(1) 산업의 특성
현대 사회, 특히 산업계에 있어서 물류는 기업의 미래를 좌우하는 중요한 부문으로 인식되고 있습니다. 선진국에서는 일찍부터 물류산업의 중요성을 인식하여 효율적인 물류관리 및 수행을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 실행하고 있는 반면 우리나라의 경우 이 분야에 있어서 후진성을 면하지 못하고 있는 실정입니다. 그러나 최근에는 물류가 기업의 또 다른 이윤원으로 인식되면서 물류영역이 고부가가치 산업으로 점차 확대되어 가고 있습니다. 기존의 운송, 하역, 보관의 단위기능 위주로 수행되던 물류영역을 통합하여 모든 물류기능을 수행하는 3자 물류업 형태로 발전하고 있으며 이러한 물류업체들의 전문화, 대형화는 물류산업이 성장할 수 있는 원동력으로 작용하고 있습니다. 아울러 물류부문은 동북아 물류 중심지를 실현시키기 위한 중요한 기반으로서 그 역할이 더욱더 중요시되고 있다. 그러나 국가적 관심과 인식변화에도 불구하고 여전히 공로수송에 대한 의존도가 높고, 물류기능을 수행하는 데 있어 단일화되지 못한 제도 등 개선할 여지가 많은 것이 현실입니다.&cr;&cr;(2) 산업의 성장성
정부는 우리나라를 동북아물류중심지로 성장시키려는 의지가 확고하며, 2018년 세차례의 남북 정상 회담으로 9월 선언된 '평양공동선언 합의문'에서 한반도 전쟁 위험 제거, 비핵화 등 군사적 긴장 완화와 철도 및 도로 구축 등 남북경제협력 합의 등으로 미래 대한민국의 물류 산업 전체의 큰 성장 가능성이 기대되고 있습니다&cr; 2006년 대형선박의 접안이 가능하도록 설계된 부산신항이 1차적으로 개장되었고, 2009년 6월 신항만 북 컨테이너 부두가 완전 개장되었습니다. 이와 함께 신항 배후부지 등에 외국기업을 유치하여 국내 투자를 유도하는 등 동북아 물류중심국가를 위한 준비에 박차를 가하고 있으며 신항이 완공됨으로써 그 규모의 확장만큼 물류산업의 기회는 더욱 증대 될 것으로 예상할 수 있습니다.
기업 또한 물류부문을 전문물류업체에 위탁하려는 경향이 점차 높아지고 있습니다.
우리 기업들의 제3자물류 활용율이 점차 증가하는 추세에 있습니다. &cr; 하지만 이러한 3PL 활용율은 미국이나 유럽등의 선진국에 비해 여전히 턱없이 낮은 실정입니다. 이에 정부는 종합물류업인증제 도입을 통해 이용자에게는 다양한 세제 감면혜택을 부여하고, 해당기업에게는 우선적으로 기회를 제공하는 등 다양한 3PL 육성정책을 펼치고 있습니다. 이처럼 물류분야를 핵심전략산업으로 육성하기 위한 정책적 노력이 있기에 그 성장기회는 무한하다고 볼 수 있습니다. &cr; 정부는 적극적인 물동량 유치를 위해 환적컨테이너에 대한 화물입출항료를 면제하고 있으며, 특히 울산 신항, 포항 신항 및 경인항 등 신설항만에 대해서는 항만시설사용료를 면제하는 등 신규개장 항만의 조속한 운영 정상화를 위한 지원도 계속적으로 하고 있습니다.
주요 컨테이너항만도 물동량 유치를 위해 다양한 인센티브 방안과 마케팅전략을 내놓고 있습니다.
