증권발행실적보고서 2.2 엔씨소프트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2019년 01월 28일
&cr;
회 사 명 :&cr; (주) 엔씨소프트
대 표 이 사 :&cr; 김택진
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 509
(전 화) 02-2186-3300
(홈페이지) http://www.ncsoft.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 이장욱
(전 화) 02-2186-3300
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
250,000,000,000
총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 2-1(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채140,000,000,0002022년 01월 28일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

5_발행개요 2-2(단위 : 원)
회차 :
무보증일반사채110,000,000,0002024년 01월 26일
구분 사채의 종류 회차별 발행총액 상환기일
NICE신용평가AA-한국신용평가AA-
신용평가기관 신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 2-1(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 01월 28일2019년 01월 28일2019년 01월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권6,000,00060,000,000,00042.86-케이비증권6,000,00060,000,000,00042.86-삼성증권2,000,00020,000,000,00014.29-14,000,000140,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권6,000,00042.86--------케이비증권6,000,00042.86--------삼성증권2,000,00014.29--------기관투자자--814,000,000140,000,000,000100.00814,000,000140,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 14,000,000 100.00 8 14,000,000 140,000,000,000 100.00 8 14,000,000 140,000,000,000 100.00

6_청약및배정에관한사항 2-2(단위 : 원, 주)
회차 :
2019년 01월 28일2019년 01월 28일2019년 01월 28일-
청약개시일 청약종료일 납입기일 비고
NH투자증권5,500,00055,000,000,00050.00-케이비증권5,500,00055,000,000,00050.00-11,000,000110,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
NH투자증권5,500,00050.00--------케이비증권5,500,00050.00--------기관투자자--611,000,000110,000,000,000100.00611,000,000110,000,000,000100.00
구 분 최초 배정내역 청약현황 배정현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 11,000,000 100.00 6 11,000,000 110,000,000,000 100.00 6 11,000,000 110,000,000,000 100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권상장일&cr;&cr;2019년 01월 28일&cr;&cr;2. 증권 교부일&cr;&cr;본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

 Ⅳ. 공시 이행상황

&cr;가. 청약공고

구 분 신 문 일 자
청약공고 - -

&cr;나. 배정공고

구 분 신 문 일 자
배정공고 - -

&cr;다. 증권신고서 공시

&cr; 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr;라. 투자설명서 공시

&cr; 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :&cr; (주)엔씨소프트 - 서울특별시 강남구 테헤란로 509&cr;NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr;케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50&cr;삼성증권(주) - 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 2-1(단위 : 원)
회차 :
140,000,000,000140,000,000,000-140,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-40,000,000,000100,000,000,000-140,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

7_조달된자금의사용내역 2-2(단위 : 원)
회차 :
110,000,000,000110,000,000,000-110,000,000,000-
신고서상&cr; 발행예정총액 실제 조달금액 비 고
모집금액 매출금액 발행총액
-60,000,000,00050,000,000,000-110,000,000,000
시설자금 운영자금 차환자금 기타 계

<자금 세부사용 내역>&cr;

금번 당사가 발행하는 엔씨소프트 제2회 무보증사채 발행금액 2,500 억원 중 1,500억원은 2019년 1월 29일 만기가 도래하는 엔씨소프트 제1회 무보증 사채(1,500억원) 상환에 사용 하고, 나머지 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다 .&cr;

[자금 사용의 우선 순위]
(단위 : 억원)

우선순위

 구분

사용처

금액

 비고

1

 차환자금 제1회 회사채 상환

1,500

-
2 운영자금 신규 게임콘텐츠 개발 비용

509

-
3 운영자금 신규 게임 론칭 및 마케팅 비용 437 -
4 운영자금 게임 개발 및 운영 Infra 고도화

54

-
합계 2,500
주) 자금사용의 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 금번 공모 자금을 초과하는 금액은 자체자금을 통해 충당할 예정입니다.

[차환자금]&cr; &cr;차환자금 1,500억원은 엔씨소프트 제1회 무보증 공모사채 상환에 사용할 예정입니다.&cr;

(단위 : 억원, %)

구분

원금

 발행일

만기

이자율

제1회 무보증 공모사채

 1,500억원 2016-01-29 2019-01-29 2.03%
(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr; [운영자금] &cr; &cr;운영자금 1,000억원은 신규 게임콘텐츠 개발비용(509억원), 신규 게임 론칭 및 마케팅 비용(437억원), 게임 개발 및 운영 Infra 고도화(54억원) 등에 사용할 예정입니다. &cr;

(단위 : 억원)
사용처 금액 내역 사용시기
신규 게임콘텐츠 개발 비용

509

- 신규 출시 예정인 모바일 게임&cr;(예. 리니지2M, 아이온2, 블레이드&소울2 등) 개발 비용 ~ 2019. 12. 31&cr;(1분기 119억, 2분기 125억,&cr;3분기 131억 및 4분기 134억)
신규 게임 론칭 및 마케팅 비용 437 - 신규 론칭 예정인 모바일 게임들의 마케팅 및 운영비용 ~ 2019 . 12. 31
게임 개발 및 운영 Infra 고도화

54

- 기존 온라인/모바일 게임 서비스用 노후장비 교체 및 소프트웨어 구매/Upgrade 비용 ~ 2019. 12. 31
(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

&cr;당사는 금번 조달자금 자금의 사용목적 우선순위에 따라 사용될 예정이며, 해당 자금은 사채발행일로부터 사용일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr;