개월-추광호남1966.02전무미등기임원상근특수가스서강대 대학원 (화공기술사)&cr;원익머트리얼즈 제품기술총괄--1년4개월-김선준남1965.01전무미등기임원상근마케팅팀광운대학교 전자통신&cr; 세메스㈜ 법인장--1개월-김태민남1969.04상무미등기임원상근제조총괄고려대 산업공학&cr;삼성전자 반도체 생산그룹장20,000-3년3개월-이동인남1968.12상무미등기임원상근경영지원실장아주대 경영학석사&cr;톱텍 전략기획팀장22,000-2년3개월-최한수남1979.12상무미등기임원상근신수종California University 졸업2,300,000-4개월-김대현남1966.03상무미등기임원상근가스기술개발계명대 화학공학&cr;원익머트리얼즈 연구개발10,000-3년6개월-이종만남1972.09상무미등기임원상근기술영업아주대학교 경영학석사&cr;삼성전자 반도체 제조, 개발32,000-3년9개월-양도환남1969.08상무미등기임원상근생산기술팀서강대 대학원 (화학공학)&cr; MEMC Korea 기술의원회 상무--2개월-김동현남1981.05이사미등기임원상근신수종Stanford University 전자공학 박사&cr;삼성전자 반도체 S-LSI 사업부--4개월-

성명	성별	출생년월	직위	등기임원&cr;여부	상근&cr;여부	담당&cr;업무	주요경력	소유주식수		재직기간	임기&cr;만료일
								의결권&cr;있는 주식	의결권&cr;없는 주식

주1) 2018년 3월 19일 서원교 대표이사가 일신 상의 사유로 중도사임 하였으며, &cr;김태민상무가 등기임원직을 사임하였습니다.&cr;주2) 2018년 3월 19일 정기주주총회 및 이사회를 통해 오경석 대표이사와 신동국 등기임원(전무)을 신규 선임하였습니다.&cr;&cr; 나. 겸직임원현황 (등기임원기준)&cr; ※ 해당사항이 없습니다.&cr;

다. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 천원)

(기준일 : )

부품사업남392---392 2.25 15,197,928 38,770-부품사업여70---70 2.47 1,988,792 28,411-특수가스남34---34 2.36 1,327,649 39,049-특수가스여3---31.84 60,571 20,190-499---4992.29 18,574,941 37,224-

사업부문	성별	직 원 수					평 균&cr;근속연수	연간급여&cr;총 액	1인평균&cr;급여액	비고
		기간의&cr;정함이 없는&cr;근로자		기간제&cr;근로자		합 계
		전체	(단시간&cr;근로자)	전체	(단시간&cr;근로자)
합 계

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황&cr;

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 이사42,000,000-감사1100,000-

구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 72,670,063 381,438 -

인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고

주) 2018년 3월 19일 사임한 등기임원 2명이 포함되어 있습니다.&cr;

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 5 2,614,750522,950-127,00027,000--- - -1 28,312 28,312 -

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr;평균보수액	비고
등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

주1) 인원수는 당반기중 재임 또는 퇴임(사임)한 등기이사, 사외이사, 감사를 포함한 총 인원 수 입니다.&cr;주2) 보수총액은 당반기중 재임 또는 퇴임(사임)한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사의 소득금액을 합산한 금액 입니다.&cr;주3) 1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 나누어 계산하였습니다.&cr;

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황&cr;

개인별 보수지급금액은 2016년 3월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정으로 &cr;연 2회 공시(반기보고서 및 사업보고서)하고 있습니다.

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

<표1>

(단위 : 천원) 3295,633-------321,875-

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고
등기이사
사외이사
감사위원회 위원 또는 감사
계

주1) 행사방법은 주식결제형으로 보상원가를 부여일의 공정가치 기준으로 측정하고 있으며, 부여일 현재 주식선택권의 공정가치는 관련조건을 고려하여 이항가격모형으로 측정하였습니다.&cr;주2) 당기중 퇴직한 등기임원 1명이 포함되어 있습니다.&cr;&cr;<표2>

2018년 09월 30일(단위 : 원, 천주)

(기준일 : )

서원교등기임원2014.03.17주1)보통주50,00050,000--16.03.17&cr;~21.03.174,500최왕기등기임원2014.03.17주1)보통주25,00025,000--16.03.17&cr;~21.03.174,500서원교등기임원2016.03.25주1)보통주10,00010,000--18.03.25&cr;~23.03.255,500최왕기등기임원2016.03.25주1)보통주10,0005,000-15,00018.03.25&cr;~23.03.252,750김태민등기임원2016.03.25주1)보통주10,00010,000--18.03.25&cr;~23.03.255,500정현용미등기임원2016.03.25주1)보통주10,00010,000--18.03.25&cr;~23.03.255,500이종만미등기임원2016.03.25주1)보통주10,00010,000--18.03.25&cr;~23.03.255,500이병익 외 16명직원2016.03.25주1)보통주56,00056,000--18.03.25&cr;~23.03.255,500오경석등기임원2018.03.25주1)보통주125,000--250,00020.03.19&cr;~25.03.1917,873김태민미등기임원2018.03.25주1)보통주20,000--40,00020.03.19&cr;~25.03.1917,873