&cr;(3) 경기 변동의 특성&cr;동종업계는 수출입 물동량의 증감에 민감하며 휴일이 많은 1,2월과 장마철인 7,8월에는 그 운행 가동률이 대체적으로 감소합니다.&cr;&cr;(4) 경쟁요소&cr;대내적으로 보면 국토가 협소하고 철도 및 연안운송 등 타 운송경로가 발달하지 못하여 지속적으로 공로운송의 의존도가 높아지고 있습니다. 이는 차주간의 과당경쟁을 초래할 뿐만 아니라 영세주선업체의 난립을 초래하고 있습니다. 이로 인해 수출입 운송물류환경은 군소업체의 치열한 경쟁체제로 유지되고 있습니다.&cr;&cr;(5) 자원조달상의 특성&cr;컨테이너 운송은 특별한 자원조달에 대한 애로는 없으나 자차운용을 통한 인건비 등 고정비용의 증가등은 수익성의 악화가 예상되기 때문에 점차적으로 위수탁차량 및 외부 용차를 많이 활용하고 있습니다.&cr;2019년 3월 11일 3자배정 유상증자와 전환사채, 신주인수권부사채의 발행 결정으로300억원의 자금을 조달이 기대되고 있으며, 보고기간 이후인 동년 4월 26일과 5월 3일 150억원의 자금이 납입 되었 고, 7월 31일 나머지 150억원의 납입이 예정 되어있습니다. 또한 동년 5월 10일 전환사채 70억원을 추가로 발행 결정하였습 니 다.&cr;
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr;(가) 영업개황
당사는 물량감소, 경쟁심화 등에 의한 매출 실적 둔화로 인해 매출액은 전년동기대비 약 3,057백만원 감소한 14,922백만원을 달성하였습니다. 전사적인 영업구조 및 조직재편 등의 지속적인 경영개선 조치를 통한 수익안정화로 인해 당분기 매출총이익은 약 486백만원 감소한 616백만원을 달성하였습니다. 청학창고 매각 및 남천동사옥 매입 등 영업비용이 크게 증하가여 계속사업 영업손익은 전기 대비 약 1,333백만원 감소한 -699백만원입니다. 또한 계속사업 법인세차감전순손실은 699백만원이며 계속사업 당분기순손실은 989백만원입니다.&cr;&cr;세계 경제 불황 및 미중간 무역전쟁 등 국내외 불황으로 인한 물량확보 경쟁이 더욱더 치열해지고 있습니다. 장기화되고 있는 경영환경적 어려움을 극복해 나가기 위해 당사는 지속적인 경영개선 조치, 종합물류인증기업으로서의 대고객 서비스 개선 및 물량확보를 위한 노력을 더욱더 강화할 계획입니다.&cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사의 공시대상 사업부문으로는 컨테이너운송을 주업으로 하는 육상운송업(603)&cr;과 창고 및 운송관련 서비스업(63) 중 일반화물 창고보관업 및 하역업을 영위하고 있으며 사업부문은 운송부문, 창고부문, 하역부문으로 구분하고 매출액 구성비율은 운송부문 89.2% 창고부문 6.7%, 하역부문 4.1% 입니다.&cr;(상기 자료의 수치는 연결기준에 따른 수치입니다.)&cr;(연결종속회사 에스엘케이 국보의 운송주선매출은 운송매출에 포함되어 있습니다.)&cr;&cr;(2) 시장점유율
| (단위 : 억원) |
| 업체명 | 2018년 | 2017년 |
|---|---|---|
| 한진 | 19,508 | 18,126 |
| 세방 | 6,517 | 6,661 |
| 동방 | 5,264 | 5,061 |
| 한익스프레스 | 5,658 | 5,279 |
| 인터지스 | 4,924 | 5,020 |
| KCTC | 4,004 | 3,646 |
| 삼일 | 976 | 909 |
| 국보 | 715 | 783 |
※ 산출근거&cr;- 물류시장은 범주가 다양하고(육상,항공,해운,국제,항만,하역,보관,택배,창고 등등)&cr;업체별로 주력사업이 다른 관례로 물류 전체시장 점유율 파악하기 어려움.&cr;- 상기통계는 도로 화물 운송업을 영위하고 있는 기업 중 전자공시시스템을 통하여 실적을 제출한 기업을 대상으로 매출실적을 산출하였음.&cr;&cr;(3) 시장의 특성
국내외 경기에 따른 수출입물동량 및 컨테이너장치장 장치능력에 따른 물량유치&cr;변동이 심함.&cr;&cr;(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
"해당 사항 없음"&cr;&cr;(5) 조직도
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 (상호)&cr;이 회사는 주식회사 국보라 말한다. |
제1조 (상호)&cr;이 회사는 주식회사 카리스국보라 말한다. |
- 상호변경 |
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제2조 (목적)&cr;1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업 34. 의류도소매업 35. 무역업 36. 전 각호에 부대되는 사업 |
제2조 (목적)&cr;1. 화물자동차 운송사업 2. 보관업 3. 하역업 4. 화물알선업 5. 대리업 6. 콘테이너 화물하역 및 운송업 7. 부동산 및 중기 임대업 8. 조림업 9. 해상화물 운송 주선업 10. 자동차 정비업 11. 특수화물 자동차 운송사업 12. 철도소운송업 13. 콘테이너 수리업 14. 택배업 15. 도매배송업 16. 통관업 17. 항공화물 운송업 18. 상업서류 송달업 19. 전자상거래업 20. 통신판매업 21. 보세가공업 22. 자동차운전학원업 23. 해상운송업 24. 승용자동차임대업 25. 기타 운송장비 임대업 26. 관광 숙박시설 운영업 27. 체력단련시설 운영업 28. 물류컨설팅업 29. 국제물류업 30. 국제복합운송업 31. 제3자 물류업 32. 인력공급업 33. 투자업 34. 의류도소매업 35. 무역업 36. 합성수지 제조, 판매업 37. 합성수지 압출제품의 제조, 판매업 38. 합성수지 압출기계기구 제조, 판매업 39. 레진 가드레일, 압출제품의 제조 및 판매업 40. 레진 가드레일 기둥, 압출제품 제조 및 판매업 41. 레진 가드레일, 다리난간압출제품 및 관련 부품의 제조 판매업 42. 금속구조물 제작설치 및 창호공사 43. 소음, 진동 방지기기 제조, 설치 판매업 44. 방음벽 제조 및 설치 공사업 45. 토목, 건축, 전기, 정보통신, 포장, 조경, 산업설비공사업 및 운영업 46. 해외에서의 전문 및 종합건설업 47. 해외자원개발산업 48. 해외건설 엔지니어링업 49. 플랜트 엔지니어링 설계, 제작, 구매, 시공 및 시운전업 50. 건설, 건축자재의 제조, 판매, 설치업 51. 특허기술 이전, 판매업 52. 태양광 에너지, 전기생산 및 판매업 53. 신재생 에너지 관련 사업 54. 도료, 페인트 제조 및 판매업 55. 건축자재 도소매 및 납품업 56. 일반 건축업 57. 주택신축 판매업 58. 부동산 매매, 임대, 개발업 59. 부동산 분양 및 분양대행업 60. 아파트 시행업 및 관리업 61. 주택건설사업 및 판매업 62. 설계관련 용역업 및 청부업 63. 공동주택 및 판매시설 금융 컨설팅업 64. 판매시설 분양 및 관리업무 65. 광고 및 광고 대행업 66. 마케팅관련사업 67. 방송프로그램 기획 68. 제작 및 판매사업 69. 영화, 드라마, 라디오 제작 및 판매사업 70. 영상물제작, 수입, 배급 및 엔터테인먼트 연관사업 71. 공연기획 및 제작사업 72. 모바일 콘텐츠 개발 및 판매업 73. 소프트웨어 개발 및 공급업 74. 콘택트렌즈의 제조 및 도소매업 75. 콘텍트렌즈의 연구개발 76. 콘텍트렌즈 및 관련용품의 수출입업 77. 안경업소의 프랜차이즈업 78. 의료기기 제조 및 도소매업 79. 전 각호에 부대되는 사업 |
- 사업다각화를 위한 사업 목적 추가 |
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제20조 (소집지)&cr; 주주총회는 부산지점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제20조 (소집지) &cr;주주총회는 본점 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 인접지역이나 부산지점의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
- 주주총회 소집지 변경 |
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제21조 (의장)&cr; 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. |
제21조 (의장) &cr;주주총회의 의장은 이사회 의장으로 한다. |
- 주주총회 의장 변경 |
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제29조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하되 이사의 총 수는 5명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
제29조 (이사 및 감사의 수)&cr;① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
- 이사 및 감사의 수 제한 변경 |
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제33조 (대표이사 등의 선임)&cr;이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. |
제33조 (대표이사 등의 선임)&cr;이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 사장, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다. |
- 대표이사 등의 선임 변경 |
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제34조 (이사의 직무)&cr;② 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
제34조 (이사의 직무)&cr;② 사장, 부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. |
- 이사의 직무 변경 |
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제37조 (이사회의 구성과 소집)&cr;② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. |
제37조 (이사회의 구성과 소집)&cr;② 이사회는 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회 의장이 소집하며, 이사회 의장은 회의일시를 정하여 각 이사 및 감사가 동의한 우편, 전자우편, 휴대전화 문자메시지 등의 방법으로 적어도 회일 1일(다만, 회사의 손해발생 방지 등 긴급을 요하는 경우에는 12시간) 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr;③ 각 이사는 이사회 의장에게 이사회소집을 요구할 수 있다 소집을 거절하는 경우 소집을 요구한 이사는 회의의 목적사항, 소집이유, 회의일시와 장소를 적은 서면을 감사에게 제출하여. 이때 이사회 의장이 거절한 사유가 정당하지 않다고 인정되면 이사회의 감사의 동의를 얻은 다음 이사회를 소집할 수 있으며, 이 경우 이사회를 소집하는 이사는 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 이사회 소집을 통지하여야한다 &cr;④ <삭제> |
- 이사회 구성 및 소집 방법 등 변경 |
|
제38조 (이사회의 결의방법)&cr;② 이사회의 의장은 제37조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. |
제38조 (이사회의 결의방법)&cr;② 이사회 의장은 이사 과반수의 찬성으로 따로 정한 이사회의 소집권자로 한다. |
- 이사회의 결의 방법의 변경 |
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
|
유철 |
1961.04.14 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
|
하현 |
1970.05.29 |
사내이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
|
신남규 |
1972.01.17 |
사외이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
|
유은상 |
1973.06.30 |
사외이사 |
해당사항 없음 |
이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
유 철 |
現) (주)카리스 대표이사 (舊)카리스가드레일 |
前) ㈜다본 대표이사 前) ㈜우리엘텍 대표이사 |
없음 |
|
하 현 |
現) (주)카리스 총괄사장 現) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장 |
前) 한국전자상거래관리사협회 사무총장 |
없음 |
|
신남규 |
- |
前) (주)양지사 회계부장 前) ㈜금빛 회계팀장 (舊) ㈜동부라이텍 |
없음 |
|
유은상 |
現) ㈜한국기업솔루션 대표이사 |
前) ㈜마제스타 CFO 前) ㈜스포츠서울 경영기획실 전략기획부장 |
없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
|
정현수 |
1955.10.21 |
해당사항 없음 |
이사회 |
|
총 ( 1 ) 명 |
|||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
|
정현수 |
現) 법무법인 로고스 변호사 |
前) 서울고등법원 부장판사 前) 부산고등법원 부장판사 前) 사법연수원 교수 |
없음 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음