가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
2021년은 코로나19 영향에도 불구하고 목표 매출액 310억원 대비 42억원 초과한 &cr;352억원을 달성하였습니다. 이는 2020년 대비 28% 증가한 수치입니다. &cr;매출의 76%가 해외수출을 통해 이뤄지는 만큼 전세계적 펜데믹 상황에서도 매출이 회복한 것에 위안을 삼을수 있었습니다. 또한 전기에 당기순손실을 기록하였지만 당기에 당기순이익 흑자전환에 성공한 것은 상장기업으로서 지속가능성에 대한 불확실성을 해소하였다는 점에선 매우 큰 의미가 있다고 할 수 있겠습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
| ※ 1. 당사의 제26기 당기 및 제25기 전기의 해당정보는 연결재무제표 기준으로 작성하였 습니다.&cr; 2. 해당 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 당사에서 작성하였습니다.&cr; 3. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 15일 전자공시시스템(http://d&cr; art.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 및 별도재무제표를 참조하시기 바랍니다.&cr; 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr; 4. 해당 재무제표는 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므 로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. |
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 26(당) 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 25(전) 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 딜리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 29,728,947,391 | 29,785,805,344 | |
| 현금및현금성자산 | 3,18,30 | 6,231,664,479 | 8,538,734,045 |
| 단기금융상품 | 18,30 | 16,060,000,000 | 14,751,112,747 |
| 기타금융자산 | 8,18,30 | 40,500,000 | 10,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 4,18,21,24,29,30 | 990,795,257 | 484,213,277 |
| 재고자산 | 5 | 5,749,931,041 | 5,690,945,430 |
| 반품제품회수권 | 7 | 90,973,899 | 50,375,313 |
| 기타유동자산 | 6 | 565,082,715 | 248,277,512 |
| 당기법인세자산 | - | 12,147,020 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,580,203,866 | 31,816,983,270 | |
| 유형자산 | 9 | 14,122,332,506 | 10,797,269,558 |
| 투자부동산 | 10 | 17,282,877,486 | 13,022,332,193 |
| 사용권자산 | 11 | 296,208,632 | 151,378,951 |
| 무형자산 | 12 | 1,659,704,304 | 1,597,876,957 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,18,30 | 936,533,803 | 967,148,062 |
| 기타비유동금융자산 | 8,18,30 | 4,301,009,119 | 4,421,632,938 |
| 이연법인세자산 | 25 | 981,538,016 | 859,344,611 |
| 자산총계 | 69,309,151,257 | 61,602,788,614 | |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 10,692,003,677 | 3,646,331,892 | |
| 매입채무및기타채무 | 13,18,24,30 | 2,922,326,026 | 2,148,281,251 |
| 단기차입금 | 14,18,28,29,30 | 5,194,480,575 | 1,170,000,000 |
| 충당부채 | 16 | 33,018,515 | 52,016,206 |
| 환불부채 | 7 | 119,668,917 | 68,922,305 |
| 기타금융부채 | 17,18,30 | 1,209,942,240 | - |
| 기타유동부채 | 15 | 669,026,658 | 207,112,130 |
| 당기법인세부채 | 480,496,639 | - | |
| 유동리스부채 | 11,18,28,30 | 63,044,107 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,912,255,202 | 2,710,595,471 | |
| 매입채무및기타채무 | 13,18,20,30 | 262,699,997 | 262,699,997 |
| 기타비유동금융부채 | 17,18,24,30 | 1,605,000,000 | 2,400,000,000 |
| 충당부채 | 16 | 29,108,620 | 9,755,119 |
| 비유동리스부채 | 11,18,28,30 | 15,446,585 | 38,140,355 |
| 부채총계 | 12,604,258,879 | 6,356,927,363 | |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 19 | 2,935,000,000 | 2,935,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 19 | 11,478,133,370 | 11,478,133,370 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 19 | (76,797,743) | 26,266,493 |
| Ⅳ. 기타자본 | 19 | (2,336,239,849) | (2,336,239,849) |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 19 | 44,749,321,746 | 43,183,252,475 |
| 지배기업 소유주지분 | 56,749,417,524 | 55,286,412,489 | |
| 비지배지분 | (44,525,146) | (40,551,238) | |
| 자본총계 | 56,704,892,378 | 55,245,861,251 | |
| 부채와자본총계 | 69,309,151,257 | 61,602,788,614 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 딜리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과목 | 주석 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 21,24,31, | 35,276,379,998 | 27,680,416,336 |
| Ⅱ. 매출원가 | 22,24 | (25,082,394,329) | (19,056,147,471) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,193,985,669 | 8,624,268,865 | |
