Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

주식회사 해성티피씨

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 04월 15일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	주식회사 해성티피씨
대 표 이 사 :&cr;	이건복
본 점 소 재 지 :	인천광역시 남동구 능허대로 551 (고잔동)
	(전 화) 032-820-3412
	(홈페이지) http://www.haisung.co.kr

작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이현삼
	(전 화) 032-820-3412
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업일반 목적용 기계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개13,000,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021.04.122021.04.132021.04.15

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

한국투자증권1,000,00013,000,000,000100.00대표주관회사1,000,00013,000,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자750,00075.01,508750,0009,750,000,0000.291,508750,0009,750,000,00075.00일반투자자250,00025.0198,005513,316,3003,336,555,950,00099.71145,126250,0003,250,000,00025.001,000,000199,513514,066,3003,346,305,950,000146,6341,000,00013,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 총 22개의 기관으로, 동 기관은 수요예측 시 가격을 제시하지 않았으며, 기관투자자 배정수량의 1% 이내로 배정하였습니다.
주2)	금번 공모 시 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 22개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 5,799주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

125,00050.00일괄청약방식125,00050.00250,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

주1)	균등방식 배정수량 125,000주에 대하여 총 청약건수 198,005건으로 균등배정수량보다 청약 건수가 많아 전체 청약에 참여한 고객을 대상으로 균등배정수량인 125,000주를 무작위 추첨 배정하였습니다.
주2)	비례방식 배정수량 125,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식수 523주에 대하여 1차로 청약단위 2,000주 및 2차로 청약단위 6,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정 비율 (D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약 단위	청약 건수	청약수량 (A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가&cr;배정수량	균등&cr;배정수량&cr;(B)	배정 건수	1건당 &cr;배정&cr;수량	추가&cr;배정건수	1건당&cr;추가&cr;배정수량	비례&cr;배정수량&cr;(C)
10	92,470	924,700	-	-	58,367	1	58,367	-	-	-	-	-	58,367	6.31%
20	15,763	315,260	-	-	9,933	1	9,933	-	-	-	-	-	9,933	3.15%
30	5,075	152,250	-	-	3,221	1	3,221	-	-	-	-	-	3,221	2.12%
40	2,834	113,360	-	-	1,730	1	1,730	-	-	-	-	-	1,730	1.53%
50	3,789	189,450	-	-	2,399	1	2,399	-	-	-	-	-	2,399	1.27%
60	1,435	86,100	-	-	918	1	918	-	-	-	-	-	918	1.07%
70	1,937	135,590	-	-	1,235	1	1,235	-	-	-	-	-	1,235	0.91%
80	1,090	87,200	-	-	713	1	713	-	-	-	-	-	713	0.82%
90	581	52,290	-	-	363	1	363	-	-	-	-	-	363	0.69%
100	4,982	498,200	-	-	3,080	1	3,080	-	-	-	-	-	3,080	0.62%
150	2,608	391,200	-	-	1,651	1	1,651	-	-	-	-	-	1,651	0.42%
200	1,938	387,600	-	-	1,258	1	1,258	-	-	-	-	-	1,258	0.32%
250	399	99,750	-	-	253	1	253	-	-	-	-	-	253	0.25%
300	1,123	336,900	-	-	693	1	693	-	-	-	-	-	693	0.21%
350	313	109,550	-	-	214	1	214	-	-	-	-	-	214	0.20%
400	542	216,800	-	-	356	1	356	-	-	-	-	-	356	0.16%
450	436	196,200	-	-	286	1	286	-	-	-	-	-	286	0.15%
500	863	431,500	-	-	556	1	556	-	-	-	-	-	556	0.13%
600	423	253,800	-	-	269	1	269	-	-	-	-	-	269	0.11%
700	693	485,100	-	-	418	1	418	-	-	-	-	-	418	0.09%
800	445	356,000	-	-	263	1	263	-	-	-	-	-	263	0.07%
900	235	211,500	-	-	148	1	148	-	-	-	-	-	148	0.07%
1,000	1,528	1,528,000	-	-	942	1	942	-	-	-	-	-	942	0.06%
1,500	1,609	2,413,500	-	-	966	1	966	-	-	-	-	-	966	0.04%
2,000	1,322	2,644,000	-	-	846	1	846	-	-	478	1	478	1,324	0.05%
2,500	883	2,207,500	-	-	562	1	562	883	1	-	-	883	1,445	0.07%
3,000	1,835	5,505,000	-	-	1,161	1	1,161	1,835	1	-	-	1,835	2,996	0.05%
3,500	1,028	3,598,000	-	-	639	1	639	1,028	1	-	-	1,028	1,667	0.05%
4,000	23,675	94,700,000	-	-	14,953	1	14,953	23,675	1	-	-	23,675	38,628	0.04%
4,500	265	1,192,500	-	-	174	1	174	265	1	-	-	265	439	0.04%
5,000	313	1,565,000	-	-	203	1	203	313	1	-	-	313	516	0.03%
5,500	152	836,000	-	-	90	1	90	152	1	-	-	152	242	0.03%
6,000	293	1,758,000	-	-	167	1	167	293	1	45	1	338	505	0.03%
6,500	174	1,131,000	-	-	120	1	120	174	2	-	-	348	468	0.04%
7,000	277	1,939,000	-	-	175	1	175	277	2	-	-	554	729	0.04%
7,500	297	2,227,500	-	-	196	1	196	297	2	-	-	594	790	0.04%
8,000	2,900	23,200,000	-	-	1,852	1	1,852	2,900	2	-	-	5,800	7,652	0.03%
8,500	162	1,377,000	-	-	108	1	108	162	2	-	-	324	432	0.03%
9,000	194	1,746,000	-	-	120	1	120	194	2	-	-	388	508	0.03%
9,500	130	1,235,000	-	-	82	1	82	130	2	-	-	260	342	0.03%
10,000	484	4,840,000	-	-	311	1	311	484	2	-	-	968	1,279	0.03%
11,000	314	3,454,000	-	-	192	1	192	314	2	-	-	628	820	0.02%
12,000	394	4,728,000	-	-	256	1	256	394	3	-	-	1,182	1,438	0.03%
13,000	303	3,939,000	-	-	204	1	204	303	3	-	-	909	1,113	0.03%
14,000	337	4,718,000	-	-	214	1	214	337	3	-	-	1,011	1,225	0.03%
15,000	774	11,610,000	-	-	496	1	496	774	3	-	-	2,322	2,818	0.02%
16,000	14,703	235,248,000	-	-	9,304	1	9,304	14,703	4	-	-	58,812	68,116	0.03%
17,000	18	306,000	-	-	9	1	9	18	4	-	-	72	81	0.03%
18,000	9	162,000	-	-	3	1	3	9	4	-	-	36	39	0.02%
19,000	11	209,000	-	-	6	1	6	11	4	-	-	44	50	0.02%
20,000	28	560,000	-	-	21	1	21	28	5	-	-	140	161	0.03%
21,000	25	525,000	-	-	16	1	16	25	5	-	-	125	141	0.03%
22,000	24	528,000	-	-	15	1	15	24	5	-	-	120	135	0.03%
23,000	24	552,000	-	-	13	1	13	24	5	-	-	120	133	0.02%
24,000	3,546	85,104,000	-	-	2,260	1	2,260	3,546	6	-	-	21,276	23,536	0.03%
소계	198,005	513,316,300	-	-	125,000	-	125,000	53,572	-	523	-	125,000	250,000	-

