Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.3

엘아이지넥스원 주식회사

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융위원회 귀중	2020년 05월 28일
&cr;	&cr;
회 사 명 :&cr;	엘아이지넥스원 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	김지찬
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 마북로 207
	(전 화)1644-2005
	(홈페이지) http://www.lignex1.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 홍길준
	(전 화) 1644-2005
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

유가증권대기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

200,000,000,000

총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요

9(단위 : 원)

회차 :

무보증일반사채200,000,000,0002023년 05월 28일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항

9(단위 : 원, 주)

회차 :

2020년 05월 28일2020년 05월 28일2020년 05월 28일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권6,160,00061,600,000,00030.80-NH투자증권6,170,00061,700,000,00030.85-KB증권6,170,00061,700,000,00030.85-신한금융투자1,500,00015,000,000,0007.50-20,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권6,160,00030.80--------NH투자증권6,170,00030.85--------KB증권6,170,00030.85--------신한금융투자1,500,0007.50--------기관투자자--1320,000,000200,000,000,000100.001320,000,000200,000,000,000100.00

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	20,000,000	100.00	13	20,000,000	200,000,000,000	100.00	13	20,000,000	200,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;가. 증권상장일 : 2020년 05월 28일&cr;&cr;나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;나. 배정공고&cr;

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr;다. 증권신고서 공시&cr;

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 18일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2020년 05월 22일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 05월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2020년 05월 27일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	최종 발행금리 확정
2020년 05월 28일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	자진정정

[투자설명서 제출 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 05월 28일	투자설명서	최초제출
2020년 05월 28일	[기재정정]투자설명서	자진정정

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 엘아이지넥스원(주) → 경기도 용인시 기흥구 마북로 207
	한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88
	KB증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50
	NH투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의대로 60
	신한금융투자(주) → 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역

9(단위 : 원)

회차 :

200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

신고서상&cr; 발행예정총액	실제 조달금액			비 고
신고서상&cr; 발행예정총액	모집금액	매출금액	발행총액	비 고

---200,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

- 기발행 회사채 상환

종목명	신용등급	발행금액(억원)	발행일	만기일	발행금리(%)
엘아이지넥스원4	AA-	1,500	2017-06-09	2020-06-09	2.069

&cr;수요예측 결과, 엘아이지넥스원 제9회 회사채 발행금액을 최초 예정 금액 대비 500억원 증액하기로 결정하였습니다. 해당 500억원의 증액분은 전액 CP상환에 사용할 예정이며, 상세 내역은 아래와 같습니다.&cr;

(단위: 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)&cr;총액	이자율	평가등급&cr;(평가기관)	만기일	상환&cr;여부	주관회사
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.25	10,000,000,000	3.20	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.06.23	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.26	10,000,000,000	3.40	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.09.22	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.27	5,000,000,000	3.34	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.06.29	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.30	5,000,000,000	3.40	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.06.29	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.30	5,000,000,000	3.40	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.06.29	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.31	5,000,000,000	2.50	A1 (NICE신용평가(주), &cr;한국신용평가(주))	2020.06.30	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.31	5,000,000,000	2.50 &cr;	A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))	2020.06.30	미상환	-
엘아이지넥스원(주)	기업어음증권	사모	2020.03.31	5,000,000,000	2.50 &cr;	A1 (NICE신용평가(주), 한국신용평가(주))	2020.06.30	미상환	-
합 계				50,000,000,000	-

&cr;또한, 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 및 MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.