| 연구개발비 | 22 | (1,447,620,841) | (1,454,511,641) |
| 판매비와관리비 | 22 | (6,944,354,785) | (5,840,839,273) |
| 대손상각비 | 4,22 | 46,908,322 | (421,642,897) |
| IV. 영업이익 | 1,848,918,365 | 907,275,054 | |
| 기타수익 | 22 | 1,420,671,923 | 795,151,143 |
| 기타비용 | 22 | (663,086,670) | (1,953,204,282) |
| 금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익 | 18,23 | 265,410,214 | 300,417,067 |
| 금융수익 | 18,23 | 492,134,492 | 303,663,688 |
| 금융원가 | 18,23 | (135,645,204) | (935,842,509) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,228,403,120 | (582,539,839) | |
| 법인세비용(수익) | 25 | 551,929,801 | (21,803,657) |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 2,676,473,319 | (560,736,182) | |
| 지배기업 소유주지분 | 2,677,543,711 | (560,683,533) | |
| 비지배지분 | (1,070,392) | (52,649) | |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (105,967,752) | 147,690,746 | |
| 해외사업장외화환산차이 | (105,967,752) | 147,690,746 | |
| Ⅷ. 총포괄손익 | 2,570,505,567 | (413,045,436) | |
| 지배기업 소유주지분 | 2,574,479,475 | (417,258,299) | |
| 비지배지분 | (3,973,908) | 4,212,863 | |
| Ⅸ. 주당손익 | 26 | ||
| 기본주당이익(손실) | 96 | (20) | |
| 희석주당이익(손실) | 96 | (20) |
| 연 결 자 본 변 동 표 |
| 제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 |
| 주식회사 딜리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타포괄손익&cr; 누계액 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 지배기업&cr; 소유주지분 | 비재배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 01월 01일(전기초) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (122,712,740) | (1,527,414,565) | 44,879,067,347 | 57,642,073,412 | (44,624,569) | 57,597,448,843 |
| 전기순이익(손실) | - | - | - | - | (560,683,533) | (560,683,533) | (52,649) | (560,736,182) |
| 해외사업환산손익 | - | - | 143,425,234 | - | - | 143,425,234 | 4,265,512 | 147,690,746 |
| 당기총포괄이익(손실) | - | - | 143,425,234 | - | (560,683,533) | (417,258,299) | 4,212,863 | (413,045,436) |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,135,105,040) | (1,135,105,040) | - | (1,135,105,040) |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | (808,825,284) | - | (808,825,284) | - | (808,825,284) |
| 종속기업의 처분 | - | - | 5,553,999 | - | (26,299) | 5,527,700 | (139,532) | 5,388,168 |
| 2020년 12월 31일(전기말) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | 26,266,493 | (2,336,239,849) | 43,183,252,475 | 55,286,412,489 | (40,551,238) | 55,245,861,251 |
| 2021년 01월 01일(당기초) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | 26,266,493 | (2,336,239,849) | 43,183,252,475 | 55,286,412,489 | (40,551,238) | 55,245,861,251 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 2,677,543,711 | 2,677,543,711 | (1,070,392) | 2,676,473,319 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (103,064,236) | - | - | (103,064,236) | (2,903,516) | (105,967,752) |
| 당기총포괄이익(손실) | - | - | (103,064,236) | - | 2,677,543,711 | 2,574,479,475 | (3,973,908) | 2,570,505,567 |
| 배당금지급 | - | - | - | - | (1,111,474,440) | (1,111,474,440) | - | (1,111,474,440) |
| 2021년 12월 31일(당기말) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (76,797,743) | (2,336,239,849) | 44,749,321,746 | 56,749,417,524 | (44,525,146) | 56,704,892,378 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 25(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 딜리와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 구분 | 제 26(당) 기 | 제 25(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | 4,070,214,849 | 3,626,401,757 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2,676,473,319 | (560,736,182) |
| 2. 비현금조정 | 922,648,229 | 2,453,615,526 |
| 대손상각비 | (46,908,322) | 421,642,897 |
| 기타의대손상각비 | - | 811,546,056 |
| 재고자산평가손실 | 85,809,555 | (121,828,846) |
| 감가상각비 | 479,319,796 | 523,904,161 |
