증권발행조건확정
|
| 금융위원회 귀중 |
2025년 04월 24일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 상지건설 |
| 대 표 이 사 : |
김영신 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울시 강남구 학동로31길 12, 5층(논현동, 벤쳐캐슬빌딩) |
|
(전 화) 02-517-5174 |
|
(홈페이지) http://www.sangji.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부상장 (성 명)
송선용
|
|
(전 화)
02-517-5174
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 02월 07일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
기명식 보통주 4,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 91,400,000,000원
4. 정정사유 :
발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 기재 정정으로, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 주황색
'을 사용하여 기재하였습니다.
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 02월 07일 |
증권신고서(지분증권) |
최초제출 |
| 2025년 02월 20일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
파란색)
|
| 2025년 03월 11일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
보라색
)
|
| 2025년 03월 26일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
빨간색
)
|
| 2025년 04월 08일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
하늘색
)
|
| 2025년 04월 09일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정(
초록색
)
|
| 2025년 04월 24일 |
[
발행조건확정]증권신고서(지분증권)
|
자진정정(
주황색
)
|
| 항 목 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| [공통사항]- 모집 또는 매출총액- 모집(매출)가액 |
- 20,000,000,000원
- 5,000원
|
- 91,400,000,000원
- 22,850원
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| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
(주3) 정정 전 |
(주3) 정정 후 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 02월 07일 및
2025년 04월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 4,000,000주를 주주우선공모 증자방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
4,000,000 |
5,000 |
5,000 |
20,000,000,000 |
주주우선공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다. |
(중략)■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.sangji.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.
(주1) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 02월 07일 및
2025년 04월 09일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 4,000,000주를 주주우선공모 증자방식으로 발행하기로 결의하였습니다.
금번 주주우선공모 유상증자의 발행개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출) 가액 |
모집(매출) 총액 |
모집(매출) 방법 |
| 기명식 보통주 |
4,000,000 |
5,000 |
22,850 |
91,400,000,000 |
주주우선공모 |
| 주1) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.
|
(중략)■ 확정발행가액 산정
확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용하여 산정합니다. 따라서 구주주 청약 초일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말합니다)를 기준주가로 하여 30%의 할인율을 적용한 확정발행가액을 산출하여 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지
(http://www.sangji.co.kr)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. 산정한 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 확정발행가액으로 하며, 호가단위 미만은 호가 단위로 절상합니다.
■ 확정발행가액 산정표
| (기산일 : 2025년 04월 23일) |
(단위: 주, 원) |
| 구분 |
일 자 |
종가 |
거 래 량 |
거 래 대 금 |
비 고 |
| 1 |
2025/04/23 |
30,300 |
2,866,470 |
92,236,708,950 |
할인율 30% |
| 2 |
2025/04/22 |
32,350 |
9,665,317 |
307,138,874,825 |
| 3 |
2025/04/21 |
28,500 |
7,411,567 |
250,438,710,450 |
| 합계 |
19,943,354 |
649,814,294,225 |
| 기 준 주 가 |
32,583.00원 |
= 총 거래대금 / 총 거래량 |
| 확 정 발 행 가 액 |
22,850.00원 |
기준주가 X (1-할인율)호가단위미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함) |
※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다.
(주2) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
4,000,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
5,000 |
| 확정가액 |
- |
| 모집총액 |
예정가액 |
20,000,000,000 |
| 확정가액 |
- |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
|
구 분
|
청약 단위
|
|
100주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년 04월 28일 |
| 종료일 |
2025년 04월 29일 |
| 일반공모 |
개시일 |
2025년 05월 07일 |
| 종료일 |
2025년 05월 08일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 일반공모 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 12일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
(주2) 정정 후
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 |
내 용 |
| 모집 또는 매출주식의 수 |
4,000,000 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
22,850 |
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
91,400,000,000 |
| 청 약 단 위 |
(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.
|
구 분
|
청약 단위
|
|
100주 초과
|
1,000주 이하
|
100주 단위
|
|
1,000주 초과
|
5,000주 이하
|
500주 단위
|
|
5,000주 초과
|
10,000주 이하
|
1,000주 단위
|
|
10,000주 초과
|
50,000주 이하
|
5,000주 단위
|
|
50,000주 초과
|
100,000주 이하
|
10,000주 단위
|
|
100,000주 초과
|
500,000 주 이하
|
50,000주 단위
|
|
500,000주 초과
|
1,000,000주 이하
|
100,000주 단위
|
|
1,000,000주 초과
|
500,000주 단위
|
|
| 청약기일 |
구주주 |
개시일 |
2025년 04월 28일 |
| 종료일 |
2025년 04월 29일 |
| 일반공모 |
개시일 |
2025년 05월 07일 |
| 종료일 |
2025년 05월 08일 |
| 청약증거금 |
구주주 |
청약금액의 100% |
| 일반공모 |
청약금액의 100% |
| 납 입 기 일 |
2025년 05월 12일 |
| 배당기산일(결산일) |
2025년 01월 01일 |
(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
216,600,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
19,783,400,000 |
| 주) |
상기 금액은
예
정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
|
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
3,600,000 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
(금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조)
|
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
정액 1.5억원 |
| 추가상장수수료 |
3,400,000 |
250만원 + 100억원 초과금액의 10억원당 9만원
(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)
|
| 등기관련비용 |
8,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,600,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
216,600,000 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2025년 03월 26일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
12,000 |
8,000 |
- |
- |
20,000 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
세부 내역 |
자금 사용 시기 |
금 액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
(주)카일룸디앤디에 대한 차입금 상환 |
2025년 중 |
8,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
건설현장 운영자금 |
2025년 중 |
12,000 |
2순위 |
| 합 계 |
20,000 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이 건설현장 운영자금 관련 운영자금에 사용할 예정입니다.(중략)
나) 당사는 금번 유상증자 모집총액 200억원 중 1순위 자금사용목적으로 사용할 채무상환자금 80억원을 제외한 나머지 120억원을 건설현장 운영자금에 충당하여 사용할 예정입니다.
