참고서류 3.4 (주)종근당바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일: 2020 년 2 월 25 일
위임권유기간시작일: 2020 년 2 월 28 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 종근당바이오&cr;주 소: 서울특별시 서대문구 충정로 8&cr;전화번호: 02-2194-0598
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율(%) 회사와의 관계 비고
종근당바이오 보통주 100,026 1.91 본인 자기주식

※ 소유비율은 발행주식총수 기준임.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율(%) 회사와의&cr;관계 비고
(주)종근당홀딩스 최대주주 보통주 1,946,007 37.21 최대주주 -
이복환 특수관계인 보통주 2,726 0.05 특수관계인 -
계 2,046,169 37.26 - -

※ 상기 소유 주식 수량은 2019년 12월말 기준입니다. &cr;※ 주식소유비율은 발행주식총수(5,229,489주) 기준입니다.&cr;

 2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
김보강 - - 직원 -
이호섭 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
2019년 12월 31일 기준일 현재 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 &cr; (시작일) 2020 년 2월 28일&cr; (종료일) 2020 년 3월 20일 주주총회 개최 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 한국예탁결제원 전자투표시스템&cr; : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소&cr; : http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회 소집통지(공고)시 안내 예정
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 20일 오전 9시 &cr; (장소) 경기도 안산시 단원구 신원로 292&cr; 종근당바이오 안산공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 이호섭 &cr; (부서 및 직위) 재경팀 사원&cr; (연락처) 02-2194-0598 &cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1) 업계의 현황&cr;

[원료의약품]

원료의약품이란 신약 및 제네릭 완제의약품을 제조하기 위한 원료 물질의 총칭으로 사람에게 투여하기 위해 가공, 성형(제제(製劑)화, formulation)하기 바로 전단계의 의약품을 의미합니다. 원료의약품은 인허가제도, 품질의 균일성 유지, 안전성 검증 등의 이유로 제품의 거래에 특별한 절차가 요구되는 특성이 있으며, 완제의약품 생산은 좋은 원료의약품을 적정 형태로 가공, 포장하는 작업이 대부분이므로 규격에 맞고 품질이 우수하며 신뢰성이 높은 원료의약품을 확보하는 것이 완제의약품 제품의 경쟁력과 직결되게 됩니다.

세계 원료의약품 시장은 전통적으로 고도의 의약품 생산기술을 보유한 유럽의 제약업체들이 장악해 왔으나, 2000년대 이후 제네릭 의약품 시장의 성장과 함께 원가경쟁력이 생산의 주요소로 대두되며 인도 및 중국 등 신흥의약품 시장의 원료의약품 제약사들의 성장이 두드러지고 있는 상황입니다. 국내 원료의약품 회사의 원가경쟁력은 중국과 인도에 다소 뒤지지만 선진국 수준의 QA/QC 역량, 고난이도 합성 및 양산 기술 구축, 선진국 수준의 GMP 인증 등을 경쟁력으로 하여 주로 고부가가치 제품 영역에서 경쟁력이 있는 것으로 평가되고 있습니다.

[건강기능식품]

건강기능식품이란 "인체에 유용한 기능성을 가진 원료나 성분을 사용하여 제조(가공 포함)한 식품"으로 정의되며, 기능성이라고 함은 "인체의 정상적인 기능을 유지하거나 생리기능 활성화를 통하여 건강을 유지하고 개선하는 것"을 말하며 건강기능식품의 기능성은 영양소 기능, 생리활성 기능, 질병발생 위험감소 기능으로 정의됩니다.

건강기능식품 중 프로바이오틱스를 이용한 시장은 식품산업, 화장품산업, 유가공산업, 제약산업 등 그 사용의 폭이 넓고 매우 다양합니다. 프로바이오틱스의 효능은 유익균 증식, 유해균 억제, 면역증진, 혈중 콜레스테롤 농도 저하, 유당 불내증 개선, 정장작용, 항암효과 등 의학적으로 확인된 기능만 하여도 매우 다양하여 동 기능과 관련하여 항궤양제, 항생제, 콜레스테롤 저하제, 항암제 등 의약품으로서의 적용범위가 매우 다양합니다.