| 사용권자산 감가상각비 | 189,673,791 | 180,696,678 |
| 무형자산상각비 | 125,805,053 | 85,513,388 |
| 무형자산손상차손(환입) | 20,267,600 | (19,000,000) |
| 유형자산처분손실 | - | 2,000 |
| 유형자산처분이익 | - | (999,000) |
| 판매보증비(환입) | 148,015 | (29,095,437) |
| 외화환산손실 | 337,269,356 | 1,199,249,430 |
| 외화환산이익 | (667,940,730) | (208,924,080) |
| 종속기업투자처분손실 | - | 14,575,927 |
| 이자비용 | 49,937,785 | 38,726,153 |
| 이자수익 | (265,410,214) | (300,417,067) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 | (8,222,533) | (120,173,077) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 | 70,969,276 | - |
| 법인세비용(수익) | 551,929,801 | (21,803,657) |
| 3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 571,317,988 | 1,618,188,790 |
| 매출채권 | 453,135,754 | 1,449,516,165 |
| 기타유동채권 | (343,367,983) | 349,090,218 |
| 기타유동자산 | (314,431,912) | 228,915,274 |
| 재고자산 | (143,998,227) | 16,446,140 |
| 반품회수권 | (40,598,586) | 60,006,195 |
| 매입채무 | (115,894,516) | (32,061,070) |
| 기타유동채무 | 965,027,924 | (417,211,264) |
| 기타유동부채 | 60,698,922 | 43,166,749 |
| 환불부채 | 50,746,612 | (79,679,617) |
| 4. 이자수취 | 127,717,499 | 209,325,301 |
| 5. 이자지급 | (46,462,639) | (35,475,428) |
| 6. 법인세납부 | (181,479,547) | (58,516,250) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (9,614,334,955) | (1,959,277,178) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,700,000,000 | 28,060,650,001 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,008,887,253) | (27,406,533,954) |
| 임차보증금의 감소 | - | 10,000,000 |
| 임차보증금의 증가 | (500,000) | (30,000,000) |
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | - | 130,092,600 |
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (32,132,484) | (175,726,787) |
| 토지의 취득 | (1,686,874,109) | (4,460,400) |
| 건물의 취득 | (1,622,065,891) | (12,000,000) |
| 구축물의 취득 | (27,085,000) | (11,275,980) |
| 기계장치의 취득 | (265,582,760) | - |
| 차량운반구의 취득 | (86,891,285) | (24,980,447) |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,001,000 |
| 공구와기구의 취득 | (9,500,000) | - |
| 비품의 처분 | - | 1,764,921 |
| 비품의 취득 | (24,145,173) | (36,290,001) |
| 건설중인자산의 취득 | (152,495,000) | - |
| 투자부동산의 취득 | (4,190,276,000) | (2,161,518,131) |
| 회원권의 취득 | (204,400,000) | - |
| 소프트웨어의 취득 | (3,500,000) | (300,000,000) |
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | 3,255,838,930 | (1,290,392,974) |
| 단기차입금의 증가 | 4,024,371,130 | 8,653,800 |
| 단기차입금의 감소 | - | (465,116,450) |
| 임대보증금의 증가 | 414,942,240 | 1,200,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | - | (30,000,000) |
| 비유동리스부채의 감소 | (72,000,000) | (60,000,000) |
| 배당금의 지급 | (1,111,474,440) | (1,135,105,040) |
| 자기주식의 취득 | - | (808,825,284) |
| Ⅳ. 환율변동차이 | (16,983,183) | (9,155,050) |
| Ⅴ. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 증감 | (2,305,264,359) | 367,576,555 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (1,805,207) | (531,928,005) |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가(감소) | (2,307,069,566) | (164,351,450) |
| Ⅶ. 기초현금및현금성자산 | 8,538,734,045 | 8,703,085,495 |
| Ⅷ. 기말현금및현금성자산 | 6,231,664,479 | 8,538,734,045 |
- 별도 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 26 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 25 기 : 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 딜리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 26 (당) 기말 | 제 25 (전) 기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| Ⅰ. 유동자산 | 29,675,877,220 | 29,718,682,661 | |
| 현금및현금성자산 | 3,19,31 | 6,229,675,155 | 8,536,029,509 |
| 단기금융상품 | 19,31 | 16,060,000,000 | 14,751,112,747 |
| 기타금융자산 | 8,19,31 | 40,500,000 | 10,000,000 |
| 매출채권및기타채권 | 4,19,22,25,30,31 | 984,926,205 | 480,863,164 |
| 재고자산 | 5 | 5,745,579,762 | 5,671,531,104 |
| 반품제품회수권 | 7 | 90,973,899 | 50,375,313 |
| 기타유동자산 | 6 | 524,222,199 | 206,623,804 |