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월24,2883.243개월141,17318.821개월90,91012.1215일9,0001.20484,62964.62750,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구 분	주 주 명	관계	주식의&cr;종류	유상증자 전		유상증자 후
구 분	주 주 명	관계	주식의&cr;종류	소유주식수	지분율	소유주식수	지분율
최대주주등	주식회사 티피씨	최대주주	보통주	2,160,000	60.00%	2,160,000	46.65%
5% 이상&cr;소유주주	티에스 우리-충남 11호 턴어라운드투자조합	-	보통주	1,440,000	40.00%	1,440,000	31.10%
합 계				3,600,000	100.00%	3,600,000	77.75%

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr;&cr;&cr; 2. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2021년 04월 21일 (예정)&cr;&cr;&cr; 3. 증자 등기일&cr;&cr;2021년 04월 19일 (예정)&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr; 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모집대상	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 04월 09일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2020년 04월 09일

&cr;&cr; 2. 청약 안내 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜해성티피씨 홈페이지&cr;(http://haisung.co.kr)	2021년 04월 12일
청약 안내 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 04월 12일

&cr;&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.truefriend.com)	2021년 04월 14일

&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 증권신고서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 02월 22일 (증권신고서)&cr;■ 2021년 03월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 및 첨부사항 정정)&cr;■ 2021년 04월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;&cr; 가. 전자문서&cr;&cr;금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr;&cr; 나. 서면문서&cr;&cr;(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr;(2) ㈜해성티피씨 : 인천광역시 남동구 능허대로 551 (고잔동)&cr;(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr;&cr;■ 2021년 02월 22일 (예비투자설명서)&cr;■ 2021년 03월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr;■ 2021년 04월 06일 (투자설명서)&cr;■ 2021년 04월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000주)13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000------------13,000,000,00013,0001,000,00013,000,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 390,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

5,000,000,000-5,970,928,000--2,029,072,00013,000,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.
주2)	상장주선인 의무 취득분 390,000,000원은 상기 표에서 제외되어 있습니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 및 연구개발비 등이 포함되어 있습니다..

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.