프로바이오틱스 시장은 소비자들의 건강 지향성에 힘입어 앞으로도 더욱 각광을 받을 것으로 보입니다. 식음료 업계 중심으로 형성됐던 프로바이오틱스 시장은 제약, 바이오 업계가 진입하며 제품의 종류와 형태도 다양화되는 추세이며, 제품의 안전성과 품질에 대한 소비자의 니즈가 증가하고 있어 새로운 기능성 원료에 대한 연구개발력과 국제 수준의 품질을 갖추는 것이 중요한 경쟁력이 되고 있습니다.

2) 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 (주)종근당으로부터 2001년 11월에 원료의약 사업부문이 분할 신설되어 종업 원 400여명 과 51,473.2㎡ 규모의 선진 종합발효 시설을 갖추고 있으며, 미국을 비롯한 동남아, 중국, 중남미, 중동, 유럽 및 아프리카에 이르기까지 전세계를 대상으로&cr;30여종에 이르는 원료 및 완제품을 수출하고 있습니다.

회사는 Potassium Clavulanate, DMCT, Acarbose 등 항생제 및 당뇨병치료제 원료를 주요품목으로 생산하고 있으며, 최근 선진국시장을 겨냥한 고부가가치제품의 생산에도 심혈을 기울이고 있습니다. 또한 면역억제제 Cyclosporin, Tacrolimus 등 분야와 제2형 당뇨병치료제인 Acarbose의 매출비중이 점진적으로 향상되고 있습니다.

특히, 미국, 유럽등 선진국의 Regulatory Market 진입을 위하여 특허권 및 제품등록을 적극적으로 추진하고 있고, 주요제품에 대한 cGMP인증을 완료하는 등 선진국기준의 생산조건을 갖추고 있습니다.

또한, 회사는 40년 발효기술을 바탕으로 안정성이 우수한 프로바이오틱스 원료를 개발하였으며, 앞으로 지속적인 연구개발 및 전략적 마케팅으로 내수시장의 확대와 더불어 수출분야에도 많은 진척이 기대됩니다.&cr; 회사의 2019년 제19기 총자산은 2,333억원이며, 영업실적은 매출액 1,372억원 및 영업이익 154억원을 각각 기록하였습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율&cr;'비교대상 자료 없음'&cr;

(3) 시장의 특성

[원료의약품]

의약품원료사업은 수출용 의약품원료 중심이고, 국제시장 동향과 밀접한 관계가 있으며 완제시장의 수요에 따라 영향을 받습니다. 또한 기초화학공업의 산물을 원료로 하여 여러 단계의 화학합성 과정을 거쳐 독특한 용도를 가진 화학물질을 생성하는 정밀화학적 특성과 발효기술을 기반으로 하는 바이오산업의 특성을 함께 가지고 있습니다. 또한 최근에는 각국의 품질기준(GMP)이 다름에 따라 의약품의 품질 비교 및 신약의 안전성 결과의 신뢰 등 여러가지 문제로 인하여 세계 각국에서 의약품 품질기준을 통합하는 움직임이 강화되고 있습니다. 특히 ICH(International Conference on Harmonization)를 중심으로 유럽, 미국 그리고 일본의 규제가 국제표준으로 정착되어가고 있고 이러한 원료의약품의 국제 GMP인증은 글로벌 경영의 필수사항으로 요구되고 있습니다. 국제 GMP는 기업의 전략적 개념으로 인식되고 있으며 기술개발 프로젝트 과정의 시작에서부터 도입되어 마케팅을 포함한 조직 전체의 동시 참여가 강조되고 있습니다.

[건강기능식품]

고령화 사회로의 진입과 건강에 대한 경각심 확대가 빠르게 나타나고 있어 건강 유지를 위하여 건강기능식품 소비 비율은 점진적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 장내 미생물의 중요성이 부각되면서 프로바이오틱스에 대한 관심도 또한 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 프로바이오틱스를 '적당량 섭취 시 건강에 도움을 주는 살아있는 미생물' 이라고 정의하고 있습니다.

프로바이오틱스 제품은 경기변동에 민감하지 아니하나, 고가 기능성 식품의 경우 기호품의 성격이 강하므로 경기변동에 따라 매출이 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 선진국에서의 프로바이오틱스의 이용이 점차 그 사용범위가 확대되고 있으며, 기능성 건강식품의 개념이 단순한 건강보조의 역할이 아니라 체지방 감소, 과민성 대장증후군 개선, 면역반응 조절 등 다양한 역할이 강조되고 있어 경기변동에 따른 민감도는 점차 낮아질 전망입니다. 또한 대부분 그 효능을 위해 규칙적이고 꾸준한 복용이 강조되므로 소비자들이 계절과 무관하게 지속적으로 섭취하는 형태를 보이고 있습니다. 이러한 기능성을 가지고 있는 제품들은 계절에 영향을 크게 받지 않습니다. 또한프로바이오틱스는 장 기능을 강화시켜 궁극적으로 신체 면역력을 높이고 이로 인해 천식, 비염, 피부염 등의 질환을 예방하는데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 최근 프로바이오틱스에 대한 소비자 수요가 증가하여 기존 발효유 뿐만 아니라 피부 질환 및 미용 분야에서도 활용되면서 프로바이오틱스 시장의 고성장세가 지속될 전망입니다.

&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) &cr;

※ 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표이므로, &cr; 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통하여 공시예정인 최종 감사보고서 를 참조하시기 바랍니다. &cr; &cr; 1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제19기 2019년 12월 31일 현재
제18기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제19기 당기말 제18기 전기말
자 산 　
I.유동자산 　 80,041,894,318 78,263,899,605
1. 현금및현금성자산 4,492,643,417 　 11,950,452,837
2. 단기금융상품 71,581,920 　 4,855,741,493
3. 매출채권및기타채권 43,161,394,091 　 31,056,012,940
4. 재고자산 31,437,573,625 　 28,402,449,104
5. 기타자산 878,701,265 　 1,999,243,231
II.비유동자산 　 153,305,618,954 106,255,629,045
1. 장기금융상품 6,000,000 　 6,000,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,200,000 　 1,200,000
3. 장기매출채권및기타채권 255,347,262 　 226,720,000
4. 유형자산 148,974,341,889 　 104,101,439,729
5. 사용권자산 1,857,692,087 　 -
6. 무형자산 2,211,037,716 　 1,920,269,316
자 산 총 계 233,347,513,272 184,519,528,650
부 채
I. 유동부채 　 45,023,563,782 23,635,809,434
1. 매입채무및기타채무 31,972,123,754 　 19,428,940,551
2. 차입금 7,456,400,000 　 2,856,614,364
3. 유동리스부채 680,477,612 　 -
4. 기타부채 1,841,364,493 　 653,418,416
5. 당기법인세부채 3,073,197,923 　 696,836,103
II. 비유동부채 　 29,861,337,003 13,222,059,337
1. 장기매입채무및기타채무 158,616,328 　 152,660,500
2. 차입금 19,000,000,000 　 2,056,400,000
3. 비유동리스부채 1,239,337,905 　 -
3. 순확정급여부채 1,439,913,316 　 2,918,684,298
4. 장기종업원급여채무 783,104,753 　 434,871,038
5. 이연법인세부채 7,240,364,701 　 7,659,443,501
부 채 총 계 74,884,900,785 36,857,868,771
자 본
I. 지배기업의 소유주지분 158,462,612,487
1. 자본금 13,073,722,500 　 13,073,722,500
2. 기타불입자본 25,748,502,109 　 25,748,502,109
3. 기타포괄손익누계액 (398,680,829) 　 (399,999,000)
4. 이익잉여금 120,039,068,707 　 109,239,434,270
II. 비지배지분 -
자 본 총 계 　 158,462,612,487 147,661,659,879
부 채 와 자 본 총 계 　 233,347,513,272 184,519,528,650

