증권발행조건확정
| &cr; |
| 금융위원회 귀중 |
2020년 05월 22일 |
| &cr; |
&cr; |
| 회 사 명 :&cr; |
엘아이지넥스원 주식회사 |
| 대 표 이 사 :&cr; |
김지찬 |
| 본 점 소 재 지 : |
경기도 용인시 기흥구 마북로 207 |
|
(전 화)1644-2005 |
|
(홈페이지) http://www.lignex1.com |
|
|
| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 홍길준 |
|
(전 화) 1644-2005 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 05월 18일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2020년 05월 18일 |
증권신고서(채무증권) |
최초제출 |
| 2020년 05월 22일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
| 2020년 05월 22일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과 반영 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
- 엘아이지넥스원(주) 제9회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;
3. 모집 또는 매출금액 :
- 제9회 : 금 2,000억원 (\200,000,000,000)&cr;
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.
|
| 표지 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
모집 또는 매출 총액 :&cr;150,000,000,000원 |
모집 또는 매출 총액 :&cr;
200,000,000,000원
|
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;>> 1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;>> 3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;>> 5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항&cr;> V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른&cr;발행조건 결정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
&cr;
(주1) 정정 전&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 05월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;GS타워대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
4,500,000 |
45,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
484,320,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임 |
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
&cr;
(주1) 정정 후&cr;
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 |
200,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
200,000,000,000 |
| 발행가액 |
200,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2023년 05월 28일 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
(주)신한은행&cr;GS타워대기업금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급&cr;(신용평가기관) |
한국신용평가(주) AA- / NICE신용평가(주) AA- |
| 인수인 |
증권의&cr;종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
한국투자증권 |
- |
6,160,000 |
61,600,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
NH투자증권 |
- |
6,170,000 |
61,700,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 대표 |
케이비증권 |
- |
6,170,000 |
61,700,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 인수 |
신한금융투자 |
- |
1,500,000 |
15,000,000,000 |
인수금액의 0.19% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2020년 05월 28일 |
2020년 05월 28일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
| 구 분 |
금 액 |
| 채무상환자금 |
200,000,000,000 |
| 발행제비용 |
629,420,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준&cr;발행규모 |
사용&cr;지역 |
사용&cr;국가 |
원화 교환&cr;예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
| 보증을&cr;받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과&cr;연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
| 담보 제공의&cr;경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
| 보유자 |
회사와의&cr;관계 |
매출전&cr;보유증권수 |
매출증권수 |
매출후&cr;보유증권수 |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【파생결합사채&cr;해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해
진행함&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임
|
| (주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주2) 정정 전&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
150,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.&cr;단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr;2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,&cr;2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가
|
| 평가일자 |
2020.04.20 / 2020.04.20
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 진행될 예정임&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임
|
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률, 인수인의 인수수량 등이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 총액(전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.&cr;(주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;(주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다. |
&cr;
(주2) 정정 후&cr;
| 항 목 |
내 용 |
| 사 채 종 목 |
무보증사채 |
| 구 분 |
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전 자 등 록 총 액 |
200,000,000,000 |
| 모집 또는 매출가액 |
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다. |
| 모집 또는 매출총액 |
200,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 이자지급 방법&cr;및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.&cr;단, 각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.&cr;단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. |
| 이자지급 기한 |
2020년 08월 28일, 2020년 11월 28일, 2021년 02월 28일, 2021년 05월 28일,&cr;2021년 08월 28일, 2021년 11월 28일, 2022년 02월 28일, 2022년 05월 28일,&cr;2022년 08월 28일, 2022년 11월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 05월 28일
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
한국신용평가 / NICE신용평가
|
| 평가일자 |
2020.04.20 / 2020.04.20
|
| 평가결과등급 |
AA-(안정적) / AA-(안정적) |
| 대표주관회사 |
한국투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주) |
| 상환방법&cr;및 기한 |
상 환 방 법 |
"본 사채"의 원금은 2023년 05월 28일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2023년 05월 28일 |
| 납 입 기 일 |
2020년 05월 28일 |
| 등 록 기 관 |
한국예탁결제원 |
| 원리금&cr;지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)신한은행 GS타워대기업금융센터점 |
| 회사고유번호 |
00149293 |
| 기 타 사 항 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2020년 04월 29일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함&cr;▶ 본 사채의 발행가액 및 수익률을 확정하기 위한 수요예측은 2020년 05월 21일 09시~16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해
진행함
&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 등록하므로 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음&cr;▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우, 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함&cr;▶ 본 사채는 '주식 ·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거하여 전자등록되므로 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음&cr;▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함&cr;▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2020년 05월 25일이며 상장예정일은 2020년 05월 28일임
