주요사항보고서(유상증자결정) 2.6 (주)국보 정 정 신 고 (보고)
2022년 06월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 02일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
1. 신주의 종류와 수 발행가액 확정으로 인한 정정 보통주식(주) 830,564 보통주식(주) 806,451
4. 자금조달의 목적 운영자금(원) 999,999,056 운영자금(원) 999,999,240
6. 신주의 발행가액 보통주식(주) 1,204 보통주식(주) 1,240
7. 기준주가 보통주식(주) 1,204 보통주식(주) 1,377
20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2). 신주의 발행가액 산정방법 (주1) 정정 전 (주1) 정정 후
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가 (주2) 정정 전 (주2) 정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 (주3) 정정 전 (주3) 정정 후

&cr; (주1) 정정 전&cr;&cr;2). 신주의 발행가액 산정방법&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

그러나 청약일전 과거 3거래일이 2022년 06월 07일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회 결의일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정 발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정 예정입니다.&cr;&cr;-예정발행가액

연/월/일 거래량 거래대금
2022-05-27 950,765 1,143,818,275
2022-05-30 6,618,926 8,657,913,595
2022-05-31 11,403,065 15,578,529,375
합 계 18,972,756 25,380,261,245
① 기준주가(가중산술평균주가) 1,337.72
② 할인율(%) 10
③ 산정가격 1,203.95
④ 발행가액(호가단위미만은 절상) 1,204.00

※ 상기 발행가액은 이사회 결의일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정 발행가액입니다.(호가단위 미만은 절상) 추후 최종 발행가액은 확정시 정정 예정입니다.&cr;

(주1) 정정 후&cr;

2). 신주의 발행가액 산정방법&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

&cr;-발행가액

연/월/일 거래량 거래대금
2022-06-02 2,465,069 3,378,299,215
2022-06-03 2,529,919 3,527,000,295
2022-06-07 1,183,975 1,605,880,875
합 계 6,178,963 8,511,180,385
① 기준주가(가중산술평균주가) 1,377.44
② 할인율(%) 10
③ 산정가격 1,239.70
④ 발행가액(호가단위미만은 절상) 1,240.00

※ 상기 발행가액은 청약일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 발행가액입니다.(호가단위 미만 은 절상)&cr;&cr;&cr; (주2) 정정 전&cr;

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022.06.02 - - 청약일전 제5거래일
2022.06.03 - - 청약일전 제4거래일
2022.06.07 - - 청약일전 제3거래일
합 계 - - -
기준주가(가중산술평균주가) -
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 -

※ 최종 발행가액 산정방식에 따라 추후 신주발행가액 확정 시 정정 예정입니다.

&cr; (주2) 정정 후&cr;

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
일 자 거래량 거래대금 비고
2022.06.02 2,465,069 3,378,299,215 청약일전 제5거래일
2022.06.03 2,529,919 3,527,000,295 청약일전 제4거래일
2022.06.07 1,183,975 1,605,880,875 청약일전 제3거래일
합 계 6,178,963 8,511,180,385 -
기준주가(가중산술평균주가) 1,377.44
할인율 또는 할증률 (%) 10
발행가액 1,240

※ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함.(단, 호가단위 미만은 절상)&cr;&cr; (주3) 정정 전&cr;&cr; 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
김현진 - 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 해당사항 없음 830,564 -

&cr; (주3) 정정 후&cr;&cr; 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고
김현진 - 회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함 해당사항 없음 806,451 -

&cr;

 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022 년 06 월 02 일
&cr;
회 사 명 : 주식회사 국 보
대 표 이 사 : 하 현, 조경민 (각자대표)
본 점 소 재 지 : 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩)
(전 화) 02-548-7650
(홈페이지) http://www.kukbo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 공시책임자 (성 명) 진병현
(전 화) 02-511-6624

유상증자 결정

806,451-50069,660,070---999,999,240---제3자배정증자
1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) 보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr;취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---
정관의 근거
주식의 내용
기타

1,240-1,377-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정) 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있습니다.정관 제9조(주식의 발행 및 배정)2022년 06월 10일2022년 01월 01일-2022년 06월 27일아니오아니오해당없음---해당없음2022년 06월 02일34불참아니오소액공모아니오--미해당
6. 신주 발행가액 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가 보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr; 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr;1). 본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로, 증권신고서를 제출하지 않고 &cr;"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자 입니다.&cr;&cr;2). 신주의 발행가액 산정방법&cr;"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함. (단, 호가단위 미만은 절상)

&cr;-발행가액

연/월/일 거래량 거래대금
2022-06-02 2,465,069 3,378,299,215
2022-06-03 2,529,919 3,527,000,295
2022-06-07 1,183,975 1,605,880,875
합 계 6,178,963 8,511,180,385
① 기준주가(가중산술평균주가) 1,377.44
② 할인율(%) 10
③ 산정가격 1,239.70
④ 발행가액(호가단위미만은 절상) 1,240.00

※ 상기 발행가액은 청약일전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가이며, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 발행가액입니다.(호가단위 미만 은 절상)&cr;&cr;3). 신주의 청약에 관한 사항&cr;-청약일 : 2022년 06월 10일&cr;-청약취급처 : 주식회사 국보 서울지점&cr;-청약증거금 납입처 : 신한은행 학동기업금융센터 &cr;-주금납입일 : 2022년 06월 10일&cr;-주금납입처 : 신한은행 학동기업금융센터&cr;&cr;4). 신주권 발행에 관한 사항&cr;-신주권 유통예정일 : 2022년 06월 27일&cr;-신주권의 상장예정일 : 2022년 06월 27일&cr;-신주권 교부장소 : 하나은행 증권대행부&cr;-신주권교부에 관한 사항 : 해당 청약자에게 배정된 주식은 일괄 발행되고 청약자의 계좌에 자동으로 입고됩니다.&cr;&cr;5). 기타사항&cr;-상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;-청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니합니다.&cr;

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)
2022.06.022,465,0693,378,299,2152022.06.032,529,9193,527,000,2952022.06.071,183,9751,605,880,8756,178,9638,511,180,3851,377.44101,240
일 자 거래량 거래대금 비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계 -
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정함.(단, 호가단위 미만은 절상)&cr;

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 (주식의 발행 및 배정)&cr;

① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청 약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무 구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외 의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하 여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행주식총수의 100분의 400을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호 의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특 정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니 한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약할 기회를 부여하는 방식

3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165 조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행하는 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

운영자금
제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
김현진-회사 경영 목적에 필요한 자금 조달을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함해당사항 없음806,451-
제3자배정 대상자 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고