&cr;

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19 기 당기 제 18 기 전기
I. 매출액 137,184,188,552 124,510,019,004
II. 매출원가 101,010,120,896 101,090,218,568
III. 매출총이익 36,174,067,656 23,419,800,436
판매비와관리비 20,761,493,977 16,410,816,214
IV. 영업이익 15,412,573,679 7,008,984,222
금융수익 2,802,016,941 2,364,183,474
금융비용 3,066,423,393 1,589,447,712
기타영업외수익 604,666,708 1,518,311,023
기타영업외비용 114,519,636 7,115,389
V. 법인세비용차감전순이익 15,638,314,299 9,294,915,618
법인세비용 3,373,434,342 1,338,728,460
VI. 당기순이익 12,264,879,957 7,956,187,158
VII.기타포괄손익 (439,352,520) (288,670,518)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (439,352,520) (288,670,518)
(1) 확정급여제도의 재측정요소 (563,272,462) (370,090,408)
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 123,919,942 81,419,890
2.후속적으로 당기손익으로 재분류될수 있는 항목 1,318,171 -
(1) 해외사업장환산손익 1,318,171 -
VIII.총포괄이익 11,826,845,608 7,667,516,640
IX. 주당순이익 　 　
기본및희석주당이익 2,391 1,551

연 결 자 본 변 동 표
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계
주식발행초과금 자기주식
2018.1.1(전기초) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 103,623,704,430 142,045,930,039
배당금의 지급 - - - - (2,051,786,800) (2,051,786,800)
당기순이익 - - - - 7,956,187,158 7,956,187,158
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (288,670,518) (288,670,518)
2018.12.31(전기말) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 109,239,434,270 147,661,659,879
2019.1.1(당기초) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 109,239,434,270 147,661,659,879
배당금의 지급 - - - - (1,025,893,000) (1,025,893,000)
당기순이익 - - - 　 12,264,879,957 12,264,879,957
확정급여제도의 재측정요소 - - - 　 (439,352,520) (439,352,520)
해외사업장환산손익 - - - 1,318,171 - 1,318,171
2019.12.31(당기말) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (398,680,829) 120,039,068,707 158,462,612,487

연 결 현 금 흐 름 표
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19 기 당기 제 18 기 전기
I. 영업활동현금흐름 16,990,277,030 　 15,535,533,728
1. 영업으로부터 창출된 현금(주석36) 18,245,910,723 16,460,537,745 　
당기순이익 12,264,879,957 7,956,187,158 　
조정 17,499,375,913 12,580,506,601 　
순운전자본의 변동 (11,518,345,147) (4,076,156,014) 　
2. 이자의 수취 116,058,725 210,769,942 　
3. 이자의 지급 (79,461,038) (120,055,939) 　
4. 법인세의 납부 (1,292,231,380) (1,015,718,020) 　
II. 투자활동현금흐름 　 (44,347,589,718) 　 (16,140,616,374)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,027,613,475 　 1,143,437,876
유형자산의 처분 44,940,300 　 96,376,419
무형자산의 처분 180,000,000 　 -
파생상품의 정산으로 인한 유입액 - 　 3,900,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 4,802,673,175 　 1,043,161,457
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (49,375,203,193) (17,284,054,250)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 - -
파생상품의 정산으로 인한 유출액 1,388,150,000 271,900,000
유형자산의 취득 47,314,302,493 16,396,245,139
무형자산의 취득 672,750,700 615,909,111
III. 재무활동현금흐름 　 19,915,168,645 　 (3,126,436,121)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 29,731,540,786 　 4,832,356,080
단기차입금의 증가 12,731,540,786 　 2,832,356,080
장기차입금의 증가 17,000,000,000 　 2,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (9,816,372,141) 　 (7,958,792,201)
단기차입금의 감소 8,131,755,150 　 5,850,605,401
유동성장기차입금의 상환 56,400,000 　 56,400,000
배당금의 지급 1,025,893,000 　 2,051,786,800
유동리스부채의 감소 602,323,991 　
IV. 현금및현금성자산의 증가 (7,442,144,043) (3,731,518,767)
V. 기초의 현금및현금성자산 11,950,452,837 15,702,187,631
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (15,665,377) (20,216,027)
VII. 기말의 현금및현금성자산 4,492,643,417 11,950,452,837