| 당기법인세자산 | - | 12,147,020 | |
| Ⅱ. 비유동자산 | 39,578,067,070 | 31,815,497,320 | |
| 유형자산 | 9 | 14,122,145,911 | 10,797,015,594 |
| 투자부동산 | 10 | 17,282,877,486 | 13,022,332,193 |
| 사용권자산 | 11 | 296,208,632 | 151,378,951 |
| 무형자산 | 12 | 1,659,704,304 | 1,597,876,957 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 8,19,31 | 936,533,803 | 967,148,062 |
| 기타비유동금융자산 | 8,19,31 | 4,299,709,525 | 4,420,405,793 |
| 이연법인세자산 | 26 | 980,887,409 | 859,339,770 |
| 자 산 총 계 | 69,253,944,290 | 61,534,179,981 | |
| 부 채 | |||
| Ⅰ. 유동부채 | 10,379,942,634 | 3,350,625,294 | |
| 매입채무및기타채무 | 14,19,25,31 | 2,902,042,135 | 1,900,622,360 |
| 단기차입금 | 15,19,29,30,31 | 5,194,480,575 | 1,170,000,000 |
| 충당부채 | 17 | 33,018,515 | 52,016,206 |
| 환불부채 | 7 | 119,668,917 | 68,922,305 |
| 기타금융부채 | 18,19,31 | 1,209,942,240 | - |
| 기타유동부채 | 16 | 377,249,506 | 159,064,423 |
| 당기법인세부채 | 480,496,639 | - | |
| 유동리스부채 | 11,19,29,31 | 63,044,107 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,912,255,202 | 2,710,595,471 | |
| 기타채무 | 14,19,21,31 | 262,699,997 | 262,699,997 |
| 기타비 유동 금융부채 | 18,19,25,31 | 1,605,000,000 | 2,400,000,000 |
| 충당부채 | 17 | 29,108,620 | 9,755,119 |
| 비유동리스부채 | 11,19,29,31 | 15,446,585 | 38,140,355 |
| 부 채 총 계 | 12,292,197,836 | 6,061,220,765 | |
| 자 본 | |||
| Ⅰ. 자본금 | 20 | 2,935,000,000 | 2,935,000,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 20 | 11,478,133,370 | 11,478,133,370 |
| Ⅲ. 기타자본 | 20 | (2,336,239,849) | (2,336,239,849) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 20 | 44,884,852,933 | 43,396,065,695 |
| 자 본 총 계 | 56,961,746,454 | 55,472,959,216 | |
| 부채와자본총계 | 69,253,944,290 | 61,534,179,981 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 딜리 | (단위: 원) |
|
과 목 |
주석 |
제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 22,25,32 | 35,207,136,829 | 27,574,172,524 |
| Ⅱ. 매출원가 | 23,25 | (25,086,216,896) | (19,085,676,229) |
| Ⅲ. 매출총이익 | 10,120,919,933 | 8,488,496,295 | |
| 연구개발비 | 23 | (1,447,620,841) | (1,454,511,641) |
| 판매비와관리비 | 23 | (6,865,722,505) | (5,766,513,920) |
| 대손상각비 | 4,23 | (8,728,153) | (143,147,532) |
| Ⅳ. 영업이익 | 1,798,848,434 | 1,124,323,202 | |
| 기타수익 | 23 | 983,541,006 | 577,346,309 |
| 기타비용 | 23 | (251,451,697) | (1,713,993,643) |
| 금융수익-유효이자율법에 의한 이자수익 | 19,24 | 265,410,214 | 300,417,067 |
| 금융수익-기타 | 19,24 | 492,134,492 | 303,663,688 |
| 금융비용 | 19,24 | (135,645,204) | (935,842,509) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,152,837,245 | (344,085,886) | |
| 법인세비용(수익) | 26 | 552,575,567 | (23,841,167) |
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 2,600,261,678 | (320,244,719) | |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - | |
| Ⅷ. 총포괄이익(손실) | 2,600,261,678 | (320,244,719) | |
| Ⅸ. 주당손익 | 94 | (12) | |
| 기본주당이익(손실) | 27 | 94 | (12) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 딜리 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본&cr;항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 01월 01일(전기초) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (415,020,970) | 44,851,415,454 | 58,849,527,854 |
| 전기순이익(손실) | - | - | - | (320,244,719) | (320,244,719) |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (1,135,105,040) | (1,135,105,040) |
| 자기주식의 취득 | - | - | (1,921,218,879) | - | (1,921,218,879) |
| 2020년 12월 31일(전기말) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (2,336,239,849) | 43,396,065,695 | 55,472,959,216 |
| 2021년 01월 01일(당기초) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (2,336,239,849) | 43,396,065,695 | 55,472,959,216 |
| 당기순이익 | - | - | - | 2,600,261,678 | 2,600,261,678 |
| 배당금지급 | - | - | - | (1,111,474,440) | (1,111,474,440) |