부여&cr;받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의&cr;종류	변동수량			미행사&cr;수량	행사기간	행사&cr;가격
					부여	행사	취소

주1) 부여방법은 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 주식매수선택권 행사시 &cr;이사회에서 결정함

주2) 2018년 6월 15일 무상증자 (1:1)에 따라 미행사 주식매수선택권의 행사가격 및&cr;부여수량이 변동함&cr;

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl

1. 계열회사의 현황&cr; &cr; 가. 계열 회사의 현황&cr; &cr; (1) 기업집단의 명칭 : 하나마이크론 주식회사 &cr; 보고서 작성기준일 현재 계열사는 당사를 제외하고 총10개사이며,「공정거래법」상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.&cr; &cr; (2) 기업집단에 소속된 회사 (2018년 09월 30일 기준)

상장여부	회사수	회사명	법인등록번호	비고
상장&cr;(코스닥)	2	하나마이크론(주)	164811-0021208	-
		하나머티리얼즈(주)	161511-0086227	-
비상장사	9	HANA Micron America Inc	해외법인	미국
		HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA	해외법인	브라질
		HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	해외법인	브라질
		(주)이노메이트	160111-0228216	-
		(주)이피웍스	110111-3487570	-
		HANA Micron Vietnam Co., Ltd	해외법인	베트남
		하나마이크론태양광(주)	161511-0126776	-
		HANA LATIN AMERICA	해외법인	브라질
		AniTrace Inc	해외법인	미국

주) 연결실체는 공시대상기간 중 AniTrace Inc를 신규 설립하였습 니다.&cr;

(3) 관계회사간 출자현황

[기준일 : 2018년 09월 30일]

출자회사&cr;피출자회사	하나마이크론(주)	HANA Micron America Inc.
하나머티리얼즈(주)	33.45%	-
HANA Micron America Inc	100%	-
HT MICRON SEMICONDUTORES LTDA	67%	-
HANA INNOSYS LATIN AMERICA, LIMITED	50%	-
(주)이노메이트	80%	-
(주)이피웍스	51%	-
HANA Micron Vietnam Co., Ltd	100%	-
하나마이크론태양광(주)	100%	-
HANA LATIN AMERICA	-	99.8%
AniTrace Inc	-	100%

&cr; 나. 계열회사간 임원 겸직현황 (등기임원기준)&cr; ※ 해당사항이 없습니다.&cr;

&cr; 2. 타법인 출자현황&cr; &cr; 당사는 공시기준일 현재 타법인 출자가 없습니다.&cr;

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등&cr;&cr; 가. 대여금 내역

당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr; &cr; 나. 채무보증 내역

[기준일 : 2018년 09월 30일] (단위 : 백만원)

성명&cr;(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역				보증시작일	보증내용
				기초	증가	감소	기말
하나마이크론(주)	최대주주	수출입은행	2019-03-05	-	6,000	-	6,000	2018-03-02	차입금 지급보증

주) 하나마이크론(주)의 수출입은행 채무금액 250억원 중 50억원(채권최고액: 60억원)에 대하여 채무지급보증을 결정 하였습니다.(최초 6개월에서 6개월 추가연장)&cr;

2. 대주주와의 자산양수도 등&cr;

- 아산디지털일반산업단지 산업시설용지 양수&cr;당사는 고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보를 목적으로 최대주주인 하나마이크론(주)이 조성, 분양 중인 충남 아산시 음봉면 소재 아산디지털일반산업단지 입주를 위해 산업시설용지 매입을 결정하였습니다. &cr;

대 상 자	하나마이크론(주)	회사와의 관계	최대주주
거래종류	자산양수	양수예정일자	2019년 03월 31일
계약일자	2017년 7월 31일	양수가액	17,192,947,200원
양수대상	아산디지털일반산업단지 산업시설용지(토지) 49,600㎡
양수목적	고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보
기타사항	·매매대금은 계약금, 중도금(3회차) 및 잔금은 5차에 걸쳐 지급하며,&cr; 현재 양수금액 전액을 지급하였음

대 상 자	하나마이크론(주)	회사와의 관계	최대주주
거래종류	자산양수	양수예정일자	2019년 03월 31일
계약일자	2018년 8월 22일	양수가액	13,500,000,000원
양수대상	아산디지털일반산업단지 산업시설용지(토지) 33,508㎡
양수목적	고객수요 증대에 따른 생산능력 확충을 위한 사업부지 확보
기타사항	· 매매대금은 계약금, 중도금, 잔금을 3차에 걸쳐 지급하며,&cr; 현재 계약금과 중도금 12,150백만원을 지급하였음

