증권발행실적보고서 2.6 주식회사 세아메카닉스 증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 3월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 세아메카닉스
대 표 이 사 :&cr;	조창현
본 점 소 재 지 :	경상북도 구미시 1공단로 10길 80
	(전 화)054-467-2024
	(홈페이지) http://www.seamechanics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 주 원 주
	(전 화) 054-467-2024
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개29,260,000,000주1)

구분 발행총액 비고

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022.03.152022.03.162022.03.18

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 신한금융투자(주)6,650,00029,260,000,000100주1)6,650,00029,260,000,000100-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합332,5005.001322,819 1,420,403,600 0.011 322,819 1,420,403,600 4.85기관투자자4,655,00070.001,7694,655,000 20,482,000,000 0.111,769 4,655,000 20,482,000,000 70.00일반투자자1,662,50025.00275,937 4,140,109,000 18,216,479,600,000 99.88275,937 1,672,181 7,357,596,400 25.156,650,000277,707 4,145,086,819 18,238,382,003,600 277,707 6,650,000 29,260,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

836,09150.00일괄청약 836,09050.001,672,181100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정 현황&cr;

(단위 : 주, %)

청약단위&cr;주수	청약현황		배정현황
	청약 &cr;건수	청약 주수&cr; (A)	균등배정					비례배정					총 배정 주식수&cr; (D=B+C)	배정비율&cr; (E=D/A)
			단위별균등 배정 주식수	배정건수	단위별 추가배정 주식수	추가&cr; 배정건수	총 균등배정 주식수&cr; (B)	단위별 배정주식수	배정건수	단위별 추가배정 주식수	추가 배정건수	총 비례배정 주식수&cr; (C)
100	169,198	16,919,800	3	507,594	1	5,109	512,703	-	-	-	-	-	512,703	3.03%
200	8,935	1,787,000	3	26,805	1	281	27,086	-	-	-	-	-	27,086	1.52%
300	2,927	878,100	3	8,781	1	86	8,867	-	-	-	-	-	8,867	1.01%
400	2,831	1,132,400	3	8,493	1	98	8,591	-	-	-	-	-	8,591	0.76%
500	4,038	2,019,000	3	12,114	1	122	12,236	-	-	-	-	-	12,236	0.61%
600	833	499,800	3	2,499	1	20	2,519	-	-	-	-	-	2,519	0.50%
700	774	541,800	3	2,322	1	18	2,340	-	-	-	-	-	2,340	0.43%
800	586	468,800	3	1,758	1	17	1,775	-	-	-	-	-	1,775	0.38%
900	867	780,300	3	2,601	1	26	2,627	-	-	-	-	-	2,627	0.34%
1,000	3,453	3,453,000	3	10,359	1	86	10,445	-	-	-	-	-	10,445	0.30%
1,500	1,251	1,876,500	3	3,753	1	34	3,787	-	-	-	-	-	3,787	0.20%
2,000	1,859	3,718,000	3	5,577	1	47	5,624	-	-	1	1,859	1,859	7,483	0.20%
2,500	936	2,340,000	3	2,808	1	25	2,833	-	-	1	936	936	3,769	0.16%
3,000	2,825	8,475,000	3	8,475	1	89	8,564	-	-	1	2,825	2,825	11,389	0.13%
3,500	2,994	10,479,000	3	8,982	1	92	9,074	-	-	1	2,994	2,994	12,068	0.12%
4,000	1,131	4,524,000	3	3,393	1	35	3,428	-	-	1	1,131	1,131	4,559	0.10%
4,500	1,374	6,183,000	3	4,122	1	47	4,169	-	-	1	1,374	1,374	5,543	0.09%
5,000	1,421	7,105,000	3	4,263	1	32	4,295	1	1,421	-	-	1,421	5,716	0.08%
5,500	383	2,106,500	3	1,149	1	11	1,160	1	383	-	-	383	1,543	0.07%