|
| (주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주3) 추가 기재&cr;
다. 수요예측결과&cr;&cr;본사채의 발행과 관련된 공모가격은 2020년 05월 21일 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), KB증권(주) 및 NH투자증권(주)와 발행회사가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.&cr;&cr;
[제9회]&cr;본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.&cr;&cr;
(1) 수요예측 참여 내역&cr;
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금, 운용사(고유), &cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 &cr;유* |
거래실적 &cr;무 |
| 건수 |
14 |
- |
3 |
- |
- |
- |
17 |
| 수량 |
1,900 |
- |
500 |
- |
- |
- |
2,400 |
| 경쟁율 |
1.27 : 1 |
- |
0.33 : 1 |
- |
- |
- |
1.60 : 1 |
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(2) 수요예측 신청가격 분포&cr;
| [회차: 제9회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
외국 기관투자자 |
합계 |
누적합계 |
유효수요 |
| 운용사 (집합) |
투자매매&cr;중개업자 |
연기금,&cr;운용사(고유),&cr;은행, 보험 |
기타 |
거래실적 유* |
거래실적 무 |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
| 6 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.33% |
200 |
8.33% |
포함 |
| 19 |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
300 |
12.50% |
포함 |
| 20 |
2 |
500 |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
700 |
29.17% |
1,000 |
41.67% |
포함 |
| 28 |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
500 |
20.83% |
1,500 |
62.50% |
포함 |
| 32 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
1,700 |
70.83% |
포함 |
| 33 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,800 |
75.00% |
포함 |
| 35 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
2,000 |
83.33% |
포함 |
| 37 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
2,100 |
87.50% |
포함 |
| 39 |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
2,300 |
95.83% |
포함 |
| 40 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
2,400 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
14 |
1,900 |
- |
- |
3 |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
2,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
&cr;(3) 수요예측 상세 분포 현황&cr;
| 수요예측 &cr;참여자 |
엘아이지넥스원(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
| 6 |
19 |
20 |
28 |
32 |
33 |
35 |
37 |
39 |
40 |
| 기관투자자1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자2 |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자3 |
- |
- |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자4 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자5 |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자6 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자7 |
- |
- |
- |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자8 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자9 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자10 |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자11 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
| 기관투자자12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
| 기관투자자14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
| 기관투자자15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
| 기관투자자17 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
| 합계 |
200 |
100 |
700 |
500 |
200 |
100 |
200 |
100 |
200 |
100 |
| 누적합계 |
200 |
300 |
1,000 |
1,500 |
1,700 |
1,800 |
2,000 |
2,100 |
2,300 |
2,400 |
&cr;(4) 유효수요의 범위 및 산정근거&cr;
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.&cr;&cr;[제9회]&cr;- 총 참여신청금액 : 2,400억원&cr;- 총 참여신청범위 : +0.06%p. ~ +0.40%p.&cr;- 총 참여신청건수 : 17건&cr;&cr;- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 2,400억원&cr;- 공모희망금리 내 참여신청범위 : +0.06%p. ~ +0.40%p.&cr;- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 17건&cr;&cr;상기와 같이 본사채의 경우 전체 수요예측 참여금액 중 제시한 공모희망금리 범위내에 신청한 금액이 본 사채의 발행금액에 도달한 바, 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 공모희망금리 범위 내 수요예측 참여신청건을 유효수요로 결정하였습니다.&cr;&cr;본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다. |
| 최종 발행수익률 &cr;확정을 위한 &cr;수요예측 결과 반영 |
공동대표주관회사는 발행회사인 엘아이지넥스원(주)와 협의하여 본사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.&cr;&cr;이에 따라 본사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본사채의 발행금리로 결정하였습니다.&cr;&cr;- 본 사채의 발행금리&cr;&cr;[제9회]&cr;본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;
(주4) 정정 전&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
45,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
45,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
45,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주4) 정정 후&cr;
가. 사채의 인수
| 인수인 |
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
61,600,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| NH투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 60 |
61,700,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| KB증권(주) |
00156859 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
61,700,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
| 신한금융투자(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 여의대로 70 |
15,000,000,000 |
0.19 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;
(주5) 정정 전&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제9회 무보증사채 |
1,500 |
- |
2023년 05월 28일 |
- |
| 합 계 |
1,500 |
- |
- |
- |
| (주1) 본 사채는 2020년 05월 21일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-Bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 FAX 접수 방법 등을 이용)하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다.&cr;(주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제9회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.&cr;(주3) 제9회 무보증사채 : 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, NICE피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2020년 05월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
&cr;(중략)&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
150,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주5) 정정 후&cr;
1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
| 회차 |
발행금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제9회 무보증사채 |
2,000 |
- |
2023년 05월 28일 |
- |
| 합 계 |
2,000 |
- |
- |
- |
|
(주) 본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 엘아이지넥스원(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.
