| 2021년 03월 02일 |
1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년07월29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 행사가액조정에 관한사항 | 기재내용삭제 |
① 본 사채의 발행 이후 주식배당, 유/무상증자, 준비금의 자본전입 등으로 인하여 발행주식수가 증가하는 경우, 본 신주인수권부사채의 행사가격(본조에 따라 행사가격이 조정된 경우에는 조정 이후의 행사가격, 이하 같음)은 아래 수식에 따라 조정한다. 단, 계약 체결일 현재 기 부여된 주식매수선택권 행사에 의한 유상증자는 행사가격 조정에서 제외한다. 그리고 1 주당 발행가격이 조정 전 행사가격보다 높은 경우에는 행사가격을 조정하지 않는다.&cr;&cr;※조정후 행사가격= 조정전 행사가격×〔｛기발행주식수+(신주발행주식수×1주당발행가액/시가)｝/ (기 발행주식수 + 신발행주식수)〕&cr;[위 산식에서, “기발행주식수”는 행사가격 조정사유 발생일의 직전일 현재 주식수로 하며, “시가”는 발행회사의 주식이 상장되기 전까지는 본 사채의 행사가격으로 하되, 상장된 이후에는 당해 발행가액 산정의 기본이 되는 “자본시장과 금융투자업에 관한 법률” 및 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에 따른 이론권리락주가(유상증자시) 또는 조정사유 발생일 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가를 말함]&cr; ② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등에 의하여 행사가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식 액면 변경 등 직전에 행사청구가 모두 이루어 졌더라면 신주인수권부사채 보유자가 가질 수 있었던 주식의 수에 따른 가치로 보장하는 방법으로 행사가격을 조정한다. &cr; ③ 발행회사가 본 사채의 행사가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(신주인수권부사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 행사 될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우, 행사가격은 그 하회하는 발행가격으로 조정한다. ①과 ③의 기준에 의하여 각각 산출된 행사가격 중 작은 금액을 행사가격으로 한다. 단, 본 사채의 발행 이후 부여한 발행주식총수의 5%(부여 당시 기준)이내의 주식매수선택권 행사로 인한 행사가액 조정과 발행주식 총수 5%(유상증자 당시 기준) 이내의 우리사주조합에 대한 유상증자로 행사가액을 조정하는 경우에는 위 ①산식에 따라 조정한다 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2020 년 07월 29일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 팡스카이 | |
| 대 표 이 사 : | 지헌민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 논현로80길 25(역삼동) | |
| (전 화)070-4658-9400 | ||
| (홈페이지)http://www.panggame.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김재우 |
| (전 화)070-4658-9405 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |||
| 기준환율등 | ||||
| 발행지역 | ||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | |||
| 영업양수자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | ||||
| 채무상환자금 (원) | ||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||||
| 기타자금 (원) | ||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |||
| 만기이자율 (%) | ||||
| 5. 사채만기일 | ||||
| 6. 이자지급방법 | ||||
| 7. 원금상환방법 | ||||
| 8. 사채발행방법 | ||||
| 9. 신주인수권에&cr; 관한 사항 | 행사비율 (%) | |||
| 행사가액 (원/주) | ||||
| 행사가액 결정방법 | ||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||||
| 신주대금 납입방법 | ||||
| 신주인수권&cr;행사에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | |||
| 주식수 | ||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | ||||
| 권리행사기간 | 시작일 | |||
| 종료일 | ||||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||||
| 시가하락에&cr;따른 행사&cr;가액 조정 | 최저 조정가액 (원) | |||
| 최저 조정가액 근거 | ||||
| 발행당시 행사가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | ||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||||
| 10. 합병 관련 사항 | ||||
| 11. 청약일 | ||||
| 12. 납입일 | ||||
| 13. 대표주관회사 | ||||
| 14. 보증기관 | ||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |||
| 불참 (명) | ||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr;상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【신주인수권에 관한 사항】 |
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신주인수권 가치산정 관련&cr;사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
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신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr;총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr;매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
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매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
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| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||