| &cr; | |
| 금융위원회 귀중 | 2021년 07월 05일 |
| 회 사 명 :&cr; | 주식회사 엔씨소프트&cr; |
| 대 표 이 사 :&cr; | 김택진&cr; |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 509 |
| (전 화) 02-2186-3300 | |
| (홈페이지) http://www.ncsoft.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 (성 명) 이장욱 |
| (전 화) 02- 6201-0600 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 6월 24일 (목)
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2021년 06월 24일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2021년 06월 30일 | [기재정정] 증권신고서(채무증권) | 기재정정 |
| 2021년 06월 30일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2021년 07월 05일 | [발행조건확정] 증권신고서(채무증권) | 최종 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr;(주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채&cr;(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 : &cr; (주)엔씨소프트 제3-1회 무기명식 이권부 무보증사채 금 70,000,000,000원&cr;(주)엔씨소프트 제3-2회 무기명식 이권부 무보증사채 금 130,000,000,000원&cr;(주)엔씨소프트 제3-3회 무기명식 이권부 무보증사채 금 40,000,000,000원&cr;
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다. | |||
| 요약정보&cr;2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | [제3-1회]&cr;발행수익률: 1.794&cr;이자율: 1.794&cr;&cr; 주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr; &cr;[제3-2회]&cr;발행수익률: 2.127&cr;이자율: 2.127&cr;&cr; 주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr;&cr; [제3-3회]&cr;발행수익률: 2.376&cr;이자율: 2.376&cr;&cr; 주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr; | [제3-1회]&cr;발행수익률: 1.796&cr;이자율: 1.796&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제3-2회]&cr;발행수익률: 2.121&cr;이자율: 2.121&cr; &cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제3-3회]&cr;발행수익률: 2.366&cr;이자율: 2.366&cr;&cr; <삭제> |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | |||
| 제1부&cr;모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항&cr;1. 공모개요 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | [제3-1회]&cr;발행수익률: 1.794&cr;연리이자율: 1.794&cr;&cr; 주) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr; &cr;[제3-2회]&cr;발행수익률: 2.127&cr;연리이자율: 2.127&cr;&cr; 주) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr;&cr; [제3-3회]&cr;발행수익률: 2.376&cr;연리이자율: 2.376&cr;&cr; 주) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr; | [제3-1회]&cr;발행수익률: 1.796&cr;연리이자율: 1.796&cr;&cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제3-2회]&cr;발행수익률: 2.121&cr;연리이자율: 2.121&cr; &cr;<삭제>&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; [제3-3회]&cr;발행수익률: 2.366&cr;연리이자율: 2.366&cr; &cr;<삭제> |
| 제1부&cr;모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr;II. 증권의 주요 권리내용 | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 | 이자율: 주1)&cr; 주2)&cr; 주3)&cr;&cr;&cr;주1) 제3-1회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 1.794%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.06%p. 를 가산한 이자율로 합 니다.&cr;&cr; 주2) 제3-2회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.127%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. &cr;&cr; 주3) 제3-3회 무보증사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며 연 2.376%로 하되, 해당 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜엔씨소프트 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p. 를 가산한 이자율로 합 니다. &cr; | 이자율: &cr;제3-1회 무보증사채: 1.796&cr;제3-2회 무보증사채: 2.121&cr;제3-3회 무보증사채: 2.366&cr;&cr;<삭제> |
| &cr; 위 정정사항외에 모든 사항은 2021년 06월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr; |