| 2021년 12월 31일(당기말) | 2,935,000,000 | 11,478,133,370 | (2,336,239,849) | 44,884,852,933 | 56,961,746,454 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 26 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 25 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 딜리 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
제 26 (당) 기 | 제 25 (전) 기 |
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 4,053,088,253 | 3,706,406,252 |
| 1. 당기순이익(손실) | 2,600,261,678 | (320,244,719) |
| 2. 비현금조정 | 998,456,937 | 2,453,362,274 |
| 대손상각비 | 8,728,153 | 143,147,532 |
| 기타의대손상각비 | - | 811,546,056 |
| 재고자산평가손실 | 85,809,555 | 172,540,224 |
| 감가상각비 | 479,239,608 | 523,040,981 |
| 사용권자산감가상각비 | 189,673,791 | 180,696,678 |
| 무형자산상각비 | 125,805,053 | 85,513,388 |
| 무형자산손상차손(환입) | 20,267,600 | (19,000,000) |
| 판매보증비(환입) | 148,015 | (29,095,437) |
| 외화환산손실 | 112,698,498 | 1,014,174,440 |
| 외화환산이익 | (423,763,217) | (22,499,430) |
| 이자비용 | 49,937,785 | 38,726,153 |
| 이자수익 | (265,410,214) | (300,417,067) |
| 법인세비용(수익) | 552,575,567 | (23,841,167) |
| 유형자산처분이익 | - | (999,000) |
| 유형자산처분손실 | - | 2,000 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 | 70,969,276 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 | (8,222,533) | (120,173,077) |
| 3. 운전자본의변동 | 554,594,326 | 1,457,955,074 |
| 매출채권의 감소(증가) | 155,132,182 | 1,453,989,686 |
| 기타채권의 감소(증가) | (342,918,540) | 427,216,291 |
| 기타유동자산의 감소(증가) | (317,598,395) | 229,832,118 |
| 재고자산의 감소(증가) | (159,858,213) | (268,674,055) |
| 반품제품회수권의 감소(증가) | (40,598,586) | 60,006,195 |
| 매입채무의 증가(감소) | 182,887,913 | 12,471,935 |
| 기타채무의 증가(감소) | 869,324,630 | (416,191,860) |
| 기타유동부채의 증가(감소) | 157,476,723 | 38,984,381 |
| 환불부채의 증가(감소) | 50,746,612 | (79,679,617) |
| 4. 이자수취 | 127,717,499 | 209,325,301 |
| 5. 이자지급 | (46,462,640) | (35,475,428) |
| 6. 법인세납부 | (181,479,547) | (58,516,250) |
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (9,614,334,955) | (1,961,042,099) |
| 단기금융상품의 감소 | 3,700,000,000 | 28,060,650,001 |
| 단기금융상품의 증가 | (5,008,887,253) | (27,406,533,954) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 증가 | (32,132,484) | (175,726,787) |
| 당기손익-공정가치 측정 금융자산의 감소 | - | 130,092,600 |
| 토지의 취득 | (1,686,874,109) | (4,460,400) |
| 건물의 취득 | (1,622,065,891) | (12,000,000) |
| 구축물의 취득 | (27,085,000) | (11,275,980) |
| 기계장치의 취득 | (265,582,760) | - |
| 비품의 취득 | (24,145,173) | (36,290,001) |
| 공구와기구의 취득 | (9,500,000) | - |
| 차량운반구의 취득 | (86,891,285) | (24,980,447) |
| 차량운반구의 처분 | - | 1,001,000 |
| 건설중인자산의 취득 | (152,495,000) | - |
| 소프트웨어의 취득 | (3,500,000) | (300,000,000) |
| 회원권의 취득 | (204,400,000) | - |
| 투자부동산의 취득 | (4,190,276,000) | (2,161,518,131) |
| 임차보증금의 증가 | (500,000) | (30,000,000) |
| 임차보증금의 감소 | - | 10,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 3,255,838,931 | (481,567,690) |
| 단기차입금의 증가 | 4,024,371,130 | 8,653,800 |
| 단기차입금의 감소 | - | (465,116,450) |
| 임대보증금의 증가 | 414,942,240 | 1,200,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | - | (30,000,000) |
| 배당금지급 | (1,111,474,439) | (1,135,105,040) |
| 비유동리스부채의 감소 | (72,000,000) | (60,000,000) |
| Ⅳ.환율변동효과반영전현금및현금성자산의증가(감소) | (2,305,407,771) | 1,263,796,463 |
| Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과 | (946,583) | (530,920,592) |
| Ⅵ.현금및현금성자산의증가(감소) | (2,306,354,354) | 732,875,871 |
| Ⅶ.기초현금및현금성자산 | 8,536,029,509 | 7,803,153,638 |
| Ⅷ.기말현금및현금성자산 | 6,229,675,155 | 8,536,029,509 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>&cr;
| 제 26 기 (2021.01.01.부터 2021.12.31.까지) |
| 제 25 기 (2020.01.01.부터 2020.12.31.까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 26 기 | 제 25 기 |
| I. 미처분이익잉여금 | 41,539,866,981 | 40,162,227,187 |
| 전기이월이익잉여금 | 38,939,605,303 | 40,482,471,906 |
| 회계정책변경의 누적효과 | - | - |
| 당기순이익(손실) | 2,600,261,678 | (320,244,719) |
| II. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| 연구및인력개발준비금 | - | - |
