| 2020년 08월 25일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.11.05
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 납입자&cr;변경에&cr;따른 정정 | 50,746,269 | 50,746,268 |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 24,410,271 | 44,596,337 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) | 11,000,000,000 | 17,999,999,340 | |
| 채무상환자금 (원) | - | 3,000,000,000 | ||
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | 40,000,000,345 | 30,000,000,000 | ||
| 9. 납입일 | 2020년 08월 27일 | 2020년 09월 25일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2020년 09월 15일 | 2020년 10월 16일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2020년 09월 15일 | 2020년 10월 16일 | ||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 3) 상기 유상증자 대금 납입 완료시 당사의 최대주주는 (주)카리스에서 (주)벅시부산 으 로 변경될 예정입니다. | 3) 상기 유상증자 대금 납입 완료시 당사의 최대주주는 (주)카리스에서 파빌리온 케이비 PEF(가칭)로 변경될 예정입니다. | ||
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | (주1) | (주2) | ||
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 | (주3) | (주4) | ||
&cr;(주1) 정정전 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 벅시부산 | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 50,746,269 | 1년간 보호예수 |
&cr;(주2) 정정후 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 파빌리온 케이비 PEF | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 39,800,995 | 1년간 보호예수 |
| 케이밸류인베스트먼트 제2호 투자조합 | - | 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 | - | 10,945,273 | 1년간 보호예수 |
* 제3자 배정 대상자는(주)카이로스프라이빗에쿼티(GP)가 설립할 펀드, 가칭 파빌리온 케이비 PEF로서 관련 등기나 신고 등 과정에서 상호가 변경될 수 있습니다.&cr;
&cr;(주3) 정정전 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)벅시부산 | 6 | 이태희 | 0.83 | - | - | 비에스파트너수인베스트먼트(주) | 41.66 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
*(주)벅시부산은 2020년 신규설립 되었기에 상기 재무사항은 생략합니다.&cr;&cr;(주4) 정정후 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 파빌리온 케이비 PEF(*) | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
* 파빌리온 케이비 PEF가 설립 확정시 상기 (1), (2) 사항은 재공시 할 예정입니다.
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 08 월 25 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 하 현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화)02-548-7650 | ||
| (홈페이지)http://www.kukbo.com | ||
| &cr; | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)사 장 | (성 명)진병현 |
| (전 화)02-511-6624 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr; 1) 상기 "11. 신주권교부예정일"은 전자증권법 시행으로 주권의 (실물)발행, 교부 등의 절차가 사라짐에 따라 신주권유통예정일로 작성하였습니다.&cr;&cr; 2) 상기"6. 신주 발행가액"은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하 여, 이사회결의일(2020년 03월 16일) 전일(2020년 03월 15일) 을 기산 일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정하고 10%의 할인율을 적용한하여 발행가액을 산정하였습니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하였습니다.)&cr;&cr;3) 상기 유상증자 대금 납입 완료시 당사의 최대주주는 (주)카리스에서 파빌리온 케이비 PEF(가칭)로 변경될 예정입니다.&cr;&cr; 4) 기타사항&cr;- 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다. &cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
* 제3자 배정 대상자는(주)카이로스프라이빗에쿼티(GP)가 설립할 펀드, 가칭 파빌리온 케이비 PEF로서 관련 등기나 신고 등 과정에서 상호가 변경될 수 있습니다.&cr;
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 파빌리온 케이비 PEF가 설립 확정시 상기 (1), (2) 사항은 재공시 할 예정입니다.