| [건설현장 운영자금 사용 예정 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 증자자금 충당 사용 운영자금 |
건설현장 운영자금 |
12,000 |
2025년 중 |
| 자체자금 충당 사용 운영자금 |
건설현장 운영자금 |
19,888 |
2025년 중 |
| 합계 |
31,888 |
|
당사의 2025 사업연도에 사용이 예상되는 건설현장 운영자금은 총 31,888백만원이며, 그중 120억원을 금번 유상증자 자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 금번 유상증자로 인해 실제 납입되는 대금이 확정되지 않았기에 상기 유상증자 납입금으로 사용할 건설현장 운영자금은 변동될 수 있습니다. 현장별 예상 운영자금과 규모가 큰 주요 현장의 명세는 아래와 같습니다.
| 현장명 |
주요 사용예정처 |
사용(예정)시기 |
금 액(백만) |
| 한남동 라스코 더 맨션 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 02월 ~ 2025년 12월 |
14,458 |
| 신정동 66-2 공동주택 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 05월 ~ 2025년 12월 |
4,639 |
| 상지카일룸 에스칼라 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 06월 ~ 2025년 12월 |
12,428 |
| 기타 소규모 현장 및 관급공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 02월 ~ 2025년 12월 |
363 |
| 합 계 |
31,888 |
(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
91,400,000,000 |
| 발행제비용 (2) |
324,672,000 |
| 순수입금 ((1)-(2)) |
91,075,328,000 |
| 주1) |
상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
금액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
16,452,000 |
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
(금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조)
|
| 모집주선수수료 |
150,000,000 |
정액 1.5억원 |
| 추가상장수수료 |
12,220,000 |
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
80,000,000 |
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
16,000,000 |
교육세(등록세의 20%) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄/발송비 등 |
| 합계 |
324,672,000 |
- |
| 주1) |
상기 금액은
확정
발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
|
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
2. 자금의 사용 목적
가. 공모자금 사용 계획
| (기준일 : |
2025년 04월 24일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
83,400 |
8,000 |
- |
- |
91,400 |
나. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.
| [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 |
세부 내역 |
자금 사용 시기 |
금 액 |
우선순위 |
| 채무상환자금 |
(주)카일룸디앤디에 대한 차입금 상환 |
2025년 중 |
8,000 |
1순위 |
| 운영자금 |
건설현장 및 본사 운영자금 |
2025년 ~2027년 |
83,400 |
2순위 |
| 합 계 |
91,400 |
- |
| 주1) |
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다. |
| 주2) |
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. |
| 주3) |
발행제비용은 당사의 자체현금으로 지급될 예정입니다. |
(중략)
2) 운영자금
당사는 금번 유상증자 납입금 중 일부를 다음과 같이
건설현장 및 본사
관련 운영자금에 사용할 예정입니다.
다만, 금번 유상증자로 인해 실제 납입되는 대금
이 확정되지 않았기에 납입 금액에 따라 운영자금은 본사보다 견설현장을 우선하여 사용할 예정입니다.(중략)
나) 당사는 금번 유상증자 모집총액
914억원 중 1순위 자금사용목적으로 사용할 채무상환자금 80억원을 제외한 나머지
834억원을
건설현장 및 본사의 운영자금
에 충당하여 사용할 예정입니다.
| [운영자금 사용 예정 현황] |
| (단위 : 백만원) |
| 구분 |
사용예정내역 |
사용예정금액 |
사용예정시기 |
| 증자자금 충당 사용 운영자금 |
건설현장 운영자금 |
61,100 |
2025년~2027년 |
| 증자자금 충당 사용 운영자금 |
본사 운영자금 |
22,500 |
2025년~2027년 |
| 합계 |
83,400 |
|
당사의 2025년부터 2027년도에 사용이 예상되는 건설현장 및 본사 운영자금은 총 834억원이며, 그중 834억원을 금번 유상증자 자금으로 사용할 예정입니다. 다만, 금번 유상증자로 인해 실제 납입되는 대금이 확정되지 않았기에 상기 유상증자 납입금으로 사용할 건설현장 운영자금은 변동될 수 있습니다. 현장별 예상 운영자금과 규모가 큰 주요 현장의 명세는 아래와 같습니다.
| 현장명 |
주요 사용예정처 |
사용(예정)시기 |
금 액(백만) |
| 한남동 라스코 더 맨션 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 02월 ~ 2025년 12월 |
14,458 |
| 신정동 66-2 공동주택 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 05월 ~ 2027년 12월 |
20,370 |
| 상지카일룸 에스칼라 신축공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 06월 ~ 2027년 12월 |
24,990 |
| 기타 소규모 현장 및 관급공사 |
자재비, 노무비, 경비, 장비사용료, 외주비 외 |
2025년 02월 ~ 2027년 12월 |
1,282 |
| 합 계 |
61,100 |
(후략)
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 04월 09일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |