가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
① 산업의 특성&cr;반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 암산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위 합니다. 반도체 산업은 2020년 우리나라 전체 수출에서 20% 육박하는 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 반도체 시장은 세계 경기 변동에 민감하게 반응하며 호황과 불황을 주기적으로 반복하여 왔지만, 글로벌 경기 침체 및 공급과잉 시기에 경쟁력을 확보하지 못한 업체들의 구조조정으로 수급 불균형은 점차 줄어들고 있습니다. 또한 최근 스마트폰 시장의 성장률 저하, 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감사로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. &cr;② 산업의 성장성 &cr;반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되고있습니다. 2020년 반도체 시장 규모를 전년보다 4.6% 성장한 4392억 달러로, 메모리반도체는 12% 성장한 1226억 달러를 기록하였습니다. 비대면 경제산업이 가속화되면서 서버, PC, 노트북 등 IT 디바이스와 5G 등 통신부문 투자가 늘었으며, 코로나19 충격으로 상반기에 주춤했던 모바일 수요도 하반기에는 회복세에 접어들었습니다.&cr;③ 경기변동의 특성 / 시장여건&cr;메모리 반도체 가격 상승과 차량용 반도체 공급 부족 사태 등으로 반도체 시장이 요동치는 가운데 5G 시장 확대와 비대면 경제 확산 지속 등으로 모바일(40%), 서버(35%), PC(13%) 등 전방산업에서의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다. 또한 기존 메모리 반도체 의존도를 낮추고 비메모리 반도체의 성과도 중요해질 전망입니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 하기 재무제표는 감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
다. 개별재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : (주)휘닉스소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 22,242,509,767 | 25,240,120,380 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 254,522,895 | 23,071,839,258 | ||
| 2. 단기금융상품 | 19,000,000,000 | - | ||
| 3. 매출채권 | 867,224,974 | 468,522,712 | ||
| 4. 기타유동채권 | 308,913,179 | 154,333,230 | ||
| 5. 기타자산 | 149,435 | 135,274,940 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 26,066,800 | 40,820,440 | ||
| 7. 재고자산 | 1,785,632,484 | 1,369,329,800 | ||
| II. 매각예정으로 분류된 비유동자산 | 14,245,000,000 | 14,245,000,000 | ||
| 1. 매각예정비유동자산 | 14,245,000,000 | 14,245,000,000 | ||
| III. 비유동자산 | 5,685,651,742 | 5,117,423,457 | ||
| 1. 장기금융상품 | 194,000,000 | 172,000,000 | ||
| 2. 유형자산 | 867,688,888 | 973,187,420 | ||
| 3. 무형자산 | 3,738,666,556 | 3,738,666,556 | ||
| 4. 사용권자산 | 390,314,892 | 164,298,648 | ||
| 5. 관계및종속기업투자 | 410,236,654 | 5,950,833 | ||
| 6. 기타비유동채권 | 84,744,752 | 63,320,000 | ||
| 자 산 총 계 | 42,173,161,509 | 44,602,543,837 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 15,355,409,911 | 15,124,690,432 | ||
| 1. 매입채무 | 310,507,398 | 281,227,326 | ||
| 2. 기타유동채무 | 498,375,466 | 363,826,126 | ||
| 3. 기타유동부채 | 14,292,434,480 | 14,289,443,920 | ||
| 4. 유동성리스부채 | 254,092,567 | 190,193,060 | ||
| II. 비유동부채 | 1,743,344,458 | 1,433,893,988 | ||
| 1. 기타비유동채무 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 117,618,961 | 34,395,356 | ||
| 3. 확정급여채무 | 1,600,670,192 | 1,374,456,940 | ||
| 4. 장기종업원채무 | 24,055,305 | 24,041,692 | ||
| 부 채 총 계 | 17,098,754,369 | 16,558,584,420 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 39,569,471,000 | 39,569,471,000 | ||
| II. 주식발행초과금 | 56,491,804,400 | 56,491,804,400 | ||
| III. 기타자본 | (975,213,873) | (976,191,028) | ||
| IV. 결손금 | (70,011,654,387) | (67,041,124,955) | ||
| 자 본 총 계 | 25,074,407,140 | 28,043,959,417 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 42,173,161,509 | 44,602,543,837 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)휘닉스소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 9,421,264,535 | 10,109,533,496 | ||
| II. 매출원가 | 9,948,894,546 | 9,140,263,399 | ||
| III. 매출총이익(손실) | (527,630,011) | 969,270,097 | ||
| 판매비와관리비 | 2,568,457,042 | 2,348,297,696 | ||
| Ⅳ. 영업손실 | (3,096,087,053) | (1,379,027,599) | ||
| 기타수익 | 128,595,993 | 104,941,344 | ||
| 기타비용 | 49,406,249 | 2,547,300,956 | ||
| 금융수익 | 180,434,583 | 266,501,436 | ||
| 금융비용 | 16,903,204 | 15,474,271 | ||
| 종속기업투자손실 | - | 825,027,215 | ||
| 관계기업투자손실 | 189,763,346 | - | ||
| V. 법인세비용차감전순손실 | (3,043,129,276) | (4,395,387,261) | ||
| 법인세비용 | - | (3,540,900) | ||
| VI. 당기순손실 | (3,043,129,276) | (4,391,846,361) | ||
| VII. 기타포괄손익 | 73,576,999 | 92,754,569 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | 72,599,844 | 67,625,950 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 1. 지분법자본변동 | 977,155 | 25,128,619 | ||
| VIII. 당기총포괄손실 | (2,969,552,277) | (4,299,091,792) | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당순손실 | (39) | (57) | ||
| 2. 희석주당순손실 | (39) | (57) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)휘닉스소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본 | 결손금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전기초 잔액 (2020/01/01) | 34,569,471,000 | 56,437,838,400 | (1,001,319,647) | (62,716,904,544) | 27,289,085,209 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (4,391,846,361) | (4,391,846,361) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 67,625,950 | 67,625,950 |
