| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
500
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
546
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10.00
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
-「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항, 제2항에 따라 기준주가의 100분의 10 이내에서 이사회에서 결정한 할인율
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
- 당사 정관 제9조 (신주인수권) 제2항 제5호에 따라 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 필요한 경우
| 9. 납입일 |
2024년 03월 20일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024년 04월 03일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2023년 07월 20일
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
3
| 불참 (명) |
1
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
- 사모방식(제3자배정) 유상증자, 상장일(신주의 전자등록일)로부터 1년간 한국예탁결제원에 전자등록주식 전량 의무보유등록(전매제한)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
주1) 상기 '7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)'은 본건 유상증자에 대한 이사회에서 결정한 할인율이며, 할인율을 적용한 기준주가가 액면가액 미만으로 액면가액을 발행가액으로 합니다.
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주의 발행가액 산정방법
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 따라 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준 주가로 하고 10.00%의 할인율을 적용하여 산정한 가액을 발행가액으로 하였습니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 함). ※세부 산출내역은 기타 공시 첨부서류 '유상증자 발행가액 산정표'를 참고하시기 바랍니다.
나. 주금납입처 : 우리은행 청담중앙 지점
다. 의무보유에 관한 사항 : 본건 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 상장일(전자등록일)로부터 1년간 의무보유등록될 예정입니다.
라. 자금사용목적
| 사용목적 |
금액(원) |
내 용 |
| 채무상환자금 |
7,000,000,500 |
- 차입금 상환 |
| 계 |
7,000,000,500 |
|
※상기 유상증자 자금사용목적은 경영상 판단에 따라 필요한 경우 변경될 수 있습니다.
【기준주가 세부산출내역】
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
15,289,654
8,129,725,930
531.71
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
7,161,529
3,905,244,929
545.31
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
725,491
405,818,488
559.37
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
545.46
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
545.46
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10.00
| 발행가액 |
500
주) 기준주가에서 할인율 적용 시 산출가액은 490.92원으로 액면가액 미만인바 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 (신주인수권) <조항개정 2020.03.30>
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②
회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1~4. 생략
5.「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등
회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6.~7. 생략
③
제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」등 관계 법령에 따라 이사회의 결의로 정한다.
- 차입금 상환
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사중앙첨단소재
발행회사의 최대주주(최대주주 본인)
- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함
- 거래 : 금전차입(신규, 연장) - 계획 : 차입금 상환(*)
8,000,001
배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록
주식회사 협진
발행회사의 주주(최대주주와 관계 없음)
- 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 대상자로 선정함
- 거래 : 금전차입(신규)- 계획 : 차입금 상환(*)
6,000,000
배정주식수 전량 한국예탁결제원에전자등록일로부터 1년간 의무보유등록
* '증자결정 전후'의 기준일은 대상자를 변경 결정한 2024년 3월 20일 기준입니다.** 회사의 자금 계획(일정)에 따라 제3자배정 대상자들에 대한 기존 차입금을 상환할
예정입니다.