6,000	490	2,940,000	3	1,470	1	12	1,482	1	490	-	-	490	1,972	0.07%
6,500	352	2,288,000	3	1,056	1	10	1,066	1	352	-	-	352	1,418	0.06%
7,000	508	3,556,000	3	1,524	1	13	1,537	1	508	1	508	1,016	2,553	0.07%
7,500	292	2,190,000	3	876	1	6	882	1	292	1	292	584	1,466	0.07%
8,000	1,266	10,128,000	3	3,798	1	41	3,839	1	1,266	1	1,266	2,532	6,371	0.06%
8,500	847	7,199,500	3	2,541	1	24	2,565	1	847	1	847	1,694	4,259	0.06%
9,000	1,066	9,594,000	3	3,198	1	34	3,232	1	1,066	1	1,066	2,132	5,364	0.06%
9,500	353	3,353,500	3	1,059	1	7	1,066	1	353	1	353	706	1,772	0.05%
10,000	1,392	13,920,000	3	4,176	1	36	4,212	2	2,784	-	-	2,784	6,996	0.05%
11,000	889	9,779,000	3	2,667	1	18	2,685	2	1,778	-	-	1,778	4,463	0.05%
12,000	582	6,984,000	3	1,746	1	25	1,771	2	1,164	1	582	1,746	3,517	0.05%
13,000	1,368	17,784,000	3	4,104	1	40	4,144	2	2,736	1	1,368	4,104	8,248	0.05%
14,000	1,190	16,660,000	3	3,570	1	31	3,601	2	2,380	1	1,190	3,570	7,171	0.04%
15,000	861	12,915,000	3	2,583	1	35	2,618	3	2,583	-	-	2,583	5,201	0.04%
16,000	513	8,208,000	3	1,539	1	11	1,550	3	1,539	-	-	1,539	3,089	0.04%
17,000	521	8,857,000	3	1,563	1	11	1,574	3	1,563	1	521	2,084	3,658	0.04%
18,000	1,527	27,486,000	3	4,581	1	46	4,627	3	4,581	1	1,527	6,108	10,735	0.04%
19,000	852	16,188,000	3	2,556	1	21	2,577	3	2,556	1	852	3,408	5,985	0.04%
20,000	1,326	26,520,000	3	3,978	1	27	4,005	4	5,304	-	-	5,304	9,309	0.04%
21,000	381	8,001,000	3	1,143	1	16	1,159	4	1,524	-	-	1,524	2,683	0.03%
22,000	1,013	22,286,000	3	3,039	1	30	3,069	4	4,052	1	1,013	5,065	8,134	0.04%
23,000	1,211	27,853,000	3	3,633	1	44	3,677	4	4,844	1	1,211	6,055	9,732	0.03%
24,000	681	16,344,000	3	2,043	1	22	2,065	4	2,724	1	681	3,405	5,470	0.03%
25,000	697	17,425,000	3	2,091	1	21	2,112	5	3,485	-	-	3,485	5,597	0.03%
26,000	378	9,828,000	3	1,134	1	7	1,141	5	1,890	-	-	1,890	3,031	0.03%
27,000	491	13,257,000	3	1,473	1	15	1,488	5	2,455	1	491	2,946	4,434	0.03%
28,000	865	24,220,000	3	2,595	1	28	2,623	5	4,325	1	865	5,190	7,813	0.03%
29,000	464	13,456,000	3	1,392	1	17	1,409	5	2,320	1	464	2,784	4,193	0.03%
30,000	744	22,320,000	3	2,232	1	16	2,248	6	4,464	-	-	4,464	6,712	0.03%
31,000	345	10,695,000	3	1,035	1	7	1,042	6	2,070	-	-	2,070	3,112	0.03%
32,000	473	15,136,000	3	1,419	1	11	1,430	6	2,838	1	473	3,311	4,741	0.03%
33,000	587	19,371,000	3	1,761	1	16	1,777	6	3,522	1	587	4,109	5,886	0.03%
34,000	480	16,320,000	3	1,440	1	13	1,453	6	2,880	1	480	3,360	4,813	0.03%
35,000	475	16,625,000	3	1,425	1	18	1,443	7	3,325	-	-	3,325	4,768	0.03%
36,000	482	17,352,000	3	1,446	1	16	1,462	7	3,374	-	-	3,374	4,836	0.03%
37,000	293	10,841,000	3	879	1	10	889	7	2,051	1	293	2,344	3,233	0.03%
38,000	579	22,002,000	3	1,737	1	13	1,750	7	4,053	1	579	4,632	6,382	0.03%