|
&cr;(중략)&cr;
2. 사채관리계약에 관한 사항&cr;&cr;당사는 본 사채의 발행과 관련하여
한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
&cr;
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건&cr;
| 사채관리회사 |
주 소 |
관리금액 및 수수료 |
관리조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
관리금액 |
수수료(정액) |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
200,000,000,000 |
5,000,000 |
- |
&cr;(후략)&cr;&cr;
(주6) 정정 전&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
484,320,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,515,680,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 대표주관수수료 |
15,000,000 |
발행금액 ×
0.01%
|
| 인수수수료 |
285,000,000 |
발행금액 ×
0.19%
|
| 발행분담금 |
105,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
만기 1년당 100,000원 |
| 채권등록수수료 |
500,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
20,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
72,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
484,320,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
9 |
(기준일 : |
2020년 05월 15일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘아이지넥스원4 |
AA- |
1,500 |
2017-06-09 |
2020-06-09 |
2.069 |
&cr;수요예측 결과 증액 결정 시 증액분(최대 1,000억원)은 전부 운영자금으로 사용할 예정입니다.&cr;&cr;
(주6) 정정 후&cr;&cr;
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr;
가. 자금조달내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
200,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
629,420,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
199,370,580,000 |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
&cr;
나. 발행제비용의 내역&cr;
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 대표주관수수료 |
20,000,000 |
발행금액 ×
0.01%
|
| 인수수수료 |
380,000,000 |
발행금액 ×
0.19%
|
| 발행분담금 |
140,000,000 |
발행금액 × 0.07% (만기 2년 초과 채무증권) |
| 상장수수료 |
1,600,000 |
2,000억원 이상 5,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
만기 1년당 100,000원 (최대 50만원) |
| 채권등록수수료 |
20,000 |
발행금액 × 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드수수료 |
500,000 |
채무증권 1건당 20,000원 |
| 신용평가수수료 |
82,000,000 |
한국신용평가, NICE신용평가(VAT 별도) |
| 사채관리수수료 |
5,000,000 |
정액지급 |
| 합 계 |
629,420,000 |
- |
| (주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
2. 자금의 사용목적&cr;&cr;
가. 자금의 사용목적&cr;&cr;금번 당사가 발행하는 제9회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환 자금으로 사용될 예정입니다.&cr;
자금의 사용목적
| 회차 : |
9 |
(기준일 : |
2020년 05월 22일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수&cr;자금 |
운영자금 |
채무상환&cr;자금 |
타법인증권&cr;취득자금 |
기타 |
계 |
| - |
- |
- |
200,000 |
- |
- |
200,000 |
나. 자금의 사용목적 상세내역&cr;&cr;- 기발행 회사채 상환
| 종목명 |
신용등급 |
발행금액(억원) |
발행일 |
만기일 |
발행금리(%) |
| 엘아이지넥스원4 |
AA- |
1,500 |
2017-06-09 |
2020-06-09 |
2.069 |
&cr;
수요예측 결과, 엘아이지넥스원 제9회 회사채 발행금액을 최초 예정 금액 대비 500억원 증액하기로 결정하였습니다. 해당 500억원의 증액분은 전액 CP상환에 사용할 예정이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 발행회사 |
증권종류 |
발행방법 |
발행일자 |
권면(전자등록)&cr;총액 |
이자율 |
평가등급&cr;(평가기관) |
만기일 |
상환&cr;여부 |
주관회사 |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.25 |
10,000,000,000 |
3.20 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.06.23 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.26 |
10,000,000,000 |
3.40 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.09.22 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.27 |
5,000,000,000 |
3.34 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.06.29 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.30 |
5,000,000,000 |
3.40 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.06.29 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.30 |
5,000,000,000 |
3.40 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.06.29 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.31 |
5,000,000,000 |
2.50 |
A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주)) |
2020.06.30 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.31 |
5,000,000,000 |
2.50
|
A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)) |
2020.06.30 |
미상환 |
- |
| 엘아이지넥스원(주) |
기업어음증권 |
사모 |
2020.03.31 |
5,000,000,000 |
2.50
|
A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주)) |
2020.06.30 |
미상환 |
- |
| 합 계 |
50,000,000,000 |
- |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 05월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |