증권발행실적보고서 2.9 디비금융제13호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 11 월 21 일
회 사 명 : 디비금융제13호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 양 준 석
본 점 소 재 지 : 서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩
(전 화) 02-369-3523
작 성 책 임 자 : (직 책) 기타비상무이사 (성 명) 이 재 휘
(전 화) 02-369-3523
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개12,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 11월 18일2024년 11월 19일2024년 11월 21일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
DB금융투자6,000,00012,000,000,000100대표주관회사6,000,00012,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
기관투자자4,500,000751,7214,500,0009,000,000,0002.541,7214,500,0009,000,000,00075일반투자자1,500,0002514,524172,861,850345,723,700,00097.4614,5241,500,0003,000,000,000256,000,00016,245177,361,850354,723,700,00016,2456,000,00012,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 750,00050.0일괄청약750,00050.01,500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부배정현황

청약현황 배정현황 총 배정수량 배정비율
균등방식 비례방식
청약단위수량　 청약건수 청약주식수 배정건수 1건당 배정건수수량 1차 추첨 균등배정수량 배정건수 1건당배정건수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량
추가배정건수 1건당추가배정수량
50 3,015 150,750 3,015 50 - 1 150,750 3,015 - - - - 150,750 10.1%
100 7,735 773,500 7,735 52 510 1 402,730 7,735 - - - - 402,730 26.8%
200 584 116,800 584 52 39 1 30,407 584 1 - - 584 30,991 2.1%
300 80 24,000 80 52 3 1 4,163 80 1 - - 80 4,243 0.3%
400 67 26,800 67 52 3 1 3,487 67 2 - - 134 3,621 0.2%
500 162 81,000 162 52 10 1 8,434 162 2 - - 324 8,758 0.6%
1,000 98 98,000 98 52 8 1 5,104 98 4 - - 392 5,496 0.4%
1,500 38 57,000 38 52 2 1 1,978 38 7 - - 266 2,244 0.1%
2,000 57 114,000 57 52 2 1 2,966 57 9 - - 513 3,479 0.2%
2,500 58 145,000 58 52 5 1 3,021 58 11 - - 638 3,659 0.2%
3,000 40 120,000 40 52 3 1 2,083 40 13 - - 520 2,603 0.2%
4,000 64 256,000 64 52 5 1 3,333 64 17 - - 1,088 4,421 0.3%
5,000 170 850,000 170 52 13 1 8,853 170 22 - - 3,740 12,593 0.8%
6,000 27 162,000 27 52 3 1 1,407 27 26 - - 702 2,109 0.1%
7,000 30 210,000 30 52 3 1 1,563 30 31 - - 930 2,493 0.2%
8,000 29 232,000 29 52 3 1 1,511 29 35 - - 1,015 2,526 0.2%
9,000 27 243,000 27 52 3 1 1,407 27 39 - - 1,053 2,460 0.2%
10,000 127 1,270,000 127 52 6 1 6,610 127 44 - - 5,588 12,198 0.8%
12,000 46 552,000 46 52 4 1 2,396 46 52 - - 2,392 4,788 0.3%
14,000 51 714,000 51 52 3 1 2,655 51 61 - - 3,111 5,766 0.4%
16,000 68 1,088,000 68 52 4 1 3,540 68 70 - - 4,760 8,300 0.6%
18,000 40 720,000 40 52 3 1 2,083 40 79 - - 3,160 5,243 0.3%
20,000 116 2,320,000 116 52 9 1 6,041 116 87 - - 10,092 16,133 1.1%
22,000 24 528,000 24 52 1 1 1,249 24 96 - - 2,304 3,553 0.2%
24,000 74 1,776,000 74 52 - 1 3,848 74 105 - - 7,770 11,618 0.8%
26,000 38 988,000 38 52 2 1 1,978 38 113 - - 4,294 6,272 0.4%
28,000 22 616,000 22 52 3 1 1,147 22 122 - - 2,684 3,831 0.3%
30,000 102 3,060,000 102 52 10 1 5,314 102 131 - - 13,362 18,676 1.2%
35,000 66 2,310,000 66 52 3 1 3,435 66 153 - - 10,098 13,533 0.9%
40,000 74 2,960,000 74 52 6 1 3,854 74 174 - - 12,876 16,730 1.1%
45,000 48 2,160,000 48 52 3 1 2,499 48 196 - - 9,408 11,907 0.8%
50,000 261 13,050,000 261 52 16 1 13,588 261 218 - - 56,898 70,486 4.7%
60,000 77 4,620,000 77 52 13 1 4,017 77 262 - - 20,174 24,191 1.6%
70,000 73 5,110,000 73 52 2 1 3,798 73 305 - - 22,265 26,063 1.7%
80,000 66 5,280,000 66 52 7 1 3,439 66 349 - - 23,034 26,473 1.8%
90,000 38 3,420,000 38 52 7 1 1,983 38 392 - - 14,896 16,879 1.1%
100,000 103 10,300,000 103 52 9 1 5,365 103 436 - - 44,908 50,273 3.4%
110,000 36 3,960,000 36 52 5 1 1,877 36 479 - - 17,244 19,121 1.3%
120,000 25 3,000,000 25 52 1 1 1,301 25 523 - - 13,075 14,376 1.0%
130,000 29 3,770,000 29 52 2 1 1,510 29 567 - - 16,443 17,953 1.2%
140,000 22 3,080,000 22 52 2 1 1,146 22 610 - - 13,420 14,566 1.0%
150,000 617 92,550,000 617 52 46 1 32,130 617 654 247 1 403,765 435,895 29.1%
합계 14,524 172,861,850 11,509 - 782 - 750,000 11,509 - 247 - 750,000 1,500,000 100.0%

주1) 금번 공모의 균등배정주식수는 52주로, 50주를 청약하신 고객께는 50주, 그 외 청약단위를 청약하신 고객께는 52주가 배정되었습니다. 균등배정 이후 잔여주식 782주는 50주를 청약하신 고객을 제외한 전 고객을 대상으로 추첨을 진행하여 782분께 1주씩 추가로 배정하였습니다.
주2) 비례배정 후 잔여 247주에 대해서는 150,000주를 청약하신 고객 617분을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
---------------2,974,66266.162,7911.4502,54711.2848,73518.993,7052.117,5600.44,500,0001002,974,66266.162,7911.4502,54711.2848,73518.993,7052.117,5600.44,500,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의종류 유상증자 전 유상증자 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등 (주)루프탑파트너스 보통주 300,000 90.36% 300,000 4.74% 발기주주
주요주주 JB우리캐피탈 보통주 16,000 4.82% 16,000 0.25% 발기주주전환사채 전환가능주식수984,000주
DB금융투자㈜ 보통주 16,000 4.82% 16,000 0.25% 발기주주 전환사채 전환가능주식수984,000주
라피스인베스트먼트 보통주 - - - - 전환사채 전환가능주식수100,000주
합계 보통주 332,000 100% 332,000 5.24% -
주) 지분율은 유상증자 전후의 보통주 총발행주식수 332,000주와 6,332,000주를 기준으로 각각 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2024년 11월 26일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2024년 11월 15일 대표주관회사인 DB금융투자㈜의 홈페이지(http://www.db-fi.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2024년 11월15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com) 2024년 11월 18일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com) 2024년 11월 20일(수)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 11월 20일 대표주관회사인 DB금융투자㈜ 홈페이지(http://www.db-fi.com)게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2024년 10월 23일 (증권신고서)
2024년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 디비금융제13호기업인수목적 주식회사: 서울시 영등포구 국제금융로8길 323) 디비금융투자 주식회사 : - 본점 : 서울시 영등포구 국제금융로8길 32 - 지점 : 별첨 참조
다. 투자설명서 제출일 : 2024년 10월 23일 (예비투자설명서)
2024년 11월 14일 (투자설명서)
2024년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000------------12,000,000,0002,0006,000,00012,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----12,000,000,00012,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 금번 공모자금 120억원은 전액 KB국민은행에 예치될 예정이며, 기업인수목적회사의 관리 및 유지 비용의 경우 발기인의 설립자금을 통해 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다