| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타케어 | |
| 대 표 이 사 : | 이수진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156(진안동) | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.meta-care.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김민서 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
| 22. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 09월 25일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날, 조기상환은 청구한 날(이하 “조기상환지급 기일”이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부(단, 원단위 미만 금액은 절사함)에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니하고 조기상환청구일이 본 사채발행일로부터 1년이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전부에 대해서만 조기청구가 가능하다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | 조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2026-07-27 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 100.0000% |
| 2차 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-12-25 | 100.0000% |
| 3차 | 2027-01-24 | 2027-02-23 | 2027-03-25 | 100.0000% |
| 4차 | 2027-04-26 | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 100.0000% |
| 5차 | 2027-07-27 | 2027-08-26 | 2027-09-25 | 100.0000% |
| 6차 | 2027-10-26 | 2027-11-25 | 2027-12-25 | 100.0000% |
| 7차 | 2028-01-25 | 2028-02-24 | 2028-03-25 | 100.0000% |
| 8차 | 2028-04-25 | 2028-05-25 | 2028-06-24 | 100.0000% |
(1) 조기상환청구장소 : “발행회사”의 본점 또는 “발행회사”의 서울사무소
(2) 조기상환지급장소 : 신한은행 관악지점 서울대역센터
(3)조기상환청구기간:“사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 “한국예탁결제원”에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(4) 조기상환청구절차 :“사채권자”는 “본 사채”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항가. 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는자) 나. 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 다. 취득규모 : 최대 35억원(콜옵션 35%) 라. 취득목적 : 미정 마. 제3자가 될수있는 자 : 발행일 현재 미정(발행회사 및 발행회사가 지정하는 자) 바. 제3자가 얻게될 경제적 이익 : 제3자가 될수있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 및 리픽싱 조정후(최저조정한도인 액면가 기준) 당사 보통주 7,000,000주까지 취득 가능함. 이에 제3자가 될 수 있는 자는 당사 지분율의 3.65%까지 보유가능. 이 경우 전환으로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있음. 1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 09월 25일부터 2026년 10월 25일, 2026년 11월 25일, 2026년 12월 25일, 2027년 01월 25일, 2027년 02월 25일, 2027년 03월 25일에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있다. 단, 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 각 사채권자별로 그가 보유하고 있는 각 최초의 권면총액의 35%를 초과하여 콜옵션을 행사 할 수 없다. 행사일이 영업일(대한민국에서 은행들이 영업하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 콜옵션(Call Option) 행사금액 :
2026년 09월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 10월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 11월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2026년 12월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 01월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 02월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
2027년 03월 25일 : 권면금액의 100.000% + 연단리 1.0%
(2) 콜옵션청구대금 지급장소 : (향후 협의하여 지정)
(3)콜옵션 청구기간 및 절차 : 발행회사가 지정하는 자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 콜옵션 행사청구인은 각 행사일이 속한 달의 11일부터 24일까지 사채권자에게 콜옵션행사 청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 기재한 서면통지의 방법으로 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 매도청구권 행사기간(통지도달시점 기준) | 매매대금지급기일 | 매수대금(원금기준, %) | |
|---|---|---|---|---|
| 시기 | 종기 | |||
|
1차 |
2026-09-11 | 2026-09-24 | 2026-09-25 |
옵션행사 액면금액 + 연단리 1.0% |
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2차 |
2026-10-11 | 2026-10-24 | 2026-10-25 | |
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3차 |
2026-11-11 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | |
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4차 |
2026-12-11 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | |
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5차 |
2027-01-11 | 2027-01-24 | 2027-01-25 | |
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6차 |
2027-02-11 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | |
|
7차 |
2027-03-11 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | |
(4) 콜옵션 행사청구인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 콜옵션 행사청구인에게 콜옵션 대상 사채를 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액의 지급 및 콜옵션 행사 대상 사채의 인도를 이행하고, 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(5) 콜옵션 행사청구인이 콜옵션 행사일에 콜옵션행사금액을 지급하지 아니한 경우 사채인수계약 12. 연체이자를 가산하여 지급하여야 한다.
(6) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점 (2027년 03월 25일)까지 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%) 상당의 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환새채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 발행회사가 지정하는 자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 단, 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 따른 조기상환 청구 및 24.기한이익상실의 경우에는 예외로 한다.
(7) 단, 사채권자는 콜옵션 한도금액(최초 권면총액의 35%)와 무관하게 발행금액의 100%까지 본건 사채 인수계약 11.사채의 조기상환청구권에 관한 사항에 의해 조기상환청구권 행사가 가능하다.
(8) 콜옵션 행사일에 콜옵션과 본건 사채인수계약 11.사채의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 콜옵션이 우선한다.
(9) 인수인이 본 사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 양도해야 하며 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 서면으로 통지하여야 한다.
(10) 인수인이 본 사채를 발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사를 보장하는 방법으로 제3자에게 양도한 경우, 본 계약상 인수인의 의무(발행회사가 지정하는 자의 콜옵션 행사에 응할 의무)는 소멸한 것으로 본다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
1)유한회사 위시본
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |
* 비상장법인으로 2024년 기준 감사받지 않은 재무제표입니다.
2) 펀드별 상세 내역
| 구분 | 집합투자기구 |
| 본건 펀드1 | 알펜루트 헬스케어 일반 사모투자신탁 제1호[전문] |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
※ 타법인 거래 상대방 미확정으로, 확정 시 기재정정 공시하도록 하겠습니다.
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||