| 2022년 09월 07일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 07월 11일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일정 변경에 따른 정정 | 2025년 09월 07일 | 2025년 09월 28일 | ||
| 6. 이자지급방법 |
[이자지급기일] 2022년 12월 07일 2023년 03월 07일 2023년 06월 07일2023년 09월 07일 2023년 12월 07일 2024년 03월 07일2024년 06월 07일 2024년 09월 07일 2024년 12월 07일2025년 03월 07일 2025년 06월 07일 2025년 09월 07일 |
[이자지급기일] 2022년 12월 28일 2023년 03월 28일 2023년 06월 28일2023년 09월 28일 2023년 12월 28일 2024년 03월 28일2024년 06월 28일 2024년 09월 28일 2024년 12월 28일2025년 03월 28일 2025년 06월 28일 2025년 09월 28일 |
|||
| 7. 원금상환방법 | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 09월 07일(사채 만기일)에 전자등록금액의 100.0 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 09월 28일(사채 만기일)에 전자등록금액의 100.0 %에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | |||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 09월 07일 | 2023년 09월 28일 | |
| 종료일 | 2025년 08월 06일 | 2025년 08월 27일 | |||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 09월 07일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 09월 28일 및 이후 매3개월에 해당되는 날에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 다음에서 정한 조기상환일에 사채권자가 청구한 사채의 원금 및 이에 대한 조기상환수익금을 지급하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다. | |||
| 12. 납입일 | 2022년 09월 07일 | 2022년 09월 28일 | |||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 | |||
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 | |||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 | |||
(주1) 정정 전
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-06-14 |
2023-07-26 |
2023-09-07 |
100% |
|
2차 |
2023-09-08 |
2023-10-26 |
2023-12-07 |
100% |
|
3차 |
2023-12-07 |
2024-01-22 |
2024-03-07 |
100% |
|
4차 |
2024-03-11 |
2024-04-22 |
2024-06-07 |
100% |
|
5차 |
2024-06-14 |
2024-07-26 |
2024-09-07 |
100% |
|
6차 |
2024-09-09 |
2024-10-28 |
2024-12-07 |
100% |
|
7차 |
2024-12-05 |
2025-01-20 |
2025-03-07 |
100% |
|
8차 |
2025-03-11 |
2025-04-22 |
2025-06-07 |
100% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터
라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(주1) 정정 후 21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-07-05 |
2023-08-17 |
2023-09-28 |
100% |
|
2차 |
2023-10-02 |
2023-11-15 |
2023-12-28 |
100% |
|
3차 |
2023-12-29 |
2024-02-14 |
2024-03-28 |
100% |
|
4차 |
2024-04-01 |
2024-05-16 |
2024-06-28 |
100% |
|
5차 |
2024-07-02 |
2024-08-13 |
2024-09-28 |
100% |
|
6차 |
2024-10-02 |
2024-11-15 |
2024-12-28 |
100% |
|
7차 |
2024-12-27 |
2025-02-13 |
2025-03-28 |
100% |
|
8차 |
2025-04-01 |
2025-05-16 |
2025-06-28 |
100% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터
라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(주2) 정정 전 - (주2) 정정 후
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 납입일 변경에 따른 정정 |
| 향후 계획 | 2022년 09월 28일에 납입 진행예정임 |
(주3) 정정 전
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 300,000,000 | 1,229 | 244,100 | 2022.02.26 ~ 2024.01.25 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,800,000,000 | 1,240 | 3,064,516 | 2022.06.09 ~ 2024.05.08 | - | |||
| 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,700,000,000 | 1,114 | 3,321,364 | 2022.11.04 ~ 2024.10.03 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,234 | 4,051,863 | 2022.11.30 ~ 2024.10.29 | - | |||
| 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 1,209 | 4,218,362 | 2023.04.20 ~ 2025.03.19 | - | |||
| 소계 | 17,900,000,000 | - | (A) | 14,900,205 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,700,000,000 | 1,088 | (B) | 11,672,794 | 2023.09.07 ~ 2025.08.06 | - | ||
| 합계 | 30,600,000,000 | - | 26,572,999 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 79,380,779 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 33.48 | |||||||
(주3) 정정 후
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 제7회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 300,000,000 | 1,070 | 280,373 | 2022.02.26 ~ 2024.01.25 | - | |||
| 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,800,000,000 | 1,240 | 3,064,516 | 2022.06.09 ~ 2024.05.08 | - | |||
| 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 3,700,000,000 | 1,114 | 3,321,364 | 2022.11.04 ~ 2024.10.03 | - | |||
| 제11회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | 5,000,000,000 | 1,061 | 4,712,535 | 2022.11.30 ~ 2024.10.29 | - | |||
| 제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채 | 5,100,000,000 | 1,209 | 4,218,362 | 2023.04.20 ~ 2025.03.19 | - | |||
| 소계 | 17,900,000,000 | - | (A) | 15,597,150 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 12,700,000,000 | 1,088 | (B) | 11,672,794 | 2023.09.28 ~ 2025.08.27 | - | ||
| 합계 | 30,600,000,000 | - | 27,269,944 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 79,380,779 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 34.35 | |||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022년 07월 11일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 국보 | |
| 대 표 이 사 : | 하 현, 최강용 (각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 수영구 광남로 42, 8층(남천동, 국보빌딩) | |
| (전 화) 02-548-7650 | ||
| (홈페이지)http://www.kukbo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 진병현 |
| (전 화) 02-511-6624 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상기 "전환에 따라 발행할 주식"의 "주식총수 대비 비율(%)"은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (사채권 발행일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]으로 작성하였습니다.
2. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항가. 조기상환 수익률 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일까지로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-07-05 |
2023-08-17 |
2023-09-28 |
100% |
|
2차 |
2023-10-02 |
2023-11-15 |
2023-12-28 |
100% |
|
3차 |
2023-12-29 |
2024-02-14 |
2024-03-28 |
100% |
|
4차 |
2024-04-01 |
2024-05-16 |
2024-06-28 |
100% |
|
5차 |
2024-07-02 |
2024-08-13 |
2024-09-28 |
100% |
|
6차 |
2024-10-02 |
2024-11-15 |
2024-12-28 |
100% |
|
7차 |
2024-12-27 |
2025-02-13 |
2025-03-28 |
100% |
|
8차 |
2025-04-01 |
2025-05-16 |
2025-06-28 |
100% |
나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 서울지점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 학동기업금융센터
라. 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다. 조기상환일이 발행일로부터1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||