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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 01월 31일 | |
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| 회 사 명 : | 주식회사 상지카일룸 | |
| 대 표 이 사 : | 최기보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 도산대로 458, 3층(청담동, 리츠타워) | |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
| (홈페이지) http://www.sangji.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 최기보 |
| (전 화) 02-517-5174 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2020년 02월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 "본 사채"의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환 하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;1) 조기상환청구금액:
2020년 02월 27일: 권면금액의 100%
2020년 05월 27일: 권면금액의 100%
2020년 08월 27일: 권면금액의 100%
2020년 11월 27일: 권면금액의 100%
2021년 02월 27일: 권면금액의 100%
2021년 05월 27일: 권면금액의 100%
2021년 08월 27일: 권면금액의 100%
2021년 11월 27일: 권면금액의 100%
2) 조기상환청구장소: "발행회사"의 본점
3) 조기상환지급장소: "발행회사"의 본점
4) 조기상환청구기간: "사채권자"는 조기상환 지급기일 60일전부터 30일전까지 "발행회사"에게 조기상환청구를 하여야 한다.
5) 조기상환청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 "사채권자"는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, "사채권자" 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 "사채권자"임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환청구장소에 제출한다.&cr;
나. "발행회사"의 기한의 이익상실
다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실한다.
1) "발행회사"("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함한다.) 또는 "발행회사"의 채권자가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
2) "발행회사"의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집행절차가 개시되는 경우
3) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
4) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기타의 이유로 은행거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우 또는 "발행회사"에 대하여 조세공과를 연체 또는 납기 전 납부고지서를 받는 경우
5) "발행회사"가 "본 사채"의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
6) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장, 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되 는 경우
7) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경우
8) "발행회사"가 "본 사채" 이외 사채 또는 기타 "발행회사"가 제3자에 대하여 부담하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어지지 아니한 경우
9) "발행회사"가 법률의 제정 또는 개정 등으로 舊 기업구조조정촉진법 상 부실징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차가 인정되고 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함)
10) "발행회사"(임직원, 대주주, 특수관계인 포함)에 대하여 횡령, 배임, 사기, 주가조작, 탈세 등으로 인한 체포영장의 발부, 구속영장의 청구나 신청 등을 포함한 수사의 개시 또는 공시나 기사 등을 통한 그러한 사실의 확인, 상장적격성 실질심사의 개시, 청산절차의 개시, 중요한 영업용 자산의 양도, 타 회사와의 합병, 노사분규에 따른 조업중단, 휴업, 임금체불, 폐업, 관련기업의 도산, 발행회사의 경영권 분쟁, 기타 경영에 미칠 법적 분쟁발생 등으로 현저하게 신용악화가 우려되어 사채 원리금 등의 채권회수가 필요한 경우
11) "발행회사"의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우
12) "발행회사"의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우
13) 3연속거래일("발행회사"의 일정한 회사법적 행위로 인해 법규 및 한국거래소 규정에 따라 의무적으로 일시적 거래 정지되는 경우는 제외) 동안 거래가 정지되는 경우
14) "발행회사"가 회계감사에 대하여 외부감사인으로부터 한정, 부적정 또는 의견거절을 받거나 법정제출기한 7일 이전까지 "발행회사"에 대한 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서가 제출되지 아니하는 경우 (외부감사인으로부터 감사보고서 연장사유서를 받은 경우는 제외)
15) "본 사채"의 인수계약에 정한 "발행회사"의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우
16) "본 사채"의 인수계약에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 "발행회사"가 이를 "사채권자"에게 통지하지 아니하는 경우
17) "본 사채"의 만기일보다 조기상환일 또는 만기일이 선행하는 기채를 내용으로 하는 이사회결의 등 내부결의가 있는 경우
18) "발행회사"에 대하여 코스닥시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 염려가 있을 때
19) 기타 사정으로 "발행회사"가 "본 사채" 조건상의 의무를 이행할 수 없다고 "사채권자"가 합리적으로 판단하였을 때
&cr;다. "본 사채" 발행일정 및 세부사항은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;&cr; 라. 상기 '3. 자금조달의 목적' 중 운영자금은 당사가 진행 중인 기존 부동산 개발사업 관련 자금으로 사용할 예정입니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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