| 지분법자본변동 | - | - | 25,128,619 | - | 25,128,619 |
| 유상증자 | 5,000,000,000 | 53,966,000 | - | - | 5,053,966,000 |
| 전기말 잔액 (2020/12/31) | 39,569,471,000 | 56,491,804,400 | (976,191,028) | (67,041,124,955) | 28,043,959,417 |
| 당기초 잔액 (2021/01/01) | 39,569,471,000 | 56,491,804,400 | (976,191,028) | (67,041,124,955) | 28,043,959,417 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | (3,043,129,276) | (3,043,129,276) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 72,599,844 | 72,599,844 |
| 지분법자본변동 | - | - | 977,155 | 0 | 977,155 |
| 당기말 잔액 (2021/12/31) | 39,569,471,000 | 56,491,804,400 | (975,213,873) | (70,011,654,387) | 25,074,407,140 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)휘닉스소재 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (2,854,010,101) | 733,219,010 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (3,038,111,818) | 476,752,104 | ||
| 2. 이자의 수취 | 169,348,077 | 265,090,496 | ||
| 3. 이자의 지급 | - | - | ||
| 4. 법인세 납부(환급) | 14,753,640 | (8,623,590) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (19,661,719,967) | 63,752,950 | ||
| 1. 투자활동으로인한 현금유입액 | 133,912,811 | 182,748,160 | ||
| 보증금의 회수 | 41,000,000 | 12,000,000 | ||
| 종속기업투자주식의 처분 | 6,025,322 | - | ||
| 유형자산의 처분 | 86,887,489 | 170,748,160 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (19,795,632,778) | (118,995,210) | ||
| 단기금융상품 취득 | (19,000,000,000) | - | ||
| 장기금융상품 취득 | (22,000,000) | (24,000,000) | ||
| 관계기업투자주식의 취득 | (600,000,000) | - | ||
| 보증금 지출 | (68,550,000) | (12,100,000) | ||
| 유형자산의 취득 | (81,830,000) | (82,895,210) | ||
| 사용권자산의 취득 | (23,252,778) | - | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (301,282,565) | 4,763,375,436 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 5,053,966,000 | ||
| 유상증자 | - | 5,053,966,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (301,282,565) | (290,590,564) | ||
| 리스부채의 감소 | (301,282,565) | (290,590,564) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 순증가(I+II+III) | (22,817,012,633) | 5,560,347,396 | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 23,071,839,258 | 17,602,182,972 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (303,730) | (90,691,110) | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 254,522,895 | 23,071,839,258 | ||
※ 상세한 주석사항은 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| 결손금처리계산서 | |
| 제22기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : (주)휘닉스소재 | (단위 : 원) |
| (단위 : 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||
| 처리예정일: 2022년 3월 25일 | 처리확정일: 2021년 3월 25일 | |||
| Ⅰ. 미처리결손금 | (72,305,628,937) | (69,335,099,505) | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | (69,335,099,505) | (65,010,879,094) | ||
| 2. 재측정요소 | 72,599,844 | 67,625,950 | ||
| 3. 당기순손실 | (3,043,129,276) | (4,391,846,361) | ||
| Ⅱ. 결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (72,305,628,937) | (69,335,099,505) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호)&cr;당 회사는 "주식회사 휘닉스소재"라 칭하고, 영문으로는 "PHOENIX MATERIALS CO., LTD."라 기술한다 | 제1조 (상호)&cr;당 회사는 "주식회사 비케이홀딩스"라 칭하고, 영문으로는 "BK Holdings CO.,LTD."라 기술한다. | 사업다각화를 위한 상호변경 |
|
제2조 (목적)&cr;<변경 및 추가> 1.이차전지 소재 제조 및 판매업 1.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 1.의약품제조 및 판매업 |
제2조 (목적) 12.이차전지 소재 제조 및 판매업 13.반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 14.의약품제조 및 판매업 21.광고업무 기획 및 대행 22.광고물 제작판매 23.홍보, 판촉, 시장조사 기획 및 대행업 24.문화 및 기타 영화의 제작 및 수출입업 25.문화, 스포츠 이벤트 등의 흥행사업 26.전시 및 행사대행업 27.국제회의 기획업 |
사업목적 추가(21~27항) 및 변경(조문번호 정비) |
|
[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. |
[부 칙] 제1조 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 24일부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고승범 | 1963.11.24 | 미해당 | 해당사항없음 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자&cr;성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 고승범 | (주)휘닉스소재&cr;대표이사 | 1982.03 ~ 1986.02 | 고려대 경영학과 卒 | 없음 |
| 2015.03 ~ 2015.07 | 前 STS반도체 CFO | |||
| 2015.10 ~ 2017.03 | 前 (주)포스코ESM 대표이사 | |||
| 2016.03 ~ 현재 | 現 (주)휘닉스소재 대표이사 | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자의 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천함 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 870백만원 |
| 최고한도액 | 1,500백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 60백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36백만원 |
| 최고한도액 | 60백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음