주요사항보고서(유상증자결정) 6.2 팡스카이 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2025년 12월 22일
회 사 명 : 주식회사 팡스카이
대 표 이 사 : 이병진
본 점 소 재 지 : 서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차)
(전 화)070-4658-9400
(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)이병진
(전 화)070-4658-9400

유상증자 결정

260,000-50012,369,570----130,000,000--제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

500- 398 -시가가 형성되지 않은 종목의 평가액-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항정관 제9조 제2항2025년 12월 30일2025년 01월 01일2026년 01월 30일2026년 01월 30일아니오예해당없음---아니오2025년 12월 22일00불참아니오 면제(사모, 전량 1년간 보호예수) 아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)신주의 발행가액당사는 지난 2025년 4월 7일 부터 거래정지가 되어 코넥스시장에서 형성된 공정한 주가 및 시가가 존재하지 않습니다. 이에따라 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제 1항에 따른 기준주가 산정이 현재 불가합니다. 따라서, 권리내용이 유사한 다른 주권상장회사의 주식의 시가 및 시장상황등을 고려하여 기준주가를 결정할 수 있는바, 당사는 거래정지전 최종종가인 398원을 기준주가로 산출하였습니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만으로 액면가액을 발행가액으로 합니다.2)본 유상증자는 배정자가 회사에 대하여 가지는 다음 채권에 대하여 출자전환하여 진행되었습니다. 배정자별 출자전환되는 채권내역은 아래와 같습니다.

배정자 채권(원) 내용
김재우 50,000,000 미지급채권
홍용표 30,000,000 미지급채권
최준석 20,000,000 미지급채권
최진석 20,000,000 미지급채권
최인호 10,000,000 미지급채권

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)
2025년 04월 07일398거래정지전 종가398-미수행---------
거래정지관련 정보 기준주가 평가방법 종가대비증감비율(B-A)/A*100 외부평가
거래정지일 거래정지전최종종가(A) 평가방법 평가금액(B) 수행여부 평가기관명

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 의해 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 유가증권시장 또는 코스닥시장 등에 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 제8호의 대표주관회사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 상의 신주인수권 조문에 의거하여 신주를 발행하는 경우10. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

상환 청구 채무의 상환
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
【채무상환자금의 경우】
(단위 : 천원, %)
단기차입금김재우50,000,0002025년 11월 17일2025년 12월 17일0단기차입금홍용표30,000,0002025년 10월 31일2025년 12월 12일0단기차입금최준석20,000,0002025년 12월 03일2025년 12월 19일0단기차입금최진석20,000,0002025년 12월 03일2025년 12월 19일0단기차입금최인호10,000,0002025년 12월 03일2025년 12월 19일0
종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율

* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
김재우주주재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음100,000출자전환홍용표기타재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음60,000출자전환최준석기타재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음40,000출자전환최진석기타재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음40,000출자전환최인호주주재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음20,000출자전환
제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고