39,000	349	13,611,000	3	1,047	1	10	1,057	7	2,443	1	349	2,792	3,849	0.03%
40,000	710	28,400,000	3	2,130	1	19	2,149	8	5,680	-	-	5,680	7,829	0.03%
41,000	354	14,514,000	3	1,062	1	8	1,070	8	2,832	-	-	2,832	3,902	0.03%
42,000	318	13,356,000	3	954	1	6	960	8	2,544	1	318	2,862	3,822	0.03%
43,000	646	27,778,000	3	1,938	1	21	1,959	8	5,168	1	646	5,814	7,773	0.03%
44,000	494	21,736,000	3	1,482	1	18	1,500	8	3,952	1	494	4,446	5,946	0.03%
45,000	1,342	60,390,000	3	4,026	1	36	4,062	9	12,078	-	-	12,078	16,140	0.03%
46,000	581	26,726,000	3	1,743	1	18	1,761	9	5,229	-	-	5,229	6,990	0.03%
47,000	256	12,032,000	3	768	1	5	773	9	2,304	1	256	2,560	3,333	0.03%
48,000	713	34,224,000	3	2,139	1	31	2,170	9	6,417	1	713	7,130	9,300	0.03%
49,000	314	15,386,000	3	942	1	6	948	9	2,826	1	314	3,140	4,088	0.03%
50,000	968	48,400,000	3	2,904	1	30	2,934	10	9,680	-	-	9,680	12,614	0.03%
51,000	219	11,169,000	3	657	1	8	665	10	2,190	-	-	2,190	2,855	0.03%
52,000	259	13,468,000	3	777	1	3	780	10	2,590	1	259	2,849	3,629	0.03%
53,000	440	23,320,000	3	1,320	1	16	1,336	10	4,400	1	440	4,840	6,176	0.03%
54,000	350	18,900,000	3	1,050	1	12	1,062	10	3,500	1	350	3,850	4,912	0.03%
55,000	2,790	153,450,000	3	8,370	1	76	8,446	11	30,690	-	-	30,690	39,136	0.03%
56,000	203	11,368,000	3	609	1	7	616	11	2,233	-	-	2,233	2,849	0.03%
57,000	193	11,001,000	3	579	1	4	583	11	2,123	1	193	2,316	2,899	0.03%
58,000	301	17,458,000	3	903	1	10	913	11	3,311	1	301	3,612	4,525	0.03%
59,000	242	14,278,000	3	726	1	11	737	11	2,662	1	242	2,904	3,641	0.03%
60,000	496	29,760,000	3	1,488	1	15	1,503	12	5,952	-	-	5,952	7,455	0.03%
61,000	155	9,455,000	3	465	1	3	468	12	1,860	-	-	1,860	2,328	0.02%
62,000	151	9,362,000	3	453	1	5	458	12	1,812	1	151	1,963	2,421	0.03%
63,000	284	17,892,000	3	852	1	1	853	12	3,408	1	284	3,692	4,545	0.03%
64,000	261	16,704,000	3	783	1	9	792	12	3,132	1	261	3,393	4,185	0.03%
65,000	239	15,535,000	3	717	1	5	722	13	3,107	-	-	3,107	3,829	0.02%
66,000	194	12,804,000	3	582	1	7	589	13	2,522	1	194	2,716	3,305	0.03%
67,000	155	10,385,000	3	465	1	7	472	13	2,015	1	155	2,170	2,642	0.03%
68,000	363	24,684,000	3	1,089	1	17	1,106	13	4,719	1	363	5,082	6,188	0.03%
69,000	212	14,628,000	3	636	1	12	648	13	2,756	1	212	2,968	3,616	0.02%
70,000	400	28,000,000	3	1,200	1	9	1,209	14	5,600	-	-	5,600	6,809	0.02%
71,000	117	8,307,000	3	351	1	6	357	14	1,638	1	117	1,755	2,112	0.03%
72,000	224	16,128,000	3	672	1	8	680	14	3,136	1	224	3,360	4,040	0.03%
73,000	287	20,951,000	3	861	1	4	865	14	4,018	1	287	4,305	5,170	0.02%
74,000	160	11,840,000	3	480	1	2	482	14	2,240	1	160	2,400	2,882	0.02%
75,000	232	17,400,000	3	696	1	4	700	15	3,480	-	-	3,480	4,180	0.02%
76,000	119	9,044,000	3	357	1	1	358	15	1,785	1	119	1,904	2,262	0.03%
