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| 금융위원회 귀중 | 2021년 04월 07일 |
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| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 대우건설&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김형&cr; |
| 본 점 소 재 지 :&cr; | 서울특별시 중구 을지로 170&cr; |
| (전 화) 02) 2288-3114 | |
| (홈페이지) http://www.daewooenc.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무관리본부장 (성 명) 최종일 |
| (전 화) 02) 2288 - 3114 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 03월 29일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 03월 29일 | 증권신고서(채무증권) | 최초제출 |
| 2021년 04월 02일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 04월 02일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 04월 07일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;- (주)대우건설 제50회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr;- 제50회 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 빨간색으로 굵게 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 발행금리 확정 | [회차: 50]&cr;이자율 : -&cr;발행수익률 : -&cr;&cr; 주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. | [회차: 50]&cr;이자율 : 2.309 &cr;발행수익률 : 2.309 &cr;&cr; (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr; 1. 공모개요 | 발행금리 확정 | [회차: 50]&cr;발행수익률(%) : -&cr;연리이자율(%) : -&cr;&cr; 주1) 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -1.51%p. 를 가산한 이자율로 합니다. &cr; 주2) '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 본 사채의 '권면'은 존재하지 않으며, 전자등록총액을 한국예탁결제원에 전자등록합니다. | [회차: 50]&cr;발행수익률(%) : 2.309 % &cr; 연리이자율(%) : 2.309 %&cr; &cr; (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr; Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr; 1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항 | 발행금리 확정 | ( 주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
&cr; ( 주1) 정정 전 &cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제50회 무보증사채 | 1,500 | 주) | 2024년 04월 08일 | - |
| 주) 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대우건설 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -1. 51 %p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr; ( 주1) 정정 후 &cr;
가. 일반적인 사항&cr;
| (단위 : 억원) |
| 회차 | 금액 | 연리이자율 | 만기일 | 옵션관련사항 |
|---|---|---|---|---|
| 제50회 무보증사채 | 1,500 | 2.309 | 2024년 04월 08일 | - |
&cr; &cr;&cr;
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 04월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |