| 전환사채(해외전환사채) | 15 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2019-03-06 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,419 | ||
| 만기일 | 2022-03-06 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 23,688,580,510 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 23,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-03-06 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 23,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
가. 취득사유 : Call Option(발행회사의 매도청구권) 행사
나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 전환사채투자계약서 제10조 제①항 12에 따른 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사
- 제15회차 전환사채 권면총액 460억원의 50%인 230억원에 대하여 콜옵션 행사 - 근거조항 요약사항 ① 발행회사는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2020년 3월 6일 당일을 매도일로 하여 사채 권면총액의 50% 상당액 한도 내에서 사채 일부의 매도를 청구할 수 있다. ② 매도청구권 행사대금은 (i) 매도청구권 대상 본건 사채 권면총액 상당액 및 (ii) 매도청구권 대상 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 매도일까지 기간동안 보장이자율 연 6.0%를 적용하여 계산한 금액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액의 합계액으로 한다. 나. Call Option(매도청구권) 행사내역 1) Call Option 행사 결정일 : 2020.01.31 2) Call Option 행사 통지일 : 2020.02.04 3) Call Option 대금 지급일 : 2020.03.06 4) 사채 만기 전 상환일자 : 2020.03.06 5) 사채 만기 전 취득일자 : 2020.03.06 6) 상환대금(취득대금) : 23,688,580,510원 ㄱ. 권 면 금 액 : 23,000,000,000원 ㄴ. 상환할증금(*) : 688,580,510원 * 상환할증금 : 보장이자율 6.0%에서 기지급한 표면이자율 3.0%를 차감한 금액을 상환할증금(추가 이자)으로 지급 다. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,980원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing)으로 본 공시일 현재 기준 1,419원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2019.11.06). 라. 상기 2의 사채 취득금액은 상환할증금(*)에 해당하는 추가 이자가 포함된 금액이며, 표면금리 연 3.0% 정기 이자는 별도 지급됩니다. 마. 상기 3의 취득후 사채의 권면총액은 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면잔액(*)입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 일금 사백육십억 원정(\46,000,000,000). 2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 없음. 3) 본건 취득 전 미상환사채 잔액 : 없음. 4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 일금 이백삼십억 원정(\23,000,000,000). * 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액. 사. 본 공시일 당일(Call Option 행사일) 상기 사채 상환 대금(만기전 취득대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-11-06 전환가액의조정(제15,16회차)
2019-09-06 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-08-06 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-07-08 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-05-07 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-03-06 증권 발행결과(자율공시) 2019-03-06 증권 발행결과(자율공시) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제15회차) |
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| 전환사채(해외전환사채) | 16 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2019-03-06 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,419 | ||
| 만기일 | 2022-03-06 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,059,915,507 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2020-03-06 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 |
가. 취득사유 : Call Option(발행회사의 매도청구권) 행사
나. 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 전환사채투자계약서 제10조 제①항 12에 따른 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사
- 제16회차 전환사채 권면총액 40억원의 50%인 20억원에 대하여 콜옵션 행사 - 근거조항 요약사항 ① 발행회사는 필요에 따라 사채발행일로부터 1년이 경과한 날인 2020년 3월 6일 당일을 매도일로 하여 사채 권면총액의 50% 상당액 한도 내에서 사채 일부의 매도를 청구할 수 있다. ② 매도청구권 행사대금은 (i) 매도청구권 대상 본건 사채 권면총액 상당액 및 (ii) 매도청구권 대상 본건 사채 원금에 대한 사채발행일로부터 매도일까지 기간동안 보장이자율 연 6.0%를 적용하여 계산한 금액에서 해당 사채권에 대해 기지급한 표면이자율에 따른 이자 합계액을 차감한 금액의 합계액으로 한다. 나. Call Option(매도청구권) 행사내역 1) Call Option 행사 결정일 : 2020.01.31 2) Call Option 행사 통지일 : 2020.02.04 3) Call Option 대금 지급일 : 2020.03.06 4) 사채 만기 전 상환일자 : 2020.03.06 5) 사채 만기 전 취득일자 : 2020.03.06 6) 상환대금(취득대금) : 2,059,915,507원 ㄱ. 권 면 금 액 : 2,000,000,000원 ㄴ. 상환할증금(*) : 59,915,507원 * 상환할증금 : 보장이자율 6.0%에서 기지급한 표면이자율 3.0%를 차감한 금액을 상환할증금(추가 이자)으로 지급 다. 상기 1 중 주당 전환가액은 최초 발행시 전환가액 1,980원에서 시가하락에 따른 전환가액의 조정(Refixing)으로 본 공시일 현재 기준 1,419원으로 조정되었습니다(최근 조정일자 : 2019.11.06). 라. 상기 2의 사채 취득금액은 상환할증금(*)에 해당하는 추가 이자가 포함된 금액이며, 표면금리 연 3.0% 정기 이자는 별도 지급됩니다. 마. 상기 3의 취득후 사채의 권면총액은 당사(발행인)가 소유하고 있는 전환사채(본건 취득분 포함)를 제외한 동 사채의 권면잔액(*)입니다. 1) 최초 발행시 권면총액 : 일금 사십억 원정(\4000,000,000). 2) 본건 공시일까지 전환완료된 사채 : 없음. 3) 본건 취득 전 미상환사채 잔액 : 없음. 4) 본건 취득 후 사채의 권면잔액 : 일금 이십억 원정(\2,000,000,000). * 발행인이 소유하고 있는 전환사채를 제외한 동 사채의 권면잔액. 바. 본 공시일 당일(Call Option 행사일) 상기 사채 상환 대금(만기전 취득대금) 전액을 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기전 취득을 완료하였습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-11-06 전환가액의조정(제15,16회차)
2019-09-06 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-08-06 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-07-08 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-05-07 전환가액의조정(제15,16회차) 2019-03-06 증권 발행결과(자율공시) 2019-03-06 증권 발행결과(자율공시) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제16회차) 2019-03-05 전환사채권발행결정(제15회차) |
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