| 2024년 06월 18일 |
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 6월3일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 사채권면총액변경 | 1,000,000,000 | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 사채권면총액변경 | 27,400,000,000 | 27,800,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적 | 사채권면총액변경 | 1,000,000,000 | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 4. 사채의 이율 | 만기이자율변경 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 사채권면총액변경 | 333,333 | 200,000 | ||||||||||||||||||||
| 주식총수 대비비율(%) | 사채권면총액변경 | 4.22 | 2.53 | ||||||||||||||||||||
| 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역 | 대상자 변경 | 주식회사 에스제이디인베스트먼트 | 오도현 300,000,000조찬우 200,000,000김화선 100,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 | 사채권면총액변경 | 1,000,000,000 | 600,000,000 | ||||||||||||||||||||
| 미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항 | 사채권면총액변경 |
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| 금융위원회 귀중 | 2024년 6월 3일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 팡스카이 | |
| 대 표 이 사 : | 조호현, 이병진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20,12층 1201-1~1204호(구로동,에이스테크노타워5차) | |
| (전 화)070-4658-9400 | ||
| (홈페이지)http://www.panggame.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김재우 |
| (전 화)070-4658-9405 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 본건 사채의 “인수인 ”은 본 사채의 발행일로부터 24개월 후부터 본 사채의 권면금액에 연복리 4%의 비율을 적용하여 산정한 금액을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기 상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
(2) 조기상환 청구장소와 지급장소는 “피투자기업 ”의 본점으로 한다 .
(3) “인수인 ”은 조기상환지급일 60일전까지 “피투자기업 ”에게 사채권의 권면금액을 단위로 하여 조기상환을 청구하여야 한다 . 단 , 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .
(4) 본 조에 따른 조기상환청구권을 행사하고자 하는 “인수인 ”은 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 (조기상환 청구금액 , 인수인 내역 및 상환관련 결재은행 등 )를 인수인임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구장소에 제출하여야 한다 .
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||