77,000	192	14,784,000	3	576	1	6	582	15	2,880	1	192	3,072	3,654	0.02%
78,000	229	17,862,000	3	687	1	9	696	15	3,435	1	229	3,664	4,360	0.02%
79,000	114	9,006,000	3	342	1	5	347	15	1,710	1	114	1,824	2,171	0.02%
80,000	358	28,640,000	3	1,074	1	9	1,083	16	5,728	-	-	5,728	6,811	0.02%
81,000	132	10,692,000	3	396	1	1	397	16	2,112	1	132	2,244	2,641	0.02%
82,000	245	20,090,000	3	735	1	6	741	16	3,920	1	245	4,165	4,906	0.02%
83,000	223	18,509,000	3	669	1	7	676	16	3,568	1	223	3,791	4,467	0.02%
84,000	155	13,020,000	3	465	1	6	471	16	2,480	1	155	2,635	3,106	0.02%
85,000	184	15,640,000	3	552	1	3	555	17	3,128	-	-	3,128	3,683	0.02%
86,000	145	12,470,000	3	435	1	3	438	17	2,465	1	145	2,610	3,048	0.02%
87,000	143	12,441,000	3	429	1	6	435	17	2,431	1	143	2,574	3,009	0.02%
88,000	202	17,776,000	3	606	1	4	610	17	3,434	1	202	3,636	4,246	0.02%
89,000	136	12,104,000	3	408	1	6	414	17	2,312	1	136	2,448	2,862	0.02%
90,000	515	46,350,000	3	1,545	1	16	1,561	18	9,270	-	-	9,270	10,831	0.02%
91,000	233	21,203,000	3	699	1	8	707	18	4,194	1	233	4,427	5,134	0.02%
92,000	183	16,836,000	3	549	1	7	556	18	3,294	1	183	3,477	4,033	0.02%
93,000	148	13,764,000	3	444	1	6	450	18	2,664	1	148	2,812	3,262	0.02%
94,000	137	12,878,000	3	411	1	5	416	18	2,466	1	137	2,603	3,019	0.02%
95,000	178	16,910,000	3	534	1	8	542	19	3,382	-	-	3,382	3,924	0.02%
96,000	134	12,864,000	3	402	1	6	408	19	2,546	1	134	2,680	3,088	0.02%
97,000	185	17,945,000	3	555	1	6	561	19	3,515	1	185	3,700	4,261	0.02%
98,000	256	25,088,000	3	768	1	11	779	19	4,864	1	256	5,120	5,899	0.02%
99,000	136	13,464,000	3	408	1	3	411	19	2,584	1	136	2,720	3,131	0.02%
100,000	1,055	105,500,000	3	3,165	1	34	3,199	20	21,100	-	-	21,100	24,299	0.02%
105,000	638	66,990,000	3	1,914	1	16	1,930	21	13,398	-	-	13,398	15,328	0.02%
110,000	15,520	1,707,200,000	3	46,560	1	494	47,054	22	341,440	-	-	341,440	388,494	0.02%
115,000	79	9,085,000	3	237	1	4	241	23	1,817	-	-	1,817	2,058	0.02%
120,000	105	12,600,000	3	315	1	-	315	24	2,520	-	-	2,520	2,835	0.02%
125,000	59	7,375,000	3	177	1	-	177	25	1,475	-	-	1,475	1,652	0.02%
130,000	71	9,230,000	3	213	1	-	213	26	1,846	-	-	1,846	2,059	0.02%
135,000	85	11,475,000	3	255	1	1	256	27	2,295	-	-	2,295	2,551	0.02%
140,000	79	11,060,000	3	237	1	3	240	28	2,212	-	-	2,212	2,452	0.02%
145,000	64	9,280,000	3	192	1	6	198	29	1,856	-	-	1,856	2,054	0.02%
150,000	75	11,250,000	3	225	1	3	228	30	2,250	-	-	2,250	2,478	0.02%
155,000	49	7,595,000	3	147	1	3	150	31	1,519	-	-	1,519	1,669	0.02%
160,000	58	9,280,000	3	174	1	2	176	32	1,856	-	-	1,856	2,032	0.02%
165,000	1,896	312,840,000	3	5,688	1	54	5,742	33	62,568	1	24	62,592	68,334	0.02%
합계	275,937	4,140,109,000		827,811		8,280	836,091		796,708			836,090	1,672,181