&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제19(당)기 2019년 01월 01일부터 제18(전)기 2018년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
처리예정일 2020년 03월 20일 처분확정일 2019년 03월 15일
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
I. 미처분이익잉여금 　 118,389,486,712 　 107,692,441,575
1. 전기이월미처분이익잉여금 106,563,959,275 　 99,624,925,935 　
2. 당기순이익 12,264,879,957 　 7,956,187,158 　
3. 확정급여제도의 재측정요소 (439,352,520) 　 (288,670,518) 　
4. 회계정책의 변경(주석 2.3) - 　 399,999,000
II. 임의적립금이입액 - 　 -
1. 연구및인력개발준비금 - 　 - 　
III. 이익잉여금처분액 　 1,128,481,860 　 1,128,482,300
1. 이익준비금 102,589,260 　 102,589,300 　
2. 배당금 1,025,892,600 　 1,025,893,000 　
현금배당&cr;주당배당금(률) 보통 주:&cr; 당기 200원(8.00%)&cr; 전기 400원(16.00%)&cr; 1,025,892,600 1,025,893,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금 　 117,261,004,852 　 106,563,959,275

&cr; 2) 별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제19기 2019년 12월 31일 현재
제18기 2018년 12월 31일 현재
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제19기 당기말 제18기 전기말
자 산 　
I.유동자산 　 79,249,327,513 78,263,899,605
1. 현금및현금성자산 3,717,780,378 　 11,950,452,837
2. 단기금융상품 71,581,920 　 4,855,741,493
3. 매출채권및기타채권 43,147,736,904 　 31,056,012,940
4. 재고자산 31,437,573,625 　 28,402,449,104
5. 기타자산 874,654,686 　 1,999,243,231
II.비유동자산 　 154,368,856,393 106,255,629,045
1. 장기금융상품 6,000,000 　 6,000,000
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,200,000 　 1,200,000
3. 장기매출채권및기타채권 226,720,000 　 226,720,000
4. 종속기업투자 1,215,263,000 　 -
5. 유형자산 148,945,393,092 　 104,101,439,729
6. 사용권자산 1,763,242,585 　 -
7. 무형자산 2,211,037,716 　 1,920,269,316
자 산 총 계 233,618,183,906 184,519,528,650
부 채
I. 유동부채 　 44,972,840,128 23,635,809,434
1. 매입채무및기타채무 31,971,921,372 　 19,428,940,551
2. 차입금 7,456,400,000 　 2,856,614,364
3. 유동리스부채 642,270,267 　 -
4. 기타부채 1,829,050,566 　 653,418,416
5. 당기법인세부채 3,073,197,923 　 696,836,103
II. 비유동부채 　 29,803,932,444 13,222,059,337
1. 장기매입채무및기타채무 158,616,328 　 152,660,500
2. 차입금 19,000,000,000 　 2,056,400,000
3. 비유동리스부채 1,181,933,346 　 -
3. 순확정급여부채 1,439,913,316 　 2,918,684,298
4. 장기종업원급여채무 783,104,753 　 434,871,038
5. 이연법인세부채 7,240,364,701 　 7,659,443,501
부 채 총 계 74,776,772,572 36,857,868,771
자 본
1. 자본금 13,073,722,500 　 13,073,722,500
2. 기타불입자본 25,748,502,109 　 25,748,502,109
3. 기타포괄손익누계액 (399,999,000) 　 (399,999,000)
4. 이익잉여금 120,419,185,725 　 109,239,434,270
자 본 총 계 　 158,841,411,334 147,661,659,879
부 채 와 자 본 총 계 　 233,618,183,906 184,519,528,650