| III. 이익잉여금처분액 | 1,222,621,884 | 1,222,621,884 |
| 이익준비금 | 111,147,444 | 111,147,444 |
| 배당금&cr; 가.현금배당&cr; (주당배당금(율))&cr; 당기 : 40원(40%)&cr; 전기 : 40원(40%) | 1,111,474,440 | 1,111,474,440 |
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 40,317,245,097 | 38,939,605,303 |
※ 제26기 이익잉여금처분계산서는 2022년 3월 22일 개최될 제26기 정기주주총회 에서 처분이 확정될 예정이며, 제25기는 2021년 3월 25일에 처분확정된 이익 잉여금처분계산서 입니다.
&cr; ※ 재무제표 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위 : 원) | ||
| 구분 | 제 26 기 (예정) | 제 25 기 |
| 주당액면가액 | 100원 | 100원 |
| 발행주식총수 | 29,350,000 | 29,350,000 |
| 주당 현금배당금 | 40원 | 40원 |
| 배당금 총액&cr;(자기주식 1,563,139주 제외) | 1,111,474,440원 | 1,111,474,440원 |
| 시가배당율 | 2.0% | 2.0% |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경&cr;- 해당사항 없음
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
|
현행 |
변경(안) |
비고 |
|
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. <단서 신설> |
제8조(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. |
-비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함. |
|
제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다. |
제13조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다. |
- 동등배당 원칙을 명시함. |
|
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. |
제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
|
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. |
② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. |
|
|
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. |
|
|
<주석 신설> |
※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. |
|
|
제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (생략) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
제18조(전환사채의 발행) ① ∼ ③ (현행과 같음) ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다. |
- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함. |
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제23조(소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. |
제23조(소집시기) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
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② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. |
<삭제> |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
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제48조(감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. |
제48조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비. |
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② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. |
- 감사선임에 관한 조문 정비 |
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③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. |
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. |
- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
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<신설> |
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식 총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
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<신설> |
⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. |
- 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
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제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. |
제54조(재무제표 등의 작성 등) ① (생략) ② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. |
- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함. |
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③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. |
③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. |
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<주석 신설>
④ ∼ ⑧ (현행과 같음) |
※ (주1) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 회사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 재무제표를 사업보고서 제출기한 6주 전(연결재무제표는 4주 전)까지 외부감사인에게 제출하여야 함.
※ (주2) 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우 외부감사인은 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 외부감사보고서를 사업보고서 제출기한 1주 전까지 회사에 제출하여야 하며, 사업보고서 제출 시 (외부감사인의) “감사보고서”와 “감사의 감사보고서”를 필수로 첨부하여야 함. ④ ∼ ⑧ (현행과 같음) |
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제57조(이익배당) ① ∼ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
제57조(이익배당) ① ∼ ② (현행과 같음) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. |
- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함. |
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<주석 신설>
④ (생략) |
※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.
④ (현행과 같음) |
- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설 |
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<신설> |
부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 22일부터 시행한다.
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- 부칙 신설 |
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제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제48조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.
제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제48조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. |
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※ 기타 참고사항
: 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이 연 구 | 1968.07.07 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김 동 률 | 1974.09.27 | 사내이사 | 해당없음 | 없음 | 이사회 |
| 김 원 철 | 1983.06.14 | 사내이사 | 해당없음 | 인척 | 이사회 |
| 총 (3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간&cr;거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이 연 구 | (주)딜리 사장 | 1987.03~1989.02&cr;1991.09~현재 |
천안국립 공업대&cr;(주)딜리 이사 |
해당없음 |
| 김 동 률 | (주)딜리 상무 | 1998.03~2000.02&cr;2004.03.~현재 | 호서대학교&cr;(주)딜리 상무 | 해당없음 |
| 김 원 철 | (주)딜리 미등기이사 | 2002.08~2008.08&cr;2020.09~현재 |
카네기대학교&cr;(주)딜리 미등기이사 |
해당없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이 연 구 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김 동 률 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 김 원 철 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 이연구 사내이사 후보자&cr; (주)딜리 사장으로서 뛰어난 경영능력을 겸비하여 회사 발전을 위한 비전 제시 및 &cr; 지속적인 혁신경영을 강화해 나감으로써 고객에게 신뢰받는 기업으로 성장할 수 &cr; 있게 책임과 의무를 다하며, 회사의 미래 경쟁력 강화를 추진할 수 있는 자질과 &cr; 역량을 갖춘 적임자로 판단되어 추천함.&cr; &cr;2. 김동률 사내이사 후보자&cr; (주)딜리 상무로서 연구, 생산 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘 전문가로서&cr; 회사가 성장하는데 큰 기여를 하였으며, 회사 경영환경에 대한 이해도가 높아 &cr; 그 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단되어 추천함.&cr; &cr;3. 김원철 사내이사 후보자&cr; (주)딜리 이사로서 구매, 어학능력, 소프트웨어 등의 다양한 경험과 전문성을 갖춘&cr; 전문가로서 회사의 성장과 발전에 책임과 의무를 다할 적임자로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신 현 장 | 1960.08.13 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신 현 장 | 공인회계사 | 1988.04.∼1999.03.&cr;1999.04.∼2000.07.&cr;2000.08.∼2009.09.&cr;2009.09.∼현재&cr;2016.03.∼현재 | 청운회계법인 근무&cr;영화회계법인 근무&cr;(주)둘하나벤처컨설팅 대표컨설턴트&cr;예교지성회계법인 부대표&cr;(주)딜리 감사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신 현 장 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 후보자는 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없음.&cr;- 후보자는 약 6년간 당사의 감사직을 수행하고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사함에&cr; 있어 보다 객관적이고 공정하게 그 직무를 수행하였을 뿐만 아니라 공인회계사로서&cr; 분석적이고, 합리적인 관점에서 당사의 경쟁력 제고를 위한 의사결정에 기여할 것으로&cr; 판단됨. |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
: 해당사항 없습니다.&cr;
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(0) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명(0) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,269,234,627원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 26,000,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
: 해당사항 없습니다.