&cr; 3. 대주주와의 영업거래&cr;&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr;&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;&cr;

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황&cr;&cr; 가. 공시사항의 진행 및 변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행사항
2018.03.28	신규 시설투자 등	공장 건축 및 신규 시설 투자&cr; - 투자항목 : 건설 및 U/T 등&cr; - 투자금액 : 398억원&cr; - 투자기간 : 2018.03.28~2018.10.31&cr;&cr;※ 투자 금액 등 변경에 따른 공시사항 정정. &cr; 공장 건축 및 신규 시설 투자&cr; - 투자항목 : 건설 및 U/T 등&cr; - 투자금액 : 499억원&cr; - 투자기간 : 2018.03.28~2019.01.31	투자 금액 및 기간 변경&cr;(2018.06.26)

&cr; 나. 주주총회 의사록 요약

주주총회(일자)	안건	결의내용	비고
제11기 정기주주총회&cr;(2018.3.19)	1. 제11기 재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도 승인의 건&cr;4. 감사 보수한도 승인의 건&cr;5. 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건&cr;6. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로&cr;승인	-
제10기 정기주주총회&cr;(2017.03.10)	1. 제10기 재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 이사 보수한도 승인의 건&cr;4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로&cr;승인	-
제9기 정기주주총회&cr;(2016.03.25)	1. 제9기 재무제표 승인의 건&cr;2. 이사 선임의 건&cr;3. 감사 선임의 건&cr;4. 이사 보수한도 승인의 건&cr;5. 감사 보수한도 승인의 건&cr;6. 정관 변경의 건&cr;7. 주식매수선택권 부여의 건	원안대로&cr;승인	-

&cr; 2. 우발 채무 등&cr;&cr; 가. 중요한 소송사건&cr; 당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 나. 견질 또는 담보용 어음 및 수표 현황&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 담보제공 및 채무보증 현황&cr;동보고서의 "X. 이해관계자와의 거래내용" 중 "1의 나, 채무보증내역"을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; 라. 채무인수약정 현황&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 마. 그 밖의 우발채무 등&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다

&cr; 3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr;&cr; 가. 제재현황&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 나. 단기매매차익 환수현황&cr;당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 다. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항&cr; 회 사는 농협은행에서 시설자금 250억원을 차입하기로 5월 2일 결정 하였습니다. &cr;차입금은 단기차입금(1년) : 120억원, 장기차입금(3년) : 130억원 으로 아산사업장 토지 및 건물 등을 후취담보로 제공하였습니다. &cr; &cr; 라. 중소기업 기준검토표&cr; 당사는 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr;&cr; 마. 직접금융 자금의 사용 &cr;

(1) 공모자금의 사용내역&cr;당사는 2017년 4월 코스닥시장 상장을 위한 일반공모 유상증자 방식으로 신주를 모집하였으며, 2017년 4월 28일 한국거래소 코스닥시장에 상장하였습니다.&cr;

(가) 공모 및 상장 일정

증권신고서&cr;제출일	투자설명서&cr;제출일	청약일	주금납입일	상장 및&cr;매매개시
2017.03.21	2017.04.12	2017.04.18~&cr;2017.04.19	2017.04.21	2017.04.28

&cr;(나) 공모 금액

(단위 : 주, 천원)

구분	주식의&cr;종류	주식수	주당&cr;공모가액	공모금액	비고
일반공모	보통주	1,940,000	12,000	23,280,000	-
의무인수분	보통주	58,200	12,000	698,400	상장주선인
합계		1,998,200	-	23,978,400	-

&cr;(다) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획		실제 자금사용&cr; 내역		차이발생 사유 등
		사용용도	조달금액	내용	금액
기업공개&cr;(코스닥시장상장)	2017년 04월 21일	시설자금 : 19,069&cr;연구개발 : 2,100&cr;기타운영 : 2,021	23,190&cr;&cr;	시설자금 : 22,660&cr;연구개발 : 30&cr;기타운영 : 500	23,190&cr;&cr;	경영환경 변환에&cr;따른 투자집행 변경

(2) 사모자금의 사용 내역&cr;당사는 공시 대상기간 및 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다. &cr;

바. 합병 등의 사후 정보&cr; 당사는 공시 대상기간 및 공시기준일 현재 해당사항이 없습니다.

&cr; 사. 보호예수 현황&cr; 한국거래소 상장규정에 따른 보호예수 1년이 2018년04월28일 종료되었습니다.&cr;&cr;

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【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다. &cr;

2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다. &cr;