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19 기 당기 제 18 기 전기
I. 매출액 137,184,188,552 124,510,019,004
II. 매출원가 101,010,120,896 101,090,218,568
III. 매출총이익 36,174,067,656 23,419,800,436
판매비와관리비 20,382,210,563 16,410,816,214
IV. 영업이익 15,791,857,093 7,008,984,222
금융수익 2,801,480,857 2,364,183,474
금융비용 3,065,053,705 1,589,447,712
기타영업외수익 604,666,708 1,518,311,023
기타영업외비용 114,519,636 7,115,389
V. 법인세비용차감전순이익 16,018,431,317 9,294,915,618
법인세비용 3,373,434,342 1,338,728,460
VI. 당기순이익 12,644,996,975 7,956,187,158
VII.기타포괄손익 (439,352,520) (288,670,518)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (439,352,520) (288,670,518)
(1) 확정급여제도의 재측정요소 (563,272,462) (370,090,408)
(2) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 123,919,942 81,419,890
VIII.총포괄이익 12,205,644,455 7,667,516,640
IX. 주당순이익 　 　
기본및희석주당이익 2,465 1,551

&cr;

자 본 변 동 표
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 합 계
주식발행초과금 자기주식
2018.1.1(전기초) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 103,623,704,430 142,045,930,039
배당금의 지급 - - - - (2,051,786,800) (2,051,786,800)
당기순이익 - - - - 7,956,187,158 7,956,187,158
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (288,670,518) (288,670,518)
2018.12.31(전기말) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 109,239,434,270 147,661,659,879
2019.1.1(당기초) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 109,239,434,270 147,661,659,879
배당금의 지급 - - - - (1,025,893,000) (1,025,893,000)
당기순이익 - - - - 12,644,996,975 12,644,996,975
확정급여제도의 재측정요소 - - - - (439,352,520) (439,352,520)
2019.12.31(당기말) 13,073,722,500 27,388,980,146 (1,640,478,037) (399,999,000) 120,419,185,725 158,841,411,334

현 금 흐 름 표
제19기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제18기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19 기 당기 제 18 기 전기
I. 영업활동현금흐름 17,381,443,667 　 15,535,533,728
1. 영업으로부터 창출된 현금(주석36) 18,636,243,756 16,460,537,745 　
당기순이익 12,644,996,975 7,956,187,158 　
조정 17,477,095,380 12,580,506,601 　
순운전자본의 변동 (11,485,848,599) (4,076,156,014) 　
2. 이자의 수취 115,522,641 210,769,942 　
3. 이자의 지급 (78,091,350) (120,055,939) 　
4. 법인세의 납부 (1,292,231,380) (1,015,718,020) 　
II. 투자활동현금흐름 　 (45,531,346,893) 　 (16,140,616,374)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,027,613,475 　 1,143,437,876
유형자산의 처분 44,940,300 　 96,376,419
무형자산의 처분 180,000,000 　 -
파생상품의 정산으로 인한 유입액 - 　 3,900,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 처분 4,802,673,175 　 1,043,161,457
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (50,558,960,368) (17,284,054,250)
당기손익-공정가치측정 금융자산의 증가 - -
종속기업투자의 취득 1,215,263,000
파생상품의 정산으로 인한 유출액 1,388,150,000 271,900,000
유형자산의 취득 47,282,796,668 16,396,245,139
무형자산의 취득 672,750,700 615,909,111
III. 재무활동현금흐름 　 19,932,896,144 　 (3,126,436,121)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 29,731,540,786 　 4,832,356,080
단기차입금의 증가 12,731,540,786 　 2,832,356,080
장기차입금의 증가 17,000,000,000 　 2,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (9,798,644,642) 　 (7,958,792,201)
단기차입금의 감소 8,131,755,150 　 5,850,605,401
유동성장기차입금의 상환 56,400,000 　 56,400,000
배당금의 지급 1,025,893,000 　 2,051,786,800
유동리스부채의 감소 584,596,492 　
IV. 현금및현금성자산의 증가 (8,217,007,082) (3,731,518,767)
V. 기초의 현금및현금성자산 11,950,452,837 15,702,187,631
VI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (15,665,377) (20,216,027)
VII. 기말의 현금및현금성자산 3,717,780,378 11,950,452,837

