(1) 산업의 특성
현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성&cr;정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고합니다.&cr;2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.
기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.
우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. &cr;하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. &cr;정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.
주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.
&cr;(3) 경기 변동의 특성&cr;동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1,2월과 장마철인 7,8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달상의 특성&cr;컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
세계 경제 불황이 해결될 기미가 보이지 않으며 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획입니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)&cr;과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 사업부문은 운송부문, 창고부문, 하역부문으로 구분하고 매출액 구성비율은 운송부문 89.5% 창고부문 7.96%, 하역부문 2.53% 입니다.&cr;(상기 자료의 수치는 연결기준에 따른 수치입니다.)
(연결종속회사인 에스엘케이 국보의 운송주선매출은 운송매출에 포함되어 있습니다.)&cr;&cr;(2) 시장점유율
| (단위 : 억원) |
| 업체명 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|
| 한진 | 19,508 | 18,126 |
| 세방 | 6,517 | 6,661 |
| 동방 | 5,264 | 5,061 |
| 한익스프레스 | 5,658 | 5,279 |
| 인터지스 | 4,924 | 5,020 |
| KCTC | 4,004 | 3,646 |
| 삼일 | 976 | 909 |
| 국보 | 715 | 783 |
※ 산출근거&cr;- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)&cr;업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.&cr;- 상기통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.&cr;&cr;(3) 시장의 특성
국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치&cr;변동이 심합니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
2019년 3월 11일 당사 최대주주인 흥아해운이 핵심사업의 역량 집중과 경영효율성 제고를 위해 보유하고 있던 당사 주식 전량을 제이에스2호 사모펀드 합자회사 외 1인에게 매각하는 계약을 맺었으며 연이어 제3자배정 유상증자, 전환사채 및 신주인수권부사채 발행 등을 통한 300억원의 자본 유입이 결정되었습니다.
그 동안 회사는 대내외 경영환경으로 인한 금융부채와 유동성 문제로 많은 어려움을 겪어 왔습니다만 금번 자금 유입으로 재정안정은 물론이거니와 신규사업에도 충분히 투자할 수 있는 여력을 확보하게 되었으며 사업 다각화도 안정적으로 추진해 나갈 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.&cr;
(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 전 각호에 부대되는 사업&cr; |
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업&cr;34. 의류도소매업&cr;35. 무역업 36. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 윤성재 | 1975.01.10 | 사내이사 | 없음 | 최대주주 |
| 최정훈 | 1984.08.10 | 사내이사 | 없음 | 최대주주 |
| 김돈후 | 1972.05.07 | 사외이사 | 없음 | 최대주주 |
| 박종일 | 1966.11.07 | 사외이사 | 없음 | 최대주주 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 윤성재 | - | - 고려대학교 경영학과&cr;- 전 (주)세원 대표이사(코스닥상장법인) | 없음 |
| 최정훈 | 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사 | - KAIST 산업공학과&cr;전 미래에셋자산운용 기획실&cr;- 현 제이에스프라이빗에쿼티주식회사 대표이사 | 없음 |
| 김돈후 | - | - 전 (주)S.H.P 대표이사 | 없음 |
| 박종일 | 법무법인 태현 변호사 | - 서울대 대학원 경영학과&cr;- 전 서울중앙지검 부부장검사&cr;- 전 부산지검 부장검사&cr;- 현 법무법인 태현 변호사 | 없음 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김성봉 | 1953.11.07 | 없음 | 최대주주 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 김성봉 | - | -서울대학교 임산공학과&cr;-전 한라펄프제지 상무이사&cr;-전 웨어하우저 코리아 대표이사 | 없음 |