주1) 당사는 일반배정물량 1,672,181주를 균등배정 836,091주(50.0%), 비례배정 836,090주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 275,937건 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 8,280주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "4,950.75 대 1"을 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다

(소수점 기준 상위 73개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 74번째 청약단위인 "165,000주"의 경우 청약접수 1,896건 중 잔여 주식수인 24주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

&cr;&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월 확약--------------3개월 확약

1,165,675

36.93

-

-

7,002

2.41

37,662

6.04

-

-

-

-

1,210,339

26.00

1개월 확약

252,293

7.99

-

-

7,908

2.72

28,830

4.62

-

-

8,584

9.96

297,615

6.39

15일 확약

43,825

1.39

-

-

7,215

2.48

11

0.00

-

-

-

-

51,051

1.10

1,694,772

53.69

32,283

100.00

268,503

92.39

557,332

89.34

465,500

100.00

77,605

90.04

3,095,995

66.51

3,156,565

100.00

32,283

100.00

290,628

100.00

623,835

100.00

465,500

100.00

86,189

100.00

4,655,000

100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

항목	주주명	소유주식수 및 지분율				비고
		유상증자 전		유상증자 후
		주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	(주)에이치피케이	11,902,800	54.50%	11,902,800	44.93%	최대주주
	소계	11,902,800	54.50%	11,902,800	44.93%	-
5% 이상 소유주주	케이브이오호투자(유)	7,367,829	33.73%	5,167,829	33.73%	-
	소계	7,367,829	33.73%	5,167,829	33.73%	-
		19,270,629	88.23%	17,070,629	78.66%	-

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr;2022년 3월 21일 (예정)&cr;&cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 3월 24일 (예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모 집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	매일경제신문	2022년 03월 15일
	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 03월 15일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고

모 집 대 상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 03월 14일
	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2022년 03월 14일

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	신한금융투자㈜ 홈페이지&cr;(http://www.shinhaninvest.com)	2022년 03월 18일

&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 증권신고서 제출일&cr;

일시	내용
2022년 02월 11일	증권신고서
2022년 03월 03일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2022년 03월 14일	정정 증권신고서 - 발행가액 확정

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr;

가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr;나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) 주식회사 세아메카닉스 : 경상북도 구미시 1공단로 10길 80&cr;(3) 신한금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70&cr;&cr;다. 투자설명서 제출일&cr;

일시	내용
2022년 02월 11일	예비투자설명서
2022년 03월 03일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2022년 03월 08일	투자설명서
2022년 03월 14일	정정 투자설명서 - 발행가액 확정

&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주19,580,000,0004,4004,450,00019,580,000,000-19,580,000,0004,4004,450,00019,580,000,000-보통주9,680,000,0004,4002,200,0009,680,000,000-9,680,000,0004,4002,200,0009,680,000,000-29,260,000,0004,4006,650,00029,260,000,000주1)

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 상장주선인 의무인수분 199,500주에 대한 의무인수금액 877,800,000원은 제외된 금액입니다

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 19,830,000,000----9,430,000,00029,260,000,000

시설자금 영업양수&cr;자금 운영자금 채무상환&cr;자금 타법인증권&cr;취득자금 기타 계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다