&cr;

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제19(당)기 2019년 01월 01일부터 제18(전)기 2018년 01월 01일부터
2019년 12월 31일까지 2018년 12월 31일까지
처리예정일 2020년 03월 20일 처분확정일 2019년 03월 15일
주식회사 종근당바이오 (단위 : 원)
과 목 제 19(당) 기 제 18(전) 기
I. 미처분이익잉여금 　 118,769,603,730 　 107,692,441,575
1. 전기이월미처분이익잉여금 106,563,959,275 　 99,624,925,935 　
2. 당기순이익 12,644,996,975 　 7,956,187,158 　
3. 확정급여제도의 재측정요소 (439,352,520) 　 (288,670,518) 　
4. 회계정책의 변경(주석 2.3) - 　 399,999,000
II. 임의적립금이입액 - 　 -
1. 연구및인력개발준비금 - 　 - 　
III. 이익잉여금처분액 　 1,128,481,860 　 1,128,482,300
1. 이익준비금 102,589,260 　 102,589,300 　
2. 배당금 1,025,892,600 　 1,025,893,000 　
현금배당&cr;주당배당금(률) 보통 주:&cr; 당기 200원(8.00%)&cr; 전기 400원(16.00%)&cr; 1,025,892,600 1,025,893,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금 117,641,121,870 　 106,563,959,275

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
이정진 1964.10.11 - 없음 이사회
김인규 1958.03.16 사외이사 후보 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역&cr;

후보자성명 주된직업 세부경력 당해 법인과의&cr;최근 3년간 거래내역
기간 내용
이정진 (현) 종근당바이오 대표이사 2008.11~2010.11&cr;2010.12~2015.08&cr;2015.09~2017.02&cr;&cr;2017.03~현재 대웅제약 연구본부 바이오연구소장&cr;바이넥스 연구개발본부장&cr;오송첨단의료산업진흥재단 &cr;신약개발지원센터 수석연구원&cr;종근당바이오 대표이사 없음
김인규 (현) 인천재능대학교 초빙교수 2013.05~2014.02&cr;2014.02~2016.06&cr;2017.03~현재 식약처 대구지방 식품의약품 안전청장&cr;식약처 경인지방 식품의약품 안전청장&cr;인천재능대학교 초빙교수 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 김인규>&cr;&cr;1. 전문성 :&cr; 본 후보자는 경인지방 식품의약품 안전청장을 역임한 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있음. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함.&cr;&cr;2. 독립성 :&cr; 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어 야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적 으로 의사결정할 것임.&cr;

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 :

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 이정진>&cr; 현재 당사의 대표이사로서 다년간 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음.&cr;&cr;<후보자 : 김인규>&cr; 약제학 전공자이자 식품의약품 안전청에서의 다년간 실무경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시할 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(이정진).jpg 확인서(이정진) 확인서(김인규).jpg 확인서(김인규) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
안동명 1955.12.10 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
안동명 (현) 종근당바이오 상근감사 1978.02~2010.03&cr;2010.03~2013.03&cr;2014.03~현재 KDB산업은행 리스크관리부장&cr;KDB 생명보험 총괄 부사장&cr;종근당바이오 상근감사 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<후보자 : 안동명>&cr; 금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 바탕으로 당사의 경영 전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사업무를 수행해 옴.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(안동명).jpg 확인서(안동명) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 4.86억원
최고한도액 20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 2억원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 1.29억원
최고한도액 2억원